01.06.2015 GÜNLÜK BÜLTEN Küresel piyasalar yeni haftaya iyimserlikle başlarken Euro Dolar paritesi 1.09 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yurtiçinde PMI ve TİM ihracat rakamlarının takip edileceği günde BIST 100 satıcılı açılırken $/TL 2.67’nin üzerine yükseldi. Yunanistan konusunda devam eden endişelerle ABD’de hisse senedi piyasaları haftayı düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise hafif gerileyerek %2.12 seviyesinden günü tamamladı. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD’de yıllıklandırılmış ilk çeyrek büyüme verisi net ihracat büyümesindeki aşağı yönlü revizeye bağlı %0.2’den %0.7 düzeyine revize edildi (beklenti: %-0.9). ABD’de bugün kişisel gelirler-harcamalar, ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları verileri açıklanacak. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise haftanın en önemli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Avrupa hisse senedi piyasaları, Yunanistan’ın IMF’ye olan borcun Haziran taksitlerini ödeyemeyeceğine ilişkin haberlerle Cuma günü değer kaybetti. Euro Stoxx 600 gösterge hisse senedi endeksi haftayı %1.9 değer kaybıyla Mayıs ayını ise %1.0 yükselişle tamamladı. Asya borsalarında karışık bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi, beklentiler dahilinde gelen imalat PMI verisi sonrası günü yatay kapattı. Çin Şanghay Endeksi beklentilerin üzerinde gelen imalat PMI verisi ve son iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından bugün ise %4.0 primli işlem görüyor. Çin’de bugün açıklanan imalat sektörü PMI Mayıs ayında 50.2’ye yükselerek 50 eşik değerinin üzerinde yer aldı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seansın sonlarına doğru gelen satışların ardından Cuma gününü %0.7 değer kaybıyla 82.981 puandan kapattı. BIST 100 Endeksi, yurtiçi seçimlere ve Yunanistan’ın borç ödemelerine ilişkin endişelerin devam etmesiyle haftalık bazda %3.3 değer kaybetti. Cuma günü açıklanan dış ticaret rakamlarına göre dış ticaret dengesi 2015 yılının Nisan ayında 2014 yılının aynı ayına göre %31.9 azalarak 5.0 milyar $ açık verdi (2014 Nisan: -7.3 milyar $). Böylece 12 aylık birikimli dış ticaret açığı Nisan’da 80.1 milyar $’a (Mart 2015: 82.5 milyar $) gerilemiş oldu. Bu yılın başından beri süregelen net altın ticaretinin dış ticaret dengesi üzerindeki olumlu etkisinin 1.2 milyar $ ile Nisan ayında da artarak devam etmesi dikkat çekti. Öte yandan Euro Dolar paritesindeki gerileme Nisan ayında Euro Bölgesine yapılan ihracatın düşük gözükmesinde etkili olurken kur etkisi arındırıldığında ihracatın %14 artış kaydettiği görüldü. Yunanistan’ın yaklaşan borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik devam eden belirsizlikle haftalık bazda %0.3 gerileyen €/$ paritesi, Cuma gününü 1.0986 seviyesinden sonlandırdı. Son işlemlerde 1.09 seviyesinin üzerinde işlem gören paritede aşağıda 1.0880, yukarıda ise 1.1045 önemli olabilir. Dolardaki değerlenme eğilimine bağlı olarak yükselişini sürdüren $/TL, Cuma gününü %0.3 artışla 2.6629 seviyesinden tamamladı. $/TL, haftalık bazda %2.5 yükseldi. Sabah itibariyle 2.67 seviyesinin üzerinde işlem gören $/TL’de teknik olarak aşağıda 2.6485, yukarıda ise 2.6850 önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 2.7990 seviyelerinde seyrediyor. 16.11.2016 vadeli gösterge tahvil, Cuma gününü spotta %9.88 bileşik seviyesinden tamamlarken valörlüde işlem geçmedi. 12.03.2025 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü spotta %9.19, valörlüde %9.17 bileşik seviyesinden tamamladı. ABD petrol stoklarındaki azalışın petrol arz fazlasını hafifleteceğine yönelik beklentilerle düşük seviyelerden yükselişini sürdüren Brent petrol, Cuma gününü 65.6 $/varil’den sonlandırırken son işlemlerde 65 $/varil seviyelerine gevşedi. Dar bantta hareketini sürdüren altın, Cuma gününü 1.188 $/ons’tan yatay sonlandırırken son işlemlerde Cuma günkü kapanış seviyelerinde işlem görüyor. Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti 10:00 HSBC İmalat PMI (Mayıs) 48,5 48,0 11:00 TIM İhracat Rakamları (Mayıs, yıllık, %) -9,8 - Yurtdışı 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs, nihai) 52,3 52,3 15:00 Almanya TÜFE (Mayıs, öncü, yıllık, %) 0,50 0,70 15:30 ABD Kişisel Gelirler (Nisan, %) 0,0 0,3 15:30 ABD Kişisel Harcamalar (Nisan, %) 0,4 0,2 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Harcamalar (Nisan, yıllık %) 1,35 1,40 16:45 ABD Markit İmalat PMI (Mayıs, nihai) 53,8 53,8 17:00 ABD İnşaat Harcamaları (Nisan, aylık, %) -0,6 0,7 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi (Mayıs) 51,5 52,0 Hisse Senedi Endeksleri Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış BIST 100 82.981 -0,70 -3,2 S&P 500 2.107 -0,63 2,4 18.011 -0,64 1,1 Nasdaq 5.070 -0,55 7,1 Euro Stoxx 600 399,9 -1,71 16,7 FTSE 6.984 -0,80 6,4 CAC 40 5.008 -2,53 17,2 DAX 11.414 -2,26 16,4 Bovespa 52.760 -2,25 5,5 4.797 4,01 48,3 20.564 0,00 17,8 Dow Jones Şangay Nikkei Döviz Kurları Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış USD / TL 2,6629 0,3 14,0 EUR / TL 2,9258 0,6 3,5 Döviz Sepeti 2,7961 0,6 8,4 Euro / USD 1,0986 0,3 -9,2 Yen / USD 124,15 0,2 3,6 Dolar Endeksi 96,907 -0,1 7,4 Emtia Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış Altın Brent Petrol ABD Ham Petrolü GSCI Emtia End. 1.190,6 0,2 0,5 65,6 4,8 14,4 60,3 4,5 13,2 439,1 2,3 5,0 Tahvil Kapanış (%) Değişim Yıl Sonuna Göre (bp) Değişim (bp) Türkiye 2 Yıllık 9,88 -3 186 Türkiye 10 Yıllık 9,14 -7 112 ABD 10 Yıllık 2,12 -1 -5 Almanya 10 Yıllık 0,49 -4 -5 Faiz* TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,0700 11,0400 11,0260 11,0200 0,2835 0,4231 -0,0130 0,0500 0,1000 0,7526 0,1600 * Burada kullanılan veriler satış oranlarıdır. 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 2