TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO VAKIFBANK

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 20-21-22 Şubat 2017 tarihlerinde vade başı 24 Şubat 2017 olmak
üzere 147 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 16 Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 147 gün vadeli bono için 233.880.505 TL nominal,
100.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli bono için ise 135.602.706 TL nominal talep
toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 210
günlük bono için 35.602.706 TL nominal değerli bakiye tutar, 147 gün vadeli bono için ise 33.880.505
TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmıştır. 147 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı
233.880.505 TL nominal ve 210 gün vadeli bono ihraç tutarı 135.602.706 TL nominal olarak
değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır.
Toplam ihraç tutarı 369.483.211 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
147
10,9684
11,3302
0,95769
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
210
11,3865
11,6603
0,93852
147 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %27’si
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %73’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
170.230.746
2.432
170.230.746
2.432
63.649.759
23
63.649.759
23
233.880.505
2.455
233.880.505
2.455
210 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %81’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %19’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
25.413.461
338
25.413.461
338
110.189.245
4
110.189.245
4
135.602.706
342
135.602.706
342
Halka arz edilen 147 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
24.878.566
23.825.953,87
10,64
TOPLAM
24.878.566
23.825.953,87
10,64
Halka arz edilen 210 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
85.240.591
79.999.999,47
62,86
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
21.310.147
19.999.999,16
15,72
106.550.738
99.999.998,63
78,58
TOPLAM