Günlük Bülten - Yatırım Finansman

Günlük Bülten
Endeks ve Hacim (mn TL)
78.000
75.000
72.000
74.419
75.151
74.759 75.136
75.639
3.454 3.452 3.384 3.564 3.681
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
14.Kas 15.Kas 16.Kas 17.Kas 18.Kas
Hacim (mn TL)
BIST100
Haftalık Ajanda
21 Kasım 2016
Piyasa Beklentisi
Cuma seans sonuna doğru zayıflayan tepki hareketlerine rağmen, günü alıcılı bir şekilde %0,67
yükselişle 75.639 seviyesinden tamamlayan BIST-100 endeksi haftalık bazda da %0,62’lik bir
değer kazancı sağladı. Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörünün sanayi hisselerinden net bir
şekilde pozitif ayrıştığını gördük. XBANK’ın haftalık kazancı %1,08 olurken, XUSIN endeksinin
hafta bazında getirisi %0,32 oldu. Hafta boyunca sert yükselişler gösteren USD/TL kuru 3,3830
seviyesinde hafta kapanışını gerçekleştirdi.
Geride bıraktığımız Cuma gününde önemli bir haber akışı olmayan piyasalarda ağırlıklı olarak
OPEC’e ilişkin açıklamalar takip edildi. Özellikle Vladimir Putin’in OPEC’ten anlaşma beklediği
açıklamaları dikkat çekerken petrol fiyatlarında yükselişler hız kazandı. Ekonomi Koordinasyon
Kurulu toplantısından ise TCMB’nin kura müdahalesi fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken
tedbirleri alacağı açıklaması ardından 3,40’dan 3,37’ye inmiştir.
Yeni haftada en önemli gündem maddesi TCMB’nin PPK toplantısı olacak. Özellikle kur
hareketleri ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası kararlar yakından izlenecek. Hafta
genelinde yakından izlenecek önemli yurtdışı gündem maddesi ise, FOMC toplantı tutanakları
açıklanıyor olacak.
Bugün özelinde ise sabah açıklanan Japonya dış ticaret verileri olumsuz bir görüğnüm çizdi.
İhracat beklentilerden sert şekilde %10,3 daraldı, ithalat cephesi ise beklentilere yakın bir
daralma gösterdi. Dış ticaret fazlası da 496,2 mlr Yen ile beklentilerden oldukça fazla daraldı. Bu
veriler dışında 14:30’da açıklanacak olan TCMB Kasım ayı beklenti anketi, Fed üyelerinden
Stanley Fischer’ın (oy hakkı var) konuşması ile 19:00’daki Mario Draghi’nin açıklamaları
izlenecek.
Kurdaki gevşeme eğilimi yavaşlamış görünüyor. 3,3780-3,38 bandında dalgalanan USD/TL kuru
cephesi şu an için önemli bir riske işaret etmiyor. Aynı zamanda 295 seviyesinde bulunan 5 yıllık
CDS’ler ise geçtiğimiz haftaya benzer bir risk algısına sahip olunduğunu göstermektedir. Bunun
yanı sıra Petrol cephesinin $47 seviyesine kadar yükselmesi ve Altın’ın ons fiyatındaki 1.212
seviyesine kadar görülen gevşemeler, risk iştahının canlı kalabileceğine işaret ediyor. Asya
borsalarının karışık, ABD vadelilerinin hafif alıcılı seyrettiği güne Avrupa borsalarının ise hafif
yükseliş göstererek başlaması bekleniyor.
Haftaya hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 75.800-76.000 bandını ilk direnç seviyeleri
olarak takip edeceğiz. Günlük grafiklerde görülen toparlanma endekste yükseliş hareketinin
devamını destekler konumunda ancak ilk etapta 76.000 ara direnci aşılmalı. Bu seviyenin
üzerinde etkili olabilecek hareketlerde ise orta vadeli düşüş trend direnci konumunda olan
77.100’e kadar yükselişin devamı beklenebilir. Endekste yükseliş denemelerinin tepki
boyutundan çıkabilmesi için oluşumunu gördüğümüz ikili dip formasyonunun boyun çizgisi
konumunda da olan 77.100 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Endekste 75.100 seviyesi
ise ilk destek konumunda olacaktır.
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
Hacim (TL)
ADESE
2,30
7,0%
3.354.821
OTKAR
120,70
4,5%
54.515.077
YGYO
SASA
0,51
1,88
4,1%
3,9%
3.356.468
49.004.540
IHEVA
0,29
3,6%
134.472
Hisse
Kapanış
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
CEMAS
KOZAA
1,30
2,24
-5,1%
-5,1%
19.059.752
37.783.395
Cuma günü zayıf açılışa rağmen özellikle gün ortasında sonra güçlenene alımlar ile toparlanan
Aralık vadeli sözleşme %0.70 oranında değer kazanımı ile 93.025 seviyesinden tamamladı.
Haftaya Cuma günü etkili olan tepki alımlarının devamı ile birlikte hafif alıcılı başlamasını
beklediğimiz sözleşmede 93.600-93.800 bandını ilk dirençler olarak takip edeceğiz. Sözleşmede
93.800’ün aşılması durumunda ise son düşüş kanalının üst bandı konumunda olan 94.400’e
kadar hareketinin devamını görebiliriz. Sözleşmede 92.800 ve 92.450 seviyelerini ise gün içi ilk
destekler olarak verebiliriz.
VKFYO
PRKME
1,02
2,14
-4,7%
-4,5%
3.077.331
10.000.445
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
IPEKE
2,10
-4,1%
19.242.265
En Çok Düşen Hisseler
Değ. (%)
Hacim (TL)
14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Kas.
16:00 ABD Fed/Fischer konuşacak. (Oy Hakkı Var)
19:00 ECB/Draghi konuşacak.
21 Kasım 2016
Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
ASELS
10,86
10,77
BIMAS
49,00
49,28
CIMSA
15,30
15,20
EREGL
4,30
4,28
GARAN
7,70
7,64
SAHOL
8,88
8,83
TCELL
9,78
9,54
TOASO
21,88
21,60
Değ. (%) Hedef
0,84% 11,60
-0,57% 67,00
0,66% 19,40
0,47% 5,20
0,79% 9,91
0,57% 11,40
2,52% 13,00
1,30% 31,00
Getiri
Potans.(%)
6,8%
36,7%
26,8%
20,9%
28,7%
28,4%
32,9%
41,7%
* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
21 Kasım 2016
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00
Faks: +90 (212) 317 69 32
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu,
güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak
ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde
yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak
hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
Hakan Tezcan
Levent Durusoy
Koordinatör
Koordinatör
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 317 68 16
+90 (212) 334 98 33
Vekil Müdür
Başekonomist
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 39
+90 (212) 334 98 37
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 317 68 62
+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 70
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 334 98 61
Araştırma Bölümü
Mehmet Akif Daşıran
Can Uz
Yatırım Danışmanlığı Bölümü
Dr. Nuri Sevgen
Göksel Tekiner
Kemal Ozan Sayın
Kamer Külek
Müdür
Müdür Yrd.
Kıdemli Uzman
Uzman Yrd.
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Müdür
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Fındıklı
Çiftehavuzlar
Samsun
+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 334 98 00
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71
Merkez
Ankara
Bursa
İzmir
Bakırköy
+90 (212) 263 00 24
+90 (312) 417 30 46
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 543 05 04