GÜNLÜK BÜLTEN 23 Ocak 2012 Piyasa Görüşümüz Yunanistan’ın kreditörleriyle yaptığı görüşmelerden haftasonunda sonuç alınamamasına bağlı olarak vadeli borsaların yataya yakın veya ekside seyretmesi nedeniyle IMKB-100 endeksinin bugüne 54.800 puan civarından başlayacağını tahmin ediyoruz. Çin’de devam eden kontrollü yavaşlamanın son 10 çeyreğin en düşük seviyesi olan %8,9’a kadar ulaşmasının Çin Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye gideceği beklentisi yaratması, Almanya’da yayınlanan ZEW ekonomik güven endekslerinin tahminlerden iyi gelmesi, İspanya’nın tahvil ihalelerinde faizlerin bir öncekine göre düşüş göstererek talebin üç kat çıkması, IMF kaynaklarının arttırılması seçeneklerinin konuşulması, iyimserlik havasının euro/dolar paritesini 1,28’lere doğru çekmesi, ABD’de şirket bilançolarının beklentileri aşması, yurtdışı borsaların geçen haftayı %3 civarında artıda tamamlamasına neden oldu. Yurtiçine devam eden para girişinin kurları ve faizleri aşağı çekmesi, İMKB’de ise yabancı payının %62,7’ye yükselmesinin yanı sıra hızlı geri çekilmenin verilen sert tepkisi, gösterge endeksin yurtdışından daha fazla olumlu ayrışmasına ve İMKB-100 endeksinin haftayı %6,45 oranında değer artışıyla tamamlamasına sebep oldu. Yeni haftanın piyasa gündemine baktığımızda, geçen haftaya göre daha fazla sayıda ve önem derecesi yüksek verilerin yanı sıra siyasi gelişmeler, Hazine ihaleleri ve ABD bilançoları olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda, hafta boyunca başlıca izlenmesi gereken önemli gelişmeler olarak; Yunanistan’ın kreditörleriyle yaptığı görüşmeler, TCMB, FED ve Japonya MB’nın faiz kararları, Fransa Meclisi’ndeki oylama, T.C. Hazinesi’nin ihaleleri, Almanya’da IFO, İngiltere’de büyüme, Türkiye’de KKO, ABD’de büyüme, tüketici güveni, konut satışları, işsizlik maaş başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ile yine ABD’de DuPont, Johnson&Johnson, McDonalds, Travelers, Verizon, Boeing, United Technologies, Caterpillar, 3M, AT&T, Chevron ve Procter&Gamble'ın bilançoları sıralanabilir. Cuma günü 54.700 seviyesindeki 100 günlük ortalamalarının üzerine çıkan İMKB-100 endeksinde, bu piyasa gündemi içerisinde hafta içinde 54.000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar korunmalıdır. Destekler: 54.700 – 54.500 – 54.000 - 53.300 – 52.900, Dirençler: 55.500 Ekonomi ve Politika Haberleri * Almanya Başbakanı Merkel, 30 Ocak'ta düzenlenmesi beklenen Avrupa Birliği (AB) zirvesine hazırlık amacıyla bugün Avrupa Komisyonu Başbakanı Jose Manuel Barroso ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile görüşecek. * Fransa meclisinden kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifi bugün senato genel kurulunda oylanacak. * Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 1 Temmuz'da 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe gireceğini açıkladı. Şirket Haberleri ACIBD: Jinemed Sağlık Hizmetleri'nin %65 hissesinin satın alınması için görüşmelere başladı. AEFES: Türkiye, Rusya, BDT, Orta Asya ve Orta Doğu'da yapılacak stratejik işbirliğine dair işlemlerin onaylanması amacıyla 14 Şubat tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. AGYO: Atakule Alışveriş Merkezi'nin yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi yapılması kararına istinaden kiracılarla karşılıklı anlaşma sürecine başlandı. ATAC: Danışmanlık hizmeti almak üzere bir aracı kurumla anlaşma imzaladığını açıkladı. BFREN: Disk ve kampana fren işinin Bosch Grubu'nda yer alan Foundation Brakes Frenleme Sistemleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne satılması için varlık devri sözleşmesi yapıldı. EKGYO: SPK, şirkete 18.492 TL tutarında idari para cezası verdi. FINBN: SPK tarafından toplam 125.400 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. MEMSA: İcra Kurulu Başkanı Ulutaş, Ulutaş Tekstil'in Mensa ile birleşeceğini ve önümüzdeki dönemde gayrimenkul, enerji ve madencilik sektörlerinde de faaliyet gösteren bir yapı oluşturmaya hazırlandıklarını açıkladı. (Dünya) OZBAL: Toplam 1.338.000 USD tutarında sipariş aldığını açıkladı. RANLO: Arçelik ile 3 yıl süreli "Lojistik Depo Hizmet Sözleşmesi" imzaladığını açıkladı. SISE: Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin aktifinde bulunan bazı gayrimenkulleri kısmi bölünme suretiyle devralması işlemine SPK tarafından onay verildi. THYAO: Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT’un özelleştirme sürecine katılacağını açıkladı TTRAK: Hurda traktörlerin yenileri ile değiştirilmesine ilişkin proje son aşamaya gelindiği, 25 yaşın üzerindeki yaklaşık 674 bin traktöre 'yenileme desteği' sağlanacağı ifade ediliyor. (Star) UCAK: SPK, hissede çağrı fiyatının 3,1925-TL olarak belirlenmesi suretiyle onay verdi. Günlük Piyasa Verileri Günlük Hisse Önerileri Kapanış Alış Fiyatı Satış Fiyatı Stop-Loss NETAS 128,50 128,00 131,00 127,00 TKFEN 5,74 5,72 5,82 5,68 Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 *Türkiye: Hazine 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi *Fransa: Soykırımı İnkar Yasa Tasarı Senatoda görüşüle. *Kıbrıs: Üçlü Kıbrıs zirvesi 22 - 24 Ocak tarihleri arasında New York'ta yapılacak e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir