20111130 Günlük Piyasalar Bülteni

30 Kasım 2011
GÜNLÜK BÜLTEN
•
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Avrupa ve
ABD bankalarının kredi notlarının düşürülmesinin ardından
küresel borsalarda satıcılı bir seyir izlenirken, €/$ paritesi
1.33’ün altına geriledi.
•
İçerde Ekim ayı dış ticaret dengesi verisinin takip edileceği
günde yurtdışı piyasalardan gelecek olan haberlerin İMKB
100 endeksinde ve TL’de etkisini sürdürmesini bekliyoruz.
•
ABD borsaları, beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin
neden olduğu olumlu hava ve Avrupalı liderlerin borç krizinin çözümünde aşama
kaydedeceklerine dair artan beklentilerle dünü genelde artı seviyelerde kapattılar.
S&P 500 endeksi %0.2, Dow Jones endeksi %0.3 değer kazanırken, Nasdaq endeksi
%0.5 değer kaybetti. ABD vadeli işlemleri ise kredi derecelendirme S&P’nin, çoğu
Avrupa ve ABD’de bulunan 37 bankanın kredi notunu incelemeye aldığını ve 15 büyük
bankanın kredi notunu birer kademe düşürdüğünü açıklamasının ardından bu sabah
itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo,
Goldman Sachs, UBS ve Barclays S&P tarafından kredi notu düşürülen bankalar
arasında yer alıyor. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdam raporu, Chicagp PMI
endeksi ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.
•
Avrupa borsaları, dün gerçekleşen Avrupa maliye bakanları toplantısı öncesinde
yaşanan iyimserlik ve İtalya’nın dün gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinin piyasalarda
başarılı olarak algılanmasının ardından dünü artı seviyelerde kapattı. İngiltere
borsası %0.7, Almanya borsası %0.9, Fransa borsaları %0.5 değer kazandı. Avrupa
vadeli işlemleri ise sabah itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. Dün Brüksel’de
biraraya gelen Avrupa maliye bakanları, Yunanistan’a verilmesi planlanan 8 milyar €’luk
kredi dilimini onaylarken, Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) güçlendirilmesi için
anlaşmaya vardılar. İtalya, dün gerçekleştirdiği 3 ile 10 yıl vadede üç ayrı tahvil ihracında
7.5 milyar € borçlandı. İhalede oluşan borçlanma maliyetleri rekor seviyelere
ulaşmasına rağmen ihalelere gelen güçlü talep piyasalarda olumlu algılandı.
•
Asya borsaları, S&P’nin Avrupa ve ABD bankalarının kredi notunu birer basamak
düşürdüğünü açıklamasının ardından bugün satıcılı bir seyir izledi. Japonya
borsası %0.5, Çin borsası %3.3 değer kaybetti.
•
İMKB 100 endeksi, dün yurtdışı piyasalara paralel seyrini sürdürdü. Gün boyu yatay
ve karışık bir seyir izleyen endeks günü %0.4’lük düşüşle 52.093 puandan kapattı.
•
İtalya’nın tahvil alımlarına gelen güçlü talep sonrası 1.3442 seviyesine kadar
yükselen €/$ paritesi, S&P’den bankaların kredi notuna yönelik gelen haberden
sonra 1.33 seviyesinin altına geriledi. Sabah itibariyle 1.3265 seviyesinde işlem gören
paritede bugün aşağıda 1.32 ve 1.3240 yukarıda ise 1.3470 seviyeleri önemli.
•
$/TL, euro dolar paritesine odaklı seyrine devam ediyor. Sabah itibariyle 1.8590
seviyesinde olan $/TL’de bugün aşağıda 1.84, yukarıda 1.8640 seviyeleri önemli.
TMB'nin bugün ve yarın en fazla 400 milyon $ satacağı açıklaması kurdaki yükselişi
sınırlandırıyor.
•
17.07.2013 vadeli gösterge tahvil, dünü spotta ortalama %10.87, valörlüde %10.84
seviyesinden kapattı. Gösterge tahvil bu sabah %10.91 seviyesinde işlem görüyor.
•
Petrol fiyatları, son günlerde gerçekleşen yükselişlerin ardından gelen kar satışları
ve azalan risk iştahı sonucu bugün düşüş eğilimi gösteriyor. ABD ham petrolü,
sabah itibariyle 99$, İngiliz Brent petrolü 110$ seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları
ise 1.71$ seviyesinden işlem görüyor.
Gündem
Yurtiçi
Dış Ticaret Dengesi (Ekim, milyar $)
Yurtdışı
Euro Böl. TÜFE (Kasım,yıllık,öncü,%)
Euro Böl. İşsizlik Oranı (Ekim,%)
ABD ADP İstihdam Rap. (Kasım,bin kişi)
ABD Chicago PMI Endeksi (Kasım)
ABD Bekleyen Konut Satış. (Ekim,aylık,%)
Önceki
-10.4
Beklenti
-8.3
3.0
10.2
110.0
58.4
-4.6
3.0
10.3
130.0
58.4
1.5
Para Piyasaları
Günlük Değ. Önceki haftasonuna
%
göre Değ. %
-0.4
-1.8
0.1
0.6
-0.1
0.1
0.6
1.0
29/11/2011
Kapanış
1.8502
1.3315
77.83
1.5600
$/TL
€/$
$/Yen
GBP/$
Hisse Senedi Piyasaları
2010
Kapanış
29/11/11
Kapanış
Günlük
Değ. (%)
Yıl sonuna
göre Değ. (%)
66,004
52,093
-0.4
-21.1
1,258
11,578
2,653
2,326
3,805
6,914
69,305
2,808
10,229
1,195
11,556
2,516
1,985
3,027
5,800
55,300
2,333
8,435
0.2
0.3
-0.5
0.7
0.5
0.9
-1.3
-3.3
-0.5
-5.0
-0.2
-5.2
-14.7
-20.4
-16.1
-20.2
-16.9
-17.5
Yurtiçi
İMKB 100
Yurtdışı
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
FTSE
CAC 40
DAX
Bovespa
Şangay*
Nikkei*
* Saat farkından dolayı bir sonraki gün kapanışı yazılmıştır.
Emtia Piyasaları
2010
Kapanış
91
1,419
Petrol ($/WTI)
Altın ($/ons)
29/11/2011
Kapanış
100
1,716
Yıl sonuna
sonuna göre
Değ. (%)
9.2
20.9
Tahvil Piyasaları
(%)
2010
Kapanış
28/11/2011
Kapanış
29/11/2011
Kapanış
7.08
10.82
10.87
Gösterge Tahvil,
17.07.2013 (bileşik)
Libor - Euribor - Trlibor (bir önceki işlem gününe aittir)
Libor
Euribor
Trlibor
1 aylık
3 aylık
6 aylık
12 aylık
0.2702
1.2100
10.4714
0.2694
1.4770
10.5114
0.7458
1.7060
10.5257
1.0660
2.0420
10.7500
.
1
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
[email protected]
Orkide SALTIK
0212 393 0395
Ramazan DEMİRALP
0212 393 0394
Mustafa Can BASMACI
0212 393 0348
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının
ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi, görüş ve veriler
herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bilgiler Reuters’dan alınmıştır.
2