Günlük Bülten 12 Mart 2012 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak. • TCMB, Ocak • Almanya, ZEW • Euro Bölgesi, ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. anketi (TSİ:12.00). • ABD, Şubat ayı perakende satışlar verisi (TSİ:14.30). • CNBC-e Şubat ayı tüketim endeksi. • ABD, FED faiz kararı (TSİ:20.15). Ocak ayı sanayi üretimi verisi (TSİ:12.00). • Euro Bölgesi, Şubat ayı TÜFE verileri (TSİ:12.00). Bakanlığı, Şubat ayı Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmeleri ni açıklayacak. • TÜİK, Aralık dönemi işsizlik verilerini açıklayacak. • ABD, Şubat ayı ÜFE verileri (TSİ:14.30). • ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:14.30). Şubat ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak. • ABD, Şubat ayı 59.685 sanayi üretimi verileri (TSİ:15.15). • ABD, Mart ayı 1. Michigan tüketici güven endeksi verileri (TSİ:15.55). • ABD, Mart ayı Philadelphia FED anketi (TSİ:16.00). 59.674 59.480 59.143 2.000 5 Mart 6 Mart 7 Mart Endeksler Önceki İMKB-100 İMKB-30 Mali Sanayi Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse BTCIM CMENT BSOKE AVIVA ESEMS 19,69 11,37 10,81 8,97 8,74 DYOBY VKFYT GEDIZ ASELS LUKSK 59.280 71.792 83.513 54.323 Repo (İMKB repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) Portföy Hisse Yurtdışı Gündem: Tofaş Tav Havalimanları TSKB Aksa Enerji BİM Aksa Akrilik Vakıfbank ABD’de dış ticaret açığı beklentilerin çok üzerinde artış kaydetti Ocak ayında 49 Arçelik milyar dolara çıkmış olabileceği tahmin edilen dış ticaret açığı >>> Portföyün Getirisi ABD’de issizlik oranları beklentileri karşılarken tarım dışı istihdam beklentileri aştı Şubat ayında işsizlik oranı %8,3 olarak belirlendi, piyasadaki beklenti de bu seviyelerdeydi. Tarım dışı istihdam ise Şubat ayında önceki aya göre 227 bin artış gösterdi, piyasadaki beklenti istihdamın aylık bazda 210 bin artmış olabileceği yönündeydi. Ocak ayı tarım dışı istihdamı 243 bin artıştan 284 bin artışa revize edildi. Yıl B. 15,63% 16,36% 17,72% 12,60% Hacim (TL) GARAN ISCT R YKBNK NET AS T UPRS 426.507.731 154.023.154 129.301.557 97.305.133 86.829.305 Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 8,31 171,50 9,16 8,65 171,50 9,27 9,66 164,25 9,35 10,55 164,00 11,14 2.970 6.835 9.769 66.908 2.684 1.680 Önceki INX100 (NİSAN 12) INX30 (NİSAN 12) DOLAR (NİSAN 12) EURO (NİSAN 12) PAMUK (MART 12) BUGDAY (MART 12) ALTIN (NİSAN 12) -0,66% -0,69% -0,58% -0,85% (%) Hisse -5,56 -4,24 -4,00 -3,99 -3,64 Para Piyasaları 9 Mart Dünkü Gün (%) 59.674 72.291 83.998 54.789 Haftanın son gününde lira dolar karşısında %0,64 değer yitirerek 1,7875 seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise lira EUR/USD paritesindeki değer kaybına bağlı olarak % 0,03 değer kazandı. Tahvil bono piyasasının yatay olduğu Cuma günü, iki yıllık gösterge tahvilin getirisi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan artarak %9,18 seviyesinden kapandı. VOB (Uzlaşm a Fiyatları) Merkez Bankası Ocak ayı ödemeler dengesi verilerini saat 10:00’da açıklayacak Ocak ayı cari açığı için tahminimiz 5,8 milyar $ seviyesinde. Geçen yılın aynı ayında cari açığın 6,0 milyar $ olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 12-aylık birikimli cari açığın Ocak’ta sadece 0,2 milyar $’lık hafif bir düzelme göstererek 76,9 milyar $’a gerilemesini bekliyoruz. Diğer yandan, piyasa beklentisi 5,4 milyar $ seviyesinde bir cari açık verisi. 58.000 56.000 Döviz (Serbest Piyasa) Önceki Dünkü Cuma gününe beklendiği gibi tepki alımlarıyla başlayan İMKB-100 Endeksi 60.000 Dolar 1,7780 1,7845 seviyesini geçmekte zorlanırken TL’deki değer kaybı ve yüksek petrol fiyatlarının Euro 2,3565 2,3415 yarattığı tedirginlikle haftanın son gününü kayıpla tamamladı. En düşük 59.101 Euro/Dolar 1,3273 1,3117 seviyesini gören Endeks günü %0.66 değer kaybıyla 59.280 puan seviyesinden Önceki Dünkü tamamladı. Avrupa borsalarında ise pozitif bir görünüm hakim olurken Endeksler geçen Emtia Fiyatları 125,4 125,8 haftayı %1’e yakın yükselişlerle tamamladı. Güçlü istihdam verilerinin desteğiyle ABD Petrol (Brent, $) 1.699,7 1.699,0 borsalarının da günü artıda tamamlamalarının ardından bu sabah Çin’den gelen zayıf Altın (Ons, $) ihracat rakamı ve doların global çapta değer kazanmasının etkisiyle Asya borsaları ve Şeker Fon Önceki Dünkü* 0,249023 0,246904 ABD vadelileri negatif bölgede hareket ediyor. Bu hafta yurtdışında dikkatler, bugün Şekerbank A Tipi Hisse 0,019927 0,019924 toplanacak Eurogrup toplantısından ve yarın gerçekleşecek FED toplantısı sonrası Şekerbank B Tipi Tah.Bon. 0,782132 0,782649 yapılacak açıklamalarda olacak. Yurtiçinde ise bugün açıklanması beklenen Ocak ayı Şekerbank B Tipi Likit cari işlemler dengesi takip edilirken petrol fiyatlarının seyri ve kur cephesindeki Şeker Yatırım A Tipi Karma 0,016735 0,016672 0,017881 0,017964 gelişmeler yakınan izlenecek. Geçen hafta boyunca yurtdışından negatif yönde Şeker Yatırım B Tipi Altın ayrışmasına rağmen İMKB’de yurtdışı piyasalar izlenmeye devam ederken 59.000 * 12.03.2012 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. üzerinde tutunma gücü kritik önemde olacak. Söz konusu seviyenin altında satış baskısı Uluslararası End. Önceki Dünkü güçlenebilir. Dow Jones (ABD) 12.908 12.922 Yurtiçi Gündem: 60.000 8 Mart İMKB: Para ve Döviz Piyasaları: 59.280 0 TÜFE verileri (TSİ:14.30). • ABD, Şubat ayı 62.000 4.000 1.681 vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. 16 Cuma • TCMB-TÜİK, 2.156 Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. 15 Perşembe • Maliye 1.616 14 Çarşamba • Hazine, 2.4 1.691 13 Salı • Hazine, 5 yıl IMKB -100 1.659 12 Pazartesi • Japonya Hacim (mn TL) 08.09.11 08.01.10 10.01.12 08.09.11 01.11.11 10.01.12 26.01.11 08.09.11 0,37% -0,64% -1,18% Gün (%) 0,38% -0,04% Gün (%) -0,85% -0,02% 0,07% -0,38% 0,46% Gün (%) 2.988 6.880 9.930 66.704 2.665 1.701 0,11% 0,60% 0,67% 1,65% -0,31% -0,70% 1,26% Dünkü Gün (%) 60,175 72,000 1,800 2,376 3,845 0,621 98,055 P. Giriş Tarihi Gün (%) P.Giriş Fiyatı 6,16 4,88 1,77 2,73 54,00 4,14 2,62 6,32 60,175 71,450 1,804 2,367 3,845 0,621 98,165 Son Fiyat 7,40 8,54 2,15 3,69 62,50 4,86 3,03 7,60 0,00% -0,76% 0,25% -0,38% 0,00% 0,00% 0,11% Yıl B. -5,61% -4,33% 1,36% Yıl B. 17,40% 8,53% Yıl B. 10,83% 2,44% 1,74% 5,35% 1,31% Yıl B. 5,77% 14,71% 16,65% 17,44% 17,53% 8,23% 23,20% Yıl B. 15,55% 14,60% -5,85% -4,62% 0,00% 0,00% 0,95% Getiri Relatif (%) İMKB 20,1% 75,0% 21,5% 35,2% 15,7% 17,4% 15,6% 20,3% 11,9% 62,3% 2,1% 25,9% 9,5% -1,3% 7,1% 12,1% 81,8% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 12 Mart 2012 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr >>> 52,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aralık 2011 dış ticaret açığı ise 48,8 milyar dolardan 50,4 milyar dolara revize edildi. Böylelikle dış ticaret açığı Ağustos 2011’den beri (son 6 ayda) gördüğü en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Şirket Haberleri: Denizbank (DENIZ.IS) bankanın satışına ilişkin basında haberlerin yer aldığını ancak, satış süreciyle ilgili kamuya açıklanmaış bir bilgi bulunmadığını belirtti. Garanti Bankası (GARAN.IS) küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmak üzere havale akımlarına dayalı dış finansman teminine yönelik çalışmalar yaptığını bildirdi. Koç Holding (KCHOL.IS) 2011 yılını 2.12 milyar TL net kar ile tamamlayan holding, 2010 yılı sonundaki 1.73 milyar TL net kara göre karını %22 artırdı. Basında çıkan haberlere göre Fransız havalimanı işletmecisi Aeroports de Paris (ADP), TAV Havalimanları Holding’in (TAVHL.IS) %38 hissesini 874 milyon dolar tutara satın almak için anlaşma sağladı. Habere göre TAV’ın hissedarları, Tepe İnşaat ve Akfen Holding %18′er hissesini satttı. Satış işlemine göre TAV’ın piyasa değeri 2.3 milyar dolara (hisse başına 11.5 TL) işaret ederken, Cuma günü kapanışına göre piyasa değeri 1.7 milyar dolar ( hisse başına 8.54 TL) seviyesinde bulunan TAV’ın bu değer %35 prim potansiyeline işaret etmektedir. Tüpraş (TUPRS.IS) Antalya’da toplam 58.177 m3 depolama kapasitesine sahip akaryakıt depolama tesisinin sahibi konumundaki Akdeniz Akaryakıt Depolama'nın sermayesinin 1/3'üne denk gelen Altınbaş Petrol’e ait hisselerin, gerekli izinlerin alınması sonrasında 21.750.000 USD’yi geçmeyecek bir bedelle satın alma kararı aldı. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]