01.12.2014 GÜNLÜK BÜLTEN Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceği haftada küresel piyasalar güne temkinli başlarken €/$ paritesi 1.24 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Yurtiçinde imalat PMI ve TİM ihracat rakamlarının açıklanacağı günde BIST 100 alıcılı açılırken $/TL 2.23 seviyesini test ediyor. ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü yarım gün işlem görürken karışık bir görünüm sergiledi. S&P 500 endeksi Cuma günü %0.25 değer kaybederek haftayı 2067.56 puan seviyesinden sonlandırırken haftalık bazda %0.7 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise sert gerileyerek %2.16 seviyesinden haftayı sonlandırdı. ABD’de bugün Markit imalat nihai PMI ve ISM imalat verileri açıklanacak. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri bu hafta ABD’de takip edilecek en önemli veri olarak öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamının Kasım ayında 225 bin kişi artış göstermesi işsizlik oranının ise %5.8’de sabit kalması bekleniyor. Avrupa hisse senedi piyasalarında da Cuma günü karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 600 gösterge hisse senedi endeksi Cuma günü yatay seyrederken haftalık bazda %0.6 değer kazandı. Cuma günü Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında beklentilere paralel yıllık bazda %0.3 artarken beş yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı ise %11.5’te sabit kaldı. Çekirdek TÜFE ise Kasım'da %0.7’de sabit kalarak beklentilere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün imalat PMI verileri açıklanacak. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapılacak toplantısı yakından takip edilecek. Asya borsaları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Japonya borsası Yen’deki değer kaybına bağlı %0.75 değer kazancıyla günü sonlandırırken Çin Şangay endeksi resmi imalat PMI’nın 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından %0.1 satıcılı işlem görüyor. Gerileyişini sürdüren Brent petrol ve faizlerdeki düşüşe bağlı olarak haftalık bazda yaklaşık %3.7 değer kazanan BIST 100 endeksi, Cuma gününü 86.169 puandan tamamladı. Cuma günü açıklanan dış ticaret açığı, 2014 yılının Ekim ayında 2013 yılının aynı ayına göre %15.8 azalarak 6.3 milyar $ olurken (2013 Ekim: 7.4 milyar $) 6.6 milyar $ olan piyasa beklentisinin de altında açıklandı. Yılın ilk 10 ayında ise dış ticaret açığı %18.2 azalarak 67.6 milyar $ seviyesine (2013 Ocak-Ekim: 82.7 milyar $), 12 aylık birikimli dış ticaret açığı ise 86 milyar $’dan 84.8 milyar $’a geriledi. €/$ paritesi, Cuma gününü %0.1 azalışla 1.2452 seviyesinden tamamladı. €/$ paritesi, haftalık bazda %0.5 yükseldi. Son işlemlerde 1.25’in altında işlem gören paritede teknik olarak aşağıda 1.24, yukarıda ise 1.25 seviyeleri önemli olabilir. Haftalık bazda %0.1 gerileyen Dolar/TL, Cuma gününü 2.2201 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle 2.23 seviyesine doğru yükselen $/TL’de teknik olarak aşağıda 2.2180, yukarıda ise 2.2370 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 2.50 seviyelerinde seyrediyor. 16.11.2016 vadeli gösterge tahvil, Cuma gününü spotta ve valörlüde %7.56 bileşik seviyesinden tamamladı. 24.07.2024 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü spotta %7.81, valörlüde %7.75 bileşik seviyesinden tamamladı. OPEC toplantısından üretim azaltma kararının çıkmamasının ardından kayıplarını hızlandıran Brent petrol, Cuma gününü %3.3 düşüşle 70.2 $/varil düzeyiden tamamlarken son işlemlerde 68 $/varil düzeylerine gevşedi. İsviçre referandumundan önce hayır oyunun fazla olacağına yönelik beklentilerle düşüşe geçen altın, Cuma gününü %2.1 değer kaybıyla 1167 $/ons’tan sonlandırırken sabah itibariyle 1150 $/ons seviyesinin altını test etti. İsviçre'de İsviçre Merkez Banka’sının rezervlerin en az %20’sinin altın olarak tutulması için düzenlenen altın referandumunda, halkın %77'si ret oyu kullandı. Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti 10:00 HSBC İmalat PMI (Kasım) 11:00 TIM İhracat Rakamları (Kasım) 51,50 52,00 Yurtdışı 11:00 16:45 Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi (Kasım, nihai) ABD Markit İmalat PMI Endeksi (Kasım, nihai) 50,40 54,70 50,40 55,00 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi (Kasım) 59,00 58,00 Hisse Senedi Endeksleri Kapanış Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) BIST 100 86.169 1,75 27,1 S&P 500 2.068 -0,25 11,9 17.828 0,00 7,6 Nasdaq 4.792 0,09 14,7 Euro Stoxx 600 347,3 -0,07 5,8 FTSE 6.723 -0,01 -0,4 CAC 40 4.390 0,18 5,1 DAX 9.981 0,06 4,5 54.664 -0,10 6,1 2.680 -0,10 26,7 17.590 0,75 8,0 Dow Jones Bovespa Şangay Nikkei Döviz Kurları Kapanış Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) USD / TL 2,2201 0,6 3,3 EUR / TL 2,7645 0,5 -6,4 Döviz Sepeti 2,4926 0,5 -2,3 Euro / USD 1,2452 -0,1 -9,4 Yen / USD 118,63 0,8 12,6 Dolar Endeksi 88,356 0,9 10,4 Emtia Kapanış Altın Brent Petrol ABD Ham Petrolü GSCI Emtia End. Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) 1.167,4 -2,1 -2,9 70,2 -3,3 -36,7 66,2 -10,2 -32,8 -6,4 -23,8 482,1 Tahvil Kapanış (%) Değişim Yıl Sonuna Göre (bp) Değişim (bp) Türkiye 2 Yıllık 7,56 -13 -254 Türkiye 10 Yıllık 7,75 -18 -266 ABD 10 Yıllık 2,16 -8 -86 Almanya 10 Yıllık 0,70 0 -123 Faiz* 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay TRLIBOR 8,9156 8,9304 8,9319 8,9330 LIBOR 0,2336 0,3262 EURIBOR 0,0820 0,1800 0,2570 0,5646 0,3310 * Burada Kullanılan Oranlar Alış ve Satış Oranının Ortalamasıdır. 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 2