Günlük Bülten ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Kongre’de yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ekonomik güven endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre %6,8 yükselerek iktisadi faaliyetlerde toparlanmaya işaret etti. ABD hisse senedi piyasaları tarihi yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Enerji hisselerine gelen alımlar endekslerdeki yükselişi destekledi. Ocak ayı öncü dayanıklı mal siparişleri %1,8 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti (beklenti: %1,6). Ancak ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri beklentilerin aksine %0,2 daralarak (beklenti: %0,5) dayanıklı mal siparişlerinin ulaştırma kaynaklı arttığını gösterdi. Bekleyen konut satışları da Ocak ayında aylık bazda %2,8 azalış kaydetti (beklenti: %0,6). Dallas Fed imalat endeksi ise Şubat ayında 24,5 seviyesine yükselerek Dallas bölgesinde imalat sektörünün toparlanmaya devam ettiğini gösterdi (Ocak: 22,1). Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı konuşmasında faiz artırımlarına ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olacağı tezini yinelerken faizlerin kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kaplan, ABD ekonomisinin 2017 yılında tüketim kaynaklı büyüyeceğini ve büyümenin %2,25 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi. Fed Başkanlarının açıklamaları sonrası Fed’in Mart ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçleniyor. Fed’in Mart ayındaki toplantıda faiz artırma ihtimali piyasada %48 olarak fiyatlanıyor. Diğer taraftan bugün 21:00’de ABD Başkanı D. Trump’ın Kongre’de bir konuşma yapacak. Trump’ın vergi indirimleri dahil yeni yönetimin maliye politikalarına yönelik detay vermesi bekleniyor. Avrupa hisse senedi piyasaları günü yatay bir seyirle sonlandırdı. Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi Şubat ayında nihai olarak -6,2 seviyesinde sabit kalırken Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi 108 seviyesine yükseldi (Ocak: 107,9). Euro Bölgesi ekonomisindeki parasal genişleme kaynaklı toparlanma tüketicilerin ve yatırımcıların bölge ekonomiye olan güvenin artış göstermesini sağlıyor. Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,1 değer kazancıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,3 primli işlem görüyor. Trump’ın konuşması öncesinde haftaya satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günü %0,6 değer kaybıyla 87.765 puan seviyesinden sonlandırdı. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %6,8 artarak 85,7 değerinden 91,5 değerine yükseldi. Bugün ise dış ticaret verileri takip edilecek. Beklentileri karşılayamayan ABD verilerinin etkisiyle Euro/Dolar paritesi dün yükseldi. Parite günü %0,2 artışla 1,0587 düzeyinden kapadı. Bu sabah 1,06’nın üzerine yükselen paritede aşağıda 1,0540, yukarıda ise 1,0680 takip edilecek seviyeler. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL kuru, haftanın ilk gününü 3,6082 düzeyinden yatay sonlandırdı. Sabah itibariyle 3,60’ın altını test eden Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,5680, yukarıda 3,6460 önemli olabilir. Sepet kur son işlemlerde 3,71’li seviyelerde seyrediyor. Yurtiçinde tahvil faizleri haftanın ilk gününü azalışla tamamladı. 10 yıllık tahvil getirileri 1 bp azalışla %10,80’e, 2 yıllıkların faizi de 8 bp azalışla %11,07’ye geriledi. ABD tarafında petrol üretimi ve stoklardaki artış OPEC’in petrol kısıntılarının etkilerini dengeliyor. Brent petrol günü %0,1 değer kaybıyla 55,9 $/varil seviyesinden kapadı. Brent petrol sabah itibariyle 56,1 $/varil seviyesine yükseldi. Altın, 1.262 teknik seviyesinden gelen kar satışları sonrası günü %0,4 değer kaybıyla 1.253 $/ons’tan sonlandırdı. İngiltere’de Brexit sonrasında yeni bir İskoçya bağımsızlık referandumu yapılacağı dedikoduları ise güvenli liman alımlarına destek veriyor. Bu sabah altın hafif yükselişle 1.255 $/ons seviyesinden işlem görüyor. 28 Şubat 2017 Gündem Saat Yurtiçi -5,60 -11,1 0,72 -4,15 - 1,9 2,5 1,3 1,0 5,27 50,3 111,8 2,1 2,5 1,3 0,4 5,30 53,0 111,0 Yurtdışı 13:00 16:30 16:30 16:30 17:00 17:45 18:00 ABD GSYH (Ç4, revize, çeyreksel, %) ABD Kişisel Tüketim Harcamalar (Ç4, çeyreksel, %) ABD Çek. Kişisel Tük. Harc. Endeks (Ç4, çeyr., %) ABD Toptan Stoklar (Ocak, öncü, aylık, %) ABD S&P-20 Şehir Konut Fiyatları (Aralık, yıllık, %) ABD Chicago PMI (Şubat) ABD Conference Board Tük. Güven Endeksi (Şubat) Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 87.765 -0,6 12,3 1.842 0,0 5,2 940 -0,3 9,1 2.370 0,1 5,8 370 -0,1 2,2 FTSE 7.253 0,1 1,5 CAC 40 4.845 0,0 -0,4 DAX 11.823 0,2 3,0 Bovespa 66.662 0,0 10,7 BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 Şangay 3.238 0,3 4,3 19.119 0,1 0,0 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,6082 0,0 2,4 EUR / TL 3,8205 0,2 3,1 Döviz Sepeti 3,7144 0,1 2,7 Euro / USD 1,0587 0,2 0,7 USD / Yen 112,70 0,5 -3,6 Dolar Endeksi 101,13 0,0 -1,1 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Nikkei Döviz Kurları Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 11,07 -8 44 Türkiye 10 Yıllık 10,80 -1 -59 ABD 10 Yıllık 2,37 5 -8 Almanya 10 Yıllık 0,20 1 -1 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,5478 11,8575 11,9959 1,0540 1,3607 - 1,7396 -0,3290 -0,2380 -0,1710 -0,1130 12,2740 Emtialar Altın Brent Petrol Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Önceki Beklenti Dış Ticaret Dengesi (Ocak, milyar $) Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Ocak, yıllık, %) Konut Fiyat Endeksi (Aralık, aylık, %) 10:00 11:00 14:30 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.252,7 -0,4 9,2 55,9 -0,1 -1,6 ABD Ham Petrolü 54,1 0,1 0,6 GSCI Emtia End. 401,1 -0,2 0,7 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2