1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 23.11

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa nış
Değ.(% ) V a de li İş lem le r
İ MK B 100
69,926
-0 .76 V O B Endeks
D ow Jone s
12,837
0 .38 V O B Dolar
S& P 500
1,391
B o ves pa
56,437
Ka panış
444 0 321
23.11.2012
De ğ. (% )
8 7.475
1.808
0 .23 V O B 30 A çık Po zisy on
P ara Piy.
- 0.11 D ola r/ T L
- 0.25 F aiz
231 ,476 E uro/ D ola r
0 .35 D ola r A çık Poz is yon
93 ,829 D olla r Index
D AX
7,245
0 .84 F ut. Do w Jo n.
N ikk ei
9,367
1 .56 F ut. S&P 5 00
1,392
0.27 A ltın (Ons )
0.34 B r ent Pe tro l
Şa ngay
2,028
0 .61 F ut. DA X
7,241
- 0.10 D öv iz Sepe ti
1 2,843
K a pa nış
De ğ.(% )
1.798 4
0.0 5
6.2 0
-1.2 7
1.289 3
0.0 9
80.6 4
-0.0 8
110.3 2
-0.0 2
1,731.8 3
0.1 5
2.056 5
0.0 0
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Yunan hükümetinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre IMF,
Pazartesi günü yapılacak Avro Bölgesi maliye bakanları
toplantısında Yunanistan'ın borcu için sürdürülebilirlik tanımı
üzerinde bir uzlaşmaya varmaya istekli olacak. Yunan
yetkilinin verdiği bilgiye göre IMF, Yunanistan'ın borç/GSYH
oranı 2020'ye kadar sadece yüzde 124 seviyesine gerilese bile
IMF finansman sağlamaya devam etmeye istekli olacak.
Yurtdışı piyasalarda genel olarak bir iyimserlik hakim. Pazartesi günü
gerçekleştirilecek AB maliye bakanları zirvesinde, bu sefer Yunanistan
belirsizliğinin ortadan kalması bekleniyor. ABD borsaları dün kapalıydı.
Bugün ise sadece yarım gün açık olacak. Bu nedenle bugün de gündem
Avrupa üzerine yoğunlaşacak. Almanya’da büyüme verileri ve IFO güven
endeksileri izlenecek. TSİ 12:00’de ise ECB Başkanı Draghi’nin
konuşmaları takip ediliyor olacak.
Dün gece Brüksel'de biraraya gelen AB üyesi ülkelerin devlet
ve hükümet başkanları geceyarısı bütçe görüşmelerini
durdurdular ve teknik heyetlere yeni önerileri değerlendirmek
için zaman vermek üzere görüşmeleri bugün öğle saatlerine
kadar askıya aldılar. Heyetler 2014-2020 AB bütçesi için
sunulan önerileri değerlendirecekler.
İstanbul Boğazı’na üçüncü köprü yapımını da kapsayan Kuzey
Marmara Otoyolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için 6 bankanın
katılımıyla hazırlanan ve 2 milyar doların üzerinde olacak
finansman konusunda anlaşma sağlandı. Konu hakkında bilgi
sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre, kredinin koşulları
birkaç hafta içinde netleşecek. Vatan Gazetesinin haberine
göre, finansman paketinde İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı
Kredi, Akbank, Halkbank ve Vakıfbank yer alacak. Projenin
ihalesi Mayıs ayında gerçekleştirilmiş ve ihaleyi 10 yıl 2 ay 20
gün ile en kısa yapım ve işletim süresini veren IC İçtaş-Astaldi
Ortak Girişim Grubu kazanmıştı.
Japonya'da bugün tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.
Piyasalarda işlemler pazartesi günü yeniden başlayacak. ABD
borsaları ise bugün yarım gün işlem görecek.
Suriye sınırında yerleştirilecek Patroit füzeler hala endişe kaynağı. Daha
önceki süreçte Türkiye'ye ait uçağın vurulması ve sınırlara düşen top
mermilerinden endişelenmeyen İMKB'nin, patroit füze yerleştirilmesine
yönelik endişeleri tehlike algısını yükseltti. Dünde yorumumuzda NATO ve
ABD'den çözüm bulamayan Hükümet'in yönünü D-8'e ve İran'ı ikna
etmeye çevirdiğini belirtmiştik. D-8 zirvesi sonucunda Pakistan ve
Endonezya'nın Dış İşleri Bakanları gidip Suriye sorunun çözümü için
Suriye Başkanı Esad ile görüşecekler. Türkiye'nin D-8'e dönmüş olması,
ABD ve NATO desteğinin olmadığını gösteriyor ve karasal bir operasyon
ihtimalini azaltıyor. Faiz piyasası, Suriye riskini gözetmeden 18 Aralık'ta
olası bir faiz indirimini fiyatlandırıyor. Döviz piyasasınde ise global risk
alma iştahına rağmen, İMKB gibi tedirgin. Döviz sepetinin 2.056'nın altına
gerilemesi durumunda İMKB'de zayıflık ortadan kaybolabilir. Bugün
itibariyle Halkbank İMKB endekslerine olan ağırlığı artacak ve fiyatlanması
dün yapıldı.Bugün sonunda Halkbank'ın MSCI endeksinde ağırlığı artacak,
fiyatlaması gün sonunda yapılacak. Halkbank'ın MSCI'da ağırlığının
artacak olması ve döviz sepetinin düne göre biraz daha gerilemiş olması
pozitif. Buna rağmen bugün artı kapanış gerçekleştirilemezse; Suriye
gerginliği bahane edilerek stop-losslar çalıştırılabilir.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Dün yine 71.000-71.200'e tepki vermeye çalışan zayıf tepki
sonrasında 70.000-70.200 destek bölgesinin hemen altında
kapanan bir İMKB izledik. 70.000'nin altında kalınması
İMKB'de satışları artıracak bir gelişme olacaktır. Dünkü
kapanışta gelen satışlar ardından bugünde 70.000-70.200
üzerine çıkan ama tedirgin bir piyasa olasıdır. 70.000'nin
altında kapanışlar stop-losslar çalışabilir.
Ana trend içerisinde bir düzeltme hareketi belirgileşiyor. Kısa vade yatay
trend içerisinde kalınmış olması uzun vadeli ana kanal desteğini 86.250
üzerinden yükseliyor olması ve yatay kanal desteğinin 87.250'den geçiyor
olması olumlu.86.250-87.250 geri çekilmeler Aralık vade sonu
düşünülerek bir alım fırsatı olabilir. Kısa vadede bozulan trend, uzun vade
içerisinde bir düzeltme oluşturuyor.
Yurtdışı Piyasalar
Dün Çin’de açıklanan imalat sektörü PMI verisinin olumlu etkisiyle birlikte Avrupa borsalarında iyimser bir hava hakimdi. Hatırlanacağı
üzere, Çin imalat sektörü 13 aylık daralmsının ardından genişleme kaydederek 50,4 olarak açıklanmıştı. Yanı sıra İspanya’nın dün
gerçekleştirdiği ihaleler ile hedeflerinin üzerinde gerçekleştirdiği düşük faizle borçlanmasının ardından ispanya tahvillerinin yükselişi,
Ortadoğu’da ateşkes anlaşmasının imzalanması ve pazartesi günü Yunanistan borç krizini görüşmek üzere gerçekleşecek olan Euro bölgesi
maliye bakanları toplantısına yönelik olarak yapılan iyimser açıklamalar Avrupa’daki pozitif seyrin diğer nedenleriydi. ABD borsaları ise
şükran günü tatili sebebiyle dün işleme kapalıydı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
23 Kasım
Cuma
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
09:00
Almanya
3.Çeyrek
GSYH(Final)
0.2%
09:00
Almanya
3.Çeyrek
İhracat
1.1%
09:00
Almanya
3.Çeyrek
İthalat
0.5%
11:00
Almanya
Kasım
IFO Güven Endeksi
99.5
11:00
Almanya
Kasım
IFO Mevcut Durum Endeksi
106.3
12:00
ECB Başkanı Draghi bir konuşma yapacak
ABD borsaları yarım gün işlem görecek, Japonya borsası ise işleme kapalı olacak.
Önceki
0.2%
2.5%
2.1%
100.0
107.3
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
KOMHL – Kombassan Holding’in çıkarılmış sermayesini temsil eden 85.400.000 TL nominal değerli hamiline yazılı paylardan,
7.485.860 TL nominal değerli kısmı bugünden itibaren serbest marjla "KOMHL" işlem kodu ile İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye
başlayacak olup, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacaktır
DOGUB - Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Doğusan)'nin sermayesindeki %56,09 oranındaki kamu hissesinin, nihai pazarlık
görüşmesi dün akşam gerçekleştirildi.Bu çerçevede söz konusu hissenin özelleştirilmesi amacıyla kamuoyuna açık olarak yapılan nihai
pazarlık görüşmeleri sonucunda, Mayıs Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 5.2 milyon dolar bedelle en yüksek
teklifi verdi. Nihai satış onay için Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulacak
GARAN - Banka, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 19
bankaya yetki vermiştir.
HALKB – ÖİB’in sahibi olduğu T. Halk Bankası A.Ş.’nin 1,25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin %23,92'sine tekabül eden, ek satış
dahil toplam 299 milyon TL nominal değerli nama yazılı payların satışı İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmiştir. Halk
Bankası (HALKB) paylarının, İMKB Pay Endekslerinin hesaplanmasında kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23.11.2012 tarihinden
itibaren %49 olarak dikkate alınacaktır.
IEYHO – Şirketin, %22 oranında iştiraki olan Global Enerji Üretim A.Ş.'nin halka açılma amacıyla, esas sözleşmesinin değiştirilmesi
ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla yaptığı başvuru olumlu
karşılanmıştır.
KARSN - Karsan ve iş ortağı Hyundai Motor Company (HMC) arasında 29 Haziran 2011 tarihinde imzalanan "Çerçeve Anlaşması"nın
devamı niteliğindeki anlaşmanın, 27 Kasım 2012 Salı günü itibariyle imzalanması planlanmaktadır. İmzalanması planlanan söz konusu
anlaşma, HMC tarafından yeni geliştirilmekte olan hafif ticari araç serisinin üretim ve tedariğini kapsayacak olup, 2014 yılından
itibaren 7 yıl boyunca toplam 200 bin adetin üzerinde aracın üretimini öngörmektedir.
SNGYO - Milliyet Gazetesinin haberine göre, Sinpaş GYO’nun iştiraki olan Eviya Gayrimenkul, sektördeki ilk projesi olan Ege Boyu’nda
önemli bir başarıya koşuyor. Şirket, Ege Boyu projesinde 550'ye yakın daire sattı.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
ASELS
6.74
6.70-6.72
6.82-6.84
6.54
0.62
AYEN
1.88
1.87-1.88
1.93-1.94
1.83
0.65
DOHOL
0.86
0.85-0.86
0.88-0.89
0.83
0.95
EKGYO
2.79
2.77-2.78
2.82-2.83
2.75
1.14
ISCTR
5.60
5.58-5.60
5.68-5.70
5.52
1.32
SNGYO
1.31
1.31-1.32
1.34-1.35
1.27
1.01
Hisseler
Haftalık Hisse Önerileri (19 Kasım – 26 Kasım)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
AKSA
4.73
4.86
2.75
EKGYO
2.74
2.80
2.19
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
ARCLK
10.50
11.30
7.62
CCOLA
34.50
37.00
7.25
PRKME
6.16
6.30
2.27
DOHOL
0.84
0.92
9.52
TKFEN
6.14
6.30
2.61
EREGL
2.15
2.22
3.26
TTKOM
6.44
6.80
5.59
GARAN
8.02
8.40
4.74
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
D eğişken Fon
17 .36894
4.15%
3 .83%
34.8 7%
42.25%
Karma F on
0. 035630
-1.63%
-1 .94%
9.5 5%
15.54%
Kar Payı Fon
0. 012342
-1.31%
-1 .62%
15.9 1%
22.25%
Aktif Strateji Fon
0. 039218
-0.37%
-0 .68%
13.8 4%
20.07%
Piri Reis F on
0. 321570
1.33%
1 .02%
8.8 5%
14.81%
Çocuğumun G eleceği
0. 008732
-1.56%
-1 .86%
15.5 3%
21.86%
B Tipi
D eğişken Fon
0. 108981
1.85%
1 .53%
29.4 5%
36.53%
Li kit Fon
0. 057235
0.41%
0 .10%
7.5 7%
13.46%
Tahvil Bono F on
1. 096128
0.41%
0 .10%
9.1 2%
15.09%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2