Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 28 Şubat 2017 Faaliyet ortamı Uluslararası ve bölgesel • ABD’de faizler yükseliyor • GOÜ sermaye girişi daha düşük • Para piyasaları dalgalı • Petrol fiyatlarında düşüş durdu • Korumacılık yüksek • Bölgesel riskler yüksek Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü Yerel 1 • Yatırım yapılabilir kredi notunun düşmesi • Belirsizlik daha düşük • Son dönemde sermaye girişinde yavaşlama var • İç kaynak kısıtlı • Milli gelir potansiyelin altında büyüyor • Enflasyonda yükselme • Uluslararası kurallara uyum Dolar endeksi Kaynak:macrotrends.net Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 2 ABD Hazine tahvili-10 yıllık Kaynak:macrotrends.net Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 3 LIBOR, son 3 yıl Kaynak:macrotrends.net Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 4 Ham petrol fiyatları-5 yıl Kaynak:macrotrends.net Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 5 GOÜ’lere sermaye girişi yavaşladı GOÜ'lere sermaye hareketi (Net, milyar dolar) 800 600 400 200 0 -200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -400 -600 Türkiye'ye net sermaye hareketi (Net-hata noksan dahil, milyar dolar) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Kaynak:IIF, TCMB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 6 2012 2013 2014 2015 2016 Büyüme benziyor, cari denge farklı Gsyh (% değişme) 10 8 6 4 2 0 -2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -4 Gelişmekte olan ülkeler -6 Türkiye Cari denge/Gsyh (%) 6 4 2 0 -2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -4 -6 -8 -10 Kaynak: IIF, TUİK -12 Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü Gelişmekte olan ülkeler 7 Türkiye 2016 2017 Fonlama maliyeti yükseldi TCMB, net fonlama miktarı (Aylık ortalama, milyar TL) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 2015 2016 2017 TCMB, fonlama maliyeti (Ay sonu, %) 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 Kaynak: TCMB 2015 Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 2016 8 2017 MB fonlama maliyeti ve faiz oranları Faiz oranları (%) Ortalama 2016 Mart Haziran Eylül 2017 Ocak TCMB fonlama maliyeti Konut Ticari Mevduat 3 ay TL 8.9 8.2 7.8 10.3 14.4 13.7 12.1 11.5 16.6 15.3 14.7 13.3 12.1 11.2 10.9 10.4 -0.6 1.4 -3.0 -3.0 -2.1 -3.4 -1.5 -1.7 Aralık 2016-Mart 2016 (değişme) Ocak 2017-Mart 2016 (değişme) Kaynak: TCMB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 9 Faiz maliyetini etkileyen ana faktörler Kredilerde aracılık maliyeti (Aralık 2016, %) Ticari Bireysel Maliyete Pay etki Maliyete etki Pay Mevduat paçal maliyet 7.8 49.5 7.8 49.7 Kamusal yükler 2.7 17.1 5.1 28.0 Risk primi 1.4 8.7 1.4 8.7 Operasyon maliyeti 2.1 13.3 2.1 13.3 Özkaynak maliyeti 1.8 11.4 1.8 9.9 15.8 100.0 18.2 100.0 Toplam Özkaynak maliyeti hesaplanırken, sermaye maliyeti yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Kaynak: TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 10 Bankacılıkta kaynak-kullanım Bankacılık sektöründe Kaynaklar ve kullanımlar, 2016 Kullanımlar Milyar TL Likit değer 407 Krediler 1,747 Kaynaklar Milyar TL Mevduat 1,454 Mevduat dışı kaynak 790 Menkul değerler 369 Özkaynaklar 300 Diğer aktifler 208 Diğer pasifler 187 Aktif toplamı 2,731 Pasif toplamı 2,731 Kaynak: BDDK, TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 11 Son çeyrekte kredi büyümesi hızlandı Kredi (2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ) 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 Toplam 2015 Kurumsal Kaynak: TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 12 2016 2017 Şubat Bireysel Kredi riski makul düzeyde Tahsili gecikmiş alacaklar Kredilerin yüzdesi 2016 Kurumsal 2.9 KOBİ 5.1 Bireysel 4.3 Toplam 3.3 Alacak kalitesi 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaynak: BDDK, TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 13 (Kredinin yüzdesi olarak, 2016) Yapılandırma (Eylül 2016) 3.2 TGA 3.0 Sermaye yeterliliği güçlü Sermaye yeterliliği (%) 18.5 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 2012 2013 2014 2015 2016 Çekirdek sermaye oranı (%) 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 2012 2013 2014 Kaynak: BDDK, TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 14 2015 2016 Karlılık maliyetin gerisinde Ortalama özkaynak karlılığı ve sermaye maliyeti (yıllık %) 16 15 14 13 12 11 10 2012 2013 2014 Kaynak: BDDK, TBB Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 15 2015 2016 2017’de beklentiler; büyüme sürecek • Para piyasalarında istikrar • Hükümetin kredi kanallarını açık tutma ve ekonomik faaliyeti destekleme kararları • Beklentiler % değişme 2017 Krediler Toplam aktif 15 13 Mevduat Özkaynaklar 13 12 Tasarrufları özendiren uygulamalar • Düzenlemelerdeki esneklikler • Aracılık yüklerinin düşürülmesi • Bankacılığın sağlıklı bünyesi • Küresel toparlanma Bankacılık sektörü, finansal istikrarın sürdürülmesine ve büyümeye destek olmaya tüm çabasıyla devam edecektir. büyümenin olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 16 Teşekkür ederiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 17