GÜNLÜK BÜLTEN 10 Haziran 2010 Piyasa Görüşümüz Artıdan eksiye dönen ABD spot borsalarında vadelilerinin %0.5 civarında artıda olması ve IMKB’de bazı bankacılık hisselerine yönelik pozitif haberler nedeniyle IMKB-100 endeksinin bugüne %0.38 aşağıdan 54.100 civarından başlangıç yapmasını bekliyoruz. Açıklanan Beige Book raporu ile petrol stok verilerinin ekonomik aktivitede canlılığın korunduğunu göstermesi ve bu kapsamda petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmasına karşılık BP’nin Meksika Körfezi’ndeki petrol felaketinin önüne geçememesinin enerji hisselerine satış getirmesi ve Almanya Başbakanı Merkel’in açıklamalarının yarattığı negatif hava, güne pozitif tarafta başlayan ABD borsalarının dünü %0.5 civarında değer kaybıyla tamamlamasına neden oldu. ABD’de endekslerin zayıf seyrine karşılık Japonya’nın büyüme, Çin’in dış ticaret, Avustralya’nın işsizlik verileri gibi Asya Pasifik tarafında gelen olumlu makro veriler, bölgedeki borsalar açısından nispeten olumlu bir görünüm sergilenmesini sağlıyor. Dün Avrupa borsalarının kapanışında Dow Jones’un 10.000 puanı test etmiş olmasına ve bir ara 10.050 puana yükselmiş olmasına rağmen gün sonunu 9.899 puandan tamamlamasının olumsuzluğunu sabah itibarıyla ABD vadeli borsalarının %0.5 civarında artıda bulunması bir miktar dengeleyecektir. Bu nedenle, Avrupa borsalarının güne %0.2-0.3 civarında hafif ekside başlamasını bekliyoruz. Bugünün gün içindeki veri akışına baktığımızda, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararları, ABD’de haftalık işsizlik maaş başvuruları ve dış ticaret dengesi verileri olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle, gün boyunca bu veriler takip edilmelidir. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faizlerde değişiklik yapmamasını bekliyor oluşumuz doğrultusunda alınacak kararın hisse senedi piyasalarına bir etkisi olmayacağını tahmin ediyor, sonrasında yapılacak basın toplantısında değinilecek konulara odaklanılmasını öneriyoruz. Haftalık işsizlik maaş başvurularında ise, datanın tahminlerden kısmen kötü gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle, güne dengeli ve yatayda başlama çabası içerisinde olacağını düşündüğümüz IMKB-100 endeksinin, gün boyunca şirket haberlerine bağlı olarak hisse bazında hareketlerle artıda kalmaya çalışacağını öngörüyoruz. Genel trend için aşağı yönlü risklerin ağırlığını koruduğunu tekrar hatırlatır, portföylerin buna göre oluşturulmasını tavsiye ederiz. Destekler: 53.400 - 51.800, Dirençler: 55.000 - 55.800 - 56.000 - 57.500 Ekonomi ve Politika Haberleri * BM Güvenlik Konseyi İran’a karşı yeni yaptırımları öngören karar tasarısını kabul etti. * Bej Kitap raporunda, ekonominin Nisan ve Mayıs ayında ABD'nin genelinde iyileşme gösterdiği ancak büyümenin ılımlı bir seviyede gerçekleştiği ifade edildi. * Japonya’da 1.çeyrekte GSYH %1,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ihracattaki artış %6,9, ithalattaki artış da %2,3 düzeyinde gerçekleşti. * Çin’de Mayıs ayında yıllık bazda ihracat %48.5, ithalat da %48.3 oranında artış gösterirken, dış ticaret fazlası 19.53 milyar düzeyinde gerçekleşti. * Goldman Sachs Group, Euro'nun son 7 yılın en düşük seviyesi olan 1.15 Dolar seviyesine kadar düşeceğini öngördü. * Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını 75 baz puan artırarak %10.25’e yükseltti. Şirket Haberleri CIMSA: Hazır Beton'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sarıer, şirket olarak ulaşım ve enerjide yeni projelerle yakından ilgilendiklerini açıkladı. (referans) GARAN: Genel Müdürü Özen, GE'nin elindeki banka hisselerinin satış sürecinin devam ettiğini söyledi. (Milliyet) GEDIZ: Toplam 1.180.000 EUR ve 250.000.-TL + KDV peşin bedelle makine sattığını açıkladı. ISATR-ISBTR-ISCTR: Genel Müdürü Özince, Rusya'dan bir ticari banka, Kazakistan'dan da yatırım bankası alabileceklerini söyledi. (Hürriyet) PETKM-TRCAS: Socar&Turcas Enerji CEO'su Kenan Yavuz, Aliağa kompleksi içindeki Petkim limanının işletilmesi için Avrupalı bir şirket ile bu hafta içinde bir münhasırlık anlaşması imzalayabileceklerini söyledi.(Milliyet) SKPLC: Konya’daki şubesinin kapatılarak şatışların bayilik sistemi ile yapılmasına karar verdi. TAVHL: AirBaltic ile %50-50 ortaklık kurulması suretiyle Riga Havalimanı'nda yapılacak yeni terminal binasının inşası ve işletimi için iyi niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı. TSKB: 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesi için SPK’ya başvurdu. Günlük Piyasa Verileri Günlük Hisse Önerileri Kapanış Alış Fiyatı Satış Fiyatı Stop-Loss ISCTR 4.84 4.84 4.92 4.80 PETKM 10.40 10.40 10.90 10.30 Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 *Avrupa ve İngiltere Merkez Ban. faiz kararını açıklayacak (Faizlerde değişiklik beklenmiyor) *(15:30) ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları açıkla. Beklenti: 448.000, Önceki: 453.000 *(15:30) ABD'de Mart ayı dış ticaret dengesi açıklanacak e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir