Günlük Bülten ABD’de petrol üretiminin 1,5 yılın en yüksek düzeyine çıkması petrol fiyatlarının sert düşmesine neden oldu. Moody’s Türkiye’nin dış finansman şoklarına karşı kırılgan olduğunu yineledi. 20 Nisan 2017 Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Tüketici Güven Endeksi (Nisan) 10:00 67,8 65,0 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurular (15 Nisan, bin) 234 ABD Philly FED İmalat Endeksi (Nisan) 32,8 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi (Nisan, öncü) -5,0 ABD Öncü Göstergeler Endeksi (Mart, %) 0,6 240 25,5 -4,8 0,2 Yurtdışı ABD hisse senedi piyasaları günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD’de dün açıklanan verilere göre haftalık mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %1,8 azalış gösterdi. Fed’in Bej Kitap raporunda ise ABD ekonomisinin ılımlı ve ölçülü bir şekilde büyümeyi sürdürdüğü ve istihdam piyasasındaki toparlanmanın devam ettiği belirtildi. Ayrıca raporda tüketici harcamalarının maaşlardaki artışa rağmen otomobil alımları haricinde ılımlı bir seyir izlediği vurgulandı. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Aralık 2016 ve Mart 2017'de gerçekleştirilen 25’er baz puanlık faiz artışlarına verilen piyasa tepkisini “iyi huylu” olarak değerlendirdi. Ayrıca Fischer, Fed’in kademeli parasal sıkılaştırmaya devam etmesinin hem ülke ekonomisindeki toparlanmayı en yüksek seviyeye çıkarabileceğini hem de istenmeyen dışsal etkilerini azaltabileceğini söyledi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise Fed'in bilançosunu oldukça kademeli olarak küçültmesi gerektiğini ve bilançoda küçültmeye gitmenin nispeten yakın bir zamanda yapılabileceğini belirtti. 15:30 15:30 17:00 17:00 Avrupa hisse senedi piyasaları ise karışık bir seyirle kapandı. Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Şubat ayında 17,8 milyar € fazla verdi (beklenti: 16,2 milyar €). Ayrıca Mart ayında TÜFE aylık bazda %0,8 ve yıllık bazda %1,5 artarak beklentiler dahilinde açıklandı. Diğer taraftan İngiliz parlamentosu hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararını onayladı. Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasında yapılan oylamada erken seçime 13 Milletvekili "hayır" derken 522 Milletvekili "evet" oyu kullandı. Bu oylamanın ardından İngiltere’nin 8 Haziran’da erken seçime gitmesi kesinleşmiş oldu. BIST 100 Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Japonya Nikkei endeksi günü seans sonuna doğru hızlanan satışların ardından yatay tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,1 alıcılı işlem görüyor. Diğer taraftan Japonya’da ihracat Mart ayında yıllık bazda %12 artarak 2 yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını gerçekleştirdi (beklenti: %6,2). İthalat ise %15,8 ile 3 yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını kaydetti (beklenti: %10). Bu rakamlarla dış ticaret açığı 614,7 milyar Yen düzeyinde gerçekleşti (beklenti: 608 milyar Yen). DAX Bovespa Şangay Gün içinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %0,6 değer kaybıyla 90.804 puan seviyesinden sonlandırdı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisine yönelik yayımladığı notunda, Türkiye'nin dış finansman şoklarına karşı kırılgan olduğunu belirtti. Moody’s referandum sonucunun az farkla “evet” çıkmasının belirsizliği artırdığını ve bu faktörün kredibilite üzerinde baskı oluşturduğunu savundu. Ayrıca Moody’s devam eden OHAL’in iş ve tüketici güvenine olumsuz yansımasını beklerken bu durumun yatırım ve tüketim üzerinde baskı oluşturarak büyüme potansiyelini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi açıklanacak. Euro/Dolar paritesi Dolar endeksindeki yükselişe paralel günü %0,2 azalışla 1,0711 düzeyinden tamamladı. Sabah itibariyle 1,0723 seviyesinden işlem gören Euro/Dolar paritesinde aşağıda 1,0680, yukarıda ise 1,0775 önemli olacak. Güne 3,6610 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, günü 3,6750 düzeyinden tamamladı. Bu sabah 3,66’nin altına gevşeyen Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,6500, yukarıda 3,6850 takip edilecek seviyeler. Sepet kur son işlemlerde 3,80’li seviyelerde seyrediyor. TL cinsi tahvil faizleri dün karışık bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi 5 bp azalışla %10,89’a gerilerken 2 yıllıkların faizi ise 3 bp artışla %11,32’e yükseldi. ABD’de haftalık petrol üretiminin artış göstermesi ve stokların beklenenden daha az azalması neticesinde petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşandı. ABD’de haftalık petrol üretimi 17 bin varil artış göstererek 9 milyon 252 bin varil oldu. Bu rakam Ağustos 2015’ten bu yana en yüksek seviye. Ayrıca Enerji Enformasyon İdaresinden (EİA) yapılan açıklamada, ülkede ham petrol stoklarının 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1,4 milyon varil azalış beklentilerinin altında 1 milyon varil azalarak 532,3 milyon varile gerilediği bildirildi. Böylece Brent Petrol günü %3,6 azalışla 52,9 $/varil’den tamamladı. Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Barkindo, OPEC’in petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusunda kararını 25 Mayıs’ta Viyana’daki resmi toplantıda vereceğini açıkladı. Altın dolardaki toparlanmaya bağlı olarak günü %0,7 azalışla 1.280 $/ons seviyesinden kapadı. Sabah itibariyle altın fiyatları 1.279 $/ons seviyesinden işlem görüyor. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 90.804 -0,6 16,2 1.835 -0,1 4,8 953 -0,5 10,5 2.338 -0,2 4,4 377 0,2 4,4 7.114 -0,5 -0,4 5.004 0,3 2,9 12.016 0,1 4,7 63.407 -1,2 5,3 3.173 0,1 2,2 18.430 0,0 -3,6 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,6750 0,4 4,3 EUR / TL 3,9374 0,2 6,3 Döviz Sepeti 3,8049 0,3 5,2 Euro / USD 1,0711 -0,2 1,8 USD / Yen 108,86 0,4 -6,9 99,74 0,2 -2,4 Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 FTSE CAC 40 Nikkei Döviz Kurları Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Kapanış (%) Türkiye 2 Yıllık 11,32 3 69 Türkiye 10 Yıllık 10,89 -5 -50 ABD 10 Yıllık 2,21 5 -23 Almanya 10 Yıllık 0,20 5 0 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 12,5383 12,5986 12,6489 1,1562 1,3977 - 1,7612 -0,3310 -0,2500 -0,1840 -0,1220 12,9266 Emtialar Altın Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.280,2 -0,7 11,6 Brent Petrol 52,9 -3,6 -6,8 ABD Ham Petrolü 50,4 -3,8 -6,1 GSCI Emtia End. 388,8 -1,9 -2,4 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2