Piyasa Bülteni

advertisement
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012
Çarşamba
HABERLER & YORUMLAR
[email protected] +90 212 314 8181
İMKB 100
Hisse Senedi
Kapanış:
59,988 puan
2.0
Hacim adet
Günlük Hacim: 2.031 Mily ar TL
Piyasa Değeri:
Fiyat / Kazanç:
-1.36%
341 mily ar TL
11.77x
Fiyat / Defter Değeri:
Temettü Verimi:
80
68%
3.5
İşlem Hacmi (TRY milyar)
90 Günlük Hareketli Ortalama
3.0
max 70,072
1.5
68,195
70
2.5
1.50x
2.17%
Günlük Haf talık
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
Yıllık
-1.36%
1.2%
18.1%
2.85%
-12.03%
1.0
59,988
63%
60
62.8%
0.5
50
2.0
1.5
Emtia – TSİ 8:47 am
VIX 20.39
0.0
11/04/2011 11/07/2011 11/10/2011 11/01/2012
40
2.03
USD / bl
1.23
USD / ounce
1.54
120.2
2.05
min 49,622
1,657
2.46
-5.21%
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
58%
1.0
0.5
Çşba Pşbe Cuma Ptesi
Salı
Bono Tahvil
600
Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet)
450
336.9
300
150
0
350
Piyasalardaki rahatsızlık devam ediyor; lider S&P500 endeksi 50 günlük ağırlıklı
ortalamasının altında kapanışla %1.7 değer kaybetti. Uzun pozisyon taşıyanlar için işin
kötüsü ilk defa S&P500’deki kar realizasyonu hacimle gerçekleşti – son bir ayın averajının
%25 üzerinde hacim vardı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0.8 aşağıda, IMKB korelasyonu
yüksek endekslerden Hindistan Sensex 0.6% aşağıda. Kuvvetli yen yüzünden kötü bilanço
rakamlarıyla satış yiyen Nikkei %0.6 aşağıda.
CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi)
275
248.9
200
125
12
11
10
9
8
7
11/04/2011
10
Faiz % (Aktif 2 Yıllık %10 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi)
9.48%
11/10/2011
Güncel
1 Hafta
Rahatsızlık İspanya 10 yıllık bonolarının dün sabah 2012 senesinin en yüksek seviyesine
6%’e çıkmasından sonra tırmanmaya devam etmiş, özellikle Bloomberg’de yayımlanan ve
‘’İspanya krizin eşiğinde’’ temalı yazıdan sonra satışlar artmıştı. Bugün İspanya Başbakanı
Rajoy partisine kamu bütçesinde yapmayı planladığı kesintiler üzerine bir konuşma
yapacak – gözler bu konuşmanın metninde olacak. Akşam saatlerinde Fed’den gelecek
Bej Kitap ve özellikle ekonomik aktiviteyi nasıl yorumladıkları öne çıkacak.
Suriye’de tırmanan gerginlik Suriye Dışişieri Bakanı Velid Muallim’in Türkiye aleyhine
açıklamaları ile dün daha da alevlendi. Türkiye’yi sorunun bir parçası olarak gördüklerini
söyleyen Muallim’in açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanımız Davutoğlu Çin gezisini
yarıda keserek yurda döndü. Rusya Dışişleri Bakanı’nın Suriye’ye verdiği sert ültimatom
(sonrası işlerin daha da karışması beklenebilir. Suriye gelişmelerinin piyasalarda
fiyatlanmamış bir risk olduğunu ancak dün TL ve IMKB’deki satışlarda Suriye olayının da
etkisi olduğunu düşünüyoruz.
Dün akşam Amerika 1. Çeyrek bilanço sezonu Alcoa ile açıldı ve beklentiler üzerinde bir
rakamla gelen Alcoa 4 günde 4.5% satış yiyen S&P500’e kapanıştan sonra momentum
getirdi. S&P500 vadelileri Alcoa sonrası %0.4 alıcılı. Ancak İspanya’dan gelecek haberler,
Avrupa Merkez Bankası’nın İspanya bonolarına piyasa operasyonu ile müdahale edip
etmeyeceği ve İtalya’nın 10 milyar euro’luk bono satışındaki fiyatlama daha belirleyici
olacak. Dün %2.5 değer kaybeden lider Avrupa endeksi XETRA DAX’in hafif satıcılı bir
açılış yapmasını bekliyoruz.
9
Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri %
8
6A 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
Döviz – TSİ 8:49 am
2.4
Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması)
2.2
12 Mart 2009
2.0933
2.0
2.0441
1.8
1.6
19 Ekim 2011
1.4
2.2197
1.2
11/4/07
11/4/08
11/4/09
11/4/10
11/4/11
11/4/12
0.67%
0.85%
0.03%
-0.30%
0.00%
0.08%
0.11%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2.3741
1.8145
2.8800
0.0224
1.9756
0.9898
1.3097
Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Fransa
İngiltere
Brezilya
Amerika
Index
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
CAC 40
FTSE 100
BOVESPA
DJ 30
Amerika
S&P 500
Son
9,460.6
1,994.4
2,303.5
1,589.2
6,606.4
3,217.6
5,595.6
61,738.3
12,715.9
%
-0.79%
-0.13%
-0.12%
-1.11%
-2.49%
-3.08%
-2.24%
-1.88%
-1.65%
1,358.6
-1.71%
50 günlük ağırlıklı ortalaması aşağısında kapanış yapan S&P500 endeksi için 1345 önemli
destek haline geldi (son: 1359.) 50 günlük ağırlıklı ortalama 1372 ilk direnç noktası; 1395
yukarı trend içinde en önemli teknik seviye.
10TSİ’de açıklanacak Şubat ayı cari işlemler dengesi bugün USD/TRY ve IMKB için en az
İspanya-İtalya’dan gelecek haberler kadar önemli. 4.5 milyar dolarlık bir cari açık
bekleniyor. Rakamın düşük çıkması 2012 senesi sonu için 60 milyar dolar civarında bir
cari açık rakamına ulaşılabilmesi için önemli – yalnız burada unutulmaması gerekir ki
Brent petrol yukarı hareketine Şubat’ın ilk haftası başlamış, Şubat ayı içinde Brent petrol
%9.2 prim yapmıştı. Bu yükselişin cari açık rakamına nasıl yansıyacağını görmemiz
gerekiyor. Merkez Bankamız’ın öngörüsüne göre Mart ayı rakamlarında cari açıkta
belirgin bir iyileşme görmeye başlayacağız. USD/TRY cross’ta 1.82-1.8250 seviyesinden
satış önermeye devam ediyoruz.
IMKB100 için ilk önemli destek seviyesini test ediyoruz; 59,900-59,400-58,900 destekler.
2 haftadır yazdığımız gibi banka hisseleri (XBANK) cazip risk-getiri sunmuyor (%7 düşüş
sonrası bile) ve net karlılık oranlarının düştüğü ortamda banka hisselerini tercih
etmemeye devam ediyoruz. IPEKE, KOZAA ve ANHYT öne çıkarmaya devam ediyoruz.
Geçen Çarşamba 62,500 altı kapanış ile IMKB100 kısa dönem SAT sinyali vermişti – bu
sinyali dinleyip açığa satış yapanların iyi bir cari açık rakamı gelirse bu pozisyonlarda kar
realizasyonu yapmalarını öneriyoruz. Bu tip bir senaryoda IMKB100 için 60,400-61,000
dirençler.
SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
Arşiv için lütfen tıklayınız
Haftalık Değerlendirme: Üçüncü Likidite Genişlemesi Beklentisi ve Piyasalar, Azmi Dölen, 29.03.2012
Yıllık Değerlendirme: Görünüm 2012 – “Değişim Rüzgarı”, 30.12.2011
Türkiye Ekonomisi: QE3?, Bora Tamer Yılmaz, 12.03.2012
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Azmi DÖLEN, GMY
AVRUPA EKONOMİSİ
11 Nisan 2012 Çarşamba
2
Euro Bölgesi:Sentix Endeksi 14.7 Geriledi.
Euro bölgesi Sentix(beklenti endeksi) endeksi yaklaşık 1,600 finans piyasası analisti ve kurumsal yatırımcının
beklentilerini ölçen bir anket. Nisan ayı itibarı ile bu kişilerin beklentileri bir önceki aya göre bozulmaya devam
etmiş. Mart ayında 8.2 gerilemiş olan endeks Nisan ayı itibarı ile de 14.7 seviyesine gerileme kaydetmiş. Bu
beklentileri genel Avrupa endeksi olarak görebileceğimiz Stoxx 600 ile ilişkilendirdiğimizde borsaların Nisan ayı
performansı ile ilgili yatırımcıların pek de iştahlı olmadıkları anlaşılmakta.
İsveç:Şubat Ayı Sanayi Üretimi %5.2 Geriledi.
Bu hafta sürekli hayal kırıklığı yaratan rakamlardan bahsedeceğiz gibi görünmekte. Genelde İsveç’i takip etmeyiz
ama rekor seviyede bir sanayi üretim düşüşü kaydedince dikkatlerimizi çekti. Şubat ayında sanayi üretimi bir
önceki aya oranla %5.2, bir önceki yıl aynı aya oranla da %7.1 oranında gerilemiş. 2009 yılından beri kaydedilen
en kötü performans. Ufak bir görsellikle bu performansı yıllık GSYİH ile karşılaştırdık ve ortaya çıkan sonuç çok
da tatmin edici durmuyor. Bu hızda bir yavaşlama İsveç ekonomisinin yeni baştan bir durgunluğa girme arifesinde
olduğunu gösteriyor.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Azmi DÖLEN, GMY
ÇİN EKONOMİSİ
11 Nisan 2012 Çarşamba
3
Çin: Mart Ayı Dış Ticaret Fazlası 5.35 Milyar Dolar
Dün Çin’den gelen enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş ve piyasalarda Çin merkez
bankasının genişletici politikaları konusunda bir şüphe uyandırmıştı. Bu gün ise tahminlerden öte artan
dış ticaret fazlası aynı kuşkuyu pekiştirmekte. Yapılan açıklamada Mart ayı itibarıyla dış ticaret dengesi
5.35 milyar dolar fazla verdi. Hatırlarsak bir önceki ay rekor seviyede (31.5 milyar dolar) dış ticaret açığı
veren Çin ekonomisinin Mart ayında da yaklaşık 1.3 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Bu açıdan
bakıldığında tahminlerin ötesinde bir dış ticaret fazlasını olumlu karşılamak gerekmekte. Ancak Mart
ayında kaydedilen 5.35 milyar dolarlık dış ticaret fazlası daha önceki aylar ile karşılaştırıldığında
oldukça mütevazi bir rakam olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle sadece Mart ayı performansına
bakarak merkez bankası politikalarında değişimi ön görmek oldukça yanıltıcı olabilir. Çok fazla
etkileyici bir performans olmayan Mart ayı dış ticaret dengesi Çin ekonomisinin tahminlerin ötesinde
büyümesini teyit etmiyor. Ekonomik performansta halen tahminler doğrultusunda veya aşağısı
muhtemel. Bu nedenle merkez bankası politikalarında bir değişimi beklemek için de bir miktar erken
olduğunu düşünüyoruz.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
Işık ÖKTE, Stratejist
11 Nisan 2012 Çarşamba
İSPANYA EKONOMİSİ
4
İspanya 10 Yıllık Bono Faizleri %6 ya Yaklaştı,2012 Senesinin En Yükseğinde ve Piyasalar Korkutuyor.
EUR/USD cross’ta gördüğümüz satışın nedeni de bu…
Bloomberg’de yayımlanan ve şu an en çok okunan makalenin başlığı da ‘’Rajoy kamu açığını kapatmaya
çalışırken İspanya kriz tehlikesiyle karşı karşıya’’
Avrupa Merkez Bankası henüz alım yapmaya başlamadı; ama yakında müdahale beklenebilir.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
LİKİDİTE KOŞULLARI
5
APİ Stok Bilgisi
Merkez Bankası dün 3 milyar TL olan haftalık repo dönüşünü yine aynı vade ve miktarda yenilerken gün sonunda
piyasa yapıcı bankalar Merkez’den gecelik vadede repo ile 1 milyar TL borçlandılar. Böylece APİ stok tutarı 44
milyar TL’ye, ortalama bileşik faiz %8,15 seviyesine geriledi. İMKB Repo Ters Repo Pazarında gecelik vadede
oluşan ortalama bileşik faiz ise önceki güne göre hafif yükselerek %10,44 seviyesinde oluştu.
İMKB: Bankacılık ve Sınai Sektör Endeksleri
900%
4 Mayıs 2001 bazlı %
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
180,000
0%
160,000
Kapanış Değerleri
70,000
Banka
Sınai (sağ eksen)
60,000
140,000
50,000
120,000
100,000
40,000
80,000
30,000
60,000
20,000
40,000
10,000
20,000
0
May 01
Ağu 01
Kas 01
Şub 02
May 02
Ağu 02
Kas 02
Şub 03
May 03
Ağu 03
Kas 03
Şub 04
May 04
Ağu 04
Kas 04
Şub 05
May 05
Ağu 05
Kas 05
Şub 06
May 06
Ağu 06
Kas 06
Şub 07
May 07
Ağu 07
Kas 07
Şub 08
May 08
Ağu 08
Kas 08
Şub 09
May 09
Ağu 09
Kas 09
Şub 10
May 10
Ağu 10
Kas 10
Şub 11
May 11
Ağu 11
Kas 11
Şub 12
0
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Kaynak:
Bloomberg
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
6
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Sözleşmeler
İMKB Endeks 30
Son
Uzlaşma Fiyatı
Önceki
Uzlaşma Fiyatı
Değişim %
Güniçi
En Yüksek
Değer
Güniçi
En Düşük
Değer
İlk Vade: Nisan 2012
72.5000
73.5500
-1.4%
73.8000
72.3000
215,563
161,593
71.1871
2. Vade: Haziran 2012
72.6000
73.5750
-1.3%
73.7250
72.4500
3,081
7,962
71.5482
İlk Vade: Nisan 2012
1.8225
1.8060
0.9%
1.8240
1.8050
81,141
102,985
1.6975
2. Vade: Haziran 2012
1.8460
1.8290
0.9%
1.8475
1.8275
6,191
13,661
1.7212
İlk Vade: Nisan 2012
2.3845
2.3590
1.1%
2.3850
2.3550
1,367
8,260
2.2142
2. Vade: Haziran 2012
2.4100
2.3935
0.7%
2.4175
2.3945
1,424
9,132
2.2466
İlk Vade: Nisan 2012
95.8550
95.3950
0.5%
96.0500
95.4250
209
791
-
2. Vade: Haziran 2012
96.5900
96.6000
0.0%
96.6600
96.4900
10
182
-
Vade
Günlük
Açık
Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı
Teorik Fiyat
Dolar
Euro
Altın
VOB Endeks (VIX0300412) - Ege Saba EREN:
Tahvil/Bono – Ebru ERCİN:
Dış borsalarda devam eden sert satışlar; İspanya,İtalya tahvil
faizlerinde yaşanan
yükselişlerle dün negatif konjonktür
etkisinde güne satıcılı açılış gerçekleştiren Nisan vadeli
kontratta; gün içinde gerilemenin devamında 72300 puan
seviyeleri test edildi. Gün sonunda uzlaşma fiyatı %1,60
kayıpla 72500 puandan gerçekleşirken; sözleşmede açık
pozisyon sayısında nette 3161 adet azalma gerçekleşti.
Bugün için teknik olarak 72800-72900 puan bandı denge
seviyesi olarak önem taşımakta. Bandın üzerinde tutunum
sağlanamadığı takdirde gerilemenin devamında ilk etapta
72000 destek noktası ve 71800-71300 desteklerine gevşeme
yaşanabilir. Yukarı yönde tepki hareketlerinde 73400-74350
seviyeleri direnç konumunda. Orta vadeli yükseliş kanalı
74800 puanın altına sarkma ile kırılan sözleşmede; haftalık
bazda tekrar bu seviyeler (ana pivot) puan bölgesi olarak takip
edilmeye devam edilebilir. Veri takviminde bugüne dair içerde
Cari denge beklenirken; ABD tarafında ise IMF Finansal
İstikrar Raporu; Mortgage Başvuruları ve İthalat fiyat endeksi
verileri izleniyor olacak.
Destekler : 71800-71300
Dirençler : 73400-74350
Dünkü işlemlerde Avrupa’daki borç sorununa ilişkin endişeler
ile 1,31’in altına gerileyen euro/dolar paritesi ve riskten kaçışın
etkisiyle dolar/TL de 1,8185 seviyesine kadar yükseliş
gösterdi. Sırasıyla 1,81 ve 2,09 seviyelerinin üzerine yükselen
dolar/TL ve sepetin etkisiyle bono piyasasında da yükseliş
gözlendi. Son dönemlerdeki düşük hacimli seyir dünkü
işlemlerde de devam ederken işlemler %9,48-9,33 aralığında
gerçekleşti ve kapanış %9,48 bileşikten oldu. Yeni güne
1,81’in üzerinden başlayan dolar/TL’nin etkisiyle gösterge
tahvilde de satış baskısı devam etmekte. Güne %9,47 bileşik
ile başlanırken gün içi işlemlerde dolar/TL’nin seyri ve sabah
saatlerinde açıklanacak cari işlemler rakamı faiz cephesinden
yakından izleniyor olacaktır. Dolar/TL ve sepetin yükselişine
karşın Merkez’in haftalık repo ihalesindeki tercihi de önemli
olacaktır. Gün içi işlemlerin %9,60-9,35 aralığında
gerçekleşmesi muhtemel görünmekte.
YATIRIM FONLARI
LİKİT FON
Destekler : 9,50 – 9,70
Direnç
: 9,30 – 9,15
DİBS FONLARI
KISA VD.DIBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
Kurucu
Tip
Kod
Karşılaştırma Ölçütü
Halk Bank
B Likit
HLL
Halk Bank
ORTA
Halk Yatırım
B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu
HKV
HLV
YÜKSEK
ORTA
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
B Tahvil Bono
Özel Sektör Tahvil Bono
B Değişken
B Değişken Relatif
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
HLT
HYT
HBD
HLD
HLK
HAF
HLE
KYD91 %15
KYD91 %59
KYD365 %80
KYD ÖST Sabit %55
KYD547 %80
KYDO/N Brüt %100
İMKB-30 %40
İMKB-30 %75
İMKB-30 %90
KYD ÖST Sabit %5
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %25
KYDO/N Brüt %10
KYDO/N Brüt %80
KYDO/N Brüt %40
-
KYD365 %25
İMKB-30 %1
KYD365 %40
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %19
KYDO/N Brüt %20
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
30% - 60%
30% - 60%
65% - 95%
15% - 45%
65% - 95%
-
25% - 55%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
-
50% - 80%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 10%
60% - 90%
25% - 55%
60% - 90%
80% - 100%
65% - 95%
10% - 40%
10% - 40%
5% - 35%
5% - 35%
5% - 35%
10% - 40%
20% - 50%
10% - 40%
0% - 20%
-
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
0,17
0,11
0,11
-0,11
-0,06
-0,09
-0,32
-0,11
-0,20
-1,68
0,01
0,01
0,00
-0,03
-0,13
-0,01
-0,44
1,02
1,84
0,76
2,38
2,12
2,15
2,60
1,99
2,93
0,27
13,99
20,52
17,59
Hisse Senedi
Ters Repo
BPP
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Fon Fiyatı
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
0,04
0,04
0,07
0,09
-0,14
-0,43
-1,33
5,32
6,60
0,59
0,02596
45,162075
0,037951
37,357653
0,010325
15,443293
0,00986
34,150881
0,141117
0,010874
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
TÜRK ŞİRKET HABERLERİ
7
Sermaye Arttırmları/ Kap Haberleri
Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri;
•
Koza Altın İşletmeleri—Şirket hisse başına brüt 0.621865TL, net 0.528585 TL temettüyü 15 Mayıs 2012 Salı
günü dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunacak. Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Mayıs 2012 Cuma günü
yapılacak.Temettü Verimi %1.6.
•
Demisaş Döküm—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak.Olağan Genel Kurul toplantısı
4 Mayıs 2012 Cuma günü yapılacak.
•
Alkım Kağıt—Şirket hisse başına brüt 0,170360TL,net 0,144800TL temettüyü 25 Mayıs 2012 Cuymatesi
yapılacağını bildirdi.Temettü Verimi %8.8
•
Euro Kapital—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi.
•
Euro Trend—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi.
•
Gübre Fabrikaları—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak.
•
Koç Holding—Şirket hisse başına brüt 0.126701TL , net 0.110414 TL temettüyü 20 Nisan 2012 Cuma Günü
dağıtmaya başlayacağını bildirdi.Temettü Verimi %1.5
•
EURO B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına
sunacak.
İMKB Kap Haberleri:
•
Halk Bankası—Şirket yeni bir kredi kartı markası için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu.
•
Doğuş GYO—Şirket imar planı değişikliği ile ilgili açılan davanın dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde
17.11.2009 tarihli 1/5000 ölçekli yeni bir Nazım İmar Planı yapıldığından, konusuz kalan davada karar
verilmesine gerek olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi.
•
Goldaş Kuyumculuk—Şirket dünyaca tanınmış Walt Disney ürün ve karakterlerinin altın ve gümüş
mücevherat olarak tasarımı, üretimi, satışı ve dağıtımının yapılması konusunda yeni bir lisans anlaşması
imzalandığını bildirdi.
•
A.V.O.D—Şirket bağlı ortaklığı HASAT BNO GRUP GIDA YEM. HAYV. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.'nin Halka
arzı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlara müracaat edilmesine, Halka arza yönelik tüm
çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile karar verildiğini bildirdi.
•
Aksa Akrilik Kimya—Şirket aleyhine 25 Kasım 2009 tarihinde açılmış olan 28 Haziran 2007 tarihli ve 2007/33
sayılı Yönetim Kurulu kararının yeterli nisap oluşmadan alındığı ve bu nedenle batıl olduğu iddiasıyla iptali
davasının 16 Ocak 2012 tarihli duruşmasında davanın reddine karar verilmiş olup, 9 Nisan 2012 tarihinde de
davacının tarafımıza tebliğ ettiği dilekçe ile TEMYİZ edildiğini bildirdi.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
TÜRK ŞİRKET HABERLERİ
8
Sermaye Arttırmları/ Kap Haberleri
Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri;
•
Ersu Meyve—Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 7Mayıs 2012 Pazartesi yapılacağını bildirdi.
•
İhlas—Şirket kar dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak.
İMKB Kap Haberleri:
•
Vakıflar Bankası—Şirket Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nde sahip olduğu % 10 oranındaki
14.600.000 TL nominal değerli payın satışı ve bu amaçla bağımsız bir denetim kuruluşuna değerleme
yaptırılması da dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüze yetki
verildiğini duyurmuştu. Bankamızın 06.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Ernst Young
Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ile Hisse Değerlemesi Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmasına karar
verildiği bildirildi.
•
Aksa Enerji—Şirket ile Siemens Aktiengesellschaft Erlangen ve Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasında
mevcut bulunan ve Antalya DGÇS' inde halihazırda 600 MW kurulu kapasite ile hizmet vermekte olan Siemens
gaz türbinlerinin rutin bakımı ve yedek parça anlaşmalarının finansmanı için KfW IPEX Bank Gmbh ile Şirket
arasında 10.04.2012 tarihinde kredi anlaşması imzalandığı bildirildi.
•
Trakya Cam—Şirket Rusya'da otocam üretimi ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere daha önce SaintGobain Sekurit (SG) arasında imzalanan Ortak Girişim Sözleşmesi (JVA) kapsamında ve 16.09.2011 tarih ve
19 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırıldığı üzere;
Rusya'da otocam yatırımını gerçekleştirmek üzere Hollanda'da %70 Trakya-%30 SG ortaklığında 20 milyon
Euro çıkarılmış sermaye ile TRSG Autoglass Holding BV (AGAR BV) ünvanı ile bir şirket kurulmasına,
Bu şirketin Rusya'da otocam üretim ve satış faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş olan Automotive Glass
Alliance Rus ZAO (AGAR ZAO)'yu devir almasına;
Bu bağlamda başlayan yatırım harcamalarına bağlı olarak ödenmiş sermayesinin başlangıçta 5 milyon Euro
olmasına; bu sermaye tutarından payımıza düşen 3.5 milyon Euro'nun ödenmesine ve kayıtlı sermaye
tavanının ise 65 milyon Euro olarak belirlenmesine;
Kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde yatırım ihtiyaçlarına bağlı olarak Hollanda ve Rusya şirketlerinde
yapılacak müteakip sermaye artışlarına katılınmasına;
karar verildiğini bildirdi.




Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
9
Haber Paketi
•
Boyner Aile Kavgasının Ortasına Düştü—YKM'nin hisselerini almak için anlaşan Boyner tam bir aile
kavgasının içine düştü. Şirket ortaklarından Tan ailesi ile Ağralılar arasındaki yönetim krizi mahkemede.
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/04/11/boyner-aile-kavgasinin-ortasina-dustu
•
Goldman Sachs Aksa Enerji’ye 240 Milyon Dolar Yatırdı, Ortak Oldu—Yüzde 13.30 hissesini 240 milyon
dolara Goldman Sachs’a satan Aksa Enerji, Goldman Sachs, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın oluşturduğu
konsorsiyumdan 400 milyon dolarlık kredi aldı. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil Kazancı,
“2017 için koyduğumuz 4500 MW kurulu güç hedefine doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde 2.5-3 milyar
dolarlık yatırım yapacağız” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20317614.asp
•
Migros Cirosunu Artırdı—Şirketin EBITDA'sı da bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 386 milyon liraya
ulaştı.
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/04/10/migros-cirosunu-artirdi
•
Kilise'den Krizi Aşmak İçin Milyonluk Yatırım—Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ekonomik kriz yaşayan Rum
kesiminde
bankacılık
ve
enerji
sektöründe
milyonlarca
euroluk
yatırıma
hazırlanıyor.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/kilise-den-krizi-asmak-icin-milyonlukyatirim/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526376/default.htm
•
Standard Ünlü'de Ana Hissedar Mahmut Ünlü—Standard Ünlü'de ana hissedar olan Mahmut Ünlü bölgenin
en büyük yatırım bankasını kurmayı amaçlıyor. http://ekonomi.milliyet.com.tr/standard-unlu-de-ana-hissedarmahmutunlu/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526315/default.htm
•
Ağaoğlu Çin'den Rüzgar Türbini Alacak—Ağaoğlu, 600 MW gücündeki rüzgar enerisi yatırımı için Çinli
Sinovel'den türbin alacak, üretimi Türkiye'ye taşıyacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulacak.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/agaoglu-cin-den-ruzgar-turbinialacak/ekonomi/ekonomidetay/10.04.2012/1526436/default.htm
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
11 Nisan 2012 Çarşamba
KÜNYE
10
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
[email protected]
Işık ÖKTE
Direktör
(212) 314 81 82
[email protected]
Bora Tamer YILMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 86
[email protected]
Nurcihan AŞIK
Uzman Yardımcısı
(212) 314 81 83
[email protected]
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download