günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa n ış
İ MK B 100
6 1 ,9 5 3
D ow J o n e s
1 2 ,0 4 4
S& P 500
1 ,2 8 0
B o v es p a
6 1 ,2 1 7
28 Haziran 2011
D e ğ .(% ) V ad e li İ ş lem le r
Ka p an ış
-0 .1 9 V O B E n de ks
7 5 .7 5 0
0 .9 1 V O B D o lar
7 ,1 0 8
-0 .1 9 F u t. D o w Jon .
9 ,6 3 7
0 .6 1 F u t. S & P 5 0 0
Ş a n g ay
2 ,7 3 8
0 .2 1 Fa iz
1 2 6 ,6 4 3 E u ro / D o la r
0 .3 3 D ola r A çık P oz is yo n
D AX
-0 .3 0 D o lar / TL
1 .6 4 0
0 .9 2 V O B 3 0 Aç ık P o z isy on
N ikk ei
D e ğ .( % ) P a ra P iy .
6 2 ,8 5 8 D o lla r I n de x
1 1 ,9 8 4
1 ,2 7 6
-0 .7 5 F u t. D A X
7 ,1 5 6
-0 .0 5 B r e n t P e tr ol
-0 .0 4 A lt ın (O n s )
0 .3 5 D ö viz S e p e ti
Ka p an ış
D e ğ .(% )
1 .6 3 8 6
0 .0 5
9 .1 7
0 .5 5
1 .4 2 7 3
- 0 .0 8
7 5 .3 6
- 0 .0 5
1 0 5 .6 0
- 0 .9 8
1 ,4 9 7 .8 0
0 .0 2
1 .9 8 7 8
0 .0 0 0 0
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Yunanistan Parlamentosu’nda milletvekilleri 29 Haziran
Çarsamba günü tasarruf paketi taslağını, Perşembe günü
ise tasarruf paketindeki özel reformların uygulanmasıyla
ilgili yasa tasarısını oylayacak.
Yunanistan’da yarın oylanmaya başlanacak kemer sıkma önlemleri için
parlementodaki görüşmeler sürerken, Fransa’nın Yunanistan için hazırladığı
plan, piyasalarda olumlu karşılandı. 21,3 milyar dolarlık Yunan tahvili
taşıyan Fransız bankaları, ellerinde tuttukları tahvillerin vadesini uzatarak
Yunanistan’a destek olmaya çalışıyor. Yunanistan’ın, Alman bankaların
ardından en fazla Fransız bankalarına borçlu olduğu düşünülürse,
Fransa’nın bu adımı büyük bir adım olarak görülebilir. Ancak başta Avrupa
Merkez Bankası’nın, borç vadelerinin uzatılmasına karşı bir tutum
sergilediği göz önüne alınırsa, Fransa’nın bu hamlesi yetersiz bir hamle
olarak kalabilir.
Fransa
Cumhurbaşkanı
Nicolas
Sarkozy,
Fransız
bankaların Yunanistan’ın vadesi dolan borçlarını erteleme
programına gönüllü olarak katıldıklarını belirtti. Buna
göre, Fransız bankalarının elindeki Yunan tahvillerinin
yüzde 70'i yeniden yapılandırılacak, bu tahvillerin yüzde
50'si beş yıl yerine 30 yıl vadeli olmak üzere yeni Yunan
tahvilleriyle değiştirilecek. Bu tahvillerin faiz oranı,
Yunanistan'ın AB ve IMF'den aldığı kredilere ödediği faiz
oranı kadar olacak. Geri kalan yüzde 20 oranındaki
tahviller ise sıfır kuponlu tahvil olarak yeniden
yapılandırılacak.
Alman Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Josef
Ackermann, ''Yunanistan'ın borç sorunun Avrupa'nın geri
kalanına yayılmasını ABD'li yatırım bankası Lehman
Brothers'ın 2008 yılında çöküşünden daha kötü
olabileceği'' uyarısında bulundu.
TBMM bugün açılıyor. 15:00’de milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirecek.
Yeminlerin ardından beş gün içerisinde Meclis Başkanı seçilecek. AKP
Perşembe günü Meclis Başkanı adayını belirlemek için toplanacak. Meclis
Başkanı seçilmesi sonrasında hükümet kurulacak ve Cumhurbaşkan’ına
sunulacak. Ardından Meclis tatile girecek. Eylül ayından itibaren Meclis’in
yeniden açılması bekleniyor. Bugün Meclis’e gitmeyen ya da yemin
etmeyen milletvekilleri daha sonra yemin edebilecekler. Meclis Başkan’ı
seçimi için yetecek kadar milletvekilli sayısı yemin edeceği için, piyasalar
için siyasi bir risk görünmüyor. Yurtdışını bu hafta içerisinde Yunanistan
belirleyecek. Yurtiçini ise Perşembe günü açıklanacak dış ticaret açığı
belirleyecek. Yunanistan’ın ekonomik programı Meclis’te onaylayacağını
ama halka onaylatamayacağını düşünüyoruz. Yani Yunanistan’da paket
onaylanacak ve kredi dilimi serbest bırakılacak ama yine paketler
uygulanmayacak. Bu yüzden Yunanistan riski süregidecek. Perşembe günü
açıklanacak dış ticaret açığı rakamlarımız, Temmuz ayında ortasında
açıklanacak cari açık verisinin öncüsü olacak. Bu yüzden dış ticaret açığı
rakamları bir yavaşlama işaret ederse, Temmuz ayı ekonomik veri akışı
açısından rahat bir ay olacak.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Yunanistan'da hükümetin yeni kemer sıkma politikalarını
içeren Orta Vadeli Program'ı protesto etmek amacıyla,
kamu ile özel sektör çalışanları bugün 48 saatlik greve
gitme kararı aldılar.
İMKB, 61.542-62.072 aralığında hareket etti ve %0,19
düşüş ile 61.953 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İşlem
hacmi 1,3 milyar TL seviyesindeydi. Kısa vade de 61.00062.200 aralığında bir bant içerisindeyiz. 62.200’ün üzerinde
kapanışlar son bir haftalık yatay hareketinin güçlendiğini
gösterecek. 62.800 direncinin kırılması 64.000’ne bir
yükseliş gerçekleşmesini sağlayacak. 61.000’nin kırılması
yeniden dip arayışının başlaması ve 58.000’nin test edilmesi.
Görüldüğü gibi destekler ve dirençler kırılsa bile dalgalanma
bantları gittikçe daralacak.
İMKB 30 Haziran kontratlar 75.175-76.125 aralığında hareket ederken 995
milyon TL ile 75.825 seviyesinden %0,20 düşüşle kapandı. 77.000
geçilmediği taktirde yukarı yönlü hareketler tepki çabası olarak kalması
muhtemeldir. Bugün 75.350-76.630 aralığında 76.630 direncinin kırılması
yönünde hareket etmesini bekliyoruz.
Yurtdışı Piyasalar
Yunanistan’daki oylama öncesinde küresel borsalarda ve Euro’da dolara karşı değer kaybı izlenirken, Fransa Maliye Bakanı Lagarde’ın,
Yunanistan’ın Fransız bankalarına olan borcunun gönüllü olarak çevrilmesi için taslak hazırlandığı yönündeki açıklaması, Euro’daki ve
borsalardaki kayıpların telafi edilmesini sağladı. ABD’de %0,1 oranında artış göstermesi beklenen kişisel harcamalarda, beklentilerin
aksine düşüş görülmesi, ABD borsalarında kazançların bir kısmının geri verilmesine neden olsa da Yunanistan için kurtarma umutlarının
artması, endekslerin günü yükselişle kapatmasını sağladı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
28 Haziran
Tarih
Almanya
Haziran
TÜFE(Öncü)
Saat
Beklenti
Önceki
Salı
Almanya
Temmuz
GFK Tüketici Güven Endeksi
09:00
İngiltere
1.Çeyrek
GSYH(Final)
11:30
+0.5%
ABD
Nisan
S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi
16:00
138.16
ABD
Haziran
Richmond FED İmalat Endesi
17:00
-6
ABD
Haziran
CB Tüketici Güveni
17:00
60.8
0.0%
5.5
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKALT – Şirket, aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde bulunan iplik üretim tesisinin kiralanması ve kira dönemi
boyunca Ak-Al markasının kullandırılması hususunda Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş ile sözleşme imzaladı.
ANELE – Şirketin Bulgaristan'da yerleşik olan DAG-08 OOD ünvanlı Şirketinin %100'ünün 374.000 Euro’dan satın alınmasına ilişkin tescil
işlemleri tamamlandı.
CBSBO – Şirketin 2010 yılı mali tablolarında kar olmaması nedeniyle 2011 yılında temettü ödemesi yapılmayacağı hususunun 13.07.2011
tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında kurulun onayına sunulmasına karar verildi.
DENIZ – Banka, 24.500.00 TL sermayeli Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de sahip olduğu %99.86 oranındaki hisselerin, American Life Hayat
Sigorta A.Ş’ye 161.931.500 Avro bedel ile satılmasına karar verdi.
EMNIS – Kocaeli/Gebze’deki tasınmazının toplam 21.785.000 TL bedelle ile Sirkette %47.55 pay sahibi olan Uzunyol Turizm Seracılık Yatırım
Tic.A.S.'ye satımı gerçekleşti.
FENER – Şirketin UEFA Mali kriterlerine uygun olarak futbol gelir ve giderlerinin bir arada olacağı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında
Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının, Haziran ayı içinde Profesyonel A takımı kadrosuna eklenen 3 yeni
oyuncunun toplam 17.250.000 Euro tutarındaki bonservisleri de dahil olmak üzere, asgari toplam 134.123.440 Euro bedelle, devir sonrasında
Fenerbahçe Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla devralınmasına, bununla
birlikte Kulüp ve Şirket arasında akdedilmiş, halka arz izahname ekindeki "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik Sözleşmesi" ve
"Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verildi.
GSRAY – Gökhan Zan ile sözleşme, her sezon için 700.000 EUR sabit transfer ücreti ve maç başına 20.000 EUR ücret üzerinden 2011-2012
sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için uzatıldı.
METRO – Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin %99,69’una sahip olduğu Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.; Otobüs
kiralama alanında faaliyet gösterecek Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş. ' ünvanlı 100.000 TL sermayeli şirkete %99,99 pay oranı ile
kurucu ortak olarak katıldı.
RYGYO – %74 oranında Kemal Gülman'a ve %26 oranında Gültaş İnşaat Emlak Pazarlama Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Kocaeli/Çayırova ilçesi,
Akse Köyü' nde yer alan, 3 parsel 43.000 m2 ilgili arsa üzerinde toplam 67.000 m2 alana sahip, Reysaş depolar bölgesinde inşa edilecek olan A
ve B bloklu depo inşaatı yapımı için Çavuşoğlu Yapı Endüstri Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ile anlaşmaya varıldı.
SAGYO – Ülker Bisküvi A.Ş. şirket sermayesinde sahip olduğu %10,71 lik hisse payının tamamını Yıldız Holding A.Ş.'ye devretti.
SAMAT – Şirket, 07.06.2011 tarihinde T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından açılan "Kur'an
Yolu Türkçe Meal ve Tefsir" adlı eserin basım işine ait ihaleyi 983.500 TL tutarla, "Ücretsiz Ders Kitabı Projesi" kapsamında yapılan baskı
ihalesini 5.633.322 TL tutarla kazandı.
VKGYO – İstanbul, Ataşehir Finans Merkezi bölgesinde bulunan toplam 31.999,49 m²'lik arsaların tevhit işlemi yapılmasının ardından belirlenen
yeni arsa alanı 5,45 m² artarak 32.004,94 m² olarak gerçekleşti. Artan m² bedeli ile satın alma bedeli 120.020.437 TL olarak belirlenip, bu
bedel üzerinden satın alma işlemi yapıldı.
YKBNK – Banka ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası arasında 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi dün imzalandı.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
BIZIM
24.60
24.20 -24.50
25.00 -25.50
23.5 0
0.49
C LEBI
26.20
25.60 -26.00
26.50 -26.90
25.0 0
0.72
HALKB
11.80
11.45 -11.55
11.90 -12.05
11.2 5
1.32
KARSN
1 .62
1.58 -1.61
1.66 -1.68
1.48
0.89
TAVHL
8 .34
8.18 -8.24
8.46 -8.50
7.68
0.78
THYAO
4 .30
4.27 -4.28
4.33 -4.37
4.12
1.02
Hisseler
Beta
Haftalık Hisse Önerileri (27 Haziran – 01 Temmuz)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKENR
3.70
3.90
5.41
AKBNK
7.40
7.80
5.41
BIMAS
50.50
53.50
5.94
ALKIM
7.30
7.76
6.30
HALKB
11.40
12.15
6.58
BIZIM
23.50
25.00
6.38
TAVHL
8.00
8.52
6.50
CLEBI
25.00
27.50
10.00
TTKOM
8.00
8.50
6.25
THYAO
4.22
4.50
6.64
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b al Y a t ırı m F on l arı
F O N G E T İ Rİ S İ
A y b aş ın a G ö re
B u g ü n kü
D e ğ eri ( T L )
Fo n A dı
A Ti p i
D e ğ işk e n
Fo n
Y ı lb aş ın a G ö re
TL
$
TL
$
- 1 0 .2 5 %
1 7 .3 2 4 3 9
- 2 .6 7 %
- 5 .6 1 %
- 4 .5 4 %
K a rma F on
0 .0 3 5 3 2 9
- 4 .2 4 %
- 7 .1 4 %
- 2 .7 5 %
- 8 .5 6 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 3 6 6 6
- 6 .6 1 %
- 9 .4 4 %
- 6 .2 4 %
- 1 1 .8 4 %
A k tif S tr a te j i Fo n
0 .0 3 7 2 4 9
- 1 .0 8 %
- 4 .0 7 %
0 .0 0 %
- 5 .9 8 %
P ir i R eis F on
0 .3 2 1 7 5 3
0 .2 4 %
- 2 .7 9 %
0 .5 8 %
- 5 .4 4 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 0 9 8 7 7
- 3 .5 4 %
- 6 .4 6 %
- 3 .9 0 %
- 9 .6 5 %
D e ğ işk e n Fo n
0 .1 1 5 2 2 3
- 1 .7 4 %
- 4 .7 1 %
- 4 .6 7 %
- 1 0 .3 7 %
L i kit Fo n
0 .0 5 1 3 1 2
0 .5 0 %
- 2 .5 5 %
2 .6 7 %
- 3 .4 7 %
T a h v il Bo n o F o n
0 .9 8 2 6 9 7
0 .2 8 %
- 2 .7 6 %
0 .5 9 %
- 5 .4 2 %
B Ti pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve
ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi
için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2