GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN Piyasa Verileri Borsalar Kapanış global.com.tr Değ.(%) Vadeli İşlemler Kapanış BIST 100 79.262 -1,08 VİOP Endeks 97,875 Dow Jones 17.623 0,00 VİOP Dolar 2,895 444 0 321 27.10.2015 Değ.(%) Para Piy. -0,91 Dolar/TL -0,09 Faiz Kapanış Değ.(%) 2,8908 0,03 10,13 0,00 S&P 500 2.071 0,00 VİOP 30 Açık Pozisyon 211.771 Euro/Dolar 1,1060 0,05 Bovespa 47.209 0,00 Dolar Açık Pozisyon 245.050 Dollar Index 96,70 -0,17 DAX 10.801 0,00 Fut. Dow Jon. 17.523 -0,05 Brent Petrol 47,15 -0,49 Nikkei 18.771 2.059 -0,15 Altın (Ons) 1.165,74 0,22 Şangay 3.403 3,0350 -0,61 -0,93 Fut. S&P 500 -0,78 Fut. DAX 10.804 -0,04 Döviz Sepeti Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi Çin'in sanayi şirketlerinin karlarının Eylül ayında geçen yıla göre % 0.1 gerilediği bildirildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre yılın dokuz aylık bölümündeki karlarda, geçen yılın aynı dönemine göre % 1.7 düşüş görüldü. ABD’de yeni konut satışları %11,5 daraldı ve Ağustos ayı satış rakamları aşağı yönde revize edildi. Aylık 468 binlik rakam ile Kasım 2014’den bu yana en düşük satış rakamı. ABD’de iç tüketime yönelik ilk ikaz diyebiliriz. Bugün de ABD’de dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. %1,2 daralma bekleniyor. Ulaştırma hariç dayanıklı tüketim malları siparişlerinde bir değişim beklenmiyor. Tüketici Güveni ise 103 ile değişmemesi bekleniyor. ABD’de de bu hafta saatler değişmedi o yüzden ABD verilerinde değişiklik yok. Günün en kritik verisi 15:30 Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, 17:00’de ise diğer kritik veri Tüketici Güven endeksi izlenecek. Çin’de ve gelişen ülkelerde ekonomilerin baskıları ABD ekonomisini etkilediğini gösteriyor. ABD’de zayıf ekonomik veriler, bu sefer risk alma iştahı oluşturmadı. Riskten kaçışta başlatmadı. Çin’de sanayi şirketlerinin karlılıklarının düşmesi Çin Borsası’na %2 ve BOJ toplantısı öncesinde Yen’in değer kazanması ise Japonya’da %1’e yakın düşüşe neden oluyor. FED toplantısı tüm piyasalarda bekleniyor. Zayıf veriler ve güçlü dolar her ne kadar FED’in faiz artırımını ertelemesi için cesaret verse de; ABD’de deflasyon tehlikesi ile faiz artırımı ertelemesi endişelere de yol açabilir. ABD Mali Araştırmalar Ofisi (OFR), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına başlamasının küresel finansal piyasalar için risk oluşturduğuna işaret etti. Beyaz Saray borç tavanının yükseltilmesi konusunda muhalefetle anlaşıldığını açıkladı. ABD borç tavanı önümüzdeki iki yılda yıllık 66 milyar dolar olmak üzere 2017 yılının mart ayına kadar yükseltildi. Bloomberg HT internet sitesinde yayınlanan habere göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Geçtiğimiz yıl 2 seçim, bu yıl da 2 seçim yapıyoruz. Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa, korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak" dedi. ECB ve Çin’in genişlemeci adımları 80.000 üzerinde yeni alıcı getirmedi. Dün güçlü TL ve gerileyen faizlere rağmen satıcılı bir gün geçirdik. Bu hafta 80.000 üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, doğalgaz zammıyla kapatmak oldukça zor. 80.000’ne yönelik tepkilerde satış baskısı görebiliriz. ilgili "Zam olacağını sanmıyorum. Zam olacak bir ortam yok. Bize böyle 79.250’den güne tepki ile başlayabiliriz. Fakat bu tepki dünkü gibi 300-400 puan ile bir taleple gelinmedi" dedi. sınırlı kalır ve yeniden 79.250’ye dayanırsak bu destek çok fazla tutmaz ve 78.000’ne geriler ve seçimi 78.000-80.000 bandında geçiririz. Dün Koza Grubuna kayyum ve AKP’den Mehmet Ali Şahin’in 3. Seçim çıkışları zayıf olan seyri pekiştiriyor. 80.000’ne doğru tepkiler satış ve 79.250 desteğini izleme, 79.250’nin kırılması ise 78.000 desteğine gerileme anlamını taşıyacak. İlk seansı dünkü gibi hacimsiz sıkışık, ikinci seansta ise yönün belirleyici olmasını bekliyoruz. BIST Stratejisi Vadeli BIST 30 Stratejisi BIST’e zayıflama ile birlikte 80.000 geçilemedi. Artık bundan sonra 80.000’in üzerinde kapanış yapabilecek bir güç oluşursa; 80.800’ün de kırılması ile sonuçlanacaktır. Yani zayıf denemelerde artık 80.000 çok güçlü bir direnç. Zayıflama ile birlikte 79.250 desteğine geriledik. Bu destek tutmadığı taktirde 78.000’ne gerileme kaçınılmaz. O yüzden sınırlı tepki ve 80.000’ne doğru satışlar ve sıkışma beklenebilir. Orta vadeli düşen trend baskısı altında kalmaya devam eden endeks, seansiçi grafiklerde kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Kanal desteğinin 97.000 seviyesinden itibaren yükseldiği endekste, bu destek seviyesi üzerinde tutunma çabası izlenebilir. Yukarı yönlü tepki çabasında ise 98.500 seviyesinin direnç olarak etkili olmasını bekliyoruz. Para Piyasaları ABD’de zayıf gelen veriler ve FED’in kararı ile 2,87 aşağı yönde kırılmayacaksa; Cuma gününden itibaren yukarı yönden bahsedebileceğiz. Fakat Çarşamba günü önce TCMB enflasyon raporu ve ardından FED’in kararı belirleyici olacak. 2,87’ye geri çekilmeler halen teknik olarak bir alım fırsatıdır. Açıklanacak Ekonomik Veriler Tarih 27 Ekim Sal Ülke Türkiye Türkiye Euro Bölgesi İngiltere ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD Ref u u u u u u u Ekonomik Güven Endeksi : Ekm Yabancı Turist Girişleri y/y : Eyl M3 Para Arzı y/y : Eyl GSYİH Büyüme ç/ç : 3Ç Dayanıklı Mal Siparişleri : Eyl Ulaştırma Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri : Eyl S&P/CS Konut Fiyat Endeksi a/a : Aug Markit Bileşik PMI Geçici : Ekm Markit Hizmetler PMI Geçici : Ekm Tüketici Güven Endeksi : Ekm Richmond Fed İmalat Aktivite Endeksi : Ekm TSI 10:00 11:00 11:00 11:30 15:30 15:30 16:00 16:45 16:45 17:00 17:00 Önem Orta Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Konsensüs Global Tahmin 5.0% 0,6% -1.2% -1.2% -0.1% 0.1% 55.2 102.4 -3 101.0 Önceki 70.9 -2.9% 4.8% 0,7% -2.3% -0.2% -0.2% 55.0 55.1 103.0 -5 Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2015 Global Menkul Değerler A.Ş. 1