Günlük Bülten Çin’de Şubat ayında ithalat yuan bazında %44,7 artışla son iki yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. İhracat ise %4,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Hazine’nin son iki günde gerçekleştirdiği 4 ihalede talep genel olarak yüksek oldu ve faizler de beklentilere yakın gerçekleşti. ABD hisse senedi piyasaları düşüşünü dün de sürdürdü. ABD’nin ticaret dengesi Ocak ayında beklentilerle uyumlu olarak 48,5 milyar $ açık verdi (2016 Aralık: -44,3 milyar $). Diğer taraftan OECD, dün açıkladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda 2017 yılı için küresel büyüme tahminini değiştirmeyerek %3,3'te tuttu. 2018 yılı beklentisini de değiştirmeyen OECD, tahminini %3,6 seviyesinde korudu. Ayrıca OECD G20 için 2017 yılı büyüme beklentisini ise %3,6'dan %3,5'e indirdi. Bugün ise ABD’de ADP özel sektör istihdam raporu verisi ve toptan stoklar verileri takip edilecek. Avrupa hisse senedi piyasaları da günü satıcılı tamamladı. Euro Stoxx 600 endeksi günü %0,3 değer kaybıyla sonlandırdı. Euro Bölgesi ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak %1,7 büyüdü. Asya hisse senedi piyasalarında ise satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,5 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,2 satıcılı işlem görüyor. Diğer taraftan Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) uluslararası döviz rezervleri 6,9 milyar $’lık artışla 2.998 milyar $ seviyesinden 3.005,1 milyar $ düzeyine yükseldi (beklenti: 2969 milyar dolar; -29,2 milyar $ azalış). Çin’in dış ticaret dengesi ise Şubat ayında 60,4 milyar Yuan açık verdi. Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2, ithalat %44,7 artış kaydetti. Öte yandan nihai verilere göre Japonya’nın yıllıklandırılmış dördüncü çeyrek büyüme verisi %1’den %1,2’ye revize edildi (beklenti: %1,5). Ayrıca Ocak ayında Japonya’nın dış ticaret dengesi 853,4 milyar Yen açık verirken cari işlemler dengesi 65,5 milyar Yen fazla verdi. Gün içinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %0,3 değer kaybıyla 90.814 puan seviyesinden sonlandırdı. Bugün yurtiçinde Ocak ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Ayrıca TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bugün saat 10.00’da Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenleyeceği bir toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Fed’in Mart ayındaki toplantısında faiz artıracağına kesin gözüyle bakılması Doların güçlü kalmasına neden oluyor. Euro/Dolar paritesi günü %0,2 azalışla 1,0566 düzeyinden kapadı. Bu sabah yatay seyreden paritede aşağıda 1,0530, yukarıda ise 1,06 takip edilecek seviyeler. Jeopolitik gelişmeler kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın Menbiç’te Rusya ve ABD ile ortak hareket edileceğine yönelik yaptığı açıklamalar TL’nin değer kazanmasını sağladı. Dolar/TL kuru günü %0,8 azalışla 3,6801’den sonlandırdı. Sabah itibariyle 3,68’nin altında işlem gören Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,6540, yukarıda 3,70 önemli olabilir. Sepet kur son işlemlerde 3,7790’lı seviyelerde seyrediyor. Hazine dün de 2 ihale düzenledi. Hazine 11.07.2018 vadeli tahvilde ROT teklifini %75’ini karşılayarak 801 milyon TL , ihalede ise %11.44 ortalama bileşik faiz ile 1,1 milyar TL olmak üzere 1,9 milyar TL borçlanmıştır. Yeni 10 yıllık tahvilde ROT teklifinin %45’ini karşılayarak 1,6 milyar TL, ihalede %11.31 ortalama bileşik faiz ile 2,2 milyar TL olmak üzere 3,8 milyar TL borçlandı. Böylece Hazine son iki günde 4 ihale ile piyasadan 10,92 milyar TL, kamudan ise 3,55 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine’nin Mart ayında kalan 2 ihalesinde piyasadan 3,4 milyar TL, kamudan 0,65 milyar TL olmak üzere yaklaşık 4 milyar TL borçlanması kaldı. Tahvil faizleri dün kurdaki gerilemeyle beraber düşüş gösterdi. 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri 6 ve 14 bp azalışla sırasıyla %11,39 ve %11,17 düzeyinden günü tamamladı. ABD’de petrol stoklarının artmaya devam etmesi petrol fiyatlarını baskılıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ABD'de petrol stokları geçtiğimiz hafta 11,6 milyon varil artış gösterdi. Brent petrol günü %0,2 değer kaybıyla 55,9 $/varil’den kapadı. Brent petrol sabah itibariyle 55,6 $/varil’den işlem görüyor. Doların güçlü kalması altın fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Altın günü %0,8 azalışla 1.216 $/ons seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah altın 1.218 $/ons seviyelerinde seyrediyor. 8 Mart 2017 Gündem Saat Yurtiçi -0,2 1,3 1,0 1,8 -0,7 5,8 246 1,3 1,7 -0,1 2,6 -0,6 189 1,5 1,6 -0,1 0,5 Yurtdışı 10:00 15:00 16:15 16:30 16:30 18:00 18:00 Almanya Sanayi Üretimi (Ocak, yıllık, %) ABD MBA Mortgage Başvuruları (3 Mart, haftalık, %) ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Şubat, bin) ABD Tarımdışı Verimlilik (Ç4, nihai, çeyreksel, %) ABD Birim İşgücü Maliyeti (Ç4, nihai, çeyreksel, %) ABD Toptan Stoklar (Ocak, nihai, aylık, %) ABD Toptan Satışlar (Ocak, aylık, %) Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 90.814 -0,3 16,2 1.841 -0,3 5,1 937 0,2 8,6 2.368 -0,3 5,8 372 -0,3 3,0 FTSE 7.339 -0,2 2,7 CAC 40 4.955 -0,3 1,9 DAX 11.966 0,1 4,2 Bovespa 65.742 -0,9 9,2 Şangay 3.237 -0,2 4,3 19.254 -0,5 0,7 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,6801 -0,8 4,4 EUR / TL 3,8897 -1,0 5,0 Döviz Sepeti 3,7850 -1,0 4,6 Euro / USD 1,0566 -0,2 0,5 USD / Yen 113,98 0,1 -2,5 Dolar Endeksi 101,81 0,2 -0,4 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 Nikkei Döviz Kurları Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 11,39 -6 76 Türkiye 10 Yıllık 11,17 -14 -22 ABD 10 Yıllık 2,52 2 7 Almanya 10 Yıllık 0,32 -2 11 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,9084 12,0182 12,1753 1,1062 1,4210 - 1,8001 -0,3290 -0,2410 -0,1700 -0,1110 12,3838 Emtialar Kapanış Günlük Değişim (%) 1.215,9 -0,8 6,0 55,9 -0,2 -1,6 ABD Ham Petrolü 53,1 -0,1 -1,1 GSCI Emtia End. 397,4 -0,3 -0,2 Altın Brent Petrol Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Önceki Beklenti Sanayi üretimi (Ocak, aylık, MEA, %) Sanayi üretimi (Ocak, yıllık, TEA, %) 10:00 10:00 Yılbaşına Göre Değişim (%) http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2