fonbulteni_ARALIK copy - BNP Paribas Cardif Türkiye
advertisement
Aralık 15 Emeklilik Fon Bülteni Değişen dünyanın sigortası Emeklilik Fon Bülteni 20.11.2015 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı 180.453 ve fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 1.417 milyon TL'dir. Aylık Emeklilik Fon Bülteni arşivimize istediğiniz zaman bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bültenlerimizde geçen ay piyasa gelişmeleri, bu ay beklentilerimiz, piyasa ve makro ekonomik göstergeler, Bireysel Emeklilik plan ve fon getirileri ve içerisinde bulunan yatırım araçlarının aylık dağılımları ile portföy dağılımları yer almaktadır. Değişen dünyanın sigortası FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Emeklilik Fon Bülteni Genel Değerlendirme : Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,67 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,61 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %5,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Ekim ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %3,1 artarak 13,290 milyar dolar, ithalat %11,9 azalarak 16.911 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı %45,2 azalarak 6,293 milyar dolardan 3,621 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ekim ayında %67,2 iken, 2015 Ekim ayında %78,6’ya yükseldi. TCMB verilerine göre 2015 yılı Ekim ayında İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %75,9 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %75,1 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında azalış görüldü. Reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 4,7 puan artarak 105,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 6,6 puan artarak 110,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %22,9 oranında arttı; Ekim ayında 62,78 olan endeks Kasım ayında 77,15 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %8,25 iken, bu anket döneminde %8,36'ya yükseldi. Buna göre, Kasım ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde 0,48% iken, bu anket döneminde %0,43'e geriledi. TÜFE beklentisi aralık ayı için bir önceki anket döneminde %0,28 , bu anket döneminde %0,22'ye indi. Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,9943 TL iken, bu anket döneminde 2,9256 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,1200 TL ve 3,0741 TL olarak gerçekleşti. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %10,35 iken, bu anket döneminde %10,28 oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi de bir önceki anket dönemine göre azalarak %8,77'ye geriledi. Bir önceki anket döneminde %2,9 düzeyinde gerçekleşen cari yıl sonu gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi, bu anket döneminde %3'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise %3,2'den %3,3'e çıktı. Ağustos ayında işsizlik %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3,058 milyon kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre % 2,9 arttı. Yurtdışında ise; ABD Merkez Bankası (FED) Kasım toplantısında, faizleri % 0-0.25 aralığında sabit tutma kararı aldı. FED Başkanı Janet Yellen, kararın açıklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında Fed'in Amerikan ekonomisinin beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda faiz artışına Aralık’ta başlayabileceğini söyledi. Değişen dünyanın sigortası FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Emeklilik Fon Bülteni Borsa İstanbul : BIST 100 endeksi Ekim ayında %5,3 değer kaybederken, BIST bankacılık endeksi, BIST 100 endeksinden 0,8 puan pozitif ayrışarak %4,5 değer kaybetti. BIST 100 endeksi 79.409 puan seviyesinden başladığı ayı, 4.176 puanlık kayıp ile , 75.233 puan seviyesinde noktalarken, BIST bankacılık endeksi için bu rakamlar sırasıyla 129.465 (Ekim kapanış) ve 123.642 (Kasım kapanış) olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi Dolar bazında değerlendirildiğinde MSCI World ve MSCI EM endekslerinden sırası ile %1,3 ve %4,6 oranında negatif ayrıştı Faiz 24/11/2015 tarihinde sonuçlanan TCMB PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda % 7,50 olan politika faizi ve diğer kısa vadeli faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı. Buna göre PPK, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini %7,25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini %10.75, piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faizini de %10,25 düzeyinde sabit tuttu. TCMB 24 Kasım tarihli toplantısına ilişkin yayımladığı toplantı özetinde, enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam ettiği ancak döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirdiği değerlendirmesinde bulunuldu. Döviz: Kasım ayı içerisinde Türk Lirası Dolar’a karşı %0,1, Euro’ya karşı ise %4,0 değer kazandı. USD/TL Kasım ayını 2,9138 seviyesinden noktalarken, EURTRY 3,0790 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Türk Lirası’nın Dolar’a karşı değer kaybı yıllık olarak %31,2 seviyesine erişti, Euro’ya karşı değer kaybı ise yıllık bazda %11,4 oldu. Altın: Ekim’de küresel gelişmelerin etkisi ile %2,4 değer kazanan altın, Kasım ayında son 6 yılın en düşük seviyesine yaklaşarak, %6.8 değer kaybına uğradı. Değişen dünyanın sigortası KASIM AYI PİYASA VE EKONOMİK VERİLERİ Emeklilik Fon Bülteni YATIRIM ARAÇLARI KASIM AYI GETİRİLERİ Kas.15 Son 12 Ay Yİ-ÜFE -1,42% 5,25% TÜFE 0,67% 8,10% Devalüasyon Kas.15 Son 12 Ay Sepet ( 1 $ + 1 Euro) -3,83% -15,09% Dolar -0,14% 31,71% %5,00 EUR -3,97% 11,84% %0,00 Döviz Kuru Kas.15 Ara. 14 USD / TRL 2,9205 2,3346 EUR / TRL 3,0896 2,8365 EUR / USD 1,0579 1,2150 TCMB Kısa Vadeli Kas.15 Ara. 14 Faiz Oranları Haftalık 7,50% 8,25% Tahvil ve Bono Faizleri (30/11/15) Vade Faiz Oranı Devlet Tahvili (562 gün) 14.06.2017 Devlet Tahvili (226 gün) Devlet Tahvili (352 gün) %20,00 %15,00 %10,00 0,68% 0,37% -0,14% %-11,00 %-5,00 %-12,00 %-10,00 -3,83% -11,28% -5,26% -8,08% %-15,00 %-20,00 TRT140617T17 (Gösterge Tahvili) O/N Repo 10,54% BIST 100 Altın 13.07.2016 10,88% Dolar Döviz Sepeti 16.11.2016 10,51% Kas.15 Ara. 14 Endeks 75,233 85,721 Getiri -12,24% Altın Kas.15 Ara. 14 99,02 89,42 BIST - 100 Endeks Getiri 10,74% Büyüme 2015 Q2 2014 482 1747 GSMH (TL) Milyar TL GSMH (USD) Milyar USD 180 799 GSMH Artışı % 3,8% 2,9% Dış Ticaret (Milyon USD) Ekim.15 Ekim.14 İhracat 13,290 12,892 İthalat 16,911 19,185 Dış Ticaret Dengesi -3,621 -6,293 Eylül 15 (Son 12 ay) Cari Denge (Milyar USD) -40,6 Değişen dünyanın sigortası *Döviz Sepeti 1 USD + 1 EUR EMEKLİLİK PLAN VE FON PERFORMANSLARI BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Karmaları Risk Seviyesi Emeklilik Fon Bülteni 30.10.2015 30.11.2015 Fon Dağılımı 31.12.2014 30.11.2015 31.12.2003 30.11.2015 Son 1 Ay Getiri 2015 Başı Getiri 2004 Başı Getiri Korumacı Düşük Risk BPG %55; BNS %40; BPE %5 -0,05% 2,51% - Dengeli Orta Risk BPG %50; BPE %30; BNB %20 -0,71% -0,76% - Girişimci Orta-Yüksek Risk BPG %50; BNB %40; BPH %10 -1,07% -2,85% - Atılgan Yüksek Risk BPG %40; BNB %30; BPH %30 -1,50% -4,70 % - 30.10.2015 30.11.2015 31.12.2014 30.11.2015 31.12.2003 30.11.2015 BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları Risk Seviyesi Plan İçindeki Fon Dağılımı Son 1 Ay Getiri 2015 Başı Getiri 2004 Başı Getiri Koruma Planı Düşük Risk BPL %20; BPG %80 -0,11% 2,46% 257,14% Kur Planı Düşük Risk BPU %30; BPK %70 -1,20% 18,91% 217,37% Kalkınma Planı (1.Seçenek) Düşük Risk BPU %30; BPG %70 -0,40% 7,22% 247,19% Kalkınma Planı (2.Seçenek) Orta Risk BPU %30; BPG %55; BPH %15 -0,81% 5,35% 254,36% Girişimci Planı (1.Seçenek) Orta Risk BPL %10; BPH %20; BPG %70 -0,77% -0,79% 268,04% Uzman Planı (1.Seçenek) Orta Risk BPE %30; BPG %70 -0,48% 0,51% 249,51% Uzman Planı (2.Seçenek) Yüksek Risk BPG %30; BPE %70 -0,68% -0,07% 235,78% Kalkınma Planı (3.Seçenek) Yüksek Risk BPU %30; BPG %30; BPH %40 -1,50% 2,23% 266,32% Girişimci Planı (2.Seçenek) Yüksek Risk BPH %50; BPG %50 -1,71% -5,29% 283,72% Plan İçindeki Fon Dağılımı 30.10.2015 30.11.2015 Son 1 Ay Getiri 31.12.2014 30.11.2015 2015 Başı Getiri 31.12.2013 30.11.2015 Renkli Emeklilik Planı Risk Seviyesi 2014 Başı Sarı Dağılım Düşük Risk BPL %10 ; BPG %90 -0,22% 1,70% 13,28% Yeşil Dağılım Düşük Risk BPU %50; BPK %50 -1,01% 19,76% 41,60% Turuncu Dağılım Düşük Risk BPK %30 ; BPG %70 -0,40% 7,22% 22,94% Turuncu Dağılım (1) Orta Risk BPK %30 ; BPG %60 BPH %10 -0,95% 4,71% 20,03% Turuncu Dağılım (2) Orta Risk BPK %20 ; BPG %60 BPH %20 -1,11% 1,79% 17,76% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-1) Yüksek Risk BPK %30 ; BPG %40 BPH %30 -1,50% 2,21% 20,25% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-2) Yüksek Risk BPK %20 ; BPG %40 BPH %40 -1,66% -0,70% 17,98% Mavi Dağılım Orta Risk BPE %30 ; BPG %70 -0,48% 0,51% 13,27% Mavi Dağılım (2) Yüksek Risk BPG %30 ; BPE %70 -0,68% 0,07% 13,93% Kırmızı Dağılım (1) Orta Risk BPH %20 ; BPG %80 -0,88% -1,55% 13,00% Kırmızı Dağılım (2) Yüksek Risk BPH %40 ; BPG %60 -1,71% -5,29% BPE BPH BPK BPG BPU BPL BPF 13,33% Esnek Emeklilik Yatırım Fonu BNB BNS Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BNA Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BNK Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BNY Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Standart Emeklilik Yatırım Fonu Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Değişen dünyanın sigortası Altın Emeklilik Yatırım Fonu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek YENİ BES FONLARI VE GETİRİLERİ BPG - Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu T. Bono T. Repo Diğer 9% Emeklilik Fon Bülteni BPE - Esnek Emeklilik Yatırım Fonu T. Bono Diğer Özel Tahvil Bono T. Repo 85% T. Repo Hisse 25% 39% 14% 33% 94% 23% 1% Hisse 6% 6% 37% 11% 6% Amaçlı Hisse Senedi BPH - Büyüme Emeklilik Yatırım Fonu 94% Getiriler Getiriler Getiriler Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 -0,33% -0,83% -3,08% 2015 yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 0,94% -0,50% -11,52% 2004 yılı Başından İtibaren 2004 yılı Başından İtibaren 2004 yılı Başından İtibaren 259,80% 225,48% 307,64% BNS - Standart Emeklilik Yatırım Fonu T. Bono Diğer Özel Tahvil Bono BNB - Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Hisse BPP T. Bono 3% 1% T. Repo 8% BNA Özel Tahvil Bono Altın Emeklilik Yatırım Fonu Altın 33% 21% 37% 8% 51% 71% 29% 100% Getiriler Getiriler Getiriler Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 0,44% -1,49% -8,18% 2015 yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 5,06% 5,41% 8,61% 2014 yılı Başından İtibaren 2014 yılı Başından İtibaren 2014 yılı Başından İtibaren 13,55% 13,40% 15,44% RIBAS CARDIF Değişen dünyanın sigortası Emeklilik Fon Bülteni YENİ BES FON VE GETİRİLERİ BNK - Katkı Emeklilik Yatırım Fonu T. Bono Hisse Özel Tahvil Bono 2% BPF - Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Diğer T. Bono Özel Tahvil Bono T. Repo T. Bono 15% 9% Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu BNY - BPP Hisse 8% 6% Özel Tahvil bono 3% 1% 25% 61% 81% 89% Getiriler Getiriler Getiriler Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 -0,30% -0,20% -2,26% 2015 yılı Başından İtibaren 2015 Yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 0,51% 1,62% -6,38% 2014 Yılı Başından İtibaren 2009 Yılı Başından İtibaren 2014 Yılı Başından İtibaren 15,46 91,32% 14,12% BPU - Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Y. Fonu T. Repo Eurobond BPK - Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Eurobond T. Repo BPL Diğer Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu T. Repo Özel Tahvil Bono T. Bono 14% 14% 21% 40% 28% 86% 86% 11% Getiriler Getiriler Getiriler Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 -0,55% -1,47% 0,76% 2015 Yılı Başından İtibaren 2015 Yılı Başından İtibaren 2015 yılı Başından İtibaren 21,87% 17,65% 8,56% 2004 Yılı Başından İtibaren 2004 Yılı Başından İtibaren 2004 yılı Başından İtibaren 217,74% 217,20% 246,46% Değişen dünyanın sigortası B BNP Paribas Cardif Emeklilik'e gelin %25 Devlet Katkısı avantajından yararlanın 25 125 Burada yer alan bilgiler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş tarafından katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiş olup sadece gönderinin muhattabının kullanımı içindir. Bu elektronik postanın içeriği açıklanamaz, kopyalanamaz, dağıtalamaz ve kullanılamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültende yer alan bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir. Değişen dünyanın sigortası
