Günlük Bülten Fed’in bugünkü FOMC toplantısında faiz artırması beklenmiyor. 3 Mayıs 2017 Gündem Saat Dolar/TL kuru dün 3,5196 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün Nisan ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Bugün saat 21:00’de FOMC faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken son gelen zayıf verilerin ardından verilecek mesajlar yakından takip edilecek. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed’in bu akşamki toplantıda faiz artırma ihtimali %13,4 düzeyinde fiyatlanırken 14 Haziran’daki toplantıda %66,3 olasılıkla faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor. Son dönemde Fed yetkilileri mevcut durumda yaklaşık 4,5 trilyon $ düzeyinde bulunan Fed bilançosunu küçültme konusunu tartışmaya açmışlardı. Bu noktada FED toplantı metninde bilanço küçültmeye yönelik detaylar da verebilir. Diğer taraftan şirket karlılıklarının desteğiyle ABD borsaları rekor seviyelerdeki yükselişini sürdürdü. Özellikle yükselişini dördüncü güne taşıyan teknoloji ve havacılık hisselerindeki primlere bağlı olarak Nasdaq hisse senedi endeksi rekor tazeledi. Avrupa hisse senedi piyasaları da günü değer kazançlarıyla tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi imalat PMI verisi nihai olarak 56,7 ile beklentilerin (56,8) hafif altında gerçekleşirken işsizlik oranı %9,5 seviyesinde sabit kaldı. Bölgenin en güçlü ekonomisi olan Almanya’da ise PMI verisi 58,2 seviyesinde açıklanarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi Önceki Beklenti TÜFE (Nisan, aylık, %) TÜFE (Nisan, yıllık, %) Çekirdek TÜFE (Nisan, yıllık, %) ÜFE (Nisan, aylık, %) 10:00 10:00 10:00 10:00 Yeni haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün sonuna doğru düşüşe geçerek günü %0,3 değer kaybıyla 94.356 puan seviyesinden sonlandırdı. İSO Markit İmalat PMI verisi Nisan'da 52,3 seviyesinden 51,7 düzeyine gerilese de imalat sektöründeki genişlemenin devam ettiğine işaret etti. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre Nisan’da ihracat 12,8 milyar $ (%+7,4), ithalat ise 17,7 milyar $ (%+9,6) düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlarla dış ticaret açığı Nisan’da %15,8 artarak 4,91 milyar $’a yükseldi. BDDK’nın açıkladığı verilere göre ise bankacılık sektörünün net karı Mart 2017 döneminde 13 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti (Mart 2016: 8,19 milyar TL). Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü ise 2,9 trilyon TL’ye yükseldi. Diğer taraftan sabah itibariyle açıklama yapan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye bankacılık sistemi için negatif görünümünü sürdürdüğünü açıkladı. Negatif görünüme gerekçe olarak ise Moody’s, zorlu faaliyet ortamında Türk bankalarının zayıflayan finansallarına ilişkin olumsuz beklentilerini gösterdi. Euro/Dolar paritesi Fed’in faiz kararı öncesi günü %0,3 artışla 1,0930’dan kapadı. Sabah itibariyle 1,09’un üzerindeki seyrini sürdüren paritede aşağıda 1,0850, yukarıda ise 1,0950 önemli olacak. TCMB’nin geçtiğimiz hafta sıkı para politikasına devam edeceğini vurgulamasıyla TL’de değer kazançları devam ediyor. Dolar/TL kuru dün 3,52’nin altına inerek yılın en düşük seviyelerini gördü. Dolar/TL kuru gelişmekte olan ülkelerdeki olumlu havanın da desteğiyle günü %0,8 azalışla 3,5274 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle 3,53’ün üzerini test eden Dolar/TL kurunda aşağıda 3,5020, yukarıda 3,58 seviyeleri takip edilecek. Sepet kur son işlemlerde 3,6930’lu seviyelerde seyrediyor. TL cinsi tahvil faizleri dün karışık bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi 1 bp azalışla %10,48 seviyesine gerilerken 2 yıllıkların faizi ise 12 bp artışla %11,46 düzeyine yükseldi. Böylece verim eğrisi negatif seyrini korumakla birlikte kısa ve uzun vadeli tahviller arasındaki fark 98 bp’ye çıktı. Libya’da petrol üretiminin son 2,5 yılın en yüksek düzeyine çıkması petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. Bununla birlikte ABD Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı rakamlar petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı. API’ye göre, ABD'de petrol stokları 28 Nisan haftasında 4,2 milyon varil azalış gösterdi. Brent Petrol günü %2,1 azalışla 50,5 $/varil’e geriledi. Brent petrol, sabah itibariyle 50,9 $/varil seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde dar bir bantta hareket eden altın, günü 1.257 $/ons seviyesinden yatay sonlandırdı. Son işlemlerde altın dünkü kapanış seviyelerine yakın seyrediyor. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü 1,30 11,72 9,92 0,75 5,8 4,5 0,4 2,7 263 52,5 55,2 1,00 0,75 5,8 4,2 0,5 175 52,5 55,8 1,00 0,75 Yurtdışı 10:55 12:00 12:00 14:00 15:15 16:45 17:00 21:00 21:00 Almanya İşsizlik Oranı (Nisan, %) Euro Bölgesi ÜFE (Mart, yıllık, %) Euro Bölgesi GSYH (Ç1, öncü, çeyreksel, %) ABD MBA Mortgage Başvuru (28 Nisan, haftalık, %) ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Nisan, bin) ABD Markit Hizmet PMI (Nisan, nihai) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Nisan) ABD FED Faiz Kararı Üst Band (Mayıs, %) ABD FED Faiz Kararı Alt Band (Mayıs, %) Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 94.356 -0,3 20,8 1.886 0,2 7,7 988 0,9 14,6 2.391 0,1 6,8 390 0,7 7,8 FTSE 7.250 0,6 1,5 CAC 40 5.304 0,7 9,1 DAX 12.508 0,6 8,9 Bovespa 66.722 2,0 10,8 BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Japonya Nikkei endeksi bugün Anayasa Bayramı nedeniyle kapalı. Çin Şanghay endeksi %0,5 satıcılı işlem görüyor. 1,02 11,29 9,46 1,04 Euro Stoxx 600 Şangay 3.136 -0,3 1,0 19.446 0,0 1,7 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,5274 -0,8 0,1 EUR / TL 3,8563 -0,5 4,1 Döviz Sepeti 3,6917 -0,6 2,1 Euro / USD 1,0930 0,3 3,9 USD / Yen 111,99 0,1 -4,2 98,98 -0,1 -3,2 Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Nikkei Döviz Kurları Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Kapanış (%) Türkiye 2 Yıllık 11,46 12 83 Türkiye 10 Yıllık 10,48 -1 -91 ABD 10 Yıllık 2,28 -4 -16 Almanya 10 Yıllık 0,33 1 12 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 12,6486 12,8480 12,8686 1,1723 1,4263 - 1,7740 -0,3290 -0,2490 -0,1790 -0,1210 13,0764 Emtialar Kapanış Altın Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.256,8 0,0 9,5 50,5 -2,1 -11,2 ABD Ham Petrolü 47,7 -2,4 -11,3 GSCI Emtia End. 378,1 -0,9 -5,0 Brent Petrol http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2