günlük bülten

GÜNLÜK BÜLTEN
31 Ocak 2011
Piyasa Görüşümüz
Mısır’daki gelişmelerin global çapta piyasalarda yarattığı negatif etkiyi göz önünde
bulundurarak IMKB-100 endeksinin bugüne 63.000 civarından başlangıç yapacağını ve
gün boyunca 62.500 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacağını tahmin ediyoruz.
S&P’nin Japonya’nın kredi notunu düşürmesi, Moody’s’in ABD’nin not görünümüne ilişkin
yaptığı uyarı, İngiltere’de açıklanan 4.çeyrek büyüme verisinin %0.5 düşüş kaydetmesi,
İspanya bankalarının sermaye yapılarının sağlığına ilişkin endişeler ve karışık gelen ekonomik
verilere karşılık Intel’in 10 milyar dolar tutarında hisse alacağını açıklaması, beklentilerden iyi
gelen bilançolar, Japonya’da hükümetin büyüme tahminini %2.1’den %3.3’e yükseltmesi,
IMF’nin de 2011 yılı global büyüme tahminini %4.2’den %4.4’e çıkartması, geçen hafta yurtdışı
borsaların karışık ama dengede kalmaya çabalayan görünüm sergilemesine yol açtı. Suudi
Arabistan Petrol Bakanı’nın OPEC’in bu ayki toplantısında artan petrol talebine karşı üretimin
desteklenebileceğini söylemesi petrol fiyatlarını gevşetirken, Mısır’da Mübarek yönetiminin
değişmesine ilişkin halkın ayaklanması Brent petrolün tekrar 100 $ sınırına gelmesine yol açtı.
Yurtiçinde ise, artan emtia fiyatlarının 2011 yılında tüm dünyada fiyat baskısı kuracağı
düşünülerken ve pek çok ülke faiz artırımına giderken TCMB’nin faizleri indirmeye devam
etmesi ve bankaların kar marjlarını törpülemesinin getirdiği kafa karışıklığı gösterge faizlerin
%8’in, doların ise 1.60’ın üzerine çıkmasına, IMKB-100 endeksinin de yurtdışından negatif
yönde ayrışarak %4.1 değer kaybetmesinde neden oldu.
Mısır’daki gelişmelerin Asya piyasalarında risk primlerini yükseltmesi, artan petrol fiyatlarının
enflasyonu körükleyeceği endişeleri ile Fujitsu, Nissan, Elpida Memory, GS Engineering gibi
şirketlerden gelen negatif haberler, yeni haftaya başlarken Asya Pasifik borsalarının ekside
seyretmesine neden oluyor. Buna karşılık, ABD borsalarının bu düşüşü Cuma günü fiyatlara
yansıtmış olması nedeniyle vadeli borsalar sabah itibarıyla yatayda seyrediyor. Bugünün
gündemine baktığımızda, Mısır’daki gelişmelerin yanı sıra, gün içinde ABD’de yayınlanacak
olan Exxon Mobil’in bilançosu, Chicago PMI, kişisel gelir ve harcamalar gibi verilerin takip
edileceğini ve bugüne hafif satıcılı bir açılış beklediğimizi söyleyebiliriz. Hafta boyunca ise,
Avrupa ve Avustralya MB’nın faiz kararları, Almanya’daki istihdam ve imalat sektörü verileri,
AB Maliye Bakanlarının toplantısı, ABD’deki ISM imalat ve hizmet endeksleri, ADP özel sektör
istihdamı ile tarım dışı istihdam verileri, inşaat harcamaları, fabrika siparişleri, işsizlik maaş
başvuruları ve 4.çeyrek bilançolar izlenecektir.
Destekler: 62.500 – 62.000, Dirençler: 63.500 - 64.000 - 64.700 - 65.500 - 66.400
Ekonomi ve Politika Haberleri
* Fitch, Cuma günü Mısır'ın not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi.
* Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davos'tan edindiği izlenimlere göre Türkiye'ye önümüzdeki
dönemde çok önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye girişi beklendiğini söyledi.
* Avrupa'nın önde gelen liderlerinin Euro Bölgesi'nin 440 milyar Euro tutarındaki kurtarma
fonunun, yeni kemer sıkma tedbirleri ve zor durumdaki ülkelerin daha yakın gözetimi için
revize edilmesini müzakere ettikleri ifade ediliyor.
Şirket Haberleri
BOLUC: Kdz.Ereğli Öğütme Tesisi yatırımının tamamlanarak, devreye alındığını açıkladı.
FINBN: Fitch Ratings, Finansbank'ın kredi notlarını BBB- olarak teyit etti.
FROTO: Yeni Transit üretimi yatırımı için 976 milyon TL ve fizibilite çalışmaları devam eden
yeni bir ticari araç projesi için de 368 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı.
ISATR-ISBTR-ISCTR: 1 Şubat 2016 olan 5 yıl vadeli 500 milyon $ tutarındaki tahvil ihracının
tamamlandığını açıkladı. Banka 2-4 Şubat 2011 tarihleri arasında da toplam 1,1 milyar TL
tutarında banka bonosu ve iskontolu tahvil arzı gerçekleştirecek.
KARSN: Hyundai'nin yeni geliştirilecek olan, 3 - 6 ton arasında azami yüklü ağırlığa sahip van,
kamyon ve minibüs versiyonlarını içeren yeni bir ticari araç modelinin tüm Avrupa pazarları için
münhasır üreticisi ve Türkiye'deki münhasır dağıtıcısı olması" yolunda anlaşma imzaladı.
MTEKS: Sermayesinin %19,11'ni temsil eden ve Metem Turizm’e ait hisselerin Işıklar
Holding’e satışı için 15,781,688.-TL bedel karşılığında Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.
SKBNK: Şirket %33,33 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı.
TCELL: Telif haklarından kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süredir erişimi engellenen
müzik portalı ''fizy.com'', Turkcell ile yaptığı işbirliğiyle tekrar yayına geçecek. (Basın)
TEKFK: Şirketin BDDK'ya sunduğu tablolardaki net dönem karı 5.009.000 TL olarak açıklandı.
TSPOR: TS Sportif"in halka açık hisselerinin TS Futbol tarafından satın alınmasına yönelik
gönüllü çağrı yapılmasına dair resmi başvurunun, SPK’ya yapıldığını açıkladı.
TUPRS: Fitch Ratings, şirketin "BBB-" olan kredi notlarını teyit etti.
*(15:30) ABD'de kişisel gelirler, harcamalar açıklanacak
Beklenti: Kişisel Gelirler 0.4%, Tüketim Harcamaları 0.5%
*(16:45) ABD'de Chicago PMI endeksi açıklanacak
Beklenti: 65.0, Önceki: 68.6
*Exxon Mobil, Baidu.com’un bilançoları açıklanacak
Günlük Hisse Önerileri
Bugün için hisse tavsiyesinde bulunmuyoruz.
Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü
Günlük Piyasa Verileri
Tel: +90 212 321 38 38
e-posta: [email protected]
Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin
güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve
gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya
dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir