türkiye vakıflar bankası tao vakıfbank finansman bonoları halka arzı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 17-18-19 Nisan 2017 tarihlerinde vade başı 21 Nisan 2017 olmak
üzere 154 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal (150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam
450.000.000 TL) değerdeki kıymetin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi
meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu
ve Özet 14 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve
www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonosu için 190.075.469
TL nominal talep toplanmıştır.
154 gün vadeli finansman bonosu için toplam ihraç tutarı 190.075.469 TL nominal olarak
kesinleştirilmiş olup bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
154
10,9950
11,3464
0,95567
154 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %32’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %68’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
128.997.036
1.876
128.997.036
1.876
61.078.433
30
61.078.433
30
190.075.469
1.906
190.075.469
1.906
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Halka arz edilen 154 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satılan Finansman
Bononun
Nominal
Değeri(TL)
Finansman
Bonosunun
Satış Tutarı (TL)
Oran
(%)
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
37.508.219
35.845.479,65
19,73
T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
10.463.863
9.999.999,95
5,51
TOPLAM
47.972.082
45.845.479,60
25,24
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı