Günlük Bülten 01 Ağustos 2013 Perşembe

Günlük Bülten 01 Ağustos 2013 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
toplantı özeti.
• TCMB, 2.
Enflasyon
Raporu.
• Euro Bölgesi,
Temmuz ayı
ekonomik
görünüm
endeksi
(TSİ:12.00).
• ABD,
Temmuz ayı
CB tüketici
güven
endeksi
(TSİ:17.00).
• TÜİK, Haziran
ayı dış ticaret.
• Hazine,
Ağustos-Ekim
iç borçlanma
strateji.
• Hazine, 1
milyar TL iç
borç ödemesi.
• Euro Bölgesi,
Temmuz ayı
TÜFE
(TSİ:12.00).
• ABD, 2Ç13
büyüme (ilk
tahmin)
(TSİ:15.30).
• ABD, Temmuz
ayı ADP
istihdam.
(TSİ:15.30).
• ABD, FED faiz
kararı.
(TSİ:21.00).
2Ç13 mali
veriler.
• Türkiye,
Almanya, Euro
Bölgesi ve ABD
Temmuz ayı
PMI.
• İTO, Temmuz
02 Cuma
• İş Bankası, 2Ç13
4,000
• ABD, Temmuz ayı
2,000
işsizlik oranı
(TSİ:15.30).
1,000
• ABD, Haziran ayı
ayı İstanbul
enflasyonu.
• TİM, Temmuz
ayı ihracat
verileri.
• İngiltere ve
Avrupa Merkez
Bankası faiz
kararları
(TSİ:14.0014.45).
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15.30).
• ABD, Temmuz
ayı ISM imalat
sektörü
(TSİ:17.00).
BIST:
Gün boyunca FED’in faiz toplantısı sonrası yapacağı açıklamalara odaklanan piyasalar
günün ilk yarısını yatay bir seyirle tamamlarken ikinci yarıda ABD ikinci çeyrek büyüme
verisinin beklentilerden iyi gelmesi FED’İn tahvil alımlarını daha erken azaltmaya
başlayabileceği kaygılarını artırması sonrasında satışlar hız kazandı. Günün ikinci
yarısında 73.000 seviyelerine geri çekilen BİST 100 Endeksi günü 1.043 puan düşüşle
73.377 seviyesinden tamamladı. FED dün akşam faiz toplantısı sonrası yaptığı
açıklamada 85 milyar dolarlık tahvil alım programının devam edeceğini açıklarken, tahvil
alımlarının azaltılmasının başlayacağı tarihle ilgili herhangi bir sinyal vermedi. FED’in
tahvil alımlarının azaltması ile ilgili sinyal vermemesi ve Çin tarafında gelen verilerin
olumlu olması ile global piyasalar güne hafif alıcılı bir seyirle başladı. FED’ten sonra
bugün piyasaların gözü bugün TSİ 14:45’de faiz kararını açılayacak Avrupa Merkez
Bankası, sonrasında Başkan Draghi’nin açıklamalarında olacak. Bunun yanı sıra ABD
tarafından gelecek haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat Endeksi verileri piyasaların
izleyeceği diğer önemli gündem olacak. Bu veriler öncesinde piyasaların yurt dışına
paralel dünkü düşüşün ardından güne tepki alımları ile başlayacağını sonrasında ise
Avrupa borsalarının seyrine paralel dalgalı bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
72,555
3,000
mali veriler.
kişisel gelir ve
harcamalar
(TSİ:15.30).
73,377
73,000
71,500
0
70,000
25 Temmuz 26 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz 31 Temmuz
Endeksler
Önceki
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
74,421 73,377
90,328 88,859
102,584 100,416
64,593 64,267
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
YAPRK
AT EKS
VKGYO
RANLO
TKNSA
18.41
13.81
12.20
8.33
7.20
SAMAT
OSMEN
MMCAS
ALBRK
MEMSA
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
Dünkü Gün (%)
(%) Hisse
-12.54
-10.00
-6.39
-4.19
-4.17
GARAN
HALKB
ISCT R
VAKBN
YKBNK
Hacim
(TL)
534,472,171
381,200,102
312,998,814
224,049,254
184,607,393
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6.09
166.13
9.14
6.44
166.13
9.23
5.50
188.00
7.54
5.25
196.38
6.15
Dünkü Gün (%)
1.9255
2.5495
1.3302
1.9415
2.5745
1.3267
0.83%
0.98%
-0.26%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
107.8
1,324.5
107.8
1,317.8
Şeker Fon
*
01.08.2013
0.269081
0.020001
0.846448
0.015682
0.014658
0.010392
0.266812
0.020004
0.846519
0.015623
0.014728
0.010393
Yıl B.
8.74%
9.11%
0.42%
Yıl B.
-0.03% -3.10%
-0.51% -21.36%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
-1.40% -6.18%
-1.63% -9.08%
-2.11% -11.63%
-0.50% -0.57%
Önceki
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Yıl B.
-0.84% -4.79%
0.01%
2.08%
0.01%
2.53%
-0.38%
0.49%
0.48% -13.06%
0.01%
2.00%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
15,521
3,616
8,271
13,870
48,562
3,337
Para piyasalarında dün Lira, Dolar karşısında değer yitirdi. 1,9215 – 1,9461 bandında
işlem gören USD/TRY paritesi günü önceki kapanışa göre %0,61 değer kazanarak
1,9345 seviyesinden kapattı. %50 Euro %50 Dolar içeren döviz sepetine karşı Lira, %
0,91 değer yitirdi. Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi %9,05 %9,23 bandında hareket ederek günü önceki kapanışa göre 9 baz puan artışla %9,23
seviyesinden tamamladı.
VOB (Uzlaşma Fiyatları)
Yurt İçi Gündem:
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
TSKB
Turkcell
Tofaş
BİM
Anadolu Cam
Halkbank
Doğuş Otomotiv
Portföyün Getirisi
27.06.13
04.05.12
27.06.13
27.06.13
27.06.13
26.04.13
30.07.13
Altın ve enerji hariç dış ticaret açığı yılın ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Haziran
ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar $ ile piyasa beklentisi (10,5 milyar $) ve 9,7 milyar $
seviyesindeki tahminimizin altında açıklandı. 12-aylık birikimli dış ticaret açığı böylece
90,2 milyar $’dan 91,6 milyar $’a yükselirken, bu artış tamamıyla altın ticaretindeki
gelişmelerden kaynaklandı. Diğer bir ifade ile net altın ithalatında Haziran’da geçen yılın
aynı ayına göre görülen sıçrama cari açıktaki genişlemeye 1,8 milyar $’lık katkı yaptı.
74,500
72,939
2,700
• TCMB, PPK
mali veriler.
01 Perşembe
• Yapı Kredi,
2,486
Bankası,
2Ç13 mali
veriler.
31 Çarşamba
• TSKB, 2Ç13
2,821
Temmuz ayı
tüketici güven
endeksi.
30 Salı
• Garanti
2,961
29 Pazartesi
• TCMB-TÜİK,
74,421
73,850
2,067
5,000
BIST 100
Önceki
INX100 (AĞUSTOS 13)
INX30 (AĞUSTOS 13)
DOLAR (AĞUSTOS 13)
EURO (AĞUSTOS 13)
PAMUK (TEMMUZ 13)
BUGDAY (TEMMUZ 13)
74.050
90.800
1.938
2.568
3.465
0.761
P.Giriş
Fiyatı
1.83
8.83
12.10
39.50
2.73
19.45
10.45
Dünkü Gün (%)
15,500
3,626
8,276
13,668
48,234
3,358
-0.14%
0.27%
0.06%
-1.45%
-0.67%
0.63%
Dünkü Gün (%)
74.000
88.950
1.954
2.589
4.025
0.699
Son
Fiyat
Yıl B.
18.28%
20.10%
8.72%
32.41%
-20.86%
17.64%
Yıl B.
-0.07% -6.24%
-2.04% -9.67%
0.83% 8.59%
0.82% 8.97%
16.16% 21.97%
-8.15% -5.74%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
1.87
2.2%
2.8%
11.30 28.0%
3.4%
12.85
6.2%
6.9%
44.50 12.7% 13.4%
2.62 -4.0% -3.4%
14.55 -25.2% -13.4%
11.00
5.3%
4.6%
98.3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 01 Ağustos 2013 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Enerji ve altın hariç birikimli dış ticaret açığı Haziran itibariyle Mayıs’taki 37,8 milyar $’dan hafifçe 38,1 milyar $’a yükselirken Aralık ayına göre de önemli bir
değişim göstermedi. Bu açıdan bakıldığında ithalat Haziran’da yıllık bazda %4,5 yükseliş gösterirken, düşük artış oranı ekonomik toparlanmanın oldukça
yavaş sürdüğüne işaret eden diğer bir veri.
Dış ticaret verisi sonrası Haziran cari açık rakamını 4,9 milyar $ olarak tahmin ediyoruz. Bu nedenle cari açığın revizyonlar hariç tutulduğunda 53,6 milyar
$’dan 54,5 milyar $’a yükselmiş olabileceğini hesaplıyoruz. Fakat altın ve enerji hariç tutulduğunda cari açığın yatay Haziran’da Mayıs ve hatta Aralık
2012’deki seviyelerde kalarak yatay bir görünüm sergilediğini öngörüyoruz.
Hazine bu ay iç piyasalardan 14 milyar TL borçlanarak toplam 16,5 milyar TL iç borç ödemesi yapmayı planlıyor. Ağustos-Ekim İç Borçlanma
Stratejisi’ne göre, Hazine bu ay 6 tahvil ve bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Kurum 12 Ağustos’ta 5-yıl vadeli sabit kuponlu ve 10-yıl vadeli
TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine 13 Ağustos’ta ise 2-yıl vadeli (gösterge) ve 10-yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.
Kurum son olarak 27 Ağustos’ta 15-ay vadeli iskontolu tahvili ihraç ederken aynı gün 7-yıl vadeli değişken kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine’nin
bu ayki en yüksek tutarlı iç borç itfası 14 Ağustos’ta 11,1 milyar TL tutarında olacak.
Şirket Haberleri:
Anel Elektrik (ANELE) Research & Development Complex projesinin ana yüklenicisi REDCO Construction - AL MANA arasında yapılan görüşmeler
sonucunda, yapılacak araştırma geliştirme kompleksinin tüm elektrik ve mekanik işlerinin, alt yüklenici olarak iştiraki ANEL MEP Maintenance & Operations
LLC tarafından yapılmasına imkan sağlayan anlaşma imzalandığını bildirdi. Projenin ilk aşaması için elde edilecek gelirin 100.000.000 QAR (yaklaşık 27,5
milyon USD) olacağı belirtildi.
Aksigorta (AKGRT) 2Ç13 döneminde 109.9 milyon TL net kar açıklayan şirket, geçen yılın aynı döneminde 3.7 milyon TL kar açıklamıştı. 2Ç karının
eklenmesinin sonrasında şirketin 1Y kar rakamı 119.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 12.8 milyon TL kar elde etmişti.
Bagfaş (BAGFS) 2Ç13 döneminde 1.8 milyon TL zarar açıklayan şirket, geçen yılın aynı döneminde 5 milyon TL kar açıklamıştı. 2Ç’de kaydedilen zararın
sonrasında şirketin 1Y kar rakamı 0.1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18 milyon TL kar elde etmişti.
Emlak Konut GYO (EKGYO) İzmir Urla’daki 368.342 m2 yüzölçümlü gayrimenkulu 19.153.812 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden satın aldı. Şirket ayrıca,
İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1.Etap 2.Kısım Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi'nin Yer
Tesliminin yapıldığını bildirdi.
İş GYO (ISGYO) 2Ç13 döneminde 10 milyon TL net kar açıklayan şirketin karı, geçen yılın aynı dönemindeki 18 milyon TL’ye göre %42 geriledi. İkinci
çeyrek rakamının eklenmesinin sonrasında şirketin ilk altı aydaki kar rakamı ise 27 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki 34
milyon TL’nin %20 altında kaldı.
Karsan (KARSN) yıllık planlı bakım ve revizyon nedeniyle 5 Ağustos - 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında fabrikalarında üretime ara verecek.
Sabancı Holding (SAHOL) iştiraki Enerjisa’nın özelleştirme kapsamında satın aldığı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ)’ın satınalma
bedeli olan 1.227 milyon USD’nin %40'ı olan 490.800.000 USD’yi peşin olarak ödediğini, kalan tutarın TL olarak 3 yılda 3 eşit taksitte ödeyeceğini bildirdi.
TEB (TEBNK) 2Ç13 döneminde 159.7 milyon TL net kar açıklayan bankanın karı, geçen yılın aynı dönemindeki 127 milyon TL’ye göre %25 yükseldi. 2Ç
karının eklenmesinin sonrasında bankanın 1Y kar rakamı 336 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki 242.7 milyon TL’ye göre
%38 artış gösterdi.
Türk Telekom (TTKOM) The Royal Bank of Scotland Plc ile 100 milyon USD tutarında üç yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin yıllık faiz oranı
Libor+%2,50 olarak belirtildi.
TSKB (TSKB) 2Ç13 döneminde 92 milyon TL net kar açıklayan bankanın karı, geçen yılın aynı dönemindeki 91.7 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. İkinci
çeyrek rakamının eklenmesinin sonrasında bankanın ilk altı aydaki kar rakamı ise 176.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki
172.9 milyon TL’ye göre %2 yükseldi.
Teknosa (TKNSA) 2Ç13 döneminde 14.7 milyon TL net kar açıklayan şirketin karı, geçen yılın aynı dönemindeki 11.4 milyon TL’ye göre %28 yükseldi. 2Ç
karının eklenmesinin sonrasında şirketin 1Y kar rakamı 23.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki 20.4 milyon TL’ye göre %
16 artış gösterdi.
Zorlu Enerji (ZOREN) bağlı iştiraki Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim sahibi olduğu Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES projesi elektrik üretim lisansını
yine Zorlu Enerji’nin bir başka bağlı iştiraki olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi'e devretmeye karar verdiğini belirtti. Şikrte diğer yandan İzmir Aliağa’da
kurulması planlanan 1.080 MW gücündeki Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali ve Düzce Akçakoca’da kurulması planlanan 1.220 MW
gücündeki ithal kömüre dayalı termik santral için EPDK’ya üretim lisansına dönüştürmek üzere önlisans başvurusunda bulundu.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]