VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 22-23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde vade başı 26 Mayıs 2017 olmak
üzere 147 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 18 Mayıs 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 147 gün vadeli finansman bono için 314.486.066 TL
nominal, 100.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli finansman bono için ise 27.846.451 TL
nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 210
günlük bono için ayrılan 14.486.066 TL nominal değerli bakiye tutar 147 gün vadeli finansman bononun
ihraç tutarına eklenmiştir. 147 gün vadeli finansman bono için toplam ihraç tutarı 314.486.066 TL
nominal ve 210 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 27.846.451 TL nominal olarak değiştirilmiş ve
her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı
342.332.517 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
147
11,7726
12,1896
0,95473
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
210
11,9306
12,2310
0,93577
147 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %29’u Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %71’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
213.541.837
2.755
213.541.837
2.755
100.944.229
29
100.944.229
29
314.486.066
2.784
314.486.066
2.784
210 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %21’i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %79’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
25.637.160
294
25.637.160
294
2.209.291
2
2.209.291
2
27.846.451
296
27.846.451
296
Halka arz edilen 147 günlük finansman bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
47.133.744
44.999.999,40
14,99
Halka arz edilen 210 günlük finansman bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
Erol EKİN
3.029.661
2.835.065,87
10,88
Gölcük Belediye Başkanlığı
1.686.616
1.578.284,65
6,06
TOPLAM
4.716.277
4.413.350,52
16,94