günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
31 Aralık 2010
Bors alar
Kap anış
İMKB 1 00
66. 822,14
Do w Jones
11. 569,71
S&P 50 0
1. 257,88
Bovesp a
69. 304,81
Değ. (%) Vadeli İş leml er
6. 914,19
DAX
10. 228,92
Ni kkei
2. 786,24
Şan gay
444 0 321
Kap anış
0, 15 VOB En deks
82,650
-0, 14 VOB D olar
1,437
-0, 15 VOB 3 0 Aç ık Pozis yon
-1, 12 Fut. S&P 50 0
0, 97 Fut. DAX
0, 09 D ola r/TL
11.528
1.256
6.927
Kap anış
D eğ.(% )
1,5534
-0,07
7,09
-0,84
0, 84 Fa iz
-21311 E uro/D olar
0, 51 Dol ar Aç ık Po zis yon
-1, 16 Fut. Dow J on.
D eğ. (% ) Para Piy.
1,3309
0,15
-4671 D oll ar In dex
79,5
-0,06
0, 05 Brent Petrol
93,015
0,39
1409
0,29
17,52
0,00
0, 10 A ltın (On s)
-1, 11 VIX
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
ABD'de Ulusal Emlak Komisyoncuları Birliği (NAR)
verilerine göre bekleyen konut satışları KAsım ayında
da devam etti. 5 aydır devam eden bu trend, konut
satışlarının
2011
yılında
kademeli
şekilde
toparlanacağına işaret ediyor. Geleceğe dönük bir
gösterge olarak algılana Bekleyen Konut Satışları
Endeksi, Kasım ayında yüzde 3.5 artarak 92.2 puana
çıktı. Ekim ayı verisi ise 89.3'ten 89.1'e revize edildi.
Kasım 2009'da ise Endeks 97.9 seviyesindeydi. Yıllık
bazda değişim ise yüzde 5.0 düşüş yönünde oldu.
Çin’de PMI verilerinin son üç ayın en düşük değerine gerilemesi,
önce emtia fiyatlarını ve ardından yurtdışı borsaları düşürdü.
Avrupa’nın birçok borsası, 2010 yılının son işlem gününü düşüşle
tamamlamış oldu. Bugün birçok ülke borsası ve kamu daireleri
kapalı olacak. ABD piyasaları tam gün açıkken, İngiltereFransa,Macaristan, Polonya ve Güney Afrika piyasaları yarım gün
açık olacak. Bugün kamu dairelerinin kapalı olması nedeniyle
açıklanacak ekonomik veri bulunmuyor.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların
sayısı 388 binle beklentilerin altında gerçekleşti.
Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta
415
bin
olmasını
bekliyorlardı.
ABD
Çalışma
Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 25 Aralık'ta sona
eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 388 binle 12
Temmuz'da sona eren haftadan bu yana en düşük
seviyeye geriledi.
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Avro
Bölgesi'nin gelecekteki krizlerle başa çıkmak için ortak
bir tahvil ihracı gerçekleştirmesi fikrine karşı olduğunu
tekrarladı.
İMKB Stratejisi
Kasım ayı dış ticaret açığı beklentilerin üzerinde çıktı. Kasım
ayında ihracatta keskin bir gerileme, ithalatta ise mütevazi bir
düşüş vardı. Ekim ayında aylık 6,3 Milyar $ olan dış ticaret açığı,
Kasım ayında 7,7 Milyar $ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı
ise %63,4’den, %55,1’e geriledi. Dış ticaret açığının piyasalar
üzerinde doğrudan bir etkisi olmadı. TCMB’nin aldığı önlemler
sonrasında açıklanacak dış ticaret verilerilerin daha dikkatli
izlenecektir. İMKB’de yılın son haftasını 66.500-67.000 aralığında
dar bir bant içerisinde geçirdi. Yabancı piyasaların tatil olduğu ve
ikinci seansta Londra’nın da tatile girmesi ile birlikte, yerlilerin
egemen olduğu bir günü daha izleyeceğiz. 67.000 direnci ilk
seansta korunacağını, ikinci seans içerisinde yıl sonu kapanışı için
bu direnç kırılsa bile kalıcı olacağını düşünmüyoruz.
VOB Stratejisi
İMKB 64.000-68.000 aralığında hareket ediyor. Bu ana Aralık ayı kontratları bu hafta sonu itibariyle kapanıyor. Spot ile
band içerisinde bugün 66.000-67.000 aralığında kısa vadeli arasında destek ve direnç farklılıkları nedeniyle, İMKB-30
vadeli dalgalanma bekliyoruz.
kontratlarında spot fiyatlar baz alınmalıdır. 82.000 ile 83.325
arasında kontratlarda kapanış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yurtdışı Piyasalar
Amerika borsaları şu an güçlü bir seviyeyi amaçlasa da beklenenden daha düşük gelen işsizlik başvuruları düşük seviyede
seyir halinde olan ABD borsalarını değiştiremedi. Birçok borsa için yılın son işlem gününde hacim düşük oldu ve Çin'den
PMI verilerinin üretim büyümesinde yavaşlamayı işaret etmesi Avrupa'da kayıp getirdi. Çin’de borsalar yüksek kapatırken,
Japonya’da borsalar düşüşle kapandılar.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
Beklenti
Önceki
Yeni Yıl Tatili
31 Aralık
Cuma
Arjantin, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Güney Kore, İspanya, Tayland tatil
İngiltere,Belçika,Fransa, Hong Kong,Macaristan, Polonya, Singapur ve Güney Afrika yarım gün açık
1
Şirket Haberleri
IDAS: İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi'nden ortakların yani pay almalarına ilişkin sirküler ödenmiş/
çıkarılmış sermayelerini 12.000.000 TL (%100) bedelli artırarak, 12.000.000 TL’dan 24.000.000 TL’ye yükseltilmesine
karar verilmiştir. Bedelli pay alma hakları 03.01.2011-11.01.2011 arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem
görecektir.
PETKM: İzmir ili, Aliağa ilçesi, Arap Çiftliği Ormanı, Ilıca Burnu Ormanı, Karaağaç merası Ormanı mevkiinde kurulması
planlanan 25 MW kurulu gücündeki Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesine ilişkin Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye ilişkin
49 yıl süreli otoprodüktör lisansı alınması talebi yapılmılştır.
ALCTL: Zorlu Center Projesi’nde zayıf akım tesisatı malzeme temini, montaj ve işletmeye alma işlemini 9,87 milyon $
bedel karşılığında gerçekleştirilecektir. Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
BRSAN: 2007 yılından bu yana Çayırova-Gebze adresinde 3,000 ton/yıl kapasiteli
parçaları üretimini durdurma kararı verilmiştir.
tesisimizde plastik boru ve ekleme
BRISA: 23.11.2010 tarihinde kamuya duyurulan Bandag Lastik Mamülleri Ticaret Limited Şirketi 3.6 Milyon $ nakit bedel
karşılığında devralınmıştır.
METRO: Ana ortak Galip Öztürk rüçhan hakları kullanımı, halka arzdan satın alacağı ve sahibi olduğu payları 2 yıl boyunca
satmayacağına dair taahhütnamesi KAP’ta yayınlandı.
YYGYO: Yeşil GYO’nun aktif ve pasifleri ile bir kül halinde Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş'yi devir
alması suretiyle birleşmesi genel kurulda kabul edildi. Birleşme nedeniyle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin
24.151.319,01TL'den 235.115.706,01 TL'ye artırılmasına ve Ana Sözleşmenin bu yönde değiştirilmesine karar verildi.
Günlük Hisse Önerileri
Hisse ler
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
ECZYT
5.08
5.04-5.10
5.26-5.30
5.00
1.02
IPMAT
3.72
3.68-3.70
3.78-3.80
3.60
1.08
KO ZAA
MUTLU
4.79
3.62
4.77-4.79
3.58-3.62
4.88-4.92
3.70-3.74
4.74
3.50
1.05
1.09
PRKAB
1.33
1.30-1.32
1.40-1.42
1.28
0.95
UNYEC
4.44
4.42-4.46
4.54-4.56
4.40
0.62
Haftalık Hisse Önerileri (27 Aralık – 31 Aralık)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
ALARK
3.64
3.96
8.79
AKGRT
AKENR
ENKAI
3.61
5.80
3.80
6.12
5.26
5.52
CLEBI
EREGL
TRKCM
3.05
3.28
7.54
ISFIN
TUPRS
39.00
42.00
7.69
KORDS
Hisse
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
2.30
2.54
10.43
23.25
5.10
25.30
5.50
8.82
7.84
1.35
1.50
11.11
3.57
3.90
9.24
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FO N GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon A dı
A Tipi
Değişken Fon
Karma Fon
Bugünk ü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşı na Göre
$
TL
$
18.148078
8.87%
5.57%
9.09%
4.95%
0.036327
2.57%
-0.55%
2.71%
-1.19%
0.014575
0.037250
8.43%
3.95%
5.14%
0.80%
38.89%
15.19%
33.62%
10.81%
0.319908
5.74%
2.53%
9.97%
5.80%
Değişken Fon
Likit Fon
0.120867
0.049976
10.13%
0.50%
6.79%
-2.55%
15.84%
5.97%
11.44%
1.95%
Tahvil Bono Fon
0.976926
0.70%
-2.35%
6.04%
2.02%
Kar Payı Fon
Aktif Strateji Fon
Piri Reis Fon
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler
A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 Global Menkul Değerler A.Ş.
2