29.07.2016 GÜN LÜK BÜLTEN Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) beklentileri karşılamayan para politikası adımının ardından küresel hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğu günde €/$ paritesi 1,10 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yurtiçinde dış ticaret istatistiklerinin açıklanacağı günde BIST 100 güne satıcılı başlarken $/TL 3,02’nin üzerine yükseldi. ABD hisse senedi piyasaları, bilişim teknoloji şirketleri hisselerindeki artışın etkisiyle dün hafif değer kazandı. Son günlerde gerileyen petrol fiyatları ABD borsalarını baskı altına alsa da 2. çeyreğe ait şirket bilançolarının beklentilerin üstünde gelmesi bu baskıyı hafifletiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri günü %1,50 seviyesinden yatay tamamladı. Öte yandan ABD’de 23 Temmuz’da sona eren haftada haftalık işsizlik maaşı başvuruları 266 bin ile beklentilerle uyumlu bir tablo çizdi (beklenti: 262 bin). Böylece 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 256.500 ile rekor düşük seviyesine yaklaştı. Avrupa hisse senedi piyasaları şirket bilançolarının takip edildiği günde enerji ve bankacılık sektörü öncülüğünde son 1 ayın zirvesinden düşüş gösterdi. Bugün Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) açıklayacağı “Bankacılık Stres Testi” sonuçları öncesi bankacılık hisselerinde yoğun satışlar gözlendi. Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,6 primli sonlandırdı. BoJ bugünkü para politikası toplantısında, hisse senedi fonları (ETF) alımlarını iki katına çıkarıp 6 trilyon yene (57 milyar $) yükseltirken, 80 trilyon yen tutarında devlet tahvili alımları için yıllık hedefini değiştirmedi ve -0,1 olan politika faizini sabit tuttu. Çin Şanghay endeksi ise yaklaşık %0,5 satıcılı seyrediyor. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 76.000 direncini aşamayıp seans sonuna doğru gelen satışlarla günü %0,2 değer kazancıyla 75.244 puandan kapadı. Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da aylık bazda %15 oranında artarak 95,73’e yükseldi. Endeksteki yükseliş hizmet, perakende, inşaat ve imalat sektörü endekslerindeki artışlardan kaynaklanırken tüketici güven endeksi gerileyen tek endeks oldu. Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yükseliş Mayıs ayında da gerilemeye devam ederek yıllık bazda %14,6 düzeyinde gerçekleşti. TCMB’nin açıkladığı konut fiyat endeksi verilerine göre en hızlı artış %22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşirken, İstanbul’da konut fiyatlarındaki artış %18 oldu. Ayrıca Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak tarihinin en büyük düşüşünü kaydetti. Söz konusu dönemde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı da %91 oranında geriledi. Böylece yılın ilk yarısında ülkeye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %28 civarı geriledi. Diğer taraftan 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki haftada yabancılar 220 milyon $’ı hisse senedi, 245 milyon $’ı tahvil olmak üzere toplam 528 milyon $ varlık satışı gerçekleştirdi. Fed’in faiz kararının ardından yükselişini dün de sürdüren €/$ paritesi, günü %0,2 artışla 1,1077 seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle ise 1,11 seviyesinin hemen altında seyreden paritede aşağıda 1,1060, yukarıda 1,1140 seviyeleri önemli olabilir. Gelişen ülke para birimlerindeki değer kazancıyla uyumlu olarak dün 3,01 seviyesinin altını test eden $/TL, günü %0,2 düşüşle 3,0124 seviyesinden tamamladı. Son işlemlerde 3,02 seviyesinin üzerine yükselen $/TL’de aşağıda 3,0, yukarıda 3,0520 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,1880 seviyelerinde bulunuyor. 11.07.2018 vadeli gösterge tahvil günü spotta %9,28 bileşik seviyesinden tamamlarken valörlüde işlem geçmedi. 11.02.2026 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü spotta %9,77, valörlüde %9,73 bileşik seviyesinden sonlandırdı. ABD petrol stoklarındaki artışın ardından gerileyişini sürdüren Brent petrol, günü %1,8 düşüşle 42,7 $/varilden tamamladı. Sabah itibariyle de Brent petrol 43 $/varil seviyesinin altında işlem görüyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen altın, günü %0,3 değer kaybıyla 1.336 $/onstan tamamladı. Son işlemlerde de altın 1.336 $/ons seviyelerinde seyrediyor. Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Dış Ticaret Dengesi (Haziran, milyar $) Turizm Geliri (Ç2, milyar $) 10:00 10:00 -5,05 -6,40 4,07 - Yurtdışı 12:00 12:00 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran, %) Euro Bölgesi TÜFE (Temmuz, öncü, yıllık, %) Euro Bölgesi Çekird. TÜFE (Tem., öncü, yıllık, %) 10,1 0,1 0,9 10,1 0,1 0,8 12:00 Euro Bölgesi GSYH (Ç2, çeyreksel, öncü, %) 0,6 0,3 12:00 Euro Bölgesi GSYH (Ç2, yıllık, öncü, %) 1,7 1,5 15:30 İşgücü Maliyet Endeksi (Ç2, %) 0,6 0,6 15:30 ABD GSYH (Ç2, öncü) 1,1 2,6 15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcaması (Ç2, çeyreksel, %) 1,5 4,3 15:30 ABD Çek. Kişisel Tük. Harc. (Ç2, çeyreksel, %) 2,0 1,7 16:45 ABD Chicago PMI (Temmuz) 56,8 54,0 17:00 ABD Michigan Üni. Tük. Güv. End. (Temmuz, nihai) 89,5 90,0 Hisse Senedi Endeksleri Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış BIST 100 75.244 0,22 4,9 S&P 500 2.170 0,16 6,2 18.456 -0,09 5,9 Nasdaq 5.155 0,30 2,9 Euro Stoxx 600 339,5 -0,95 -7,2 FTSE 6.721 -0,44 7,7 CAC 40 4.421 -0,59 -4,7 DAX 10.275 -0,43 -4,4 Bovespa 56.667 -0,20 30,7 2.981 -0,46 -15,8 16.569 0,56 -12,9 Dow Jones Şangay Nikkei Döviz Kurları Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış USD / TL 3,0124 -0,2 3,3 EUR / TL 3,3384 0,0 5,3 Döviz Sepeti 3,1743 -0,1 4,3 Euro / USD 1,1077 0,2 2,0 USD / Yen 105,27 -0,1 -12,4 Dolar Endeksi 96,739 -0,3 -1,9 Emtia Değişim Yıl Sonuna Göre (%) Değişim (%) Kapanış Altın 1.335,8 -0,3 25,9 Brent Petrol 42,7 -1,8 14,5 ABD Ham Petrolü 41,1 -1,9 11,1 336,7 -0,8 8,0 GSCI Emtia End. Tahvil Kapanış (%) Değişim Yıl Sonuna Göre (bp) Değişim (bp) Türkiye 2 Yıllık 9,28 -12 -158 Türkiye 10 Yıllık 9,73 -14 -101 ABD 10 Yıllık 1,50 1 -77 -0,09 -1 -72 Almanya 10 Yıllık Faiz* 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay TRLIBOR 9,9382 9,9791 10,0761 10,0781 LIBOR 0,7515 1,0867 -0,2980 -0,1870 EURIBOR -0,1200 1,4136 -0,0490 * Burada kullanılan veriler satış oranlarıdır. 1 Hazine Yönetimi Araştı rma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 2