Günlük Bülten 13 Mart 2013

Günlük Bülten
13 Mart 2013
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güne 1,7985 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, cari açık verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselerek gün
içinde en yüksek 1,8080 seviyesini gördü. Daha sonra paritedeki düşüşe bağlı olarak gerileyen kur günü 1,8019 seviyesinden
sonlandırdı.
31 Ara 12 11 Mar 13 12 Mar 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,4
€/$
Sepet
2,2
2,0742
2
$/TL
1,7818
1,7957
1,8019
0,3%
1,1%
€/TL
2,3519
2,3454
2,3492
0,2%
-0,1%
Sepet*
2,0671
2,0718
2,0742
0,1%
0,3%
€/$
1,3204
1,3043
1,3032
-0,1%
-1,3%
$/Yen
86,67
96,26
96,06
-0,2%
10,8%
$ Endeks
79,77
82,57
82,58
0,0%
Ka yna k: Reuters
1,8019
1,8
1,6
1,4
1,2
1,3032
1
3,5%
* (0,5$+0,5€)
Oca Mar May Tem Eyl
11 11 11 11 11
Kas Oca Mar May Tem Eyl
11 12 12 12 12 12
Kas Oca Mar
12 13 13
Kaynak: Reuters
 Güne 1,3042 seviyesinden başlayan parite yatay bir seyir izlediği günde en yüksek 1,3047 seviyesini gördü. Parite, günü 1,3032
seviyesinden sonlandırırken bugüne 1,3033 seviyesinden başladı.
 Güne 2,0715 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, %0,1 yükselerek günü 2,0742 seviyesinden sonlandırdı. Sepet bazında TL,
yılbaşından bu yana %0,3 değer kaybetti.
 Faiz Piyasası
 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, Salı gününe %5,80 seviyesinden başladı. Beklentilerin üzerinde açıklanan cari
açık verisine rağmen yatay seyrederek günü %5,81 seviyesinden sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20,3 milyar TL düzeyine gerilerken; bu rakamın 13,3 milyar TL’lik kısmı %5,50’den
haftalık, 7 milyar TL’lik kısmı %5,56’dan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,52
seviyesinde sabit kaldı.
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 12
11 Mar 13
12 Mar 13
Gösterge Tahvil*
6,16
5,80
5,81
0,01
-0,35
USD Libor( 3 aylık)
0,31
0,28
0,28
0,00
-0,03
EUR Libor( 3 aylık)
0,13
0,13
0,13
0,00
0,00
O/N İMKB Repo
5,25
4,90
4,93
0,03
-0,32
Eurobond 2030*
4,06
4,68
4,64
-0,04
0,58
Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg
* bi l eşi k fa i z
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Eyl 11
5,52
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Kas 11 Oca 12 Mar 12 May 12 Tem 12 Eyl 12
Kas 12 Oca 13 Mar 13
Kaynak: TCMB
 Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i 131 seviyesinde kalırken, 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,68 seviyesinden
%4,64 seviyesine geriledi.
1
Günlük Bülten
13 Mart 2013
 Emtia Piyasası
 Brent ham petrolün varil fiyatı, aşağı yönlü hareketini sürdürmeye devam etti ve günü USD 109,6 seviyesinden sonlandırdı.
Altın, Bundesbank Başkanı Jens Weidmann'ın, Euro Bölgesi’ndeki krizin sona ermediğine ilişkin açıklamalarına paralel yukarı
yönlü hareket etti ve günü ons başına USD 1.592 seviyesinden sonlandırdı. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi sanayi üretimi
verisi altın ve petrolün yönü konusunda belirleyici olabilir.
2000
Altın ($/Ons)
31 Ara 12 11 Mar 13 12 Mar 13
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
109,6
1800
1.674
1.580
1.592
0,8%
-4,9%
1600
Petrol(Brent)
111,1
110,2
109,6
-0,6%
-1,4%
1500
Gümüş($/Ons)
30,3
29,0
29,2
0,7%
-3,8%
1400
125
120
115
1700
Altın($/Ons)
Kaynak: Reuters
130
Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen)
1900
110
105
1.592
100
95
1300
90
Kaynak: Bloomberg
1200
Oca 11 Nis 11 Tem 11 Eki 11 Oca 12 Nis 12 Tem 12 Eki 12 Oca 13
85
 Borsalar
 İMKB-100 endeksi yatay bir seyir izleyip 83.348 puandan kapanırken SPK tarafından Turkcell’e 3 bağımsız üye atanması, şirketin
iki yıldır gerçekleştiremediği temettüyü dağıtabileceği yönündeki algıyı güçlendirdi ve Turkcell hisseleri %3,03 yükseldi.
31 Ara 12 11 Mar 13 12 Mar 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
İMKB-100
78.208
83.120
83.348
0,3%
6,6%
İMKB-30
97.728
103.296
103.539
0,2%
Sanayi
64.637
68.021
68.320
Hizmetler
49.947
52.632
Mali
113.627
121.347
4.500
İşlem Hacmi (milyon TL)
4.000
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
83.348
93.000
88.000
3.500
83.000
5,9%
3.000
78.000
0,4%
5,7%
2.500
73.000
53.614
1,9%
7,3%
2.000
68.000
120.947
-0,3%
6,4%
1.500
63.000
1.000
58.000
500
53.000
0
48.000
Bankalar Endeksi
163.208
173.887
173.832
0,0%
6,5%
Dow Jones
13.104
14.447
14.450
0,0%
10,3%
S&P 500
1.426
1.556
1.552
-0,2%
8,9%
DAX
7.612
7.984
7.966
-0,2%
4,7%
Nikkei 225
10.323
12.349
12.315
-0,3%
19,3%
Bovespa
60.952
58.545
58.209
-0,6%
-4,5%
Kas.11 Oca.12 Şub.12 Nis.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Kas.12 Oca.13
Kaynak: Reuters
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
13 Mart 2013
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Cari açık ocakta USD 5,63 milyar ile beklentilerin üzerinde açıklanırken 2012 verisi USD 46,94 milyara revize edildi.
 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre, şubat ayında otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre
%8,8 gerileyerek 48.821 adete düşerken, Türkiye toplam pazarı %16,1 artışla 50.885 adete yükseldi.
 İngiltere'de sanayi üretimi ocakta artış beklentisine karşılık %1,2 düşüş kaydetti.
 İtalya'nın bir yıl vadeli borçlanma maliyetleri düzenlenen ihalede %1,28 ile aralık ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors's Meksika'nın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e
yükseltti.
Cari açık ocakta USD 5,63 milyar ile beklentilerin üzerinde açıklanırken 2012 verisi USD 46,94 milyara revize edildi. Ocak ayında
cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 oranında azalarak piyasa beklentisinin hafif üzerinde USD 5,63 milyar olarak
gerçekleşirken, enerji hariç cari denge USD 1,6 milyar açık verdi. İthalat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 yükselerek USD 18,2
milyar olurken ihracat %11,5 artış kaydederek USD 12,3 milyar olarak gerçekleşti. Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları
yoluyla ocak ayında Yapı Kredi Bankası USD 500 milyon borçlandı. Hazine ise USD 1,5 milyar borçlanırken; USD 1,5 milyar
tutarında da tahvil geri ödemesi gerçekleştirdi. Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk ayına göre USD 78
milyon azalarak USD 656 milyon olurken, diğer sektörlerin net kredi kullanımı USD 524 milyon artarak USD 555 milyon oldu.
Merkez Bankası’nın güncel rezervleriyle hiç ihracat yapılmasa bile yaklaşık 6,7 ay ithalat yapılabileceği görüldü.
-
İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Dengesi (Milyon USD)
25000
-10
20000
18.198 -20
15000
12.317 -30
10000
-40
5000
-50
0
-60
-5.881 -70
-5000
-10000
-80
Oca.13
Oca.12
Tem.12
Oca.11
Tem.11
Oca.10
Tem.10
Oca.09
Tem.09
Oca.08
Dış Ticaret Dengesi
Tem.08
Oca.07
Tem.07
Oca.06
Tem.06
Oca.05
İthalat
Tem.05
Oca.04
Oca.03
Tem.03
Oca.02
Tem.02
Tem.04
İhracat
-15000
-47
Dış Ticaret Dengesi
(Milyar USD)
Cari İşlemler Dengesi
(Milyar USD)
-66
-90
-100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan verilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Yıllıklandırılmış cari açık son 26 ayın en düşük
seviyesinde. Gelecek aylardan itibaren bir dengelenme başlayacaktır. Bu yıl da OVP'de yer alan USD 60,7 milyar cari açık
tahmininin altında kalacağız" diye belirtirken hizmet gelirlerinde yapılan revizyonla daha iyi cari açık rakamları görüleceğini ve cari
açığın GSYH'ye oranının nisan ayında itibaren %6'nın altına ineceğini belirtti.
3
Günlük Bülten
13 Mart 2013
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre, şubat ayında otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre
%8,8 gerileyerek 48.821 adete düşerken, Türkiye toplam pazarı %16,1 artışla 50.885 adete yükseldi. Şubat ayında toplam iç
pazar % 26,1 artışla 36.814 adete yükselirken ticari araçları da kapsayan otomotiv sanayi toplam üretimi %1,1 düşüşle 93.519
adete geriledi. 2 aylık dönemde ise %0,9 azalarak 177.327 adete indi. OSD rakamlarına göre ithalat şubat ayında %30,6 artarken,
yılın ilk iki ayındaki ithalat %29,6 artışla 57.952 adete yükseldi.
İngiltere'de sanayi üretimi ocakta artış beklentisine karşılık %1,2 düşüş kaydetti. Beklentiler sanayi üretiminin ocakta %0,1
artması yönündeydi. Daha önce %1,1 olarak açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisindeki artışta ise revizyon yapılmadı.
65
6
İngiltere Sanayi Üretimi ve İmalat PMI
4
60
-1,2
55
2
0
-2
50
-4
45
51,4
-6
-8
40
Eki 12
-12
Oca 13
Nis 12
Tem 12
Eki 11
Oca 12
Nis 11
Tem 11
Eki 10
Oca 11
Nis 10
Tem 10
Eki 09
Oca 10
Nis 09
Tem 09
Eki 08
Oca 09
Nis 08
Tem 08
Oca 08
35
30
-10
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)
Sanayi Üretim (Yıllık Değişim, %, sağ eksen)
-14
İtalya'nın bir yıl vadeli borçlanma maliyetleri düzenlenen ihalede %1,28 ile aralık ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından kredi notu bir kademe indirilen İtalya Mart 2014 vadeli ihalede EUR 7,75 milyar
borçlanırken, getiri bir önceki ihalede oluşan %1,09 düzeyinden %1,28'e çıktı.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçi piyasalarda takip edilecek herhangi bir veri bulunmazken yurtdışında, Euro Bölgesi sanayi üretimi Fransa’da TÜFE ve
ABD’de perakende satışlar ile MBA mortgage başvuruları takip edilecek
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4