Günlük Bülten Güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Fed’in faiz artırımına yönelik beklentiler öne çekildi. Yurtiçinde Haziran ayı sanayi üretim verisi yakından takip edilecek. ABD’de tarım dışı istihdamı Temmuz ayında 255 bin kişiyle 180 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Önceki iki aya ait verilerin de 18 bin kişi yukarı yönlü revize edilmesi istihdam piyasasında toparlanmanın güçlü şekilde devam ettiğini teyit etti. Beklentileri aşan istihdam artışına rağmen işsizlik oranı, iş gücüne katılım oranının yükselmesinden dolayı %4,9 düzeyinde sabit kaldı (beklenti:%4,8). Fed’in enflasyon görünümü için yakından takip ettiği saatlik ücret artışı ise aylık bazda %0,3 artarken (beklenti:%0,2) yıllık bazda %2,6’da sabit kaldı (beklenti:%2,6). Güçlü istihdam verilerinin ardından Fed’in faiz artırım tarihine yönelik beklentiler Eylül 2017’den Mart 2017’ye çekildi. Öte yandan ABD hisse senedi piyasalarında istihdam verilerinin ardından %1,0’in üzerinde değer kazançları görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizi 8 bp yükselişle %1,58 seviyesinden haftayı tamamladı. 8 Ağustos 2016 Gündem Saat Yurtiçi 10:00 10:00 Önceki Beklenti Sanayi üretimi (Haziran, aylık, MEA, %) Sanayi üretimi (Haziran, yıllık, TEA, %) 1,6 5,6 0,6 4,2 -0,4 1,7 0,5 3,0 Yurtdışı 09:00 11:30 Almanya Sanayi Üretimi (Haziran, yıllık, %) Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi (Ağustos) Hisse Senedi Piyasaları BIST 100 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 76.066 -0,1 6,0 1.717 0,5 3,2 886 1,1 11,5 2.183 0,9 6,8 341 1,0 -6,7 Avrupa hisse senedi piyasaları güçlü tarımdışı istihdam verisinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası’ndan açıklanan teşviklerin etkisini sürdürmesiyle haftanın son işlem gününde %1’in üzerinde değer kazandı. Euro Stoxx 600 gösterge hisse senedi endeksi haftalık bazda %0,2 değer kaybetti. MSCI GÜ Borsaları Çin’in hayal kırıklığı yaratan dış ticaret verisi ülkedeki mali teşvik beklentilerini artırdı. Bu sabah Çin’de açıklanan verilere göre ihracat Temmuz ayında yıllık bazda %4,4 azaldı (beklenti: %3,5). Yine aynı dönemde ithalat ise %12,5 daralma gösterdi (beklenti: %-7,0). Böylece Çin’de dış ticaret fazlası 52,3 milyar $ oldu. Asya borsalarında alıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi tarımdışı istihdam sonrası yendeki düşüşün Japon hisselerini desteklemesiyle günü %2,4 primli kapadı. Dolar/Yen paritesi 102 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Çin Şanghay endeksi de yaklaşık %0,6 alıcılı seyrediyor. FTSE 6.793 0,8 8,8 CAC 40 4.411 1,5 -4,9 DAX 10.367 1,4 -3,5 Bovespa 57.661 1,0 33,0 2.996 0,6 -15,3 16.651 2,4 -12,5 MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 Şangay Nikkei Döviz Kurları Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s beklendiği gibi Türkiye’nin not değerlendirmesini pas geçti. Darbe girişiminin ardından Türkiye’nin kredi notunu ve not görünümünü negatif izlemeye alan Moody’s, bu durumun Türkiye üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini belirtti. Hazine Müsteşarlığı’ndan açıklanan veriye göre hazine nakit dengesi Temmuz ayında 2,15 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde de 9,87 milyar TL açık verdi. Öte yandan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son gününde hafif kayıplar gözlense de BIST 100 endeksi azalan iç siyasi gerginliğin etkisiyle haftalık bazda %0,9 değer kazandı. Bugün Haziran ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık bazda %4,2 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde artış gösteren ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüşünü sürdüren €/$ paritesi, günü %0,4 azalışla 1,1086 seviyesinden sonlandırdı. Haftalık bazda ise parite %0,8 geriledi. Sabah itibariyle de 1,11 seviyesinin altında işlem gören paritede aşağıda 1,1060, yukarıda 1,1140 seviyeleri önemli olabilir. Haftalık bazda %0,3 yükselen $/TL, günü %0,4 azalışla 2,9987 seviyesinden tamamladı. Son işlemlerde 2,99 seviyesinin altına gerileyen $/TL’de aşağıda 2,9730, yukarıda 3,0120 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,1510 seviyelerinde bulunuyor. 11.07.2018 vadeli gösterge tahvil günü spotta %9,25 bileşik seviyesinden tamamlarken valörlüde işlem geçmedi. 11.02.2026 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü spotta %9,81, valörlüde %9,90 bileşik seviyesinden sonlandırdı. Haftalık bazda %4,3 yükseliş kaydeden Brent petrol, Cuma gününü 44,3 $/varilden tamamladı. Sabah itibariyle de Brent petrol 44 $/varil seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 2,9987 -0,4 2,8 EUR / TL 3,3250 -0,8 4,8 Döviz Sepeti 3,1618 -0,6 3,8 Euro / USD 1,1086 -0,4 2,1 USD / Yen 101,82 0,6 -15,3 96,19 0,5 -2,5 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 9,25 -6 -161 Türkiye 10 Yıllık 9,90 3 -84 ABD 10 Yıllık 1,59 9 -68 -0,07 3 -70 Almanya 10 Yıllık Faizler (satış oranları) 3 Ay 6 Ay TRLIBOR 9,8700 9,9186 10,0196 LIBOR 0,7924 1,1607 - 1,4751 -0,2980 -0,1850 -0,1180 -0,0470 EURIBOR 9 Ay 12 Ay 10,0761 Emtialar Fed’in faiz artırım ihtimalinin arttığına işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüşe geçen altın, Cuma gününü %2 değer kaybıyla 1.336 $/onstan tamamladı. Altın, haftalık bazda %1,1 geriledi. Son işlemlerde ise altın 1.333 $/ons seviyelerine geriledi. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Altın Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.336,0 -1,8 25,9 Brent Petrol 44,3 0,0 18,8 ABD Ham Petrolü 41,8 -0,3 12,9 GSCI Emtia End. 342,0 0,4 9,7 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2