Günlük Bülten 10 Ocak 2013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,7782 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB'nin faizleri sabit tutacağına ilişkin beklentiyle son bir haftadır paritede yaşanan yatay hareketle dar bir bantta hareket etti ve günü 1,7733 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 12 8 Oca 13 9 Oca 13 Günlük Değişim Yıl Sonuna Göre Değişim 2,4 $/TL €/$ Sepet 2,2 2,0462 2 $/TL 1,7818 1,7763 1,7733 -0,2% -0,5% €/TL 2,3519 2,3263 2,3191 -0,3% -1,4% 1,6 Sepet* 2,0671 2,0513 2,0462 -0,2% -1,0% 1,4 €/$ 1,3204 1,3080 1,3063 -0,1% -1,1% 1,2 $/Yen 86,67 87,03 87,87 1,0% 1,4% 1 $ Endeks 79,77 80,35 80,56 0,3% 1,0% Ka yna k: Reuters * (0,5$+0,5€) 1,7733 1,8 1,3063 Oca Mar May Tem Eyl 11 11 11 11 11 Kas Oca Mar May Tem Eyl 11 12 12 12 12 12 Kas Oca 12 13 Kaynak: Reuters Güne 1,3080 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ECB’nin toplantısı öncesi günü yatay bir seyir izleyerek 1,3063 seviyesinden sonlandırdı. Çarşamba gününe 2,0523 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, en düşük 2,0433 seviyesini gördü ve günü %0,2 düşüşle 2,0462 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası Hazinenin 7 Ocak 2015 tarihli yeni gösterge tahvilinin bileşik faizi düşüşünü sürdürdü ve günü gerileyerek %5,96 seviyesinden sonlandırdı. TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20,5 milyar TL düzeyine yükselirken, bu rakamın 9,5 milyar TL’lik kısmı %5,50’den haftalık, 11 milyar TL’lik kısmı %5,65’ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,58 seviyesinde sabit kaldı. Günlük Yıl Sonuna Değişim Göre Değişim 31 Ara 12 8 Oca 13 9 Oca 13 Gösterge Tahvil* 6,16 6,18 5,96 -0,22 -0,20 USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,31 0,31 0,00 -0,01 EUR Libor( 3 aylık) 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 O/N İMKB Repo 5,25 5,22 5,23 0,01 -0,02 Eurobond 2030* 4,06 4,14 4,17 0,02 0,11 Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg * bi l eşi k fa i z TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 EPS1 EPS6 5,58 Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 Kaynak: TCMB EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i günü 117 puandan sonlandırdı. 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,14 seviyesinden %4,17 seviyesine yükseldi. 1 Günlük Bülten 10 Ocak 2013 Emtia Piyasası Brent ham petrolün varil fiyatı %0,2 düşüşle USD 111,8 seviyesinden günü tamamlarken, bu sabah Çin'de açıklanan beklenenin üzerindeki ticaret verilerinin ardından USD 112 seviyesine doğru yükseldi. Altın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapılacak toplantısı öncesinde yatay seyretti ve günü ons başına USD 1.657 seviyesinden sonlandırdı. Piyasada ECB’nin bugün yapılacak toplantısının ardından gelecek açıklamalar ve ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları verisi bekleniyor. 2000 Altın($/Ons) 1.674 1.659 1.657 -0,1% Yıl Sonuna Göre Değişim -1,0% Petrol(Brent) 111,1 111,9 111,8 -0,2% 0,6% 1600 Gümüş($/Ons) 30,3 30,3 30,3 0,0% 0,1% 1500 31 Ara 12 8 Oca 13 9 Oca 13 Günlük Değişim 1900 Altın ($/Ons) 130 Brent Petrol ($/Varil) 125 1800 1.657 115 1700 110 111,8 95 1300 90 Kaynak: Bloomberg 1200 Mar 11 Borsalar 105 100 1400 Kaynak: Reuters 120 Haz 11 Eyl 11 85 Ara 11 Mar 12 Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Hazine'nin son iki günde gerçekleştirdiği ihaleler ve Eurobond ihracında tarihi düşük seviyeden borçlanması sonrası faizlerdeki düşüşün devam etmesiyle, İMKB, 81.000 seviyesinin üzerine çıkarak yeni kapanış rekorunu kırdı. İMKB-100 endeksi, günü %1,2 yükselişle 81.149 puandan kapattı. 31 Ara 12 8 Oca 13 9 Oca 13 Günlük Değişim Yıl Sonuna Göre Değişim İMKB-100 78.208 80.162 81.149 1,2% 3,8% İMKB-30 97.728 100.074 101.409 1,3% 3,8% Sanayi 64.637 65.485 66.318 1,3% 2,6% Hizmetler 49.947 51.194 52.098 1,8% 4,3% Mali 113.627 117.107 118.323 1,0% 4,1% Bankalar Endeksi 163.208 168.637 169.688 0,6% 4,0% Dow Jones 13.104 13.330 13.391 0,5% 2,2% 1.426 1.457 1.461 0,3% 2,5% S&P 500 DAX 7.612 7.696 7.720 0,3% 1,4% Nikkei 225 10.323 10.508 10.579 0,7% 2,5% Bovespa 60.952 61.128 61.579 0,7% 1,0% 4.000 İşlem Hacmi (milyon TL) 3.500 İMKB 100 Endeks (sağ eksen) 83.000 81.149 78.000 3.000 73.000 2.500 68.000 2.000 63.000 1.500 58.000 1.000 500 53.000 0 48.000 Kas.11 Ara.11 Şub.12 Mar.12 May.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Kas.12 Kaynak: Reuters Ka yna k: Reuters , Bl oomberg 2 Günlük Bülten 10 Ocak 2013 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Hazine 10 yıl vadeli Eurobond ihracı ile gerçekleştirdiği USD 1,5 milyarlık borçlanmayı tamamlarken; ihraç, bugüne kadar USD piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'ın kullandırdığı krediler için 2013 bütçesine 513,9 milyon TL’lik kaynak tahsis edildiğini, buna karşılık küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârın bu yıl kullanabileceği toplam kredi hacminin ortalama 10,3 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirtti. Almanya'da sanayi üretimi kasımda %0,2 ile beklentilerin (%1) altında artış kaydetti. Polonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan indirerek %4'e çekti. Tüketicilerin daha zayıf istihdam görünümünün etkisiyle hanehalkı ürünleri ve giyime daha az harcama yapması üzerine Avustralya'da perakende satışlar kasımda 4 aydır ilk kez düşüş kaydetti. Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore'de imalat ve hizmet sektörlerindeki işlerin artmasıyla ülkenin istihdamı aralıkta artış kaydetti. Çin’de ihracat kasımdaki %2,9 artışının ardından aralık ayında %14,1 yükseldi ve beklentilerin üzerinde geldi. Hazine 10 yıl vadeli eurobond ihracı ile gerçekleştirdiği USD 1,5 milyarlık borçlanmayı tamamlarken; ihraç, bugüne kadar USD piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu. Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Mart 2023 vadeli tahvilin kupon oranı %3,25, yatırımcıya getirisi ise %3,473 oldu. Tahvile 23 farklı ülkeden toplam 180'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının 2 katından fazla talep geldi. Tahvilin %45'i ABD'deki, %33'ü Avrupa ülkelerindeki, %20'si Türkiye'deki ve %2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine açıklamasına göre, ihraca ilişkin tutar 15 Ocak 2013 günü Hazine hesaplarına girecek. 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde USD cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmişti. İhracın fiyatı USD 98.093 olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (spread) 160 baz puan olarak gerçekleşti. Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore'de imalat ve hizmet sektörlerindeki işlerin artmasıyla ülkenin istihdamı aralıkta artış kaydetti. Güney Kore'nin işsizlik oranı ise Kasım'daki %3 seviyesinden değişiklik kaydetmedi. Güney Kore'nin yeni başkanı Park Geun Hye, şirketlerin işten çıkarmalarını zorlaştırma ve rekor düzeyde seyreden hanehalkı borçlarını yüklenen düşük gelirli işçiler için destekleri artırma vaadinde bulundu. Maliye Bakanlığı 27 Aralık tarihli raporunda istihdamın bu yıl 320 bin kişi artacağını öngördüğünü açıkladı. Almanya'da sanayi üretimi kasımda %0,2 ile beklentilerin (%1) altında artış kaydetti. Daha önce ekim ayı için %2,6 olarak açıklanan sanayi üretimindeki düşüş ise %2'ye revize edildi. 65 Almanya Büyüme Göstergeleri 20 15 60 Euro Bölgesi PMI ve Sanayi Üretim Endeksi 65 15 10 60 10 -5 45 -10 40 35 -20 -15 Sanayi Üretim Endeksi (Sağ Eksen) -20 Eki 12 Nis 12 Eki 09 Nis 09 Eki 08 -25 Nis 08 -25 Euro Bölgesi İmalat PMI 30 Eki 07 Kaynak: Bloomberg -5 -10 46,3 Eki 11 -15 Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) 0 -1,4 Nis 07 30 HSBC İmalat PMI 50 Eki 06 35 46,0 Haz.02 Kas.02 Nis.03 Eyl.03 Şub.04 Tem.04 Ara.04 May.05 Eki.05 Mar.06 Ağu.06 Oca.07 Haz.07 Kas.07 Nis.08 Eyl.08 Şub.09 Tem.09 Ara.09 May.10 Eki.10 Mar.11 Ağu.11 Oca.12 Haz.12 Kas.12 40 0 Nis 11 45 5 55 Eki 10 0,2 50 5 Nis 10 55 3 Günlük Bülten 10 Ocak 2013 Tüketicilerin daha zayıf istihdam görünümünün etkisiyle hanehalkı ürünleri ve giyime daha az harcama yapması üzerine Avustralya'da perakende satışlar kasımda 4 aydır ilk kez düşüş kaydetti. Resmi rakamlara göre perakende satışlar aylık bazda %0,1 düşüşle 21,5 milyar Avustralya Doları’na geriledi. Beklenti perakende satışların %0,3 artacağı yönündeydi. Çin’de ihracat kasımdaki %2,9 artışının ardından aralık ayında %14,1 yükseldi ve beklentilerin üzerinde geldi. Önceki ay değişiklik göstermeyen ithalat ise %6 büyüdü. Çin’in dış ticaret fazlası yıllık bazda neredeyse 2 katına çıkarak USD 31,6 milyar oldu. 250 50 Çin Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) 31,6 200 40 30 159,75 20 150 10 0 100 -10 -20 Dış Ticaret Dengesi İhracat İthalat 50 Kaynak: Bloomberg -30 Kas 12 Tem 12 Kas 11 Mar 12 Tem 11 Kas 10 Mar 11 Tem 10 Kas 09 Mar 10 Mar 09 Tem 09 Kas 08 Tem 08 Kas 07 Mar 08 Mar 07 -40 Tem 07 0 VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı; ABD’de dış ticaret dengesi izlenecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 4