02 Ocak 2017 Günlük Bülten: Yeni yılın ilk işlem gününe negatif açılış beklentisi… Endeks yılın son işlem gününde 200 günlük ortalamasına yakın seviyelerde kapanış gerçekleştirmiştir. Yeni güne endeksin hafifi negatif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. 78,000 seviyesinin altına sarkması durumunda 77,500 destek noktasına kadar geri çekilmeler devam edebilir. Endekste geri çekilmeler hızlansa bile 77,000 destek noktasının kırılacağını düşünmüyoruz. Olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 200 günlük ortalama olan 78,200 direnç … noktasının kırılması ve üzerinde gerçekleşecek bir kapanış endekste yukarı yönlü hareketleri 79,000 seviyesine doğru hızlandıracaktır. Haftanın ilk işlem gününde genel olarak küresel piyasalar yeni yıl tatilinden dolayı kapalı geçtiğimiz hafta olduğu gibi işlem hacmi düşük bir gün yaşayacağız diye düşünüyoruz. . BIST: . Direnç: 78,200 – 79,000 – 80,000 Destek: 77,500 – 77,000 – 76,500 Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,139 0.39% $/TL* 3.5371 -0.34% BIST-30 95,499 0.33% €/TL* 3.7180 -0.84% Dow Jones Ind. 19,763 -0.29% €/$* 1.0517 -0.03% 2,239 -0.46% Türkiye 2 Yıllık 10.82 DAX 11,481 0.26% Türkiye 10 Yıllık 11.32 NIKKEI 225* 19,114 -0.16% ABD 10 Yıllık BOVESPA 60,227 0.75% Brent Petrol* 57 -0.05% SENSEX 26,626 -0.43% Altın ($/ons)* 1,152 -0.51% S&P 500 . Küresel Piyasalar: Hemen hemen tüm piyasaların kapalı olduğu bir güne başlıyoruz. Çin’de açıklanan veriler genelde dengeli bir tablo çizerken, yeni yılın en önemli denklemi bir kez daha ABD faizleri – DXY . ve borsa endeksleri olacak gibi duruyor. 2.50 altında kalmamaya devam eden ABD tahvil faizlerinde olası alışların devamı hisse endekslerine kar satışı olarak yansıyabilir. … Faiz: Yeni yıla malesef çok büyük üzüntü yaratan bir terör olayı ile başlıyoruz. TL’nin verdiği ilk tepki sınırlı, 3.5370 seviyesinden güne başlıyoruz. Dolayısıyla, tahvil faizlerinde de satış baskısı bugün ve yarın ki ihaleler öncesi devam edebilir. Bugün hazine 2 yıllık gösterge ve 5 yıllık değişken faizli (FRN) tahvil ihaleleri düzenliyor. … ... . … .. … Makro ve Şirket Haberleri 2.46 Murat Barışık [email protected] +90 (212) 310 62 85 Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %4.1 azalarak (-%1.9 a/a) 4.11 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.10 Milyar ABD$) PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 02 Ocak 2017 Tarih Saat 02.01 Veri TİM Aralık İhracat İstatistikleri 2 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 5 Yıllık Değişken Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 03.01 10:00 Aralık TÜFE Önceki Beklenti 11.95 mlyr $ 0.52% 0.90% 11:55 Almanya Aralık İşsizlik Değişimi -5bin -5bin 17:45 Almanya Aralık İşsizlik Başvuruları 54.2 54.2 18:00 ABD Aralık ISM Üretim 53.2 53.5 216bin 170bin 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 9 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 04.01 14:30 Aralık Reel Efektif Döviz Kuru 16:15 ABD Aralık ADP Istihdam Değişimi 22:00 ABD FED Toplantıları 05.01 16:30 ABD Aralık İşsizlik Başvuruları 06.01 10:00 Ekim İşgücü İstatistikleri 10:00 Almanya Kasım Fabrika Siparişleri 13:00 AB Aralık Tüketici Güveni 16:30 ABD Kasım Ticaret Dengesi 11.30% 4.90% -1.9% -5.1 -5.8 -42.6 mlyr $ -42.0 mlyr $ 16:30 ABD Aralık Tarım Dışı İstihdam Değişimi 178bin 170bin 16:30 ABD Aralık İşsizlik Değişimi 4.60% 4.70% 18:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri 2.70% -2.1% 18:00 ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri -4.6% 08.01 10:00 Kasım Ödemeler Dengesi 09.01 10:00 Kasım Sanayi Üretim Endeksi 10:00 Almanya Kasım Sanayi Üretimi 10.01 18:00 ABD Kasım Toptancılar Stok Büyümesi 9 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvil İhalesi 11.01 10:00 Kasım Dış Ticaret Endeksi 10:00 Kasım Ödemeler Dengesi 12.01 16:30 ABD Ocak İşsizlik Başvuruları -1.68 mlyr $ 3.70% 0.30% Ata Tahmini Makro Ve Şirket Haberleri 02 Ocak 2017 Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %4.1 azalarak (-%1.9 a/a) 4.11 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.10 Milyar ABD$) Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %11.8 azalarak 50.4 Milyar ABD$ seviyesine indi. (10M16: -%12.5 y/y) İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım ayında yıllık bazda 257 baz puan artarak %75.7 olarak gerçekleşti. Altın net ithalatı geçen sene Kasım ayında 130 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene altın net ihracatı 140 Milyon ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Altın hariç karşılama oranına baktığımızda Kasım ayında %74.1 (+56 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz. Makro Ve Şirket Haberleri En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Kasım ayında 1.2 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (+%4.0 y/y). İngiltere Kasım ayındaki 0.87 Milyar ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumundadır. (%1.3 y/y) Çin’den yapılan ithalat Kasım ayında yıllık bazda yatay seyrederek 2.0 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Makro Ve Şirket Haberleri Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Kasım ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %5.5 artarak 1.8 Milyar ABD$ olmuştur. Dış Ticaret İstatistikleri - Kasım 2016 milyar ABD$ Kas 16 Kas 15 y/y Eki 16 a/a 11A16 11A15 y/y Dış Ticaret Dengesi -4.11 -4.29 -4.1% -4.19 -1.9% -50.40 -57.15 -11.8% İhracat 12.82 11.68 9.7% 12.81 0.0% 129.79 132.09 -1.7% İthalat 16.93 15.97 6.0% 17.00 -0.4% 180.20 189.24 -4.8% 223 bps Karşılama Oranı 75.7% 73.1% 257 bps 75.3% 36 bps 72.0% 69.8% Altın İhracatı 0.63 0.10 511.0% 0.74 -15.1% 7.90 7.35 7.4% Altın İthalatı 0.49 0.23 108.0% 0.95 -48.8% 4.89 3.11 57.4% Altın Net İhracatı 0.14 -0.13 n.m -0.21 n.m 3.01 4.25 -29.2% -4.3 -4.2 2.3% -4.0 6.8% -53.4 -61.4 -13.0% 12.19 11.58 5.3% 12.07 1.0% 121.89 124.73 -2.3% Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) İhracat (Altın Hariç) İthalat (Altın Hariç) Karşılama Oranı(Altın Hariç) Kaynak: TÜİK 16.44 15.74 4.5% 16.06 2.4% 175.31 186.14 -5.8% 74.1% 73.6% 56 bps 75.2% -107 bps 69.5% 67.0% 252 bps Makro Ve Şirket Haberleri 02 Ocak 2017 Ata Yatırım Ataştırma Ekibinin Temel ve Teknik Önerileri Mcap Mutlak getiri Endekse göre geriri Başarı Oranı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi TUPRS En beğendiğimiz Hisseler 5,034 19% 19% 1 18.10.2016 - AKBNK 8,888 14% 5% 1 27.01.2016 - YKBNK 4,237 -2% -10% 0 27.01.2016 - BIMAS 4,227 0% -7% 0 27.01.2016 - TOASO 3,501 28% 18% 1 27.01.2016 - EREGL 5,112 26% 24% 1 16.05.2016 - TKFEN 679 2% -1% 0 08.12.2016 - TUPRS 7,062 8% -8% 0 27.01.2016 04.04.2016 THYAO 2,847 -16% -21% 0 27.01.2016 16.05.2016 PETKM 2,090 16% 24% 1 04.04.2016 18.10.2016 ARCLK 4,626 44% 31% 1 27.01.2016 20.10.2016 Açık Olan Teknik Önerilerimiz Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Önerinin Verildiği Tarih TKFEN 6.44 - 6.49 6.6 6.70 6.27 29.12.2016 VESTL 6.25 - 6.30 6.40 6.60 6.05 26.12.2016 TUPRS 71.20-71.50 72.35 73.00 69.50 20.12.2016 ODAS 8.21 - 8.27 8.35 8.50 8.08 30.12.2016 Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Kar Seviyesi TKFEN 6.46-6.51 6.65 6.79 6.28 2.94% ULKER 16.80-16.90 17.20 17.40 16.40 2.38% 8.45-8.50 8.67 8.80 8.20 4.14% Kapanan son 3 teknik önerimiz DOAS Makro Ve Şirket Haberleri 02 Ocak 2017 ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim TKFEN 6.46 -0.9% VESTL 6.35 -0.2% NUHCM 10.12 -0.3% KARTN 259.7 -0.5% KARSN 1.08 -0.9% YKBNK 3.43 0.3% GSRAY 32.30 -1.0% VKFYO 1.13 0.9% THYAO 5.01 -0.4% AKBNK 7.82 0.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Dün Yapılan Net Alım Satımlar 02 Ocak 2017 30/12/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum 30/12/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum HSBC YATIRIM 150 45 104 DEUTSCHE SEC ZIRAAT YAT. 65 43 22 GARANTI YAT. MERRILL LYNCH 128 109 19 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 209 196 13 FINANS YAT. Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) 26 87 -61 132 152 -20 100 120 -20 84 98 -13 YATIRIM FINANSMAN 88 75 13 YAPI KREDI YAT. 142 156 -13 AK YATIRIM 110 105 5 GEDIK YATIRIM 102 115 -12 CREDIT SUISSE MENKUL 36 32 4 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 89 100 -11 HALK YATIRIM 46 42 4 GLOBAL MENKUL 29 36 -7 TEB YATIRIM 67 64 3 OYAK YATIRIM 26 33 -7 BURGAN YATIRIM MENKUL 17 15 2 VAKIF YAT. 37 41 -4 67 66 65 64 63 62 61 60 BIST 100 Kapanış&Hacim 81000 5.0 4.0 63.43 3.0 78000 2.0 1.0 75000 0.0 Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Hacim Yabancı Takas Oranı 29 Aralık 2016 itibariyle %63.43 seviyesindedir. Kapanış TL bn Yabancı Takas Oranı (%) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.