ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 16-17-18 Aralık 2015 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 350 gün vadeli 35 günde bir
kupon ödemeli 30.000.000 TL nominal tutardaki bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon
ödemeli 30.000.000 TL nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal
tutarlı (talep gelmesi halinde 90.000.000 TL’ye artırılacak) borçlanma aracı halka arzına
ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye
Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dökümanında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin
Güncelleme Metni ve Özet) 14.12.2015 tarihinde Şeker Finansal Kiralama’nın
www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
(“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
Borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylı izahanme dosyaları ise (İhraççı Bilgi
Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca 25.05.2015 tarihli Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://www.kap.gov.tr) ve www.sekerleasing.com.tr
adresli Şeker Finansal Kiralama’nın ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono
ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir
yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat
oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 350 gün
vadeli kuponlu bono ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç
tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi
durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer
borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca, fazla talep gelmesi halinde toplam 60.000.000 TL nominal tutarın 90.000.000 TL
nominale kadar artırılabileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 35,000,000-TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kuponlu bonolara ilişkin sonuçlar:
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 25,993,800-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 9,006,200-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 35,000,000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%74,3 ve %25,7 olarak belirlenmiştir.
350 gün vadeli, 100.–TL nominal tutarlı, TRFSKFKA1610 ISIN kodlu, 35 günde bir kupon
ödemeli bono ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1.26 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %13.14, yıllık bileşik faiz oranı %13.95) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
b) 8,000,000-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 3,618,800.TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 4,381,200-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 8.000.000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %45,2 ve
%54,8 olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1714 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon
ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 3.50 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %14.04, yıllık bileşik faiz oranı %14.80) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
350 Gün Vadeli Kuponlu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
25.993.800
688
25.993.800
25.993.800
688
9.006.200
12
9.006.200
9.006.200
12
35.000.000
700
35.000.000
35.000.000
700
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
3.618.800
131
3.618.800
3.618.800
131
4.381.200
8
4.381.200
4.381.200
8
8.000.000
139
8.000.000
8.000.000
139
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
7.176.200
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%20,5
HASAN ÇİZMECİ
2.600.000
%7,4
9.776.200
%27,9
No
Yatırımcı Ünvanı
1
2
TOPLAM
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
2.000.000
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%25,0
2
DENİZBANK A.Ş.
1.000.000
%12,5
3
NECDET UMAY.
800.000
%10,0
4
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
651.200
%8,1
5
LUTFİ ÇELİK
410.000
%5,1
4.861.200
%60,8
No
Yatırımcı Ünvanı
1
TOPLAM