günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
BIST 100
67,232
Dow Jones
14,923
S&P 500
1,655
Bovespa
53,749
DAX
Nikkei
Şangay
8,276
14,197
2,206
global.com.tr
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
0.78 VOB Endeks
Değ.(%)
81.725
-0.10 VOB Dolar
Para Piy.
1.33 Dolar/TL
2.076
-0.67 Faiz
0.01 VOB 30 Açık Pozisyon
73,432 Euro/Dolar
2.67 Dolar Açık Pozisyon
0.49 Fut. Dow Jon.
444 0 321
09.09.2013
Kapanış
Değ.(%)
2.0431
-0.46
9.55
1.06
1.3174
-0.01
150,991 Dollar Index
82.22
0.09
0.19 Brent Petrol
115.81
-0.05
1,388.95
-0.17
2.3743
-0.73
14,938
2.43 Fut. S&P 500
1,657
0.23 Altın (Ons)
3.08 Fut. DAX
8,256
-0.09 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
2013 yılı Ağustos ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul
Pay Piyasasında net 210,9 milyon dolarlık satım gerçekleştirdi.
Alım işlemleri 5,58 milyar dolar, satım işlemleri ise 5,79 milyar
dolar şeklinde oluştu. Böylece toplam işlem hacmi 11 milyar
375 milyon 696 bin 154 dolar oldu.
Cuma günü ABD’de açıklanan tarımdışı istihdam rakamları piyasalar
üzerinde olumlu bir etki yarattı. Tarımdışı istihdamda Ağustos ayında
180.000 kişilik beklentilerin oldukça altında, 169.000 kişilik bir artış,
Temmuz ayı istihdam verisinin 162.000'den 104.000'ne revize edilmesi ve
bu verinin 2012 Haziran'dan bu yana en kötü istihdam verisi olması,
Fed’in bu ayki toplantıda varlık alımlarını azaltmaktan kaçınabileceği
beklentisini kuvvetlendirdi. 18 Eylül'deki Fed toplantısına doğru Suriye
operasyonu olasılığı da FED'i düşünmeye itecek diğer bir sebep olacaktır.
Geçen hafta BRICS ülkelerinin kurduğu ortak fon sayesinde toparlanma
eğilimi gösteren gelişmekte olan ülkeler, istihdam verileri sonrasında
olumlu etkiyi devam ettirecektir. Suriye gündemi ile ilgili olarak, bugün
ABD kongresinde düzenlenecek oturum önemli olacak. Kongrede, Senato
ve Temsilciler Meclisi'nde ayrı ayrı oturumlar gerçekleştirilecek. Oturumlar
birer gün arayla yapılacak. İlk oturum bugün Senato’da diğeri ise yarın
Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşecek. ABD Başkanı Obama ise, yarın
gerçekleştireceği ulusa sesleniş konuşması ile Suriye konusundaki
görüşüne netlik kazandıracaktır. Asya tarafında, Tokyo’nun olimpiyatları
almasının verdiği bir iyimserliğin yanı sıra, beklentilerden iyi gelen
büyüme rakamları, Çin’de açıklanan enflasyon ve dış ticaret verilerinin
ekonominin canlandığına işaret eden veriler olması, Asya tarafından da
olumlu bir hava devralınacağına işaret ediyor.
Çin’de tüketici fiyatları endeksi yıllık yüzde 2.6 artış ile piyasa
beklentisi ile aynı oldu. Üretici fiyatları endeksi ise
Temmuz'daki yüzde 2.3'lük gerilemenin ardından Ağustos'ta
yüzde 1.6 azaldı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,5,
üretici fiyatları yüzde 0,1 artış gösterdi.
Çin'de Ağustos ayında ihracattan gelen destekle dış ticaret
fazlası 28,6 milyar dolar olarak geldi. Piyasalarda ticaret
fazlasının 20,4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da
gerçekleşen G20 zirvesinin sonunda düzenlediği basın
toplantısında ABD ve diğer ülkelerin Suriye'ye bir operasyon
düzenlemeleri durumunda hukuk dışına çıkacaklarını söyledi.
Bugünkü The Guardian gazetesi birinci sayfada manşet
Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamları sonrasında artık
haberinde, Obama'nın Esad Rejimi'ne karşı Türkiye'nin de
gelişmekte olan ülkeler değil, FED düşünecek. İşsizlik oranlarında son iki
içinde bulunduğu 11 ülkenin imzaladığı bir koalisyon
ayda %0,2 oranında düşüş katılım oranındaki gerilemeden yaşandı. Son
kurduğunu yazdı.
istihdam rakamı 169.000 çıkmasını sağlayan kamudaki süpriz 12.000
kişilik istihdam artışı oldu. Normal koşullarda 180.000 beklenen istihdam
ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye askeri müdahale için
özel sektörde yetersiz istihdam nedeniyle 157.000 çıkacaktı. Temmuz
başvurduğu Kongre'de beklemediği bir muhalefetle karşılaştı.
istihdam verisi 60.000 kişi revize edildi ve 100.000’ne geriledi. Son iki
Kongre'nin alt kanadında Suriye'ye askeri müdahaleye hayır ayın istihdam artış ortalaması 134.500 oldu. Bizce 18 Eylül toplantısında
diyenler ezici çoğunluğa ulaşmasının yanı sıra Senato'da da bir varlık alımı çıkmayacak ve piyasa 18 Eylül’e kadar artık bu ihtimalide
Beyaz Saray'ın talebine evet diyenler azınlıkta kaldı.
konuşmaya başlayacak. Ayrıca işsizlik oranı katılımdaki değişimleri içerdiği
için hedeflenen %6,5 işsizlik oranının düşürülmesi yada başka kriterler
Uçak ve yolcu trafiğindeki artış, Ağustos ayında da devam etti. konması beklenebilir faiz artırımı devresi için. Çin’de Temmuz’dan
Havalimanları uçak trafiğinde 2013 yılının Ağustos ayında, ekonomideki çıkış Ağustos ayında devam ederken, enflasyon düşüş
geçen yılın Ağustos ayına göre % 12,9 artış gözlendi.
gösteriyor. Cuma ve hafta sonu gelen bu iyi gelişmeler ile birlikte
TCMB’nin bugün ek sıkılaştırma günü. 180 milyon $ tutarında döviz
Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'i 85 milyar dolar
satılacak ve haftalık fonlama gerçekleşmeyecek. İyi gelişmeler ve
tutarındaki aylık tahvil alımlarını 17-18 Eylül tarihinde sıkılaştırma ile birlikte; Dolar/TL’de 2,0440 kırılabilir ve buda BIST’in
yapılacak olan toplantıda azaltmaya çağırırken, bundan 69.000-70.000 dirençlerini zorlayacak bir ortam oluşturabilir.
kaçınılması durumunda piyasanın zarar görebileceğini belirtti.
BIST Stratejisi
VOB Stratejisi
Cuma günü 68.250’ye kadar yükseldikten sonra 66.900 ana
desteğine geriledik ve 67.232 seviyesinden kapandık. Seans içi
ana desteğe yakından kapanış nedeniyle güne yine 68.250
hedeflenerek başlanabilir. Seans içi ana destek 66.900’den
yükseliyor. Yatay kanal direncimiz ve ters omuz baş omuz
formasyonunda sağ omuz 69.000’den geçiyor. 67.000-69.000
aralığında 69.000 zorlanabilir.
Ters omuz baş omuz formasyonunda sağ omzun dışarısına sarksakta
kapanışlar omuzun içerisinde kaldı. Trend indikatörleri pozitif bölgeye
geçmesi nedeniyle artık sağ omzu yukarı yönlü zorlayacağız. 82.300
kırılmasıyla sağ omuz içerisinde satış baskısı kırıldı ve 84.000 direnci
zorlandı. 82.000-84.000 bandındayız. 84.000’nin zorlanmasını bekliyoruz.
Kırılması durumunda formasyon onaylanacaktır ve hedef 86.900 olacaktır.
Para Piyasaları
Geçen hafta BRICS ülkelerinin para birimlerini dolar karşısında korumak için ortak müdahale fonu kurmalarından beri, gelişmekte olan ülke
para birimleri dolara karşı değer kazanıyor. Cuma günü ABD’de açıklanan zayıf tarımdışı istihdam verileri de gelişmekte olan ülkelerin
lehine bir tablo oluşmasını sağladı. Tüm bu olumlu gelişmeler ile birlikte TCMB de bugün bir günlük EPS kapsamında, 180 mn dolarlık döviz
satımı gerçekleştirecek. Yarın da 100 mn dolarlık döviz satımı gerçekleştirilebilir. Hem yurtdışı kaynaklı olumlu gelişmeler hem de TCMB’nin
bugünkü müdahalesi sonrasında Dolar/TL’de 2,0440 seviyesi kırılabilirse, TL’deki güçlenme ivme kazanabilir.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Saat
Ülke
Dönem Açıklanacak Veri
Beklenti
9 Eylül 10:00
Türkiye
Temmuz
Sanayi Üretimi(Arındırılmamış)
4.3%
Pazartesi Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek
ABD Temsilciler Meclisi, Suriye konusunu görüşecek.
Önceki
3.0%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2013 Global Menkul Değerler A.Ş.
1