Günlük Bülten - Yatırım Finansman

Günlük Bülten
Endeks ve Hacim (mn TL)
109.781
111.000
108.000
108.545
106.147 106.525
107.154
105.000
102.000
5.041 4.749 4.707 4.952 5.459
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
01.Ağu 02.Ağu 03.Ağu 04.Ağu07.Ağu
Hacim (mn TL)
BIST100
Haftalık Ajanda
8 Ağustos 2017
Piyasa Beklentisi
Güne alıcılı bir başlangıç sonrası seyrini devam ettiren endekste kapanışa doğru bir volatilite yaşansa
da günü %1.14 değer kazanımıyla 109.781 seviyesinden kapattı ve tarihi rekoruyla beraber kapanış
rekorunu da yeniledi. Haftaya alıcılı başlayan endekste Bankacılık ve sanayi endekslerindeki etki
dengeli bir şekilde gerçekleşirken, hacim tarafı BIST-100 için 5,4 mlr TL ile oldukça güçlü bir seviyeye
işaret etti.
Kuzey Kore-ABD gerginliğinin tüm hızıyla sürdüğü Asya tarafında, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı,
ASEAN toplantısındaki konuşmasını iptal ederek yaptığı açıklamada, Kore yarımadasındaki
gerginlikten ABD’yi sorumlu tutarak, nükleer silahları ABD hariç hiçbir ülkeye karşı kullanmayı
amaçlamadıklarını ifade etti.
Sabah saatlerinde gelen Çin dış ticaret verileri, Temmuz ayında zayıflamaya işaret etti. Dolar bazında
bakıldığında Temmuz’da %7,2 büyüme gösteren ancak ivme kaybeden ihracata ek olarak %11 artış
gösteren ithalat (Haziran’da %17,2 büyümüştü) dış ticaret dengesindeki bozulmayı tetikledi.
İhracat’tan daha az ivme kaybeden ithalat verisi ile beraber 46.7 mlr USD seviyesinde gerçekleşen bir
dış ticaret fazlası dikkat çekti. Bazı yorumlar halen ithalat ve ihracatın güçlü olduğuna işaret ederken,
yavaşlamanın devamı durumunda risklerin güçlenebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor. Fed
cephesinden oy hakkı bulunan üye konumundaki Kashkari’nin yaptığı güvercin açıklamalar ise USD
tarafında ciddi bir etki yaratmamış görünüyor.
Yeni günün gündemi ise yurtiçinde Sanayi Üretimi ile başlıyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre
%3,4 büyümesi beklenen sanayi üretimine dair kurum beklentimiz, takvim etkisinden arındırılmış
şekilde %5,5’lik büyüme olacağı yönündedir. Bu veri dışında 2Ç17 finansalları gelmeye devam ediyor.
ABD’de ise JOLTS iş imkanları ve NFIB iş dünyası iyimserlik endeksi gibi istihdam piyasasına dair
göstergeler izlenecek. Yurtiçi siyasi gündemde önemli bir veri bulunmazken, Güney Afrika’da saat
15:00’da Başkan Zuma’nın güven oylaması yapılacak. Beklentiler, Zuma’nın partisinden fireler
olmasına karşın oylamadan güvenoyu alacağı yönünde oluşuyor.
Küresel risklerin azalmasına rağmen, kur tarafındaki hareketler risk iştahının canlı olmadığına işaret
ediyor. VIX’de yeniden 10 seviyelerinin altı görünürken, 5 yıllık Türkiye CDS’leri de 168 seviyesine
kadar çekilmiş durumdadır. TL tarafındaki hareket, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle ortak
hareket ederken, Rand’daki değer kazanımının Zuma oylaması öncesinde zayıflama göstermesi, TL
açısından hafif de olsa olumludur. Petrol fiyatları, OPEC toplantısı sürecinde sakin seyrederken, aştın
fiyatları ise yeniden $1.260 seviyelerine yükselerek bu noktalarda tutunmaya çalışıyor. Asya
borsalarında karışık hareketler ve ABD vadelilerindeki yatay seyrin yanı sıra Avrupa borsalarında
aşağı yönlü açılışlar bekleniyor.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 109.000-110.000 bandını gün içi destek direnç
seviyeleri olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında etkili olabilecek gün içi geri çekilmelerde 109.000
desteğinin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Bu beklentimiz paralelinden gün içi açılacak
pozisyonların 109.000’in korunmasını uygun buluyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 108.600 ve
108.200 seviyeleri gün içi alt destekler olarak takip edilebilir. Endekste 110.000 direncinin geçilmesi
durumunda ise 111.000 seviyesi üst direnç olarak hedef alınabilir.
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
Hacim (TL)
IHLGM
1,92
20,0%
107.046.337
YGYO
1,06
19,1%
29.404.552
TIRE
IHLAS
2,12
0,60
14,0%
11,1%
95.870.427
54.025.299
ULUUN
4,62
11,1%
14.431.732
Kapanış
Değ. (%)
İç piyasalarda etkili olan pozitif seyrin yansıması olarak yükseliş trendini koruyan Ağustos Vadeli
sözleşme günü %1.28 oranında değer kazanımı ile 136.325 seviyesinden kapandı.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz sözleşmede 135.950 seviyesinin ara destek olarak takip
edeceğiz. Açılış sonrasında bu desteğin üzerinde kalınamaması halinde ise kısa vade de daha
önemli destek olarak gördüğümüz 134.900’e kadar geri çekilme görebiliriz.
136.500 ve 137.000 seviyeleri ise gün içi direnç konumunda olacaktır.
En Çok Düşen Hisseler
Hisse
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Hacim (TL)
PRKAB
GRNYO
2,69
0,81
-9,1%
-4,7%
6.171.524
12.429.246
TUCLK
KUYAS
3,91
4,30
-3,0%
-2,3%
24.940.465
642.000
EUKYO
1,29
-2,3%
1.581.956
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Aylık Haz. (Bekl: %0,4)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Yıllık Haz. (Bekl: %3,6)
10:00 Türkiye Perakende Satışlar – Aylık Haz. (Önck: %0,3)
10:00 Türkiye Perakende Satışlar – Yıllık Haz. (Önck: %1,2)
13:00 ABD NFIB İş Dünyası İym. End. Tem. (Bekl: 103,8)
15:00 Güney Afrika Başkan Zuma’nın güvenoylaması.
17:00 ABD JOLTS İş İmkanları Haz. (Önck: 5,67 mn)
Türkiye AEFES, BIZIM ve EREGL 2Ç17 finansalları bekleniyor.
8 Ağustos 2017
Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKSEN
BIMAS
BOLUC
GARAN
HLGYO
KORDS
TOASO
YKBNK
Kapanış
4,11
70,45
5,77
10,82
1,12
7,96
32,42
4,59
Önc.
Gün K.
4,04
69,90
5,73
10,63
1,11
8,01
31,38
4,55
Değ. (%)
Hedef
1,73%
0,79%
0,70%
1,8%
0,90%
-0,62%
3,31%
0,88%
4,85
70,00
7,70
11,25
1,50
10,00
33,00
5,20
Getiri
Potans.(%)
18,0%
-0,6%
33,4%
4,0%
33,9%
25,6%
1,8%
13,3%
* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
8 Ağustos 2017
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00
Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu,
güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak
ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde
yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak
hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
Levent Durusoy
Koordinatör
[email protected]
+90 (212) 334 98 33
Müdür
Ekonomist
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 39
+90 (212) 334 98 37
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 70
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 334 98 61
Araştırma Bölümü
Mehmet Akif Daşıran
Hilmi Yavaş
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Göksel Tekiner
Kemal Ozan Sayın
Kamer Külek
MüdürYrd.
Yönetmen Yrd.
Uzman
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Bakırköy
Caddebostan
Samsun
Müdür
+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71
Merkez
Ankara
Bursa
İzmir
Ulus
+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24