günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
global.com.tr
Değ.(%) Vadeli İşlemler
BIST 100
74.998
-2,39 VİOP Endeks
Dow Jones
17.813
0,00 VİOP Dolar
S&P 500
2.089
Bovespa
47.146
0,00 Dolar Açık Pozisyon
DAX
11.321
0,00 Fut. Dow Jon.
Nikkei
19.884
Şangay
3.434
Kapanış
Değ.(%)
92,900
2,928
0,00 VİOP 30 Açık Pozisyon
-0,30 Fut. S&P 500
-5,55 Fut. DAX
444 0 321
27.11.2015
Para Piy.
-2,72 Dolar/TL
1,41 Faiz
259.222 Euro/Dolar
17.774
2.089
11.308
Kapanış
Değ.(%)
2,9323
0,33
10,65
1,72
1,0628
0,18
13.436 Dollar Index
99,72
-0,08
-0,16 Brent Petrol
45,15
-0,97
1.068,15
-0,31
3,0085
1,47
0,05 Altın (Ons)
-0,07 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan France 24 televizyonuna
açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile yaşanan
olaydan ötürü özür dilemedi. Erdoğan, “Türk ordusu memleketin hava
sahasını korumak ile görevli, bu görevini de hava sahasına giren uçağı
düşürerek yerine getirdi, olayın gerçekleştirildiği sırada uçağın kimliğinin
belli olmadığını, bir Rus uçağı olduğunu bilinmesi durumunda değişik
davranabilirdik” dedi.
FED’in baskısının piyasalardan kalktığı fonların hareketlerine yansıdığınıda
görüyoruz. Geçen hafta 1.1 milyar $ gelişmekte olan fonlara, 7.3 milyar $ ise borsa
yatırım fonlarına girdi. Tahvil, değerli maden ve sabit getirili yatırım fonlarından ise
çıkış yaşandı. Gelişmekte olan ülkelerinde tahvil fonlarından ise 700 milyon $ çıktı.
FED baskısı kalkması sonrasında tahvil piyasalarından hisse senedi piyasalarına
geçiş yaşandı. Piyasalarda FED’in 16 Aralık’ta faiz artıracağını ama faiz artırımının
oldukça kademeli olacağına yönelik bir fiyatlama oluşmaya başladı. FED Başkanı
Yellen Çarşamba günü önemli bir konuşma yapacak, Perşembe günü ise Kongre’ye
sunum yapacak. FED faiz artırımı sonrasındaki süreç ile ilgili vereceği mesajlar yanı
sıra Perşembe günü ECB toplantısı izlenecek. Likiditesi daralan Euro tahvil
piyasasında ECB ya farklı cinste ve riskte ekstra tahvil alımı açıklayabilir yada tahvil
alımı yerine faiz indirimi ile bölgeyi destekleyebilir. Risk alma iştahının olduğu bir
dönem gelecek haftaya yaşanacak. Yanlız bugün Çin’de sanayi şirket karlarının
%4,6 düşmesi ile birlikte Çin borsaları %5 oranında bir düşüş, Japonya’da
enflasyonun 3 aydır sıfır altında kalması nedeniyle Nikkei borsasında düşüş var.
Kötü bir Asya devraldığımız için Avrupa düşüşle açılacak ama etkilerin sınırlı
olmasını bekliyoruz. Şükran günü nedeniyle yatırımcılar ve traderler ekran başında
bugün olmayacak. ABD normal saatinde açıklacak ama 20:00’de kapanacak.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya hükümetinin Türk Akımı
doğalgaz boru hattı konusunda henüz alınmış somut bir kararı
bulunmadığını, yakın gelecekte önerilerini sunacaklarını söyledi.
Rus basınında yer alan habere göre yaklaşık 30 Türk TIR'ı Rusya'ya
giriş yapmak için Gürcistan'ın Kazbegi hudut kapası ile Rusya'nın
Verhniy Lars hudut kapısı arasındaki tarafsız bölgede bekliyor. Daha
önce Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya Tarım Kontrol
Servisi'ne (Rosselhoznadzor) Türkiye'den gelen tarım ürünlerinin
denetimin artırılmasını istediklerini açıklamıştı. Ayrıca Rusya
gümrüklerinde Türkiye ürünlerinin ek kontrolden geçirilmesi istenmişti.
Öte yandan Rus basınına konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği TCMB’nin açıkladığı verilere göre BIST’ten geçen hafta 500 milyon $ çıkış yaşanmış.
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Rusya - Gürcistan sınırında Gelişmekte olan ülkelere 1.1 milyar $ girdiği bir dönemde önemli bir ölçüde
150'den fazla TIR'ın beklediğini söyledi.
ayrışmamızın sebebi yabancı çıkışları olmuştu. Yurtdışında gelişen piyasalarda
pozitif ortam devam ediyor, Rusya’da kayıplar oldukça sınırlı düzeyde. Rusya’nın
Gelişmekte olan piyasalarda yaptığı yatırımlarla tanınan Mark Mobius, sınırlı ama Türkiye’de sınırsız olması Rusya’dan tek taraflı yaptırımların BIST’i
Çin'in çelik üretiminin beklenenden daha kötü olduğunu söyledi. Bu rahatsız etmesinden kaynaklanıyor. Rusya’dan ekonomik olarak gelecek
durumun Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ve sektörde görülebilecek yaptırımların hepsi telafi edilebilir ama sınırda yaşanacak ek ilave çatışma ortamı
kayıplara işaret ettiğini belirtti.
telafi edilmeyecek düzeyde olacaktır. Bugün piyasalarda hafta sonu riski nedeniyle
satış baskısı olarak devam edecektir. Fakat Pazartesi günü Paris Zirvesi öncesi iki
Çin'in sanayi şirketlerinin karlarının ekim ayında geçen yıla göre % 4.6
tarafta çılgınca bir hareket içerisinde olmayacaktır. Bugün hafta sonu riski nedeniyle
gerilediği bildirildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre baskıda kalacak piyasalar, Pazartesi günü ise umutla bir araya gelebilecekmi
yılın on aylık bölümündeki karlarda, geçen yılın aynı dönemine göre % diyecek biraz daha pozitif bir BIST bekliyoruz.
2.0 düşüş görüldü.
BIST Stratejisi
Vadeli BIST 30 Stratejisi
76.000-76.200 bandı aşağı yönde kırıldı. Toparlanma artık biraz daha
güçleşti. Trend düzeltmeden düşen trende döndü. 75.500-76.000 önemli
dirençler. Hedef ise 72.500 gibi duruyor. Çok ciddi bir düşüş
içerisindeyiz volatilite yüksek olabilir.
Endekste 93,500 seviyesinden geçen son düzeltme noktası da dün aşağı yönlü
kırıldı. 93,500 aynı zamanda yatay destek noktası olarak da önemli bir seviyeydi.
93,500 seviyesinin artık direnç olarak izleneceği noktada, aşağı yönlü eğilimin
devam edebilir. Endeks için güçlü bir destek ancak uzun vadeli yükselen trendlerin
geçtiği 90,000 seviyesi olabilir.
Para Piyasaları
2,91 kırılması ile birlikte değer kaybı hız kazandı. Diğer gelişen piyasalarda da düzeltmelerinin aynı güne denk gelmesi ile birlikte 2,91 kırıldı. Döviz piyasası
olayın sıcaklığı geçmesine rağmen Rusya ile ilgili gelişmelerin daha fazla olumsuza dönebileceğini fiyatlandırıyor olabilir. 2,91-2,96 bandımız tedirginliğin
fiyatlanacağı nokta olabilir.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
27 Kasım
Cum
Ülke
Ref
Japonya
u TÜFE y/y : Ekm
Japonya
u Çekirdek TÜFE y/y : Ekm
Çin
u Sanayi Karları y/y : Ekm
Türkiye
Ekonomik Güven Endeksi : Kas
Euro Bölgesi u ECB Üyesi Knot Konuşacak
Türkiye
Yabancı Turist Girişleri y/y : Ekm
İngiltere
GSYİH ç/ç Geçici : 3Ç
Euro Bölgesi u Ekonomik Güven Endeksi : Kas
Euro Bölgesi u İş Ortamı Endeksi : Kas
Euro Bölgesi u Sanayi Güven Endeksi : Kas
Euro Bölgesi u Hizmetler Güven Endeksi : Kas
Euro Bölgesi u Tüketici Güven Endeksi Final : Kas
TSI
01:30
01:30
03:30
10:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Önem
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Konsensüs Global Tahmin
0,3%
0,8%
0,5%
105.9
0.45
-2.1
11.9
106.0
-2.1
12.0
Önceki
0,9%
-0.1%
81.5
-2.3%
0,5%
105.9
0.44
-2.0
11.9
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2015 Global Menkul Değerler A.Ş.
1