günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B ors ala r
31 Mart 2011
K a pa nış
D eğ.(% ) V ade li İşlem ler
İ MK B 100
64,566
1 .26 V O B E nde ks
D ow Jone s
12,351
0 .58 V O B Do lar
S& P 500
1,328
B oves pa
67,997
D AX
7,057
N ikk ei
9,728
Şa ngay
2,922
Ka panış
78 .050
0 .20 F ut. S&P 500
Ka panış
D eğ.(% )
1.5 518
- 0.01
8.95
0.22
-0.26 Fa iz
2 08,699 Euro / Do la r
0 .86 D ola r A çık P ozis yo n
-1 .13 F ut. DA X
1.07 Dolar/ TL
1 .565
0 .67 V O B 30 Açık Po zisy on
1 .77 F ut. Do w Jon .
De ğ.(% ) Pa ra P iy .
1.4 158
0.22
73,094 Dolla r I nde x
7 6.02
- 0.13
0.04 Br ent P etrol
11 5.50
0.28
12 ,291
1 ,324
7 ,083
-0.02 A lt ın (O ns)
0.16 Döviz Se peti
1,42 6.65
0.26
1.8 740
0.0 000
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD yönetiminin
Libya'da muhaliflere örtülü desteğine izin veren bir
gizli kararı imzaladığı bildirildi. ABD yönetiminden,
konuya yakın 4 yetkiliye dayanılarak Reuters
tarafından verilen habere göre, bu karar Obama
tarafından geçen 2-3 hafta içerisinde imzalandı.
Libya ile ilgili gelişmeleri benimseyen global piyasalar, Japonya’dan
yeni bir haber akışının olmamasının da etkisiyle, açıklanan
ekonomik veriler öncülüğünde bir seyir izliyor. Beklentileri
karşılayan ekonomik verilerin desteğiyle gelişmiş piyasalarda
güçlenme belirginleşiyor. Yarın açıklanacak tarımdışı istihdam
verilerinin iyileşmeye devam sinyalleri vereceği beklentisi de
yükselişi destekliyor. Gelişen piyasalardaki yükseliş hareketi ise
zayıflasa da devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak işsizlik
maaşı başvuruları, chicago PMI endeksi ve fabrika siparişi
verilerinin yanı sıra İrlanda’da açıklanacak stres testleri takip
edilecek.
Güney Kore ve Malezya bugün piyasalara müdahale
ederek
para
birimlerinin
değer
kazanımını
yavaşlatmaya çalıştılar. Güney Kore Merkez Bankası
1.100 Won seviyesinden Dolar alımı gerçekleştirirken,
Malezya Merkez Bankası’nın da 3.025 Ringgit
Yurtdışı piyasalardaki yükselişe bankalar olmadan ayak uydurmaya
seviyesinden Dolar aldığı belirtildi.
çalışan bir İMKB var. Bankacılık sektöründe pozisyon alanlar her an
The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre yeni bir önlem endişesi içerisindeler. Bugün saat 10:00’da
Portekiz'in Haziran ayına kadar 9 milyar euro açıklanacak büyüme ve dış ticaret verisi önemli olacak. Artık kötü
bir veri, İMKB için iyi bir veri olacak. TCMB’nin 400 baz puanlık bir
tutarında tahvili itfa etmesi gerekiyor.
karşılık artırması bir mesaj. Şubat ayı sonu itibariyle dış ticaret
İrlanda'da bugün açıklanacak olan stres testi açığının 9,73 milyar $ seviyesine çıkması bekleniyor. Beklentileri
sonuçlarının bankacılık sektörünün 20 milyar euroya aşması ya da düşük kalması TCMB kararı için pek bir ölçüt değil,
ihtiyacı olduğunu göstermesi bekleniyor. Öte yandan TCMB yıl sonuna bakıyor ve önlemlerini ona göre alıyor. Piyasada
İrlanda’nın, banka stres testleri sonrasında EBS ve cari açığa ilişkin riskler ise önemsenmiyor. Beklentilerin altında
kalacak bir rakam piyasaları TCMB’nin adım atmayacağı şeklinde
AIB'i birleştirmeyi planlıyor.
cesaretlendirirse, bankalar İMKB’ye destek olacaklardır.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB düşük bir işlem hacmiyle yatay bir trend
içerisinde hareket ediyor. Göstergelerde yatay
seyir içerisinde zayıflama sinyallerinin devamına
işaret ediyor. Direnç bölgesi 64.800-65.000
aralığında, destek noktası ise 64.200 seviyesinde
olmak üzere yatay seyrin korunmasını bekliyoruz.
Vadeli kontratlarda dünkü yükselişe karşın, zayıflamaya yönelik
izler devam ediyor. 78.500-78.865 önemli direnç bölgeleri ve
mevcut piyasa dinamikleri içerisinde geçilmesi beklenmiyor.
Mevcut zayıflama ve direnç bölgesinin alçalması ile birlikte
77.400 ve 75.700’e doğru bir gerileme yaşanabilir.
Yurtdışı Piyasalar
Dün genel olarak global piyasalarda alıcılı bir seyir izlendi. Japonya’da üretime ara veren tedarikçi şirketler
nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki satışlara öncülük eden otomotiv şirketleri, dün bazı Japon ihracatçı
şirketlerin yeniden üretime başlayacaklarını açıklamasıyla, bu sefer de yükselişi tetikledi. Sorunlu Avrupa
ülkelerinin borsalarında ise satıcılı bir seyir izlendi. Portekiz’in dış yardımı kabul etmeyeceğine yönelik
açıklamalar yinelenirken, tahvil faizleri rekor kırdı. ABD borsaları ise beklentileri karşılayan ADP özel sektör
istihdam verisinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
31 Mart
Perşembe
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
Beklenti
Önceki
Almanya
Şubat
Perakende Satışlar
09:00
+0.4%
+1.4%
Türkiye
4.Çeyrek
GSYH(TÜİK)
10:00
+7.5%
+5.5%
Türkiye
Şubat
Dış Ticaret Dengesi($)
10:00
-9.73MLR
-7.3MLR
Almanya
Mart
İşsizlik Oranı
10:55
7.2%
7.3%
Euro Bölg.
Mart
TÜFE(Yıllık)
12:00
+2.3%
+2.4%
ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
15:30
ABD
Mart
Chicago PMI
16:45
71.2
ABD
Şubat
Fabrika Siparişleri
17:00
+3.1%
382.000
Hazine Nisan ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak
Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker konuşacak
1
Şirket Haberleri
• ALBRK – Hisse başına net 0,02125 TL nakit kar payını 5 Nisan’da dağıtacak.
• ARFYO – Hisse başına net 0,036 TL nakit kar payının dağıtım tarihi 26 Nisan olarak belirlendi.
• AYEN – Ayen Enerji A.Ş. tarafından İzmir ilinin Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde tesis edilip işletilecek olan; Rüzgar Enerjisine dayalı
elektrik üretim tesislerinin yapımında kullanılmak üzere Commerzbank ile varılan anlaşma uyarınca; 27 ayı ödemesiz, 15 yıl vadeli, 6
ayda bir ana para ve faiz ödemeli, 50.000.000 EUR tutarında Exim Kredisi temin edilmiş olup; Kredi Sözleşmesi 29 Mart’ta taraflarca
imzalanmıştır.
• AYGAZ – Hisse başına net 0,35396 TL nakit kar payını 6 Nisan’da dağıtacak.
• BISAS – İhraç edilecek olan 5.700.000 TL tutarındaki nominal değerli paylar 2010 yılı karından pay almayacak olup, ilk kez 2011 yılı
karından temettü hakkı elde edecek ve "Yeni" olarak ihraç edilecektir. Mevcut 6.300.000 TL nominal değerli ve halka arz edilecek
5.700.000 TL nominal değerli paylarda imtiyaz bulunmamakta olup, rüçhan hakkı kullanım tarihleri 01 Nisan - 15 Nisan ve rüçhan
hakkı kupon pazarı tarihi ise 01 Nisan - 11 Nisan olacaktır.
• BRISA – Hisse başına net 5,457 TL nakit kar payının dağıtım tarihi 31 Mart olarak belirlendi.
• BSOKE – Hisse başına net 0,046750 TL nakit kar payının 16 Mayıs’ta dağıtılmasını, 30 Nisan’da yapılacak genel kurul onayına sunacak.
• DITAS – Kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
• ERBOS – Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan’da yapılacaktır.
• FONFK – Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan’da yapılacaktır.
• GDKYO – Şirketin 6.930.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklara dağıtılacak %10 oranında, 693.000 TL tutarındaki bedelsiz hisse
senedinin sermayeye ilavesi suretiyle çıkarılmış sermayenin 6.930.000 TL'den 7.623.000 TL'ye çıkarılmasına ve pay dağıtımının 30
Haziran’a kadar tamamlanmasına karar verildi.
• GUBRF – SPK kayıtlarına göre oluşan net 117.524.999,57 TL dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak ayrılması
hususlarının 2010 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine karar verildi.
• HURGZ – Kar dağıtımı yapılamayacağı hususunu genel kurul onayına sunacak. Genel Kurul toplantısı 20 Nisan’da yapılacaktır.
• KAREL – Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından şirket nezdinde, 2009 yılı hesap dönemine ait Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge
indirimi ve Ar-Ge teşvik unsurları yönünden sınırlı vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonucunda 8,131 TL kurumlar vergisi tarh
edilmiş ve 8,131 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir.
• KCHOL – İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranındaki
hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesine "Ortak Girişim Grubu" olarak teklif vermek ve İhale'nin kazanılması halinde
bir ortaklık kurmak üzere, Şirketin %99,99 hissesine sahip olduğu Deniz Turizm Yatırımları A.Ş. ile Stena Yatırım Holding A.Ş. arasında
bir Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. "Ortak Girişim Grubu" 31 Mart 2011 tarihinde İhale'ye teklif verecektir.
• MAKTK – Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Nisan’da yapılacaktır.
• NTHOL – Şirket, ABD'de kurulu Scientific Games International firması ile, yapılması planlanan Milli Piyango Özelleştirmesine birlikte
katılacağına dair ön anlaşma imzalamıştır.
Günlük Hisse Önerileri
H iss ele r
K ap a n ış
K ısa Va d eli
Alım Ar alığ ı
K ıs a Va d eli
S a tım Ar alığ ı
S to p -los s
8 .5 2 -8 .5 6
8 .6 6 -8 .6 8
8 .5 0
1 0 .1 5 -1 0 .2 5
1 0 .6 0 -1 0 .7 0
1 0 .0 0
0 .7 7
B eta
A S E LS
8 .5 6
B JK A S
1 0 .2 5
0 .7 9
EGSER
2 .8 9
2 .8 7 -2 .8 9
3 .0 0 -3 .0 2
2 .8 0
1 .2 2
T K FE N
5 .9 4
5 .9 0 -5 .9 4
6 .0 4 -6 .0 6
5 .8 0
0 .9 9
T O AS O
8 .6 2
8 .6 0 -8 .6 4
8 .8 4 -8 .8 6
8 .5 0
0 .8 7
T SG YO
0 .9 2
0 .9 1 -0 .9 2
0 .9 6 -0 .9 8
0 .9 0
0 .6 7
Haftalık Hisse Önerileri (28 Mart – 01 Nisan)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
H isse
KV Alış
Fiya tı
K V Satış
Fiy atı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Pota nsiy el
P rim
KV A lış
Fiya tı
H isse
KV Satış
F iy atı
P ota nsiy el
P rim
AK ENR
3 .30
3.62
9 .70
D OA S
5 .74
6.24
8.71
AK SA
3 .66
4.14
13.11
H EKT S
1 .63
1.89
15.95
10.40
P RKM E
3 .96
4.34
9 .60
I HEVA
1 .25
1.38
TO ASO
8 .40
9.00
7 .14
K O ZAA
4 .60
4.94
7.39
TUPRS
43.20
46 .20
6 .94
T A CYO
2 .56
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
2.90
13.28
G lo b a l Y a t ır ı m F o n l a r ı
FO N G E T İRİS İ
A y b a ş ın a G ö r e
B u g ün kü
D e ğ e ri ( T L )
Fo n A dı
A Tip i
D e ğ i şk e n
Fo n
TL
Y ı lb a ş ın a G ö r e
$
TL
$
- 0 .5 7 %
1 8 .1 7 0 6 7
9 .5 5 %
1 2 .6 9 %
0 .1 2 %
K arma F on
0 .0 3 7 4 1 7
7 .6 1 %
1 0 .7 1 %
3 .0 0 %
2 .2 9 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 4 8 1 7
9 .0 0 %
1 2 .1 4 %
1 .6 6 %
0 .9 6 %
A k t if S t r a te j i F o n
0 .0 3 7 6 2 4
2 .2 6 %
5 .2 0 %
1 .0 0 %
0 .3 1 %
P ir i R e i s F o n
0 .3 2 1 2 2 9
2 .9 4 %
5 .9 0 %
0 .4 1 %
- 0 .2 8 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 1 0 1 2 5
3 .6 3 %
6 .6 1 %
- 1 .4 9 %
- 2 .1 7 %
B T i pi
D e ğ i şk e n F o n
0 .1 2 4 7 6 0
1 0 .3 9 %
1 3 .5 6 %
3 .2 2 %
2 .5 1 %
L i k it F o n
0 .0 5 0 5 5 4
0 .4 1 %
3 .2 9 %
1 .1 6 %
0 .4 6 %
T a h v il B o n o F o n
0 .9 7 1 5 2 3
0 .2 0 %
3 .0 8 %
- 0 .5 5 %
- 1 .2 4 %
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2