Günlük Bülten

Günlük Bülten
Fed’in Mart ayı faiz artırım ihtimali %78 seviyesine yükseldi. Trump’ın bu sabah
kongrede yaptığı konuşma beklentilerden daha ılımlı bir tonda gerçekleşti.
Dış ticaret açığı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %10,3 genişleyerek 4,3
milyar $ oldu.
ABD hisse senedi piyasaları günü değer kayıplarıyla tamamladı. Fed yetkililerinden gelen
açıklamaların ardından Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimali %78 düzeyine ulaştı. San
Francisco Fed Başkanı John Williams, Mart ayı FOMC toplantısında faiz artırımının ciddi bir
şekilde değerlendirileceği açıklamasında bunundu. Ayrıca New York Fed Başkanı William Dudley
de son aylarda koşulların para politikasını sıkılaştırmaktan yana geliştiğini ve faiz artırma
ihtimalinin oldukça güçlendiğini ifade etti. ABD ekonomisi ikincil öncül verilere göre son çeyrekte
yıllıklandırılmış olarak beklentilerin altında %1,9 büyüdü (beklenti: %2,1). S&P CoreLogic konut
fiyat endeksi ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,93 artış kaydetti (beklenti: %0,70). Tüketici
güven endeksi de Şubat ayında 114,8 düzeyine yükselerek tüketicilerin ABD ekonomisine yönelik
olumlu beklentilerinin arttığını gösterdi. ABD Başkanı D. Trump Kongre’de yaptığı konuşmada,
serbest ticarete karşı olmadığını; ancak bazı ülkelerin Amerikan şirketlerine yönelik uyguladığı
yüksek gümrük vergileri dikkate alındığında ticaretin adil olması gerektiğini ifade etti. Trump’ın ilk
etapta bazı ülkelerden gelen ithalat ürünleri için gümrük vergilerini artırması ve kotalar koyması
bekleniyor. Ayrıca Trump, ekonomi yönetiminin vergi oranlarını düşürecek bir reform üzerinde
çalıştıklarını yineledi. Trump, vergi reformu ifadesini ABD şirketlerinin her yerde ve herkesle
rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştıracağı ve orta sınıf için bir vergi kolaylığı getirileceği şeklinde
açtı. Konuşmasında Meksika sınırına yapılacak duvarı yine dile getiren Trump, yol, köprü ve liman
gibi alt yapı harcamalarının 1 trilyon $’ı bulacağı taahhüdünü tekrarlayarak bu harcamaların özel
sektör tarafından fonlanacağını vurguladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü yükselişle sonlandırdı. Euro Stoxx 600 endeksi, dün
%0,2 değer kazandı.
Asya hisse senedi piyasalarında da alıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi Yen’in
Dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak günü %1,4 primli tamamlarken Çin Şanghay
endeksi %0,1 alıcılı işlem görüyor.
Dış ticaret açığı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre %10,3 artarak 4,3 milyar $ oldu. 12
aylık birikimli dış ticaret açığı ise Ocak ayında 56,5 milyar $’a (Aralık 2016: 56,1 milyar $) yükseldi.
İhracat Ocak ayında yıllık bazda %18,1 artışla 11,3 milyar $, ithalat ise %15,9’luk artışla 15,6
milyar $ düzeyinde gerçekleşti. İhracatta gözlenen sert yükselişe bağlı olarak ihracatın ithalatı
karşılama oranı Ocak ayında %72,4 (2016 Ocak %71) seviyesine yükseldi. Öte yandan yabancı
turist sayısı Ocak ayında bir önce yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalış gösterdi. Trump’ın
konuşması öncesinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi ise günü %0,3 değer kaybıyla
87.478 puan seviyesinden sonlandırdı.
Fed Başkanlarından Mart ayı faiz artırımını destekler boyuttaki açıklamaları Euro/Dolar
paritesinin gerilemesine neden oldu. Parite dün en yüksek 1,0630’u görse de daha sonra
düşüşe geçerek günü %0,1 azalışla 1,0576 düzeyinden kapadı. Bu sabah Trump’ın
açıklamalarının ardından 1,0541 seviyesinde işlem gören paritede aşağıda 1,0490, yukarıda ise
1,0590 takip edilecek seviyeler.
Yurtiçinde risk iştahındaki azalışa bağlı olarak dün TL varlıklarına yönelik satışlar
gerçekleşti. Dolar/TL kuru, günü %1,1 artışla 3,6462 düzeyinden sonlandırdı. Öte yandan $/TL
kuru Şubat ayında %3,4 geriledi. Böylece TL Şubat ayında Dolar karşısında gelişmekte olan
ülkeler arasında en iyi performans gösteren para birimi oldu. Sabah itibariyle 3,64 - 3,65 bandında
hareket eden Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,6250, yukarıda 3,6650 önemli olabilir. Sepet kur son
işlemlerde 3,74’lü seviyelerde seyrediyor.
Yurtiçinde tahvil ve bono piyasası dün hafif satıcılı bir izledi. 10 yıllık tahvil getirileri 8 bp
artışla %10,88’e, 2 yıllıkların faizi de 2 bp artışla %11,09’a yükseldi.
ABD’de petrol stokları artmaya devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı verilere
göre, ABD'de petrol stokları geçtiğimiz hafta 2,5 milyon varil artış gösterdi. Brent petrol günü %0,6
değer kaybıyla 55,6 $/varil seviyesinden kapadı. Brent petrol sabah saatlerinde gerçekleşen
Trump’ın açıklamaları sonrası 56,6 $/varil seviyesine yükseldi.
1 Mart 2017
Gündem
Saat
Yurtiçi
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
48,7
15,0
2,46
48,2
-
57,0
5,9
55,5
1,9
0,3
0,5
0,2
0,1
54,3
56,0
-0,2
-
57,0
5,9
55,5
2,1
0,3
0,3
0,5
0,3
54,5
56,2
0,6
-
Yurtdışı
11:55
11:55
12:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:45
18:00
18:00
22:00
Almanya İmalat PMI (Şubat, nihai)
Almanya İşsizlik Oranı (Şubat, aylık, %)
Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat, nihai)
Almanya TÜFE (Şubat, öncü, yıllık, %)
ABD Kişisel Gelirler (Ocak, aylık, %)
ABD Kişisel Harcamalar (Ocak, aylık, %)
ABD Kişisel Tük. Harc. Deflatörü (Ocak, aylık, %)
ABD Çek. Kişisel Harc. Endeksi (Ocak, aylık, %)
ABD Markit İmalat PMI (Şubat, nihai)
ABD ISM İmalat PMI Endeksi (Şubat)
ABD İnşaat Harcamaları (Ocak, aylık, %)
ABD Fed Bej Kitap Raporu (Ocak-Şubat)
Hisse Senedi Piyasaları
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
87.478
-0,3
12,0
1.839
-0,2
5,0
936
-0,4
8,6
2.364
-0,3
5,6
370
0,2
2,4
FTSE
7.263
0,1
1,7
CAC 40
4.859
0,3
-0,1
DAX
11.834
0,1
3,1
Bovespa
66.662
0,0
10,7
BIST 100
MSCI GÜ Borsaları
MSCI GOÜ Borsaları
S&P 500
Euro Stoxx 600
Şangay
3.246
0,1
4,6
19.394
1,4
1,5
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
USD / TL
3,6462
1,1
3,5
EUR / TL
3,8578
1,0
4,1
Döviz Sepeti
3,7524
1,0
3,7
Euro / USD
1,0576
-0,1
0,6
USD / Yen
112,77
0,1
-3,6
Dolar Endeksi
101,12
0,0
-1,1
Kapanış
(%)
Günlük
Değişim (bp)
Yılbaşına Göre
Değişim (bp)
Nikkei
Döviz Kurları
Devlet Tahvilleri
Türkiye 2 Yıllık
11,09
2
46
Türkiye 10 Yıllık
10,88
8
-51
ABD 10 Yıllık
2,39
2
-5
Almanya 10 Yıllık
0,21
1
0
Faizler (satış oranları)
TRLIBOR
LIBOR
EURIBOR
3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
11,5478
11,8575
11,9959
1,0546
1,3613
-
1,7398
-0,3290
-0,2380
-0,1710
-0,1130
12,2740
Emtialar
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
1.248,4
-0,3
8,8
55,6
-0,6
-2,2
ABD Ham Petrolü
54,0
-0,1
0,5
GSCI Emtia End.
402,2
0,3
1,0
Altın
Fed üyelerinin şahin söylemleri sonrası Dolar endeksinde görülen yükseliş altın fiyatları
üzerinde baskı yarattı. Altın, günü %0,3 değer kaybıyla 1.248 $/ons’tan sonlandırdı. Bu sabah
altın gerileyişini sürdürerek 1.244 $/ons seviyesinden işlem görüyor.
Önceki Beklenti
Markit/ISO İmalat PMI (Şubat)
TIM İhracat Rakamları (Şubat, yıllık, %)
BDDK Bankacılık Net Kar/Zarar (Ocak, Milyar TL)
10:00
11:00
14:00
Brent Petrol
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
1
1
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
[email protected]
Mustafa Can BASMACI
0216 503 5348
Muharrem BAYKARA
0216 503 5394
Cihangir DİNÇER
0216 503 5826
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak
kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
2