VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 21-22-23 Ağustos 2017 tarihlerinde vade başı 25 Ağustos 2017
olmak üzere 119 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 16 Ağustos 2017 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli finansman bono için 243.767.919
nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli finansman bono için ise 54.305.732 TL
nominal talep toplanmıştır.
Her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı
298.073.651 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
119
11,8312
12,3094
0,96286
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
210
12,3842
12,7078
0,93349
119 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %22’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %78’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis
edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
189.196.250
2.217
189.196.250
2.217
54.571.669
22
54.571.669
22
243.767.919
2.239
243.767.919
2.239
210 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %29’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %71’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
38.524.149
444
38.524.149
444
15.781.583
2
15.781.583
2
54.305.732
446
54.305.732
446
Halka arz edilen 119 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
SINAV BASIN YAYIN DAĞITIM
ORGANİZASYON SAN. VE TİC.
25.854.373
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
21.290.738
20.499.999,99
8,73
YOZGAT ÖZEL İDARE MÜD.
16.617.161
15.999.999,64
6,82
TOPLAM
63.762.272
36.499.999,63
26,16
24.894.141,59
10,61
Halka arz edilen 210 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15.394.216
14.370.346,69
26,46
TOPLAM
15.394.216
14.370.346,69
26,46