Günlük Bülten OPEC toplantısı bugün sona eriyor. 30 Kasım 2016 Gündem Saat Yurtiçinde bugün Ekim dış ticaret rakamları ve TCMB Finansal İstikrar raporu takip edilecek. ABD’nin GSYH’ı %2,9’dan %3,2’e revize edildi (beklenti: %3,0). Tüketici harcamaları büyümenin yukarı yönlü revizyonunda belirleyici oldu. Ayrıca Kasım ayına ait tüketici güven endeksi 98,6’dan 107,1’e yükselerek (beklenti: 101,5) ekonomik aktivitenin ivme kazandığına işaret etti. ABD'de hisse senedi piyasaları son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşan tüketici güveninin desteğiyle dün hafif değer kazanırken petrol fiyatlarındaki gerileme borsalardaki yükselişi sınırlandırdı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2 bp azalışla günü %2,29 seviyesinde tamamladı. Avrupa hisse senedi piyasaları bankacılık hisselerindeki toparlanmayla birlikte dün değer kazandı. Almanya’da TÜFE Kasım ayında beklentilere paralel %0,1 artış gösterdi. Böylece yıllık TÜFE’deki artış %0,8’de sabit kaldı. Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir hakim. Japonya’da Nikkei endeksi günü yatay tamamlarken Çin Şanghay endeksi %1’in üzerinde satıcılı seyrediyor. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre %25,8 azalış kaydetti. Rusya’nın Ağustos ayı sonunda Türkiye'ye yönelik charter uçak seferi yasağını kaldırmasının etkileri görülmeye başladı. İlk on ayda %78,3 düşüş kaydeden Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı Ekim ayında sadece %2,8 oranında geriledi. Böylece yılın ilk on ayında ülkeye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %31,4 azalışla 22,7 milyon kişi oldu. Gün içinde düşüşünü sürdüren BIST 100 endeksi, günü yaklaşık %1 azalışla 74.205 puan seviyesinden sonlandırdı. BDDK’nın yayınladığı Türkiye Bankacılık Sektörü raporuna göre bankacılık sektörünün 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde net karı %51 artışla 32,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankaların sermaye yeterliliği standart rasyosu %16,0 ile güçlü görünümünü sürdürdü. Diğer taraftan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, Global Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2016'da %2,9; 2017'de %3,1 büyüyeceğini öngördü. Türk hükümetinin tüketimi desteklemek için çeşitli teşvik tedbirleri uyguladığını ifade eden Fitch, bu tedbirlerin büyümenin ana kaynağı olmayı sürdüreceğini vurguladı. 2017 yılında ise siyasi ortamın istikrar kazanmasıyla büyümede ılımlı bir toparlanma beklediklerini yılın ilk yarısında anayasa reformu sürecinin görünüme yön vereceğini belirtti. Ayrıca Fitch yıl sonu dolar/TL tahminini 3,35; 2017 sonu tahminini 3,43 olarak açıkladı. TCMB'den 20 Aralık toplantısında bir faiz artırımı daha beklediklerini ifade eden Fitch, 2016 yıl sonu politika faizi beklentisini %8,25 2017 ve 2018 yıl sonu politika faizi beklentilerini %8,75 olarak ortaya koydu. €/$ paritesi, dalgalı bir seyrin ardından günü %0,3 yükselişle 1,0650 seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle 1,06 seviyesinin üzerinde işlem gören paritede aşağıda 1,0520, yukarıda ise 1,0710 seviyeleri önemli teknik seviyeler olarak öne çıkıyor. Beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verisinin ardından 3,43 seviyesinin üzerini test eden $/TL, daha sonra düşüşe geçerek günü %0,2 azalışla 3,4090 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle 3,41 seviyesinin üzerine yükselen $/TL’de aşağıda 3,4040, yukarıda 3,4760 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,5250’li seviyelerde seyrediyor. TL cinsi tahvil faizlerindeki geri çekilme dün de devam etti. 11.07.2018 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi günü 1 baz puanlık azalışla %10,61 bileşik seviyesinden tamamlarken 11.02.2026 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin faizi de günü 2 baz puanlık düşüşle %11,06 bileşik seviyesinden sonlandırdı. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh’in açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol, günü %3,9 azalışla 46,4 $/varil seviyesinden tamamladı. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, Cezayir ve Venezuelalı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından İran’ın üretimi kısmayacağı açıklamasında bulundu. OPEC toplantısı bugün sona eriyor. OPEC daha önce Cezayir’de gerçekleştirdiği resmi olmayan toplantıda petrol üretiminin günlük 32,5-33 milyon varil seviyesinde dondurulmasını kabul etmişti. Sabah itibariyle de Brent petrol, 47 varil/$ seviyesinin altında seyrediyor. Gün içinde düşüş eğilimini sürdüren altın, günü %0,5 değer kaybıyla 1.188 $/ons seviyesinden tamamladı. Son işlemlerde ise altın, 1.189 $/ons seviyelerinde işlem görüyor. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Yurtiçi Önceki Beklenti Dış Ticaret Dengesi (Ekim, milyar $) TCMB Finansal İstikrar Raporu II 10:00 10:00 -4,36 - -4,10 - 6,0 0,5 0,8 5,5 147 0,3 0,5 1,2 1,7 50,6 1,5 - 6,0 0,6 0,8 169 0,4 0,5 1,5 1,7 52,5 0,0 - Yurtdışı 11:55 13:00 13:00 13:30 15:00 15:45 16:15 16:30 16:30 16:30 16:30 17:45 18:00 22:00 Almanya İşsizlik Oranı (Kasım, aylık, %) Euro Bölgesi TÜFE (Kasım, öncü, yıllık, %) Euro Bölgesi Çekird. TÜFE (Kasım, öncü, yıllık, %) OPEC'in 171. Toplantısı sona eriyor ABD MBA Mortgage Başvuru (25 Kasım, haftalık, %) ECB Başkanı Draghi'nin Konuşması (Madrid) ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Kasım, bin) ABD Kişisel Gelirler (Ekim, %) ABD Kişisel Harcamalar (Ekim, %) ABD Kişisel Tük. Harc. Deflatörü (Ekim, yıllık) ABD Çekirdek Kişisel Harcamalar (Ekim, yıllık %) ABD Chicago PMI (Kasım) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ekim, aylık, %) ABD Fed Bej Kitap Raporu Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 74.205 -1,0 3,5 1.715 0,1 3,2 858 -0,5 8,1 2.205 0,1 7,9 341 0,3 -6,8 FTSE 6.772 -0,4 8,5 CAC 40 4.551 0,9 -1,8 BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Euro Stoxx 600 DAX 10.620 0,4 -1,1 Bovespa 60.987 -3,0 40,7 3.249 -1,0 -8,2 18.308 0,0 -3,8 Şangay Nikkei Döviz Kurları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,4090 -0,2 16,9 EUR / TL 3,6311 0,1 14,5 Döviz Sepeti 3,5199 0,0 15,6 Euro / USD 1,0650 0,3 -2,0 USD / Yen 112,38 0,4 -6,5 Dolar Endeksi 100,93 -0,4 2,3 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 10,61 -1 -25 Türkiye 10 Yıllık 11,06 -2 32 ABD 10 Yıllık 2,29 -2 2 Almanya 10 Yıllık 0,22 2 -41 Faizler (satış oranları) 3 Ay 6 Ay TRLIBOR 9,9200 10,6500 10,8090 LIBOR 0,9351 1,2899 0,5508 1,6412 -0,3140 -0,2190 -0,1360 -0,0790 EURIBOR 9 Ay 12 Ay 10,9790 Emtialar Altın Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.188,3 -0,5 12,0 Brent Petrol 46,4 -3,9 24,4 ABD Ham Petrolü 45,2 -3,9 22,1 GSCI Emtia End. 360,0 -2,8 15,5 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2