TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO VAKIFBANK

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 17-18-19 Ekim 2016 tarihlerinde vade başı 21 Ekim 2016 olmak
üzere 126 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 182 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 12 Ekim 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli bono için 212.160.643 TL nominal,
100.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli bono için 18.438.402 TL nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 182
günlük bono için ayrılan 12.160.643 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli bononun ihraç
tutarlarına eklenmiştir. 126 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 212.160.643 TL nominal ve 182 gün
vadeli bono ihraç tutarı 18.438.402 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve
kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 230.599.045 TL nominal
olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
126
8,8961
9,1576
0,97021
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
182
9,1431
9,3526
0,95640
126 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %34’ü
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %66’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
139.830.287
2.301
139.830.287
2.301
72.330.356
31
72.330.356
31
212.160.643
2.332
212.160.643
2.332
182 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %2’si
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %98’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
18.124.802
302
18.124.802
302
313.600
1
313.600
1
18.438.402
303
18.438.402
303
Halka arz edilen 126 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
ÇORUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
27.540.022
26.719.604,74
12,98
TOPLAM
27.540.022
26.719.604,74
12,98
Halka arz edilen 182 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcı bulunmamaktadır.