türkiye vakıflar bankası tao vakıfbank finansman bonoları halka arzı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 20-21-22 Mart 2017 tarihlerinde vade başı 24 Mart 2017 olmak
üzere 154 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 17 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli bono için 332.280.950 TL nominal,
100.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli bono için ise 46.755.888 TL nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 210
günlük bono için ayrılan 32.280.950 TL nominal değerli bakiye tutar 154 gün vadeli bononun ihraç
tutarına eklenmiştir. 154 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 332.280.950 TL nominal ve 210 gün
vadeli bono ihraç tutarı 46.755.888 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve
kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 379.036.838 TL nominal
olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
154
11,3367
11,7103
0,95435
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
210
11,7444
12,0356
0,93671
154 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %38’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %62’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
205.541.079
2.551
205.541.079
2.551
126.739.871
26
126.739.871
26
332.280.950
2.577
332.280.950
2.577
210 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %3’ü
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %97’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
45.215.218
378
45.215.218
378
1.540.670
1
1.540.670
1
46.755.888
379
46.755.888
379
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Halka arz edilen 154 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
27.727.411
26.461.654,69
8,34
YOZGAT ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
25.148.006
23.999.999,53
7,57
SINAV BASIN YAY.ORG.S.VE T.A.Ş.
24.894.142
23.757.724,41
7,49
ÇORUM İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜGÜ
20.956.672
19.999.999,92
6,31
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
20.956.672
19.999.999,92
6,31
TOPLAM
119.682.903
114.219.378,47
36,02
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Halka arz edilen 210 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş.
8.807.421
8.249.999,32
18,84
TOPLAM
8.807.421
8.249.999,32
18,84