Günlük Bülten 19 Kasım 2013

Günlük Bülten
19 Kasım 2013
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Yellen'ın konuşması sonrası FED’in genişlemeci para politikasının devam edeceği beklentileriyle TL, Dolar karşısında değer
kazanmaya devam etti. Gün içinde 2,02 bandının altına kadar gerileyen USD/TL kuru açısından bugün PPK toplantısında alınacak
kararlar belirleyici olabilir.
$/TL
31 Ara 12 15 Kas 13 18 Kas 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
1,7818
2,0295
2,0221
-0,4%
13,5%
2
€/TL
2,3519
2,7395
2,7311
-0,3%
16,1%
1,8
Sepet*
2,0671
2,3846
2,3758
-0,4%
14,9%
1,6
€/$
1,3204
1,3496
1,3506
0,1%
2,3%
1,4
86,67
100,19
99,99
-0,2%
15,4%
1,2
$ Endeks
79,77
80,85
80,83
0,0%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Sepet
2,3758
2,2
$/TL
$/Yen
€/$
2,4
2,0221
1,3506
1
1,3%
Oca 11 May 11 Eyl 11
* (0,5$+0,5€)
Oca 12 May 12 Eyl 12
Oca 13 May 13 Eyl 13
Kaynak: Bloomberg
 Veri bakımından hem ABD hem Avrupa tarafında sakin bir gün yaşanırken EUR/USD paritesi sakin bir seyir izleyerek günü %0,1
yükselişle 1,3506 seviyesinden tamamladı.
 USD/YEN tekrar 100 seviyesinin altına gerileyerek haftanın ilk gününü 99,99 seviyesinden tamamladı.
 Faiz Piyasası
 Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihracında faizlerin beklentilerin altında kalması ve TL’nin Dolar karşısında değer
kazanmasıyla 2 yıllık gösterge tahvilin faizi günü 5 baz gerileyerek %8,65 seviyesinden tamamladı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 34,5 milyar TL düzeyine gerilerken, bu rakamın 10 milyar TL’lik kısmı %4,50’den
haftalık, 10,5 milyar TL’lik kısmı BİST repo ve 14 milyar TL’lik kısmı da %7,19’dan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından
yapılan toplam fonlamanın maliyeti %6,58 düzeyine yükseldi.
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Günlük
Yıl Sonuna 14
Değişim Göre Değişim 12
31 Ara 12
15 Kas 13
18 Kas 13
Gösterge Tahvil*
6,16
8,70
8,65
-0,05
2,49
10
USD Libor( 3 aylık)
0,31
0,24
0,24
0,00
-0,07
8
EUR Libor( 3 aylık)
0,13
0,17
0,17
0,00
0,04
6
O/N İMKB Repo
5,25
6,41
7,50
1,09
2,25
4
Eurobond 2030*
4,06
6,16
6,12
-0,04
2,06
2
Eyl 11
Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg
* bileşik faiz
6,58
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Ara 11
Mar 12
Haz 12
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Eyl 12
Ara 12
Mar 13
Haz 13
Eyl 13
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) 189 seviyesine geriledi. 2030 vadeli USD cinsi gösterge
Eurobond faizi ise %6,12 seviyesine geriledi.
1
Günlük Bülten
19 Kasım 2013
 Emtia Piyasası
 Brent ham petrolün varil fiyatı, Yellen’in konuşmasının olumlu etkilerinin Libya ile ilgili kaygılar tarafından bastırılmasıyla günü
yatay olarak USD 108,5 seviyesinden tamamladı. Altın iki günlük yükselişinin ardından günü %1,1 değer kaybederek ons başına
USD 1.275 seviyesinden sonlandırdı.
2000
31 Ara 12 15 Kas 13 18 Kas 13
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
Altın ($/Ons)
130
Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen)
1900
125
1800
108,5 120
1700
115
1600
110
105
Altın($/Ons)
1.674
1.290
1.275
-1,1%
-23,8%
Petrol(Brent)
111,1
108,5
108,5
0,0%
-2,4%
1500
Gümüş($/Ons)
30,3
20,8
20,4
-1,9%
-32,6%
1400
100
1300
95
Kaynak: Reuters , Bloomberg
1200
1100
90
1.275
Kaynak: Bloomberg
85
Oca 11May 11 Eyl 11 Oca 12May 12 Eyl 12 Oca 13May 13 Eyl 13
 Borsalar
 BIST-100 endeksi günü ABD Merkez Bankası'nın gevşek para politikasına devam edeceği beklentisine paralel olarak kurdaki
gerileme ve yurtdışındaki olumlu hava sebebiyle %1,8 yükselerek 75.598 puandan sonlandırdı
31 Ara 12 15 Kas 13 18 Kas 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
5000
98000
4500
İşlem Hacmi (milyon TL)
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
93000
BIST-100
78.208
74.273
75.598
1,8%
-3,3%
4000
BIST-30
97.728
90.718
92.589
2,1%
-5,3%
3500
83000
Sanayi
64.637
66.722
67.243
0,8%
4,0%
3000
78000
Hizmetler
49.947
54.559
55.959
2,6%
12,0%
2500
73000
Mali
113.627
101.003
102.827
1,8%
-9,5%
2000
68000
Bankalar Endeksi
163.208
139.014
141.561
1,8%
-13,3%
1500
63000
21,9%
1000
58000
25,6%
500
53000
Dow Jones
S&P 500
DAX
13.104
1.426
15.962
1.798
15.976
1.792
0,1%
-0,4%
7.612
9.169
9.225
0,6%
21,2%
Nikkei 225
10.323
15.166
15.164
0,0%
46,9%
Bovespa
60.952
53.452
54.307
1,6%
-10,9%
75.598
0
Ara.11
88000
48000
Mar.12
Kaynak: Reuters
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
19 Kasım 2013
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 BDDK verilerine göre bankacılık sektörü kredileri haftalık %0,61 artışla 1,01 trilyon TL oldu.
 Hazine'nin sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde faizler beklentilerin altında oluştu.
 ABD’de eylül ayında net USD 106,8 milyar sermaye çıkışı oldu.
 New York FED Başkanı William C. Dudley, ABD ekonomisinin güç kazandığına dair umutlarının giderek yükseldiğini söyledi.
 Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser, merkez bankasının aylık USD 85 milyar tutarındaki tahvil alım programına artık son
vermesi gerektiğini ifade etti.
 Japonya Ekonomi Bakanı Akira Amari, yeni politika paketinin YEN 5 trilyon civarında olacağını açıkladı.
BDDK verilerine göre bankacılık sektörü kredileri haftalık %0,61 artışla 1,01 trilyon TL oldu. Krediler bir önceki yılın aynı
dönemine göre ise %31,03 artış kaydetti. Ticari kredilerde yıllık artış %33 olurken tüketici krediler yıllık %28,1 artış kaydetti.
Eki.13
Tem.13
Nis.13
Oca.13
Eki.12
Tem.12
Nis.12
Kaynak: BDDK
Oca.12
Eki.13
Nis.13
Tem.13
Oca.13
Eki.12
Tem.12
Nis.12
Oca.12
Eki.11
Nis.11
Tem.11
Eki.10
Oca.11
Nis.10
Oca.10
-10%
Tem.10
Kaynak: BDDK
0%
Eki.11
10%
Tem.11
20%
28,1
Nis.11
30%
Oca.11
33,0
Eki.10
40%
Kur Etkisinden Arındırılmamış Tüketici Kredileri
(Yıllık Değişim)
Tem.10
50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nis.10
(Yıllık Değişim)
Oca.10
Kur Etkisinden Arındırılmamış Ticari Krediler
Hazine'nin sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde faizler beklentilerin altında oluştu. Hazine'nin düzenlediği sabit
kuponlu ve TÜFE'ye endeksli iki tahvilin ilk ihracında faizler beklentilerin altında oluştu. Hazine'nin 14 Kasım 2018 itfalı 6 ayda bir
%4,40 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz %8,76, 8 Kasım 2023 itfalı 6 ayda bir %1,4 reel
kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel faiz %2,6 oldu. Hazine gerçekleştirdiği iki ihalede
3,7 milyar TL'si piyasadan, 850 milyon TL'si kamulardan olmak üzere toplamda 4,55 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Sabit
kuponlu tahvilde piyasaya satış beklentilerin üzerinde olurken, 10 yıllık tahvilde ise beklentilerin altında kaldı.
ABD’de eylül ayında net USD 106,8 milyar sermaye çıkışı oldu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre eylül ayında, hazine bonoları
gibi kısa vadeli menkul kıymetler ve hisse senedi swapları dahil sermaye çıkışı USD 106,8 milyar oldu. Ağustos ayı sermaye çıkış
rakamı USD 13,8 milyar olarak revize edildi. Eylül ayında ABD'ye net uzun vadeli sermaye girişi ise USD 25,5 milyar olarak
gerçekleşti. Eylül ayında yabancı yatırımcılar net USD 27,8 milyar tutarında Hazine kağıdı, USD 4,7 milyar tutarında devlet destekli
kuruluş borçlanma kağıdı, USD 7,2 milyar tutarında ABD şirket tahvili ve USD 12,5 milyar tutarında ABD hisse senedi satın aldılar.
3
Günlük Bülten
19 Kasım 2013
New York FED Başkanı William C. Dudley, ABD ekonomisinin güç kazandığına dair umutlarının giderek yükseldiğini
söyledi. "Ekonominin daha iyiye gittiğine yönelik yeni yeni ortaya çıkan bazı işaretler var" şeklinde konuşan Dudley, aynı zamanda
FOMC başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Dudley ayrıca, "Mali düşüşün yatışması için, ekonomide özel sektör iyileşmeye
devam etmeli" sözlerini kullandı.
Japonya Ekonomi Bakanı Akira Amari, yeni politika paketinin YEN 5 trilyon civarında olacağını açıkladı. Amari, yeni ekonomik
paketin YEN 5 trilyon civarında tahmin edildiğini ve YEN 1 trilyon tutarında vergi indirimleri dahil edildiğinde toplam büyüklüğün
YEN 6 trilyon olabileceğini vurguladı.
VERİ GÜNDEMİ
Bugün yurtiçinde PPK toplantısı takip edilirken; yurtdışında Japonya’da öncü göstergeler endeksi, İtalya’da sanayi siparişleri,
Almanya’da ZEW endeksi, ABD’de istihdam maliyet endeksi verileri açıklanacak.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4