Günlük Bülten 28 Şubat 2013 Perşembe

Günlük Bülten 28 Şubat 2013 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• ABD, Şubat ayı
CB Tüketici
Güveni.
(TSİ:17:00).
• ABD, Ocak ayı
yeni ev satışları.
(TSİ:17:00).
• FED Başkanı
Konuşma
yapacak
(TSİ:17:00).
milyar TL iç
borç ödemesi.
• ABD, Ocak ayı
dayanıklı mal
siparişleri
(TSİ:15:30).
• ABD, Ocak ayı
bekleyen ev
satışları.
(TSİ:17:00).
• FED Başkanı
Bernanke’nin
konuşması
(TSİ:17:00).
• Hazine, Şubat-
ihracat
verilerini
açıklayacak.
Nisan iç
borçlanma
programı.
• ABD, Şubat
• ABD, haftalık
• ABD, Şubat
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15:30).
• ABD, 4Ç
büyüme ikinci
tahmin.
(TSİ:15:30).
• Almanya, Ocak
ayı TÜFE
(TSİ:15:00).
• Albaraka Türk
4Ç12 sonuçları
(Piyasa: 49mn
TL)
• Ak Enerji 4Ç12
Sonuçları
(Şekeryatırım:
2mn TL ,
Piyasa: 8Mn TL
net kar)
ayı ISM
(TSİ:17:00).
ayı 2.
Michigan
Tüketici
Güveni.
(TSİ:17:00).
• Almanya,
Şubat ayı
İmalat Sanayi
PMI.
(TSİ:10:55).
• Euro Bölgesi,
Ocak ayı
istihdam.
(TSİ:12:00)
• Euro Bölgesi,
Şubat İmalat
sanayi PMI.
(TSİ:11:00).
İMKB:
6,000
4,000
77,269
77,514
75,899
2,000
21 Şubat
22 Şubat
0
76,670
26 Şubat
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
77,514 78,166
96,098 96,791
111,519 112,483
64,671 65,143
20.97
20.22
15.06
12.09
10.42
IHMAD
RANLO
OSMEN
IHLAS
FRIGO
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
27 Şubat
Dünkü Gün (%)
(%) Hisse
Yıl B.
0.84%
0.72%
0.86%
0.73%
-0.05%
-0.96%
-1.01%
0.78%
Hacim
(TL)
-11.63
-11.11
-11.06
-8.33
-8.06
GARAN
ISCT R
YKBNK
HALKB
AKBNK
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
4.55
186.38
5.70
4.51
186.25
5.70
4.76
168.00
5.88
5.25
196.38
6.15
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
75,000
73,000
25 Şubat
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
79,000
77,000
Endeksler
BRYAT
BRSAN
DENGE
SERVE
MUTLU
78,166
2,714
• Hazine, 0.9
dış ticaret
istatistikleri.
01 Cuma
• TİM, Şubat ayı
2,636
Bakanlığı, Ocak
ayı turizm
istatistikleri.
Şubat ayı
tüketici güveni.
28 Perşembe
• TÜİK, Ocak ayı
IMKB -100
2,137
toplantı özeti.
• Kültür
27 Çarşamba
• TCMB-TÜİK,
2,715
soruşturması
kapsamında
bankaların
sözlü
savunması
dinlenecek.
26 Salı
• TCMB, PPK
2,824
25 Pazartesi
• Rekabet Kurulu
Hacim (mn TL)
1.8055
2.3590
1.3060
417,868,570
214,730,161
189,239,321
180,817,689
114,271,233
Dünkü Gün (%)
1.8015
2.3620
1.3106
Yıl B.
-0.22%
0.13%
0.36%
0.90%
0.11%
-0.80%
Önceki Dünkü Gün (%)
İMKB dünde yurt dışındaki olumlu görünüme paralel yükselişini sürdürdü. FED Emtia Fiyatları
Petrol (Brent, $)
113.0
113.0
0.03%
Başkanı Bernanke’nin tahvil alımlarını destekleyen açıklamaları, ABD’den
Altın (Ons, $)
1,614.3 1,606.1
-0.51%
açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ve İtalya’nın tahvil ihalesine gelen
Önceki Dünkü* Gün (%)
yüksek talep sonrası yurt dışında oluşan olumlu havaya eşlik eden Endeks 78.000 Şeker Fon
0.280105 0.281835
0.62%
seviyeleri üzerine yükselirken günü de 652 puan artışla 78.166 seviyesinden Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
0.019699 0.019700
0.01%
tamamladı. Bernanke’nin önceki gün ABD Senatosu’ndan sonra dün de Temsilciler Şekerbank B Tipi Likit
0.831661 0.831779
0.01%
Meclisi’nde parasal genişlemeye destek veren açıklamalarda bulunması Avrupa ve Şeker Yatırım A Tipi Karma
0.015584 0.015623
0.25%
ABD borsalarının günü yükselişle tamamlamasını sağlarken, ABD borsalarının Şeker Yatırım B Tipi Altın
0.016400 0.016513
0.69%
ardından bugün yükselişler Asya borsaları ile devam ediyor. Bugün içeride saat Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0.010252 0.010254
0.02%
10:00’da açıklanacak Ocak ayı dış ticaret açık verileri dışarıda ise ABD tarafından * 28.02.2013 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
gelecek veri akışını takip edecek olan piyasaların yurt dışında devam eden iyimser
hava paralelinde yükselişini sürdürme çabası içinde olacağını düşünüyoruz.
Uluslararası End.
Önceki Dünkü Gün (%)
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
Para ve Döviz Piyasaları:
13,900
3,130
7,597
11,399
56,618
3,125
Dün para piyasalarında 1,7968– 1,8086 bandında işlem gören USD/TRYparitesi
günü önceki kapanışa göre %0,47 değer kaybederek 1,7974 seviyesinden
tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,15 değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında
ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %5,70
VOB (Uzlaşma Fiyatları)
seviyesinden kapandı.
Önceki
INX100 (ŞUBAT 13)
INX30 (ŞUBAT 13)
DOLAR (ŞUBAT 13)
Yurtiçi Gündem:
EURO (ŞUBAT 13)
Tüketici güveni yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından PAMUK (MART 13)
ortaklaşa hazırlanan Tüketici Güven Endeksi bu ay Ocak’taki 75,8’den 76,7’ye BUGDAY (MART13)
yükselerek, üst üste dördüncü artışını kaydetmiş oldu. Mevcut dönemin dayanıklı
mal satın almak için uygunluğu ve gelecek 12 ayda tasarruf yapma ihtimaline dair
alt endeksler önceki aya göre sırasıyla %4,3 ve %9,5 yükselerek ana endeksteki
yükselişte önemli unsurlar oldu. Son dönemde tüketici güven endeksinde artış ve
kredi kullanımındaki hızlanma ekonomik aktivite için önemli unsurlar olsa da sanayi
üretimi ve kapasite kullanımı gibi verilerinde halen önemli bir hareket göremiyoruz.
Bu nedenle ekonomik aktivitenin ilk çeyrek için ılımlı gerçekleşmesini bekliyoruz.
Diğer yandan, kredi faizlerindeki düşüşün etkisini 2. Çeyrekte daha fazla
göstermesi ile ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte hızlanmasını öngörüyoruz.
77.000
96.175
1.807
2.364
3.300
0.741
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Tav Havalimanları
Koza Altın
İş Bankası
Türk Hava Yolları
Turkcell
Migros
Yapı Kredi Bankası
Aygaz
Portföyün Getirisi
08.01.10
26.12.12
22.01.13
01.06.12
04.05.12
22.01.13
22.01.13
24.08.12
P.Giriş
Fiyatı
4.75
41.70
7.14
2.52
8.83
22.60
5.76
8.44
14,075
3,162
7,676
11,254
56,949
3,120
Yıl B.
1.56%
-4.15%
Yıl B.
0.57%
0.53%
0.74%
0.49%
-2.52%
0.64%
Yıl B.
1.26%
1.04%
1.04%
-1.27%
0.59%
-0.16%
7.41%
4.73%
0.83%
9.02%
-6.57%
9.30%
Dünkü Gün (%)
77.700
96.775
1.801
2.362
3.300
0.741
Son
Fiyat
10.55
42.60
6.36
7.04
11.90
21.65
4.98
9.60
Yıl B.
0.91%
0.62%
-0.33%
-0.11%
0.00%
0.00%
-1.55%
-1.73%
0.11%
-0.59%
0.00%
0.00%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
122.1%
2.2%
-10.9%
179.4%
34.8%
-4.2%
-13.5%
13.7%
56.2%
1.4%
-2.8%
96.9%
2.2%
4.5%
-5.7%
-3.8%
108.2%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 28 Şubat 2013 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
TÜİK Ocak ayı dış ticaret verilerini saat 10:00’da açıklayacak. Aylık dış ticaret açığı için tahminimiz 7,1 milyar $ seviyesinde bulunuyor (ihracat:
11,5 milyar $, ithalat: 18,6 milyar $ ). Diğer yandan piyasa beklentisi ortalamada 7 milyar $ seviyesinde bir açığa işaret ediyor. Tahminimize göre,
revizyonlar hariç tutulduğunda 12-aylık birikimli dış ticaret açığı Aralık’taki 84 milyar $’dan sadece 0,1 milyar $ gerileyerek hemen hemen yatay
kalacak.
Hazine Mart-Mayıs dönemi iç borçlanma stratejisini bugün 17:00’de açıklayacak. Hazine Ocak sonunda açıkladığı programda Mart ayında
7,9 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplam 10 milyar TL borçlanma yapacağını açıklamıştı. Bugün yayınlanacak programda kurumun önemli
miktarda daha az borçlanacağını açıklaması tahvil faizlerini olumlu etkileyebilir.
Şirket Haberleri:
Adana Çimento (ADANA) 2012 yılını 87 milyon TL net kar ile tamamlayan şirketin net karı, 2011 yıl sonundaki 77 milyon TL’ye göre %13
yükseldi.
Borusan Mannesmann (BRSAN) çıkarılmış sermayesini %400 bedelsiz artırarak 141.750.000 TL’ye yükseltme kararı aldı. Şirket ayrıca, genel
kurul toplantısının 29.03.2013 tarihinde 14:00’da yapılacağını bildirdi.
Ford Otosan (FROTO) ortaklarına hisse başına %85.5 brüt kar payı ödemesinin 03.04.2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verdi.
Gözde Girişim (GOZDE) otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi ihalesinin iptal edildiğine ilişkin resmi bildirimin kendilerine tebliğ edildiğini bildirdi.
Tekfen Holding (TKFEN) bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat’ın, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yapımı işi için SOCAR ile bir sözleşme imzaladığı
belirtildi. Projenin toplam büyüklüğü yaklaşık 640 milyon USD, süresinin 24 ay olup, projenin Mart 2015'de tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Finans merkezinde yer alan taşınmazının, TCMB'ye KDV hariç 299.260.000 TL bedel üzerinden peşin
olarak satışı konusunda anlaşıldığını açıkladı. Emlak Konut GYO ayrıca Maslak 1453 projesinin yürürlükte bulunan 2011 yılında onanlı imar
planlarına göre alınmış ruhsata dayalı olarak devam ettiğini, projede hukuki ve idari yönden herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirtti.
Exsa Export Sanayi, sahip olduğu 26.408.440 adet Sabancı Holding (SAHOL) hissesinin (çıkarılmış sermayenin %1.29'u) 2 yıl içerisinde
İMKB'de satılmasına karar verdi.
Şişe Cam (SISE), Anadolu Cam (ANACM), Trakya Cam (TRKCM) ve Soda Sanayi (SODA) kar dağıtım politikasında revizyona gidildiğini buna
göre, dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsediklerini bildirdi.
Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, genel kurulun hedeflenen orandan farklı bir dağıtım
yapılmasına karar verebileceği belirtildi.
Şekerbank (SKBNK) 2012 yılını 240 milyon TL net kar ile tamamlayan bankanın net karı, 2011 yıl sonundaki 118 milyon TL’ye göre %104
büyüme gösterdi. Banka yönetim kurulu ayrıca bankanın 2012 yılı karının olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verdiğini bildirdi.
TSKB (TSKB) ortaklarına hisse başına %5.45 nakit kar payının 27.03.2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verdi. Banka ayrıca, çıkarılmış
sermayesinin %18 bedelsiz artırılarak 1.3 milyar TL'ye yükseltileceğini bildirdi. Ayrıca, kar dağıtım politikasında güncellemeye giden banka,
ekonominin ve bankanın finansal durumuna bağlı olarak, dağıtılabilir karın %30'una kadar hesaplanacak birinci temettünün nakit olarak
dağıtılmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]