Rekabeti Arttırma ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi DÜNYADA SAVUNMA SANAYİ: * Dünyada savunma harcamaları toplamı 1,53 trilyon dolardır. (2009) Tablo. Savunma Harcamalarında En Yüksek 15 Ülke SIRA ÜLKE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ABD ÇİN İNGİLTERE FRANSA RUSYA JAPONYA S.ARABİSTAN ALMANYA HİNDİSTAN İTALYA BREZİLYA G.KORE AVUSTRALYA KANADA İSRAİL DÜNYA HARCAMA DÜNYA (Milyar $) 698 119 59,6 59,3 58,7 54,5 45,2 45,2 41,3 37,0 33,5 27,6 24,0 22,8 14,0 1.611 Kaynak: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) % 43,3 7,4 3,7 3,7 3,6 3,4 2,8 2,8 2,5 2,3 2,1 1,7 1,5 1,4 0,8 100 GSMH (%) 4,8 2,0 2,6 2,3 4,0 1,0 10,1 1,4 2,4 1,8 1,6 2,7 1,9 1,4 6,4 2,6 TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİ: •Türkiye’de 2011 yılında toplam savunma ve havacılık sanayi şirketlerinin cirosu bir önceki yıla göre %18 artarak 4.381 milyar dolara (savunma sanayi dolaysız 2010 yılı cirosu 2.733 milyar $) ulaşmıştır. İhracatın ciro içindeki payı %23’tür. •Türkiye’de cironun, alt sektörlere dağılımı aşağıdaki şekil ile sunulmaktadır. * SSM’nin stratejik plan uygulamaları sonucunda (offset) 2000 yılında 1,170 milyon dolar olan ithalat, 2010 yılında 468 milyon dolara düşmüştür. * Türkiye’nin Dünya savunma sanayi ihracatı içindeki payı %0,1’dir. Rekabetçiliği arttırabilmek için KOBİ’lerin kapasitelerinin ve ihracatlarının geliştirilmesi gerekmektedir. TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİNDE İHRACATIN DURUMU Sektör ihracatı 2011 yılı itibarı ile 1 milyar $ civarında olmakla birlikte, ihraç potansiyelinin çok daha yüksek düzeyde olduğu belirtilmektedir. 2016 yılında Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatının 2 milyar $’a, sektör cirosunun 8 milyar $’a ulaşması öngörülmektedir. Türkiye’nin ihracatı, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere, Ortadoğu, Malezya, öne çıkan pazarlardır. Türkiye, bu dönemde ihracatta 23. sırada; ithalatta dünyada sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Tablo. Dünya ihracat durumu: Kaynak: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Rekabeti Arttırma ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi Projenin Süresi 36 ay Projenin Genel Amacı Ostim Havacılık ve Savunma Derneği Ossa üyesi KOBİ’lerin, dış ticaret kapasitelerini arttırarak, güçlenmelerini sağlamak ve yurtdışı savunma sanayi firmaları ile rekabet edebilirliğini geliştirmektir. Öngörülen Programlar (İhtiyaç Analizi ve Ana Faaliyetler) Proje Bütçesi -İhtiyaç Analizi -Eğitim - Danışmanlık - Yurt Dışı Pazarlama - Alım Heyeti - İstihdam 1.129.910,00 TL √ √ √ √ √ √ KATILAN FİRMALAR UR-GE Proje Firmaları İsimleri İmalat Sektörleri İhracat Tecrübeleri ALKAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAVUNMA YAN SANAYİ, PETROKİMYA OTOMOTİV YEDEKLERİ Var ARITES METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ BASINÇLI KAPLAR, OTOKLAV VB Yok Tabco 16 Tibet 31 adet kalıp çalışması mevcuttur. Var Savunma Sanayi - Yan Sanayi ürünleri Var EMGE Kollektif Şirketi Elektro Mekanik End. Talaşlı İmalat Var FİNAL METAL KAPLAMA BOYA İML. TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. KADMİYUM KAPLAMA Endüstriyel Hortum, ısıtma soğutma havalandırma sistemleri Yok KÖPRÜÖREN MAKİNA İNŞ.GIDA İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. SAVUNMA SANAYİ Yok KÜÇÜKPAZARLI LTD ŞTİ Talaşlı Üretim Var MEGE TEKNİK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK SAN TİC LTD ŞTİ HAVA KARA DENİZ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KABLO TAKIMLARI Var MOMENT MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ Mühendislik, tasarım, dokümantasyon, yazılım, prototip hizmetleri Var OPTİK Torna İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Talaşlı Üretim Var ÖZNUR SAVUNMA HAVACILIK VE MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Talaşlı İmalat ve Montaj Var T-Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Mayına dirençli koltuk, askeri kara araçları sistem ve Var alt sistem imalatı Telmek Telekomünikasyon Mekanik San. Tic. A.Ş. Sistem Dolapları Var Tolga Plastk San. Ve Tic. LTD: ŞTİ. Plastik Yok YARE TORNA MAKİNA LTD.ŞTİ. Talaşlı İmalat Yok Yavuz Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. Motor Var BİL-PLAS Reklamcılık ve Bilgisayar Eğitim Hizmetleri Kauçuk Plastik Hırdavat Otomotiv Yedek Parça İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd.Şti DORA MAKİNA İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GÖKSER MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD STİ Yeter Makine San. Tic. Ltd. Şti. Var Yok DIGITEST Dijital Güç İşlem Test Sis. Elek. Telelekom. Med.San.Tic.Ltd.Şti. Atış Kontrol Sistemleri,Test Sistemleri Yok MAK SAVUNMA Sanayi Elektronik Otomotiv İnş.Tur. Ltd. Şti. Dişli kutusu,shaft, housing Var MED MAKİNA MEDİKAL MÜHSAN.TİC.LTD.ŞTİ. GÜÇLÜ MADENİ ÇELİK EŞYA LTD.ŞTİ TOMBAK Kauçuk Plastik Otomotiv İnşaat ve Tarım Ürünleri San. Tic.Ltd.Şti Var metal sacdan yapılan bütün uygulamalar Var Kauçuk,Silikon,EPDM,Viton Yok Özel Amaç 1: Katılımcıların eğitim ve danışmanlık alanında temel ihtiyaçlarının belirlenmesi Özel Amaç 2: Firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetinin sunulması, eksikliklerinin tamamlanması Özel Amaç 3: Fuarlar, alım heyetleri ile, ihracatın arttırılması Özel Amaç 4: Birlikte çalışarak sinerji yaratmak, olanakların arttırılması Özel Amaç 5: İthalatın önlenmesi Hedef 1: Projenin sona erdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde ihracat yapmayan KOBİ’lerin en az 1 ülkeye ihracat yapıyor olmalarını sağlamak ve ihracat yapan KOBİ’lerin, dış ticaret hacimlerinin en az %5 oranında artmasını sağlamak. Hedef 2: Projenin sona erdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde, ihracatı yapılan ürün çeşidi sayısının her firma için en az % 10 oranında artması Hedef 3: Projenin sona erdiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde, ihracat yapılan ülke sayısının her firma için en az 1 tane artışı Hedef 4: Projenin sona erdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde, belgelendirme ve kaliteyle ilgili olarak yapılacak harcamaların (eğitim, danışmanlık veya belge başvuruları) en az 5 firma için % 5 oranında artması. Hedef 5: Projenin sona erdiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde imalat kapasitesinin (fiili) en az 6 firmada en az % 4 oranında artması ve bu artışa paralel olarak istihdam oranının en az 10 firmada % 1 oranında artması Hedef 6: Proje sona erdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde Savunma sektöründe ithal edilen en az 2 ürünün ikamesinin sağlanması Hedef 7: Savunma ve Havacılık kümelenmesinde yer alan üreticilerin sayısında en az %15 artış İhracat Sektöre planı özel Yeni oluşturma; Pazara kalite ürün Eş zamanlı Rekabe yöneti hedef giriş İhracat standartl gelişti üretim, t m ülkeler, olanakl Eteşvikleri, arı rme esnek yöneti becerile müşteriler arı ticaret Eximbank AS9100 süreci üretim mi ri Fuar Talebi UR-GE PROJESİ İŞ PLANI 1 Mege Teknik (Ali Han) 1 1 1 1 Mak Savunma 2 (Çiğdem Alkan) Küçük Pazarlı 3 (Güner Koçak) Köprüören 4 (Ahmet Şen) Bil-plas 5 (Zeliha Yıldırım) T-kalıp 6 (Böke Şahin) Final kaplama 7 (Volkan Yurtlu) Güçlü 8 (Cengiz Kurt) Yare Makine Keleşoğlu) 9 (Reşat Digitest (Sefer Erseven) Tombak 11 (Yaşar Tombak) 10 Med Makine 12 (Habip Tekin) Telmek 13 (Cankut Kalyoncu) 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Ekiciler) 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Optik Torna 18 (Savaş Gül) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 8 1 5 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 6 1 4 1 2 1 1 2 1 3 9 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 AusaABD 2014 Şubat 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 Yeter Makine 19 (İsa Yeter) Gökser 20 (Serhat Ünal) Tolga plastik Hakan Atalay) Yavuz Müh. (Sedat 23 Çelikdoğan) Moment (Halil Akgül) 1 1 Eurosat Kadex Hannove Airtec IDEX ory KZ r Messe 2012 2013 2014 2014 2013 Kasım Şubat Haziran Mayıs Nisan 4 1 Öznur 22 (M. 1 1 1 Arites 21 (Utku Karaca) 1 1 1 1 1 1 EMGE (Mithat Ertuğ) Alkan makine 17 (Filiz Alkan) 1 1 1 16 (Durali 1 1 Dora 14 (İbrahim Yarsan) 15 1 AS9100 ve Tesis Proje kalite Kurumsall güvenli Tasarı yöneti Ür- yönetim aşma k m mi ge sistemi 1 1 1 ArGe ve Ara Toplam Danışmanlık Konuları Liderlik, iş Ara Toplam Eğitim Konuları Ara Toplam N o Firma 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 UR-GE PROJESİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 1 Faaliyetin Adı İhtiyaç analizi (TTGV) Amacı Savunma Sanayi kümelenmesini tanıyarak, dış ticarette rekabet gücünün arttırılması ve buna yönelik olarak yapılacak iyileştirmelerle bağlantılı olarak alınacak eğitim ve danışmanlık programlarının neler olduğunun ve bu programların nasıl ve hangi aralıklarla gerçekleştirileceğine dair detaylı analiz yapılması Tarihi 17 Şubat 2012 - 20 Haziran 2012 Süresi (gün) 4 ay Faaliyetin Gerçekleştiği Ostim Yer Maliyet 40.560,00 TL + KDV UR-GE PROJESİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 2 Faaliyetin Adı Dış Ticaret Eğitimi (Uluslararası Pazarlama ve Ticari İstihbarat) Amacı Katılımcıların bu süre içinde seçecekleri ürünler bazında dünyadaki hedef pazarlarını tespit edebilmeleri; o ülkedeki hedef müşterilerini belirleyebilmeleri ve hedef rakiplerinin bilgilerine ulaşarak stratejik pazarlama planlarını yapabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. Tarihi 17 Temmuz 2012 - 1 Ağustos 2012 Süresi (gün) 10 gün Faaliyetin Gerçekleştiği Ostim OSB Eğitim Salonu Yer Maliyet 6.000,00 TL + KDV UR-GE PROJESİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 3 Faaliyetin Adı Uluslararası Havacılık Standartlarına Ulaşma AS9100 Eğitimi Amacı Tarihi Süresi (gün) Faaliyetin Gerçekleştiği Yer Maliyet * UR-GE Projesine dâhil firmaların, yurtdışındaki ana sanayi firmalarına direkt ihracat yapabilmeleri için; AS9100 standartlarının bu firmalarda uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde ana tedarikçiler ile direkt ihracat yapılamamaktadır (Proje kapsamında AS 9100 standartlarına sahip firmalarımız; Skorsky, Thales Group, The Boeing Company gibi firmalara direkt ihracat yapabilmektedir.). * Proje Firmalarımız; Airbus Industrie, The Boeing Company, General Electric, Pratt & Whitney ve Rolls Royce gibi dünyanın en büyük havacılık ve uzay sanayi firmalarına ait havacılık kalite yönetim sistemi standartlarına uyum sağlayacaktır. * Küresel anlamda, tanınmış, kabul gören, güvenilir bir ürün tedarikçisi olmak için havacılık/uzay endüstrisi havacılık standartları öğrenilecektir. 6 Ekim 2012 - 11 Ekim 2012 5 gün Ostim OSB Eğitim Salonu 8.500,00 TL + KDV T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN, GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER 1 Faaliyetin Adı Yurt Dışı Pazarlama Programı/ 2012 AIRTEC Uluslararası Havacılık Yan Sanayi Fuarı Tarihi Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer ve Thales gibi uluslararası aktörlerin ve yurt içinden SSM ve TAI gibi ana tedarikçilerin yer alacağı 2012 AIRTEC Fuarı esnasında; AIRTEC’e katılacak URGE Projesi Firmalarımızın, hızla gelişen ve değişen havacılık teknolojisini takip etmesi ve AIRTEC Fuar Organizasyonunun sunduğu profesyonel ikili iş görüşmeleri ile, potansiyel müşteri olabilecek yabancı firmalar ile tanışmaları amaçlanmaktadır. 5 Kasım 2012 – 9 Kasım 2012 Süresi (gün) 5 gün Faaliyetin Gerçekleşeceği Frankfurt, Almanya Yer AIRTEC 2012 Fuarına Tahmini Maliyet Katılması Kesinleşen 9 adet UR-GE Proje Firması: Mege Teknik, Mak Savunma, Küçük Pazarlı, EMGE Koll., 60.000,00 EUR Med Makina, Digitest Dijital , Arites Metal,Tolga Plastik, Amacı OSSA Kümelenmesi AIRTEC FUARI KATILIMCILAR: GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER 2 Faaliyetin Adı Amacı Yurt Dışı Pazarlama Programı/ 2013 IDEX Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde Şubat ayında yapılan Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansına Katılım ile Savunma Sanayi kümelenmesini tanıtarak, Orta Doğu ve Arap ülkelerinin konusunda en büyük Havacılık ve Savunma Sanayi fuarında dernek firmalarının konusunda en büyük satın almacılar ile tanışmalarını sağlamak Tarihi 16 Şubat 2013 – 22 Şubat 2012 Süresi (gün) 7 gün Faaliyetin Gerçekleşeceği Abu Dabi, BAE (2011 Katılımcıları 933 Firma) Yer Tahmini Maliyet 90.000,00 EUR Mege Teknik, Mak Savunma, Küçük Pazarlı, Köprüören, Bil-plas, IDEX 2013 Fuara Katılması Tombak Kauçuk, Med Makine, EMGE, Alkan Makine, Gökser Ltd, Telmek Kesinleşen 15 UR-GE Projesi A.Ş., Arites Metal, Tolga Plastik, Dora Makina, Digitest Digital, OSSA Firması: Kümelenmesi, Ces Kompozit, Global Teknik. PLANLANAN FAALİYETLER / FUAR TAKVİMİ Faaliyetin Adı Eurosatory Kara ve Hava Savunma Fuarı Tarihi 16 Haziran 2014 – 20 Haziran 2014 Faaliyetin Gerçekleşeceği Paris, Fransa Yer Faaliyetin Adı Uluslararası Sanayi Fuarı Tarihi Faaliyetin Gerçekleşeceği 08 Nisan 2013 – 12 Nisan 2013 Hannover, Almanya Yer Faaliyetin Adı Tarihi Faaliyetin Gerçekleşeceği Kadex Silah Sistemleri ve Askeri Ekipmanlar 22 Mayıs 2014 – 25 Mayıs 2014 Astana, Kazakistan Yer Faaliyetin Adı Tarihi Faaliyetin Gerçekleşeceği Yer DSA Asya Savunma Fuarı ve Konferansı 07 Nisan 2014 - 10 Nisan 2014 Kuala Lumpur, Malezya GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER Ortak Danışmanlık/ Kurumsallaşma Projesi Konusu 1. FAALİYET 1. Bu projenin birincil amacı eğitim ve rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirileceği kurumların EFQM Mükemmellik Modeli kriterleri çerçevesinde mevcut durumunun belirlenmesini kapsamaktadır. 2. İkinci aşamada kurumun PEST, SWOT ve Rakip Analizleri yapılarak stratejik hedefleri belirlenecektir. 3. Üçüncü aşamada kurumun operasyonel, destek ve yönetsel süreçlerinin belirlenmesinin ardından bu süreçlerin ilgili kişilerle tanımlanması gerçekleştirilecektir. Süreçlerin tanımlanması gerçekleştikten sonra ikinci aşamada belirlenen stratejik hedeflerin süreçlere kadar indirgenmesi sağlanacaktır. 4. Dördüncü aşamada, rekabet için çok önemli bir konu olan, yenilikçilik konusunda farkındalık yaratmak için Yenilikçilik-Yaratıcılık eğitimi gerçekleştirilecektir. 5. Son aşama olan beşinci aşamada eğitim ve rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirildiği kurumların kurumsallaşma projesine başlamadan önce bulunduğu nokta ile proje sonunda bulunduğu nokta arasındaki gelişmenin ölçülmesi adına öz değerlendirme yapılacaktır. GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER / ALIM HEYETLERİ Konusu 2. FAALİYET Dünyanın en büyük savunma sanayi yatırımcısı Hindistan’dan alım heyeti daveti Amacı Yeni pazarlara açılmak, iş bağlantıları yapmak ve mevcut pazarlarda dış ticaret hacmini artırmak Tarihi 14 Haziran 2013 Süresi (gün) 5 gün (4 gece) Faaliyetin Gerçekleştirileceği Ankara-Ostim Organize Sanayi Bölgesi merkez olmak üzere Yer Ankara İli ve civarı Tahmini Maliyeti 98.000,00 ABD Doları (20 kişilik bir heyetin uçak bileti, vize, sigorta, konaklama, yeme-içme, transferler, gerçekleştirilecek aktiviteler/toplantılar, genel giderler (katılımcılar için hazırlanan tanıtım materyali, tercüman hizmetleri dahil) GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER / ALIM HEYETLERİ Konusu 3. FAALİYET İran pazarından alım heyetinin davet edilmesi Amacı Ortadoğu’da ki savunma sanayi harcaması bakımında önemli bir ülke olan İran daki iş adamları ile Üyelerimizin iş birlikteliklerini güçlerndirmek Tarihi 12 Ocak 2013 Süresi (gün) 5 gün (4 gece) Faaliyetin Gerçekleştirileceği Yer Ankara-Ostim Organize Sanayi Bölgesi merkez olmak üzere Ankara İli ve civarı Tahmini Maliyeti 98.300,00 ABD Doları (30 kişilik bir heyetin uçak bileti, vize, sigorta, konaklama, yeme-içme, transferler, gerçekleştirilecek aktiviteler/toplantılar, genel giderler (katılımcılar için hazırlanan tanıtım materyali, tercüman hizmetleri dahil) GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER / ALIM HEYETLERİ 3. FAALİYET Konusu İngiltere pazarından alım heyetinin davet edilmesi Amacı Avrupa’lı satınalma heyetininin Türkiye arttırmak ve ticaret hacmini büyütmek Tarihi 28 Eylül 2013 Süresi (gün) 5 gün (4 gece) Faaliyetin Gerçekleştirileceği Yer Ankara-Ostim Organize Sanayi Bölgesi merkez olmak üzere Ankara İli ve civarı Tahmini Maliyeti 101,000 ABD Doları (25 kişilik bir heyetin uçak bileti, vize, sigorta, konaklama, yeme-içme, transferler, gerçekleştirilecek aktiviteler/toplantılar, genel giderler (katılımcılar için hazırlanan tanıtım materyali, tercüman hizmetleri dahil) bağlantılarını