31 Mayıs 2017 Çarşamba %2,5 Dün Hisse senedi piyasalarında riskten kaçış ön plandayken, TL gelişen ülke kurlarından pozitif yönde ayrışıyor… Sakin geçen haftanın ilk işlem gününün ardından dün piyasalarda risk-off modu ön plandaydı. BIST100 endeksi bankacılık sektörüne ilişkin beklentilerle bankacılık hisseleri öncülüğünde %0,39 değer kaybederken (Bankacılık Endeksi -%1,2), TL gelişen ülke kurlarında pozitif yönde ayrışarak dolar karşısında %0,77 değer kazandı. Siyasi belirsizliğin etkisiyle Güney 97.800 97.400 USD/TL 3,5470’e kadar geriledi. Yeni günde kurda işlemler 3,5495’den 97.200 Değ% -0,39% -0,43% -0,40% -0,35% 44,93% 64,90% 97.600 Afrika randının dolar karşısında %1’in üzerinde değer kaybettiği günde geçiyor. Kapanış 97.348 119.550 103.679 98.445 5.153 BIST-100 BIST-30 BIST-Sınai BIST-Tüm BIST Hacim-Tüm (mn TL) 64,85% 64,80% 97.000 64,75% 25.5 26.5 27.5 BIST 100 29.5 30.5 Yabancı Payı Yeni güne piyasalar Çin PMI verileriyle başlıyor. Çin’de resmi imalat PMI verisi 51 beklentisinin üzerinde 51,2 olarak açıklanırken, hizmet PMI 54,5’e yükseldi. Beklentileri karşılayan PMI verisi sonrasında haftanın ilk iki işlem günü kapalı olan Shanghai endeksi %0,22 primle işlem görüyor. Nikkei endeksinin %0,29 değer kaybı yaşadığı günde, dünkü satıcılı seyrin ardından ABD vadelileri %0,04 primli. Bugün dış ticaret istatistikleri açıklanacak… Bugün saat 10:00’da Nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Mart ayında dış ticaret açığı beklentiler paralelinde yıllık bazda %10,3 azalışla 4,49 milyar dolara gerilerken, ihracat hacmi yıllık bazda %13,6 artışla 14,4 milyar dolara, ithalat hacmi %6,9’luk artışla 19 milyar dolara çıkmıştı. Nisan ayında dış ticaret dengesinin 4,9 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Günün ajandası… İçeride dış ticaret istatistiklerinin takip edileceği TCMB Faizi (%) Ağırlıklı Ort. Fonlama Dün 11,97 Önceki 11,95 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) ABD Almanya İspanya İtalya Son 2,22 0,29 1,53 2,20 Önceki 2,24 0,30 1,55 2,20 BIST - Çarpanlar (XU100) F/K PD/DD Dün 11,41 1,38 Önceki 11,45 1,38 Uzlaşma 120,425 3,5497 Değ% -0,35 -0,92 Dün 3,5491 3,9710 3,7601 Önceki 3,5777 3,9943 3,7860 En Çok Artan (Tüm) ECILC ECZYT SILVR FLAP TIRE Kapanış 4,51 10,25 1,66 4,21 1,68 Değ% 19,95 9,86 7,79 6,31 5,66 En Çok Düşen (Tüm) SASA KOZAA YKGYO CEMTS PEGYO Kapanış 7,27 2,25 1,37 4,14 1,06 Değ% -8,55 -6,25 -6,16 -5,91 -5,36 En Hacimliler (Tüm) THYAO GARAN EKGYO ECILC KCHOL Kapanış 7,24 9,53 3,03 4,51 15,94 mn TL 506 466 244 222 215 VIOP-Yakın Vade BIST-30 Dolar/TL günde Avrupa tarafında Almanya Nisan ayı perakende satışları ve Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek. ABD tarafında ise veri akışı bugün de yoğun. Dün açıklanan kişisel gelir ve gider beklentiler paralelinde aylık Dolar/TL Euro/TL Sepet Kur bazda %0,4 artış gösterirken, çekirdek PCE aylık %0,2 artış gösterdi. Beklentiler dahilinde olsa da çekirdek PCE’de yıllık artışın %1,5’e gerilemesi ise Fed beklentileri açısından olumsuz bir durum. Bugün 16:45’te Chicago PMI, 17:00’da bekleyen konut satışları ve 21:00’da ise Fed’in Bej Kitap raporu açıklanacak. Ayrıca saat 15:00’da FOMC’de bu yıl oy hakkına sahip Dallas Fed Başkanı Kaplan’ın açıklamaları takip edilecek. Dün güvercin tarafta açıklamalarda bulunan Fed Guvernörü Brainard enflasyondaki zayıflığa dikkat çekmişti. Veriler ve Fed başkanlarının açıklamaları doğrultusunda Haziran sonrasında kaç adet faiz artışı daha olabileceğine ilişkin beklentiler dolarda yönü tayin edecektir. 31 Mayıs 2017 Çarşamba Kap Haberleri Emlak Konut (EKGYO, Pozitif) ile TOKİ arasında toplam 7 adet 381.172,34-m² arsalar için 1 milyar TL bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına yönelik protokol imzalandı. Dyo Boya (DYOBY, Negatif) Petrol İş Sendikası tarafından grev uygulaması kararının tebliğ edildiğini, Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin ise halen sürdüğünü açıkladı. İndeks Bilgisayar (INDES, Pozitif) ile Samsung Electronics'in Türkiye'deki bağlı şirketi Samsung Electronics Istanbul arasında, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illerini kapsayan Samsung markalı TV ve Ses Sistemleri, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın, Ankastre Fırın, Ocak, Davlumbaz, Klima ve aksesuarları ürünlerinin distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlandı. Körfez GYO (KRGYO, Pozitif) Körfez Termal Devremülk Tesisleri bünyesinde yer alan, işyeri nitelikli olup eklentileriyle birlikte 5.295,64 m2 kullanım alanına sahip bulunan ve piyasa değeri 6,3 milyon TL+KDV olarak belirlenen 305 no'lu bağımsız bölümün aynı bedelden Körfez Tatil Beldesi Tur.'ye satılmasına karar verildi. Bimeks’in (BMEKS, Pozitif), finansal kuruluşlar nezdindeki finansal borçlarının/yükümlülüklerinin, gönüllü yapılandırma kapsamında uzun vadeli bir plana yayılması maksadıyla imzalanan Mutabakat Zaptı'nda belirlenen prensiplere uygun olarak, banka ve finansal kuruluşlarla yapılan Sözleşme'nin imzaları tamamlandı ve Sözleşme yürürlüğe girdi. Basında Sektör Ve Şirket Haberleri Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi'nin halka arzı için talep toplama 8-9 Haziran'da gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü aralığı 328-394 milyon dolar olacak. 14 Haziran'da tamamlanması beklenen halka arzda hisse için fiyat aralığı 43-51 TL olarak belirlendi. (NTV) KGF kredileri 180 milyar TL'yi aştı. Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik faaliyetlerini canlandırma amacı taşıyan Kredi Garanti Fonu, 180 milyar TL'lik kredi hacmini de geride bıraktı. Kredi Garanti Fonu, BusinessHT'ye yaptığı özel açıklamada, 28 Mayıs itibariyle kredi hacminin 180,4 milyar TL olduğunu, toplamda 274 bin 60 şirketin KGF destekli kredi kullandığını belirtti. (BusinessHt) Turizm sektöründe 2017'nin ilk çeyreğinde otel yatırımlarında artış var. Turizm sektöründeki sıkıntılara paralel olarak 2016 yılını yatırımlarda ekside kapatan konaklama sektörü, 2017 yılının ilk çeyreğinde büyük çaplı projelerin etkisiyle artıya geçti. Türkiye Otelciler Birliği'nin 2016 yılı ve bu yılın ilk üç aylık dönemini kapsayan araştırmasına göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde yatak sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında yüksek kapasiteli tesisler nedeniyle artış gözlemleniyor. Bu yıl Ocak-Mart döneminde 25 ilde 8 bin 643 yataklı 53 otel projesi toplam 1 milyar TL yatırım tutarıyla teşvike bağlandı. Geçen yılın ilk üç ayında 27 ilde toplam 645.3 milyon TL tutarında 10 bin 692 yataklı 53 otel projesi teşvik almıştı. Buna göre yatırımların parasal değeri %59 arttı. (Dünya) 31 Mayıs 2017 Çarşamba Bugün Temettü Ödeyecek Hisseler Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Son Kapanış (TL) Net Temettü Verimi (%) ADEL 0,6120 18,76 3,26 ALCAR 2,5551 58,30 4,38 ALGYO 1,0000 44,54 2,25 BRSAN 0,5058 9,67 5,23 BRYAT 0,2992 42,24 0,71 GENTS 0,0401 1,46 2,75 KARTN 2,6425 281,70 0,94 KUYAS 0,0359 4,50 0,80 PNSUT 0,7735 15,12 5,12 SISE 0,1037 4,83 2,15 Küresel Piyasalar Endeksler DOW IND S&P 500 NASDAQ Comp. XETRA DAX CAC 40 FTSE 100 NIKKEI 225 BOVESPA MSCI Emerging M. XU100 Euro/USD USD/JPY Altın ABD Petrol Brent Petrol Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 21.029 2.413 6.203 12.599 5.306 7.527 19.623 63.962 1.012 97.348 21.080 2.416 6.210 12.629 5.332 7.548 19.678 63.761 1.015 97.726 -0,24 -0,12 -0,11 -0,24 -0,50 -0,28 -0,28 0,32 -0,34 -0,39 21.064 2.415 6.217 12.648 5.309 7.548 19.674 64.107 1.012 97.958 -0,08 -0,02 0,11 0,15 -0,43 0,00 -0,02 0,54 -0,34 0,24 21.010 2.409 6.200 12.567 5.274 7.497 19.589 63.720 1.012 97.147 -0,34 -0,26 -0,16 -0,49 -1,10 -0,67 -0,45 -0,06 -0,34 -0,59 1,1167 110,94 1260,30 49,27 51,86 1,1186 110,86 1262,10 49,66 52,16 -0,18 0,07 -0,14 -0,79 -0,58 1,1190 111,23 1262,40 49,71 52,30 0,03 0,33 0,02 0,10 0,26 1,1165 110,75 1258,50 49,23 51,83 -0,19 -0,09 -0,29 -0,87 -0,63 7 Gün % 30 Gün % 2014 YB % 0,08 0,35 0,65 -0,35 -0,66 0,15 -0,61 1,11 0,67 -0,98 0,55 1,03 1,83 1,29 0,73 4,48 1,62 -2,20 3,27 2,84 41,00 30,57 48,54 31,90 23,51 11,52 20,46 24,18 1,08 44,14 -0,46 -0,50 0,57 -4,07 -3,78 2,45 -0,80 0,38 0,88 0,91 -21,92 19,21 15,02 -37,60 -33,58 31 Mayıs 2017 Çarşamba Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki -4,9 milyar $ -4,49 milyar $ 1,50% 1,90% 31 Mayıs 2017, Çarşamba 10:00 12:00 16:45 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Nisan) Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mayıs) ABD Chicago PMI (Mayıs) 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Nisan) 21:00 ABD Bej Kitap 57 58,3 1,0% -0,80% 1 Haziran 2017, Perşembe 03:30 Japonya 04:45 Çin 10:00 Türkiye 10:55 Almanya 11:00 11:30 15:15 15:30 -- 52 50,2 50,3 İmalat PMI (Mayıs) -- 51,7 İmalat PMI (Mayıs) 59,4 59,4 İmalat PMI (Mayıs) Caixin İmalat PMI (Mayıs) Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) GBP İmalat PMI (Mayıs) ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Mayıs) ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 16:45 ABD İmalat PMI (Mayıs) 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) 2 Haziran 2017, Cuma 12:00 12:00 15:30 15:30 Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) (Nisan) Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) (Nisan) ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Mayıs) ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) 15:30 ABD 15:30 ABD 57 57 -- 57,3 180 bin 177 bin -- 234 bin -- 52,5 55 54,8 -- 3,90% -- -0,30% 0,20% 0,30% 183 bin 211 bin Katılım Oranı (Mayıs) -- 62,90% İşsizlik Oranı (Mayıs) 4,50% 4,40% 31 Mayıs 2017 Çarşamba Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.