Günlük Bülten: Yabancı takas oranındaki artış dikkat çekiyor... BIST: Dün endeks 82,000 seviyesinin üzerinde tutundu. Bugün için yatay açılış beklediğimiz endeksin gün içerisinde 82,500 direnç noktasını test edip kıracağını düşünüyoruz. 82,500 direnç noktasını kırması 5durumunda 83,000 seviyesine doğru yükselişler devam edecektir. Endekste kalıcı yükselişler için 83,000 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 82,000 destek noktasının kırılması durumunda 81,500 destek noktasını takip edeceğiz. Direnç: 82,500 – 83,000 – 83,800 Destek: 82,000 – 81,500 – 80,800 01 Temmuz 2015 Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 82,250 0.60% $/TL* 2.6816 -0.15% BIST-30 100,434 0.54% €/TL* 2.9866 0.08% 17,620 0.13% €/$* 1.1139 -0.13% 2,063 0.27% Türkiye 2 Yıllık 9.75 DAX 10,945 -1.25% Türkiye 10 Yıllık 9.36 NIKKEI 225* 20,236 0.32% ABD 10 Yıllık 2.32 BOVESPA 53,081 0.13% Brent Petrol* 63 -0.90% SENSEX 27,781 0.54% Altın ($/ons)* 1,174 0.04% Dow Jones Ind. S&P 500 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalarda Yunanistan belirsizliği devam etmektedir. ABD piyasaları hafif pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Avrupa piyasalarında gün içerisinde volatilite devam etmekte olup dün genel olarak yatay kapanışlar gerçekleşti. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi hafif satıcılı hareket ederken Nikei endeksinde pozitif hava devam etmektedir. Makro ve Şirket Haberleri Tarih 01.07 02.07 03.07 06.07 07.07 Saat 11:00 14:30 15:15 16:45 17:00 14:00 14:30 15:30 15:30 15:30 17:00 10:00 09:00 14:30 09:00 15:30 Veri TİM Haziran İhracat İstatistikleri AB Haziran Markit Üretim PMI TCMB Analitik Bilanço ABD Haziran ADP Istihdam Değişimi ABD Haziran Markit Üretim PMI ABD Haziran ISM Üretim Tüketici Kredileri İstatistikleri AMB Para Politikası Toplantısı Açıklaması ABD Haziran Tarım Dışı İstihdam Değişimi ABD Haziran İşsizlik Oranı ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD Mayıs Fabrika Siparişleri Haziran TÜFE Almanya Mayıs Fabrika Siparişleri Haziran Reel Efektif Döviz Kuru Almanya Mayıs Sanayi Üretimi ABD Mayıs Ticaret Dengesi Önceki Beklenti 10.8 mlyr $ 52.5 52.5 201 bin 53.4 52.8 218 bin 53.4 53.2 280 bin 5.5% 271 bin -0.4% 0.56% 1.4% 100.82 0.9% -40.9 mlyr $ 230 bin 5.4% 270 bin -0.5% -0.03% Ata Tahmini Murat Barışık [email protected] +90 (212) 310 62 85 Dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık bazda %6 daralarak 6.8 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 6.6 Milyar ABD$) 2.çeyrek sonu itibariyle Bim <BIMAS TI> Türkiye’de 4,809, Yurtdışında 367 mağazaya ulaştı. (Olumlu) PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 01 Temmuz 2015 Dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık bazda %6 daralarak 6.8 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 6.6 Milyar ABD$) Mayıs ayında dış ticaret açığı aylık bazda ise %35 arttı. Karşılama oranı Mayıs ayında aylık bazda 1062 baz puan yıllık bazda ise 334 baz puan azalarak %62.2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında ise toplam ihracat yıllık bazda %8 daralarak 62 Milyar ABD$ olurken, ithalat %11 azalarak 89 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk beş ayında karşılama oranı yıllık bazda 166 baz puan iyileşerek %69.5 oldu. Altın ihracatı 2015 Mayıs ayında 0.09 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Aylık bazda %94 azalan altın ihracatı karşılama oranının %72.8’den %62.2’ye gerilemesinin başlıca sebebidir. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Mayıs 2015’te 1.37 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı. (-%25 y/y) Geçen ay en çok ihracat yaptığımız İsviçre Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız ilk 20 ülkenin dışında kaldı. Çin’den yapılan ithalat Nisan ayında yıllık bazda %8 gerileyerek 1.9 Milyar ABD$ olurken, Rusya’dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %15 azalarak 1.78 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Altın hariç karşılama oranı Mayıs ayında %62.4 olarak yıllık bazda 509 baz puan, aylık bazda ise 353 baz puan azaldı. Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri - Mayıs 2015 milyar ABD$ Mayıs.15 Mayıs.14 y/y Nisan.15 a/a 5A15 5A14 y/y -15.2% Dış Ticaret Dengesi -6.75 -7.19 -6.1% -4.99 35.3% -26.97 -31.80 İhracat 11.11 13.68 -18.8% 13.37 -16.9% 61.56 67.19 -8.4% İthalat 17.87 20.88 -14.4% 18.36 -2.7% 88.53 98.99 -10.6% 72.8% -1,062 bps Karşılama Oranı Altın İhracatı Altın İthalatı Altın Net İhracatı Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) 62.2% 65.5% -334 bps 69.5% 67.9% 166 bps 0.09 0.04 105.4% 1.43 -93.7% 5.52 2.58 114.0% 0.20 0.67 -70.2% 0.25 -19.3% 1.04 1.86 -44.0% -0.11 -0.62 82.6% 1.18 n.m 4.48 0.72 525.5% -6.6 -6.6 1.1% -6.2 7.7% -31.4 -32.5 -3.3% İhracat (Altın Hariç) 11.02 13.64 -19.2% 11.94 -7.7% 56.04 64.61 -13.3% İthalat (Altın Hariç) 17.67 20.21 -12.6% 18.11 -2.5% 87.49 97.13 -9.9% 67.5% -509 bps 65.9% -353 bps 64.1% 66.5% -247 bps Karşılama Oranı(Altın Hariç) Kaynak: TÜİK 62.4% Makro Ve Şirket Haberleri 2.çeyrek sonu itibariyle Bim <BIMAS TI> Türkiye’de 4,809, Yurtdışında 367 mağazaya ulaştı. (Olumlu) Bu rakamlar, 2. Çeyrekte Türkiye’de 174 , yurt dışında 34 yeni mağaza açılışına işaret etmektedir. Mağaza açılış hızının, mevsimselliğin de etkisiyle ilk çeyreğe göre artış kaydettiğini görüyoruz. Yılın 2. Çeyreğindeki mağaza açılışları, Bim’in yılın tamamına ilişkin olarak Türkiye 500, yurtdışında 135 yeni mağaza açılışı hedefini desteklemektedir. 01 Temmuz 2015 Makro Ve Şirket Haberleri 01 Temmuz 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı AKSA Kapanış Değişim En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim 10.95 -0.9% KRDMD 1.57 0.2% EGEEN 229.00 0.2% GARAN 8.36 -0.2% ECZYT 9.93 1.3% HALKB 12.35 1.2% ECILC 2.83 0.0% ARCLK 14.55 3.2% NTHOL 3.46 2.7% SASA 2.50 0.4% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 01 Temmuz 2015 Dün Yapılan Net Alım Satımlar 30/06/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) CREDIT SUISSE MENKUL 145 81 64 GEDIK YATIRIM Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) 255 341 -86 IS YATIRIM 391 359 32 ECZACIBASI MEN. 34 8 26 HSBC YATIRIM 72 103 -30 AK YATIRIM 213 241 -28 TEB YATIRIM 168 145 DEUTSCHE SEC 48 26 23 YAPI KREDI YAT. 272 290 -18 22 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 80 93 -13 GARANTI YAT. 235 VAKIF YAT. 34 215 19 TERA MENKUL 72 85 -12 28 7 UNLU MENKUL DEGERLER 1 12 -11 CITI MENKUL UBS MENKUL 59 53 6 DENIZ YATIRIM 131 138 -7 39 33 6 BURGAN YATIRIM MENKUL 73 77 -4 SEKER YATIRIM 44 39 5 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 130 134 -4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 87,000 67 66 65 5.0 4.0 84,000 64.13 64 63 3.0 81,000 2.0 78,000 1.0 62 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 29 Haziran 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.13 seviyesindedir. 75,000 0.0 Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 Hacim Kap anış TL bn Aracı Kurum 30/06/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.