Günlük Bülten Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı M. Draghi, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın güçlenmekte olduğunu ancak hala ECB'nin teşvik politikalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 88,17 seviyesine gerileyerek art arda dört ay düşüş gösterdi. ABD hisse senedi piyasaları karışık görünüm çizen şirket bilançolarının ardından günü değer kaybıyla sonlandırdı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, istihdam piyasasındaki güçlü seyrin devam etmesi, ekonomik aktivitedeki toparlanma ve ücretlerin yükselmesi durumunda Mart ayında faizlerin artırılabileceğini söyledi. P. Harker’ın FOMC’de oy hakkının olması sebebiyle yaptığı açıklamalar Fed’in faiz kararlarının tahmin edilebilirliği açısından önemli. Bugün ABD’de dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Avrupa hisse senedi piyasaları günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Fransa Başkan adayı M. Le Pen’in Başkan olması halinde Fransa’yı Euro Birliğinden çıkaracağına yönelik açıklamaları dün Avrupa piyasalarına olumsuz yansıdı. Öte yandan ECB Başkanı Mario Draghi Avrupa Parlamentosu’na yaptığı sunumda Euro Bölgesi ekonomisinin enflasyondaki toparlanmanın devam etmesi için hala gevşek para politikasına ihtiyaç duyduğunu vurgulandı. Bu bağlamda Draghi, finansal koşulların değişmesi halinde varlık alım programı tutarının artırılabileceği veya süresinin uzatılabileceği açıklamasında bulundu. Euro Bölgesi’nde risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten Draghi, risklerin genel olarak küresel kaynaklı olduğunu savundu. Bölge ekonomisindeki toparlanmanın son çeyrekte de devam ettiği ve deflasyonist risklerin azaldığına da değinen Draghi, enflasyondaki toparlanmanın kademeli olacağını sözlerine ekledi. Diğer taraftan Almanya fabrika siparişleri Aralık ayında %5,2 ile %0,7 olan beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Bugün ise Almanya sanayi üretimi verileri açıklanacak. Asya hisse senedi piyasalarında da satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,2 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi de %0,4 satıcılı işlem görüyor. Diğer taraftan Çin Merkez Bankası (PBOC), arka arkaya üçüncü gün de repo ihalesi açmayarak piyasayı sıkılaştırdı. BIST 100 endeksi 2 yılın en yüksek seviyesinden gelen kar satışlarının ardından günü %1,2 değer kaybıyla 87.358 puan seviyesinden sonlandırdı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 88,17 seviyesinde açıklanarak tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Reel efektif döviz kurundaki tarihi düşük seviyeler TL’nin aşırı değersiz bölgede olduğunu gösteriyor. Bugün yurtiçinde Hazine nakit dengesi verileri açıklanacak. Avrupa’daki politik risklerin tekrar gündeme gelmesi ve Draghi’nin açıklamaları paritenin düşüşünde etkili oldu. Euro/Dolar paritesi haftanın ilk gününü %0,3 azalışla 1,0750’den kapadı. Bu sabah 1,0720 destek seviyesini kırıp 1,07’nin altını test eden paritede aşağıda 1,0620, yukarıda ise 1,0720 seviyeleri önemli olabilir. Dolar/TL kuru TCMB’nin sıkı para politikasına bağlı olarak düşüşünü 6. güne taşıdı. Dolar/TL kuru günü %0,4 değer kaybıyla 3,6838 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle yeniden 3,72’nin üzerine yükselen Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,64, yukarıda 3,76 önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,8380’li seviyelerde seyrediyor. Dün yurtiçinde tahvil faizleri karışık bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil getirileri 4 baz puan artışla %10,87’ye geriledi. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 6 baz puan azalışla %11,24 ile günü tamamladı. 7 Şubat 2017 Gündem Saat Yurtiçi 17:30 ABD ile İran arasında artan gerginlik ve Fransa’daki yaklaşan seçimde başkan adayı Marine Le Pen’in açıklamaları güvenli liman alımlarını destekliyor. Bu çerçevede altın fiyatları haftanın ilk gününü %1,2 değer kazancıyla 1.236 dolar/ons’tan tamamladı. Altın bu sabah dünkü kapanış seviyesinde işlem görüyor. Almanya Sanayi Üretimi (Aralık, yıllık, %) ABD Dış Ticaret Dengesi (Aralık, Milyar $) - 2,2 -45,2 2,5 -45,0 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 87.358 -1,2 11,8 1.798 -0,4 2,7 923 0,4 7,0 2.293 -0,2 2,4 362 -0,7 0,0 FTSE 7.172 -0,2 0,4 CAC 40 4.778 -1,0 -1,7 DAX 11.510 -1,2 0,3 Bovespa 63.993 -1,5 6,3 Şangay 3.144 -0,4 1,3 18.930 -0,2 -1,0 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,6838 -0,4 4,5 EUR / TL 3,9608 -0,6 6,9 Döviz Sepeti 3,8224 -0,3 5,7 Euro / USD 1,0750 -0,3 2,2 USD / Yen 111,74 -0,8 -4,5 99,91 0,0 -2,3 Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 Nikkei Döviz Kurları Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Kapanış (%) Türkiye 2 Yıllık 11,24 -6 61 Türkiye 10 Yıllık 10,87 4 -52 ABD 10 Yıllık 2,41 -6 -4 Almanya 10 Yıllık 0,37 -4 16 Faizler (satış oranları) LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 11,5478 11,8251 11,9655 1,0340 1,3499 - 1,7134 -0,3280 -0,2440 -0,1590 -0,1010 12,2426 Emtialar Kapanış Altın Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.235,5 1,2 7,7 55,7 -1,9 -1,9 ABD Ham Petrolü 53,0 -1,5 -1,3 GSCI Emtia End. 396,8 -0,9 -0,4 Brent Petrol Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü -8,17 Yurtdışı 10:00 16:30 TRLIBOR Brent petrol ABD’nin aktif petrol kuyusu sayısındaki artış ve kar satışları sonrası 55-56 dolar/varil düzeyine doğru geri çekildi. Brent petrol, sabah itibariyle yatay seyrini sürdürüyor. Önceki Beklenti Hazine Nakit Dengesi (Ocak, Milyar TL) http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2