SERMAYE PİYASASI KURULU HAFTALIK BÜLTEN 2011/11 14/03/2011 – 18/03/2011 A. 03.01.2011 – 18.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Kurul Kaydına Alınan Talep Edilen ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Adet Adet Bu hafta Tutarı Toplam Tutarı Bu hafta Toplam Adet Adet Bu hafta Tutarı Toplam Tutarı 2.029.339.148,40 - 17 - 7.038.700.000 - 7 - 11.059.100.000 Hisse Senedi 6 29 161.909.878 842.286.867,54 Borçlanma Araçları 2 6 4.379.600.000 Yatırım Fonu Katılma Payı - 3 - 445.000.000 - 5 - 3.408.850.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı - 1 - 23.850.000 - 1 - 1.000.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 2 - 25.000.000 - 1 - 2.000 TOPLAM 8 41 4.523.509.878 9.561.889.148,40 - 31 - 16.310.238.867,54 03.01.2011 – 18.03.2011 tarihleri arasında 1’i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 22’ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 10 olmuştur. 1 B. 14.03.2011 – 18.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (TL) Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli 1. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (1) Hisse Senedi 109.878 - 2. Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(2) Hisse Senedi - 3. Işıklar Yatırım Holding A.Ş.(3) Hisse Senedi 130.000.000 Ortaklığın Unvanı Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler - - - - - 8.950.000 - - - - - 4. Karkim Maden İnşaat Kimya Sanayi ve Hisse Senedi Ticaret A.Ş.(4) - - - 3.000.000 - 5. Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Hisse Senedi Ticaret A.Ş. (5) - - - 1.850.000 - 6. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.(6) Tahvil - - - - 2.379.600.000 7. Denizbank A.Ş. Tahvil - - - - 2.000.000.000 Hisse Senedi - - - 18.000.000 - 8. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.(7) (1) Şirket'in, 2010/46 Sayılı Kurulumuz Haftalık Bülteni'nde yayımlanan birleşme nedeniyle 1.701.173 TL'lik sermaye artırım başvurusu, artırılacak sermayenin 109.878 TL olarak değiştirilmesi suretiyle yenilenmiştir. (2) Şirket'in nakit olarak artırılacak 8.950.000 TL. nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. (3) Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak Esaslar" çerçevesinde Şirket sermayesinin 140.000.000 TL.'ndan 70.000.000 TL.'na azaltılması ve eşzamanlı olarak 200.000.000 TL.'na artırılmasına ilişkin başvurudur. (4) Şirket'in, nakit olarak artırılacak 3.000.000 TL. nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (5) Şirketin nakit olarak artılacak 1.100.000 TL nominal değerli payları ile Şirket ortaklarından Erol Göker'in sahip olduğu paylardan 750.000 TL nominal değerli kısmının halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (6) İhraç edilecek tahvillerin, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanmaktadır. Başvuru tutarı 1.500.000.000 ABD Doları olup, Merkez Bankası'nın 17.03.2010 tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir. (7) Şirket'in nakit olarak artılacak 14.000.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ve Şirket ortaklarından SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş.'nin portföyünde bulunan 4.000.000 TL. nominal değerli payların halka arz edilmesi, ayrıca, yeterli talep gelmesi halinde SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu paylardan 1.000.000 TL nominal değerli payların da ek satış hakkı kapsamında halka arz edilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) - Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 30.000.000 5.000.000 (*) Şirket, halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. C. 14.03.2011 – 18.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır. D. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 2