Günlük Bülten 01 Eylül 2009 Salı

Günlük Bülten 01 Eylül 2009 Salı
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
• ABD Temmuz
• Euro Bölgesi,
ayı inşaat
harcamaları ve
bekleyen ev
satışları verisi
(TSİ:17.00).
Temmuz ÜFE
verisi
(TSİ:12.00).
• ABD Temmuz
ayı fabrika
siparişleri verisi
(TSİ:17.00).
• ABD Merkez
Bankası FED,
toplantı
tutanaklarını
açıklayacak
(TSİ:21.00).
Temmuz ayı
perakende
satışlar verisi
(TSİ:12.00).
• Avrupa Merkez
Bankası faiz
kararlarını
(TSİ:14.45).
ayı fiyat
gelişmeleri
raporunu
yayınlayacak.
• ABD Ağustos ayı
işsizlik verileri
(TSİ:15.30).
• ABD haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
• ABD Ağustos
ayı ISM imalat
dışı endeksi
verileri
(TSİ:17.00).
• TÜİK, Ağustos
ayı enflasyon
verilerini
açıklayacak
(Saat 17.00).
İMKB:
İMKB-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izledi. Özellikle dün Çin
borsasında yaşanan sert düşüş, global borsaların satıcılı bir seyir izlemesine neden
olurken, yurt dışı piyasalardaki olumsuz görünüme paralel satıcılı bir seyir izleyen İMKB100 Endeksi günü 1.009 (%2.12) puan düşüşle 46.551 seviyesinden tamamladı.
Piyasaların dün yaşanan satışların ardından yurt dışı piyasalardaki toparlanmalara bağlı
olarak güne tepki alışları ile başlayacağını düşünüyoruz. Piyasaların sonrasında bugün
ABD’de açıklanacak ekonomi verilerini izleyerek Avrupa Borsalarına paralel bir seyir
izlemesini bekliyoruz.
5.000
48.073
46.960 47.384 47.560
4.000
3.000
2.000
1.000
42.000
40.000
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
MIPAZ
KUTPO
ISMEN
NETAS
BOYNR
Dünkü Gün (%)
47.560
60.344
73.448
34.433
19,81
19,03
14,35
9,46
9,28
VKFRS
BSHEV
ARFYO
HURGZ
DYHOL
46.551
59.053
71.865
33.715
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
Dünkü
7,76
155,75
9,60
7,75
155,75
9,70
1,4965
2,1405
1,4311
Em tia Fiyatları
Önceki
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
72,8
956,0
173.865.560
107.240.845
85.136.885
72.446.250
70.131.601
G. Ay
Yıl B.
8,25 15,11
152,00 141,50
10,65 16,43
Dünkü Gün (%)
Yıl B.
1,5015
2,1440
1,4307
-2,1%
0,1%
2,3%
0,33%
0,16%
-0,03%
Dünkü Gün (%)
69,7
949,5
Önceki
0,247288
0,017735
0,708358
0,016253
0,009889
Yıl B.
73,3%
68,7%
88,8%
70,4%
Hacim
(TL)
GARAN
DOHOL
DYHOL
TT KOM
EREGL
Önceki
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
-2,12%
-2,14%
-2,16%
-2,09%
(%) Hisse
-7,87
-7,53
-5,62
-5,42
-5,20
-4,25%
-0,68%
Dünkü* Gün (%)
0,245152
0,017739
0,708433
0,016246
0,009944
-0,86%
0,02%
0,01%
-0,04%
0,56%
Yıl B.
88,5%
10,7%
Yıl B.
32,7%
7,1%
4,9%
9,9%
-0,6%
* 01.09.2009 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
9.544
2.029
5.517
10.534
57.701
1.797
1.089
9.496
2.009
5.465
10.493
56.489
1.782
1.067
ABD ISM imalat endeksi bugün açıklanacak Ağustos ayına ilişkin ABD ISM imalat
endeksi bugün saat 17.00’de açıklanacak. Piyasa, endeksin 50.5 puan olacağı
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
beklentisinde. Temmuz ayında ise endeks 48.9 puan olarak belirlenmişti.
Dış ticaret açığı Temmuz’da sert daraldı Dış ticaret açığı Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre % 57 gerileyerek 3.34mlr$’a geriledi. İlgili ay için piyasa beklentisi 4.0mlr$ bizim beklentimiz 4.5mlr$’dı. Özellikle ithalattaki daralmanın hız kaybetmediğini gözlemliyoruz. İhracat Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre %28
gerileyerek 9.0mlr$’a inerken ithalat % 40 daralarak 12.4mlr$ oldu. 12 aylık dış ticaret
açığı gerileyeme devam ediyor. Temmuz ayında 42.6mlr$’a indi, bir önceki ayda değeri
47.4mlr$’dı. Daralan iktisadi faaliyetler ve gerileten emtia fiyatlarının ışığında dış ticarette
daralmanın devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonu dış ticaret açığı 30mlr$’a gerileyecektir.
44.000
25.08.09 26.08.09 27.08.09 28.08.09 31.08.09
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Bono piyasalarında gösterge bileşik faiz satış baskılarıyla tekrar yukarı yönlü eğilim Şekerbank B Tipi Likit
gösterdi. Getiri, ikincil piyasada Pazartesi gününü %9.68’de kapadı, bir önceki kapanışı Şeker Yatırım B Tipi Değişken
%9.58’idi. Merkez Bankas’ının son Para Politika Kurulu toplantı notlarındaki Bankanın Şeker Yatırım B Tipi Altın
Büyümede sevinmek için çok erken TÜİK, her ayın 10’unda sanayi üretimini, ilgili ayın
sonunda da mevsimsellikten ve takvim etksinden ayrılmış sanayi üretimini açıklıyor. Buna
göre sanayi üretimi Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre %9.7 gerileyerek
toparlanma sinyali vermişti, oysa takvim etkisi ayrılmış seriler verinin %12 daraldığına
işaret ediyor. Bu bağlamda sanayide toparlanmanın daha yavaş olacağı sinyali veriliyor.
48.000
46.000
Şeker Fon
Gündem:
46.551
0
Para ve Döviz Piyasaları:
faiz indirimine devam edeceği sinyali, piyasa faizlerini destekleyecektir. Bu bağlamda bu
yukarı eğilimi kısa vadeli görüyoruz. Ayrıca %9.50 düzeyinin test edilmesini bekliyoruz.
Bu hafta açıklanacak Ağustos enflasyon verileri bono faizlerinin aşağı eğilimini destekleyebilir. Döviz piyasası ise göreceli olarak sakin bir gün geçirdi. TL Dolar karşısında
değerini koruyup 1.50TL platosunu biraz altında işlem gördü.
50.000
1.971
2Ç09 GSYİH
verisi
(TSİ:12.00).
04 Cuma
• TCMB, Ağustos
2.499
Temmuz ayı
dış ticaret
verilerini
açıklayacak
(Saat 17.00).
ayı ISM imalat
endeksi
(TSİ:17.00).
03 Perşembe
• Euro Bölgesi
2.340
• TÜİK,
02 Çarşamba
• Euro Bölgesi,
3.127
ayı borçlanma
programını
açıklayacak.
01 Salı
• ABD Ağustos
2.889
31 Pazartesi
• Hazine, Eylül
IMKB -100
Önceki
Dünkü
INX100 (AGU 09)
INX30 (AGU 09)
FAIZ (AGU 09)
DOLAR (AGU 09)
EURO (AGU 09)
PAMUK (EKİM 09)
BUGDAY (EYLUL 09)
ALTIN (AGU 09)
47,875
60,475
85,500
1,498
2,149
2,450
0,492
45,900
46,550
59,050
85,540
1,503
2,146
2,450
0,492
45,570
Portföy
Hisse
P.Giriş
Fiyatı
İş Bankası
Türk Telekom
Halk Bankası
Selçuk Ecza
Akçansa
Akenerji
Koç Holding
Tüpraş
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
15.08.08
22.10.08
08.07.09
26.05.09
19.06.09
08.07.09
26.05.09
21.08.09
5,11
2,89
6,40
2,00
3,74
10,10
2,88
21,10
Son
Fiyat
5,95
4,58
8,10
3,20
5,30
11,90
3,98
22,50
Gün (%)
-0,50%
-0,97%
-0,96%
-0,40%
-2,10%
-0,84%
-2,10%
Gün (%)
Yıl B.
8,2%
27,4%
13,6%
18,4%
50,4%
65,0%
68,8%
Yıl B.
-2,77% 72,1%
-2,36% 67,3%
0,05%
4,1%
0,33%
-1,7%
-0,12%
0,1%
0,00% 36,1%
0,00% -11,9%
-0,72%
8,6%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
16,4%
5,5%
58,5% -12,8%
26,6%
1,0%
60,0% 19,8%
41,7%
8,7%
17,8%
-6,0%
38,2%
3,5%
6,6%
6,6%
21,3%
9,3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 01 Eylül 2009 Salı
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Japon sanayi üretimi Temmuz ayında beklentilerin üzerinde arttı Japon sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı. Son beş ay içerisinde artış göstermiş
olan Japonya’yaki sanayi üretimi Temmuz ayı içerisinde %1.9 üzerinde artaran Japon ekonomisinin iyi gittiğini gösterdi. Ancak Japon üretim endeksi bir
önceki yıla oranla %22.9 daraldı.
Şirket Haberleri:
Aselsan (ASELS.IS) TSK ihtiyacı bir Elektronik Sistemin Geliştirilmesi projesi ile ilgili olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile tavan bedeli (KDV hariç
82.158.614 TL + 15.034.330 dolar) tutarında olan bir maliyet + kar sözleşmesi imzaladığını ve teslimatların 2013-2015 yılında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Güneş Sigorta (GUSGR.IS) 01.01.2009-31.07.2009 döneminde 391.752.101 TL toplam prim üretiminde bulunduğunu açıkladı.
Migros Ticaret (MGROS.IS) Ağustos ayı içinde, 1 Adet Ramstore Hipermarket, 4 Adet Migros, 3 Adet Tansaş ve 14 adet Şok satış mağazasasını hizmete
açtığını bildirdi.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS) tamamına sahip olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ)'ın TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'ne %50 oranında
ortak olarak seçilmesi sonrasında, HAVAŞ ile Türk Hava Yolları (THYAO.IS) arasında imzalanan ortak girişim sözleşmesiyle TGS Yer Hizmetleri A.Ş.
bünyesinde ortaklık tesis edilmesi işleminin Rekabet Kurumu tarafından uygun görüldüğünü belirtti.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]