10.02.2016 GÜN LÜK BÜLTEN ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen’ın yapacağı konuşma öncesi küresel hisse senedi piyasalarında negatif bir seyir hakimken €/$ paritesi 1,13 seviyesinin altında işlem görüyor. Yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğu günde BIST 100 güne alıcılı başlarken $/TL 2,93 seviyesinin üzerine yükseldi. ABD hisse senedi piyasaları endüstri ve sağlık hisselerindeki kazançların teknoloji ve enerji hislerindeki kayıpları dengelemesi sonrası dün yataya yakın kapadı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2 bp düşerek %1,73 seviyesinden günü tamamladı. ABD’de toptan eşya stokları Aralık ayında %0,3, toptan eşya satışları %0,1 azaldı. Bir önceki aya ait olan verilerin de aşağı revize edilmesi 4. çeyreğe ilişkin büyümenin aşağı yönlü revize edilebileceğini işaret etti. Janet Yellen’ın bugün ve yarın Senato Finansal Hizmetler ve Bankacılık Hizmetleri komitelerine yapacağı sunumda vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Avrupa hisse senedi piyasaları global büyüme ve Avrupa bankacılık sistemine ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Birçok gelişmiş ekonomide etkili olan negatif faiz politikasının bankalara ilişkin riskleri artırdığı bir ortamda Deutsche Bank yöneticilerinden gelen sakinleştirici açıklamalar bankacılık sektöründeki kayıpları bir miktar sınırlandırdı. Dünkü düşüşün ardından Euro Stoxx gösterge hisse senedi endeksi Ekim 2013’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Almanya’nın ihracatı 2015 yılında yıllık bazda %6,4 artışla 1,196 trilyon € olurken ithalatı %4,2 artışla 948 milyar € oldu. Böylece Almanya 247,8 milyar € dış ticaret fazlası vererek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bununla birlikte sanayi üretiminin Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin üstünde %2,2 daralması Almanya’nın büyümesine dair olumsuz bir tablo çizdi. Asya borsalarında satıcılı bir seyir hakim. Bu sabah Japonya Nikkei endeksi günü %2’nin üzerinde satıcılı sonlandırdı. Özellikle $/Yen paritesinin 114,3 ile Kasım 2014’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesi Japon endeksini baskı altında tutuyor. Dün yurtdışı borsalarındaki negatif seyre paralel düşüşünü sürdüren BIST 100 endeksi, kapanışa doğru gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü %0,8 değer kaybederek 71.415 puandan tamamladı. Fed’in bu yıl içinde faiz artırımına gidemeyeceğine yönelik güçlenen beklentilerle 1,13 seviyesinin üzerini test eden €/$ paritesi günü %0,9 artışla 1,1293 seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle ise 1,1280’li seviyelerde işlem gören paritede aşağıda 1,1250, yukarıda 1,1350 seviyeleri önemli olabilir. 2,96 seviyesinin üzerinden gelen satışlarla gerileyen $/TL günü %0,2 düşüşle 2,9400 seviyesinden tamamladı. Son işlemlerde 2,93’ün üzerinde işlem gören /TL’de aşağıda 2,9250, yukarıda 2,9580 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,1220 seviyelerinde bulunuyor. 14.06.2017 vadeli gösterge tahvil günü spotta ve valörlüde %11,09 bileşik seviyesinden tamamladı. 12.03.2025 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü spotta %10,74, valörlüde %10,83 bileşik seviyesinden tamamladı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (İEA) petrol talebinde yakın zamanda bir toparlanma beklemediği açıklamasıyla gerileyen Brent petrol günü 30,3 $/varilden sonlandırdı. Sabah itibariyle Brent petrol, 30,9 $/varil seviyesinde işlem görüyor. ABD Enerji Bakanlığı, yayımladığı Kısa Vadeli Enerji Görünüm raporunda 2016 yılı petrol fiyat beklentisini 38,54 $’dan 37,59 $ seviyesine aşağı yönlü revize etti. IEA'nın 2017 yılı beklentisi ise 47 $'dan 50 $'a yukarı yönlü revize edildi. 1200 $/ons’un seviyesini kıramayan altın gerileyerek günü 1.189 $/onstan tamamladı. Sabah itibariyle de altın 1.187 $/ons seviyelerinde işlem görüyor. Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Önemli Bir Veri Yok Yurtdışı 11:30 14:00 15:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aralık, yıllık, %) ABD MBA Mortgage Başvuru (5 Şubat, haftalık, %) Fed Başkanı Yellen'in Sunumu (Temsilciler Meclisi) 0,9 -2,6 - 1,0 - 21:00 ABD Hazine Bütçe Dengesi (Ocak, Milyar $) 17,5 42,5 Hisse Senedi Endeksleri Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış BIST 100 71.415 -0,82 -0,4 S&P 500 1.852 -0,07 -9,4 16.014 -0,08 -8,1 Nasdaq 4.269 -0,35 -14,8 Euro Stoxx 600 309,4 -1,58 -15,4 FTSE 5.632 -1,00 -9,8 CAC 40 3.998 -1,69 -13,8 -17,3 Dow Jones DAX Bovespa Şangay Nikkei 8.879 -4,38 40.592 0,00 -6,4 2.763 0,00 -21,9 15.713 -2,31 -17,4 Döviz Kurları Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış USD / TL 2,9400 -0,2 0,8 EUR / TL 3,3213 0,7 4,7 Döviz Sepeti 3,1295 0,2 2,8 Euro / USD 1,1293 0,9 4,0 USD / Yen 115,11 -0,6 -4,3 Dolar Endeksi 96,071 -0,5 -2,6 Emtia Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış Altın Brent Petrol ABD Ham Petrolü GSCI Emtia End. 1.189,1 0,0 12,1 30,3 -7,8 -18,7 27,9 -5,9 -24,6 280,6 -2,9 -10,0 Tahvil Kapanış (%) Değişim Yıl Sonuna Göre (bp) Değişim (bp) Türkiye 2 Yıllık 11,09 0 Türkiye 10 Yıllık 10,81 0 7 ABD 10 Yıllık 1,73 -2 -54 Almanya 10 Yıllık 0,23 2 -40 23 Faiz* TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,9318 12,0182 12,0633 12,0687 0,6210 0,8706 -0,1690 -0,1070 -0,0580 1,1400 -0,0050 * Burada kullanılan veriler satış oranlarıdır. 1 Hazine Yönetimi Araştı rma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 2