GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com Foreks Piyasası Gündem Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinden Dış ticaret açığı takip edildi. İhracat geçtiğimiz aya göre yüzde 2,3 artarak 13,1 milyar dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 19,1 milyar dolar seviyesinde açıklandı. Böylelikle dış ticaret açığı geçen aya göre yüzde 9,1 azalarak 6,1 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, ithalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. TÜİK’ in açıkladı rakamlara göre turizm gelirleri geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 8,7 artarak 5,41 milyar dolara yükseldi. Bir diğer yandan Türkiye’ye gelen turist sayısının yılın ikinci çeyreğinde artış gösterdiğini gördük. Son üç aylık performansa göz attığımızda dış ticaret açığının artığını ve turizm gelirlerinin azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Avrupa tarafına göz attığımızda, Euro bölgesinden enflasyon rakamlarını izlendi. Temmuz ayına ait gelen veride yıllık enflasyonda geçtiğimiz aya göre herhangi bir değişim gözlenmezken, çekirdek enflasyonda 1,2 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyonu etkileyen 2,2 ile enerji sektörü olurken, yüzde 1,4 ile gıda, 0,5 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izlendi. Küresel bazda Euro’da değer kazançları günün 2. Yarısında devam ederken USD karşısında 2015 yılından beri en yüksek seviye görüldü. Küresel piyasalara göz attığımızda, dolar endeksinde görünen zayıf seyir dikkatlerden kaçmıyor. Oluşan fiyatlanmalarda son altı aylık performansa baktığımızda, 30 yılın en kötü performansını görüyoruz. Trump’ın kısa bir süre önce göreve başlayan İletişim Direktörü’ nün görevini sonlandırmasının ardından Beyaz Saray’da yeniden alevlenen siyasi sorunlardan dolayı dolar endeksinde zayıflama gözleniyor. Trump’ın başa gelmesinden itibaren 7.üst düzey isim ile yollarını ayırmasının ardından, Trump yönetimine güveninin azaldığı görülüyor. Haftanın ikinci işlem gününde yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız. Günün ilk yarısında yurt içinden, Euro bölgesinden ve İngiltere tarafından İmalat PMI verileri takip edilecek. Günün en önemli datası ise Euro bölgesinden gelecek olan ikinci çeyrek büyüme verisi olacak. Günün ikinci yarısında, ABD tarafından ISM İmalat PMI ve Üretim PMI datalar geliyor. Aynı zamanda ABD tarafından Kişisel gelir ve Kişisel gider verileri karşılanacak. Ekonomik Takvim 09:00 EUR * Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haz) 2.70% 4.80% 09:00 EUR ** Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haz) 0.20% 0.50% 10:00 TRY * Turizm Geliri (2. Çeyrek) 10:00 TRY * Ticaret Açığı (Haz) 11:30 GBP * İngiltere Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredisi (Haz) 11:30 GBP * M4 Para Kaynağı (Aylık) (Haz) 11:30 GBP * İpotek Onayları (Haz) 11:30 GBP * İpotek Kredisi (Haz) 3,53B 11:30 GBP * Net Bireysel Krediler 5,3B 12:00 EUR ** Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 12:00 EUR *** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) 1.30% 1.30% 12:00 EUR ** İşsizlik Oranı (Haz) 9.20% 9.30% 15:30 CAD * Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Haz) 4.90% 15:30 CAD * Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık) (Haz) -0.20% 15:30 CAD * Hammadde Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) 15:30 CAD ** Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Haz) 16:45 USD ** Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) 17:00 USD *** Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Haz) 3,37B -7,31B 1,500B 1,732B -0.10% 65,00K 65,20K 1.10% 8.00% -1.80% 61.3 65.7 1.00% -0.80% GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com EURUSD 24.07.2017 Direnç 1 - 1. 1850 Direnç 2 – 1.1900 Direnç 3 - 1.1950 Destek 1 - 1.1800 Destek 2 - 1.1760 Destek 3 – 1.1730 USDTRY 24.07.2017 Direnç 1 - 3.5200 Direnç2 - 3.5360 Direnç3 - 3.5400 Destek1 - 3.5100 Destek2 - 3.5050 Destek3 – 3.5000 ANALİZ EURUSD TRUMP RİSKİ GÜNDEMDE Paritede yükseliş hareketinin hızlandığını görüyoruz. Trump yönetimine olan güvenin azalmasıyla dolarda değer kaybı gözleniyor. Günün gündem maddesi Trump’ın İletişim Direktörü’ nün görevine son vermesi siyasi risklerin ortaya çıkmasını tetikledi diyebiliriz. Gün için yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız. İmalat PMI verileri piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda Euro bölgesinden büyüme rakamları takipe dilecek. Teknik olarak, yükseliş hareketinin hızlanmasıyla 1,1850 direnci takip edilebilir. Ardından 1,1900 v e 1,1950 seviyelerine kadar çıkış gözlemlenebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1,1800 ve 1,1760 noktalarını takip edebiliriz ANALİZ USDTRY DÜŞÜŞÜ SINIRLI KALDI Küresel piyasalarda dolar endeksinde görünen değer kaybı Trump yönetimine olan güvenin azalmasından kaynaklı denilebilir. Son olarak İletişim Direktörünün görevine son verilmesiyle Trump yönetimine olan güvenin azaldığını görüyoruz. Teknik olarak kurda, geri çekilmenin sınırlı kaldığı görülüyor. Gün içinde yurt içinden İmalat PMI dataları takip edilecek. Aynı zamanda ABD tarafından ISM İmalat PMI dataları geliyor. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 3,5100 desteği takip edilebilir. Ardından 3,5060 ve 3,5000 seviyesine kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 3,5200 ve 3,5360 noktaları takip edilebilir. GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com XAUUSD 24.07.2017 ANALİZ ALTIN TRUMP RİSKLERİYLE GÜÇLENİYOR Direnç 1 – 1275 Direnç 2 – 1280 Direnç 3 – 1285 Trump risklerinin gündemde olmasıyla dolar endeksinde yaşanan değer kaybı altın fiyatlarının güçlenmesini tetikledi diyebiliriz. Teknik olarak yükseliş hareketinin hızlanmasıyla 1275 direnci takip edilebilir. Ardından 1285 noktasına kadar çıkış gözlenebilir. Ancak olası düşüşlerde 1270 ve 1265 bandı takip edilebilir. Destek 1 -1265 Destek 2 -1260 Destek 3 – 1255 GBPUSD 24.07.2017 ANALİZ GBPUSD PMI DATALARI ÖN PLANDA OLACAK Direnç 1 – 1.3230 Direnç2 - 1.3300 Direnç3 - 1.3350 Destek1 - 1.3250 Destek2 - 1.3200 Destek3 – 1.3170 Gün içinde imalat PMI datalarının yoğun olduğu bir gün yaşayacağız. İngiltere ve ABD tarafından İmalat PMI verileri açıklanacak. Dolar endeksinin değer kaybetmesiyle beraber paritede yükseliş hareketinin yaşandığı görülüyor. Teknik olarak yükselişin hızlanmasıyla 1,3230 direnci test edilebilir. Ardından 1,3300 – 1,3350 noktasına kadar çıkış gözlemlenebilir. Ancak olası düşüşlerde 1,3250 ve 1,3200 destek seviyelerini takip edebiliriz. GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com USDJPY 24.07.2017 ANALİZ USDJPY DÜŞÜŞ HIZLANIYOR Direnç 1 – 110,50 Direnç 2 – 110,70 Direnç 3 – 110,90 Destek 1 – 110,00 Destek 2 – 109,50 Paritede 110,00 desteğine kadar gerileme hareketinin yaşandığı görülüyor Dolar endeksinde yaşanan değer kaybının ardından düşüşün hızlandığını görüyoruz. Gün içinde ABD tarafından Kişisel Gelir ve Giderler ile ISM Imalat PMI dataları takip edilecek. Teknik olarak düşüşün hızlanmasıyla 110,00 desteği takip edilebilir. Ardından 109,80 ve 109,50 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 110,50 ve 110,30 seviyelerini takip edebiliriz. Destek 3 – 109,00 HAM PETROL 24.07.2017 ANALİZ PETROL YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR Direnç 1 – 49.00 Direnç 2 – 49.30 Direnç 3 – 49.70 Destek 1 – 48.50 Destek 2 – 48.00 Destek 3 – 47.60 Petrol fiyatlarında görünen yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 52,50 direnci takip edilebilir. Ardından 53,00 ve 53,40 seviyesi test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 52,00 ve 51,70 desteğini takip edebiliriz. GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP30 0817 24.07.2017 ANALİZ VIOB 30 ENDEKS (AĞUSTOS VADELİ KONTRAT) Direnç 1 – 133,250 Direnç 2 – 133,600 Direnç 3 – 134,000 Destek 1– 133,000 Destek 2– 132,700 Destek 3– 132,500 USDTRY 0817 24.07.2017 Haftanın ilk işlem gününde VIOB 30 Endeks kontratı güne yüzde 0,02 yükselişle 134,050 puanla başladı. Ancak gün içinde gelen Dış ticaret açığının artması ve Turizm gelirlerinin azalmasıyla endekste geri çekilme gözlemlendi. Endeks kontratı günde içinde 133,250 seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. Bugün ise yurt içinden İmalat PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla beraber 133,000 destek seviyesi takip edebilir. Bu seviyenin aşağı yönde kırılmasıyla 132,700 ve 132,500 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 133,250 ve 133,600 direnç seviyeleri takip edilebilir. ANALİZ USDTRY (AĞUSTOS VADELİ KONTRAT) Direnç 1–3,5700 Direnç 2– 3,5800 Direnç 3– 3,5900 Destek 1–3,5600 Destek 2–3,5500 Destek 3–3,5440 Trump risklerinin ön planda olasıyla dolar endeksinde geri çekilmenin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak son aydır, 30 yılın en kötü performansının sergilendiği görülüyor. Gün içinde yurt içi ve ABD tarafından yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız. Bugün için PMI günü diyebiliriz. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 3,5600 ve 3,5500 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 3,5700 ve 3,5800 direnç noktaları takip edilebilir. GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com PAY PİYASASI GÜNDEM Yoğun Veri Akışı Takip Edilecek BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 107,388 ve 108,184 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü yüzde 0,16 değer kaybederek 107,531 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken sanayi endeksi ise 0,17 değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasada genel olarak karışık seyir izlenirken, USD endeksinde ise değer kayıpları devam etti. Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşılarken, çekirdek enflasyondaki iyileşme AMB’nın Eylül ayındaki toplantısı öncesinde elini güçlendirmeye devam etti. EURUSD paritesi 1.18 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirken, 2015’ten bu yana en yüksek seviyede kapanış gerçekleşti. Avrupa endeksleri Fransa öncülüğünde gerilerken, Alman DAX30 endeksi kritik destek bandında tutunmaya devam ediyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi de başta enerji hisseleri olmak üzere tüm piyasada iyimser etki yaratıyor. Amerika’da ise gündem USD endeksindeki keskin düşüşlerin devamı oldu. USD endeksi 92.50 bandına geri çekilirken son dönemin en düşük seviyesinde fiyatlanıyor. Amerikan endeksleri ise günü karışık kapattı. Amerikan Dow Jones endeksinde şirket bilançolarının beklentileri karşılamasıyla beraber olumlu hava devam ederken teknoloji cephesinde ise kısmi kar satışları görüldü. Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2.30 seviyesinde fiyatlanırken piyasadaki USD karşıtı görünüm de devam ediyor. Dün Amerika’da konut satışları beklentileri karşılarken, Chicago PMI’da ise gerileme görüldü. Bu sabah Asya seansında ise Çin imalat PMI beklentileri karşılarken, Avustralya ise faizi değiştirmedi. Bu sabah Asya hisseleri genel olarak primli seyrine devam ederken olumlu hava görüldü. Amerikan vadelileri güne primli başlarken Avrupa hisselerinin de primli başlaması beklenebilir. Genel olarak küresel hisse piyasasındaki iyimser hava devam ediyor diyebiliriz. Yurt içinde ise karışık seyir görüldü. BİST100’de Avrupa endekslerine paralel yatay satıcılı seyir görülürken, kur cephesinde ise dalgalanma devam etti. Küresel bazda USD endeksinin değer kaybetmesine paralel olarak USDTL’de kısmi kar satışı yaşanırken, EURTL’de ise rekor seviyelerde fiyatlanma devam ediyor. Oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yurt içinde 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11.55 seviyesine yükselirken, BİST100’de ise rekor seviyelere yakın seyir devam ediyor. Bu hafta içinde açıklanacak enflasyon rakamı öncesinde kur cephesinde çok negatif görünüm izlenmese de, olası enflasyondaki düşüş ihtimalinin artması piyasa üzerinde baskı yaratabilir. Bugün küresel piyasada yoğun veri akışı takip edilecektir. Euro Bölgesi ve ülkelerinde imalat PMI rakamları izlenecekken, Almanya’da ayrıca istihdam rakamları da takip edilebilir. Dünkü enflasyon datası sonrasında bu sabahta Euro Bölgesi’nde büyüme izlenecekken piyasadaki hareketlilikte artabilir. Amerika’da ise ISM imalat endeksi, üretim PMI, kişisel gelir ve giderler de takip edilebilir. Veri akışına bağlı olarak piyasadaki hareketliliğin artması beklenebilir. Teknik olarak BIST100 endeksi dünkü kısmi kar satışı sonrasında 107.500 seviyesine kadar gerileyen BİST100’de açılışta alımların devam etmesi durumunda 108.000 ve 109.000 seviyeleri, olası gevşemelerde ise 107.500 altında 106.700 seviyesi izlenebilir. Tahvil ve Bono tarafında, vadeli gösterge Tahvil faizi güne yüzde 11,55 seviyesinden başlıyor. GÜNLÜK BÜLTEN İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com ŞİRKET HABERLERİ Vestel Beyaz Eşya'nın 2016 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 139.452.000 TL olarak gerçekleşti. İsdemir'in 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.046.048.000 TL olarak gerçekleşti. Mega Polietilen'in 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.199.250 TL olarak gerçekleşti. Yibitaş'ın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3.863.391 TL olarak gerçekleşti. Erbosan'ın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 25.108.413 TL olarak gerçekleşti. Güneş Sigorta'nın 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 6.964.271 TL olarak gerçekleşti. Adana Çimento'nun 2017 yılı ilk 6 aylık konsolide net dönem karı 57.649.548 TL olarak gerçekleşti. Arçelik'in 2017 yılı 2. çeyrek konsolide net dönem karı 256.581.000 TL olarak gerçekleşti. Turcas Petrol, Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'ın (TEÜAŞ) tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle Şirket ile birleşmesine karar verdi. Verusaturk Girişim Sermayesi Y.O., bağlı ortaklığı Pamukova A.Ş. bünyesindeki İklimya Üretim A.Ş.'nin kalan paylarının devir alınmasına yönelik EPDK'ya başvurdu. Göltaş, 1.fırının duruşuna devam etmesine karar verdi. Fırının tahmini 10 gün içinde tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor. 2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye’ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başararak Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40’lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.