Günlük Bülten 01 Şubat 2013

Günlük Bülten
01 Şubat 2013
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güne 1,7658 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, dış ticaret açığının aralık ayında beklentilerin oldukça altında kalmasının
ardından artan girişlerle 1,7540 seviyesine kadar geriledi ve günü 1,7569 seviyesinden sonlandırdı.
31 Ara 12 30 Oca 13 31 Oca 13
$/TL
1,7818
1,7658
1,7569
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
-0,5%
-1,4%
€/TL
2,3519
2,3967
2,3888
-0,3%
1,6%
Sepet*
2,0671
2,0825
2,0729
-0,5%
0,3%
€/$
1,3204
1,3567
1,3578
0,1%
2,8%
$/Yen
86,67
91,07
91,72
0,7%
5,8%
$ Endeks
79,77
79,28
79,21
-0,1%
-0,7%
Ka yna k: Reuters
* (0,5$+0,5€)
2,4
$/TL
€/$
Sepet
2,0729
2,2
2
1,7569
1,8
1,6
1,3578
1,4
1,2
1
Oca Mar May Tem Eyl
11 11 11 11 11
Kas Oca Mar May Tem Eyl
11 12 12 12 12 12
Kas Oca
12 13
Kaynak: Reuters
 Güne 1,3566 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, Almanya’da beklentilerin altında gelen enflasyon ve işsizlik verileriyle
1,3593 seviyelerine kadar yükseldi ve günü bir önceki güne göre %0,1 yükselişle 1,3578 seviyesinden sonlandırdı.
 2,0813 seviyesinden güne başlayan sepet bazında TL, beklentilerin altında gelen dış ticaret verisinin etkisiyle gün içinde 2,0674
seviyesine kadar geriledi ve günü 2,0729 seviyesinden sonlandırdı.
 Faiz Piyasası
 Dış ticaret verisinin beklentilerin altında kalmasına bağlı olarak bono tarafında uzun vadeli kağıtlara alım gelmesiyle faiz gerilese
de öğleden sonra piyasada hacim zayıf kaldı. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi günü %5,82 seviyesinden
sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 18 milyar TL düzeyine yükselirken bu rakamın 6,5 milyar TL’lik kısmı %5,50’den
haftalık, 11,5 milyar TL’lik kısmı %5,65’ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,60
düzeyine geriledi.
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 12
30 Oca 13
31 Oca 13
Gösterge Tahvil*
6,16
5,85
5,82
-0,03
-0,34
USD Libor( 3 aylık)
0,31
0,30
0,30
0,00
-0,01
EUR Libor( 3 aylık)
0,13
0,15
0,15
0,00
0,02
O/N İMKB Repo
5,25
4,88
4,87
-0,01
-0,38
Eurobond 2030*
4,06
4,35
4,37
0,03
0,31
Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg
* bi l eşi k fa i z
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Eyl 11
EPS1
EPS
6
5,60
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Kas 11 Oca 12 Mar 12 May 12 Tem 12 Eyl 12
Kaynak: TCMB
Kas 12 Oca 13
EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma
 Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i günü 136 puandan sonlandırdı. 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,35 seviyesinden
2 baz puan yükselerek %4,37 seviyesine ulaştı.
1
Günlük Bülten
01 Şubat 2013
 Emtia Piyasası
 FED’in, teşviklerin devam edeceğine dair sinyal vermesi üzerine Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde USD 115,8 seviyesine
kadar yükselirken öğleden sonra işsizlik maaş başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle bir miktar gerileyerek günü USD
115,6 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah Çin PMI verisinin zayıf gelmesine paralel olarak petrol güne sınırlı yükselişle
başladı. Altın, bu hafta genel olarak yukarı yönlü olmasına karşın yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle günü gerileyerek ons
başına USD 1.663 seviyesinden sonlandırdı.
31 Ara 12 30 Oca 13 31 Oca 13
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
2000
Altın ($/Ons)
130
Brent Petrol ($/Varil)
125
1900
1800
Altın($/Ons)
1.674
1.677
1.663
-0,8%
-0,7%
Petrol(Brent)
111,1
114,9
115,6
0,6%
4,1%
1700
Gümüş($/Ons)
30,3
32,0
31,4
-1,9%
3,7%
1600
115
110
105
115,6
1500
Kaynak: Reuters
120
1.663
100
1400
95
1300
90
Kaynak: Bloomberg
1200
Mar 11
Haz 11
Eyl 11
85
Ara 11
Mar 12
Haz 12
Eyl 12
Ara 12
 Borsalar
 İMKB-100 endeksi, bilançolar öncesinde olumlu beklentilerle 80.364 puana kadar yükselmesinin ardından, bu seviyelerden
gelen kâr satışlarıyla günü düşüşle tamamladı. İMKB-100 endeksi %0,3 gerileyerek 78.783 puandan kapandı. Bankacılık endeksi
ise %0,1 yükseldi.
31 Ara 12 30 Oca 13 31 Oca 13
İMKB-100
78.208
78.983
78.783
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
4.500
İşlem Hacmi (milyon TL)
4.000
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
-0,3%
0,7%
3.500
83.000
3.000
78.000
2.500
73.000
2.000
68.000
93.000
78.783
88.000
İMKB-30
97.728
98.014
97.587
-0,4%
-0,1%
Sanayi
64.637
65.419
65.454
0,1%
1,3%
Hizmetler
49.947
50.403
49.881
-1,0%
-0,1%
1.500
63.000
Mali
113.627
115.047
114.932
-0,1%
1,1%
1.000
58.000
Bankalar Endeksi
163.208
163.058
163.255
0,1%
0,0%
500
53.000
Dow Jones
13.104
13.910
13.861
-0,4%
5,8%
0
48.000
S&P 500
1.426
1.502
1.498
-0,3%
5,1%
DAX
7.612
7.811
7.776
-0,5%
2,2%
Nikkei 225
10.323
11.114
11.139
0,2%
7,9%
Bovespa
60.952
59.337
59.761
0,7%
-2,0%
Kas.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 May.12 Tem.12 Eyl.12 Eki.12 Ara.12
Kaynak: Reuters
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
01 Şubat 2013
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki aya göre %0,1 artarak USD 7,2 milyar ile piyasa beklentisinin (USD 9 milyar) altında
gerçekleşti.
 Hazine, şubat-nisan iç borçlanma stratejisini açıkladı.
 Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 25 Ocak haftasında bir önceki haftaya
göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 252,3 milyon azaldı.
 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasındaki nispi gevşemenin desteği ile bu yıl büyümenin hızlanacağını söyledi.
 Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ocakta %6,8'e geriledi.
 Almanya'da enflasyon ocakta öncü veriye göre yıllık bazda %1,7 ile beklentilerin altında açıklandı.
 Alman Deutsche Bank geçen yılın 4. çeyreğinde USD 3,5 milyar (EUR 2,6 milyar) vergi öncesi zarar ettiğini açıkladı.
 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ocak haftasında 368.000 ile beklentilerin (350.000) üzerinde açıklandı.
 ABD'de kişisel gelirler aralıkta %2,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) artış
beklentisine karşılık değişim göstermedi.
 ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi ocakta 55,6'ya
yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı.
 Çin'in Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satınalma Federasyonu tarafından hazınlanan imalat sektörü satınalma
yönetcileri endeksi (PMI), ocak ayında 50,4 puana geriledi.
 Çin'de yeni konut satışları ocakta %1 arttı ve son 2 yılın en büyük sıçramasına işaret etti.
Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki aya göre %0,1 artarak USD 7,2 milyar ile piyasa beklentisinin (USD 9 milyar) altında
gerçekleşti. İhracat bir önceki aya göre %8,2 azalarak USD 12,7 milyar olurken, ithalat bir önceki aya göre %5,4 azalışla USD 19,8
milyar seviyesine yükseldi. Enerji ithalatı bir önceki aya göre %3,5 azalarak USD 5,1 milyar olarak gerçekleşirken, enerji hariç dış
ticaret açığı bir önceki aya göre artış göstererek USD 2 milyar seviyesine yükseldi. Aylık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2
puanlık düşüşle %65,8’den %63,8 seviyesine geriledi.
Aralık ayında yıllık bazda ara malı, yatırım malı ve tüketim malı ithalatı azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim malı
ithalatı %6,2, yatırım malı ithalatı %8,5 ve ara malı ithalatı %2,3 azalış kaydetti. Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kaleminin
motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları olduğu gözlenirken, ikinci en büyük ihracatın kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları fasılında yapıldığı görüldü. Aralık ayında en yüksek ithalat yapılan fasıl ise
mineral yakıtlar ve yağlar oldu. 2012 Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke, toplam USD 1,028 milyarla Irak oldu.
Milyon USD
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Dengesi
Enerji İthalatı
Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
Aralık
12.477
20.594
-8.116
5.022
-3.094
60,6%
2011
Ocak-Aralık Topl.
134.907
240.842
-105.935
54.118
-51.817
56,0%
Kasım
13.776
20.949
-7.172
5.330
-1.842
65,8%
2012
Aralık
12.646
19.825
-7.178
5.141
-2.037
63,8%
Ocak-Aralık Topl.
152.561
236.537
-83.976
60.114
-23.862
64,5%
Kaynak: TÜİK
3
Günlük Bülten
01 Şubat 2013
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasındaki nispi gevşemenin desteği ile bu yıl büyümenin hızlanacağını söyledi. Orta
Vadeli Program'a göre hükümet 2012'de %3,2, 2013'te de %4 büyüme bekliyor. Şimşek, "Türk Ekonomisi ve İnşaat Sektörü 2013
Beklentileri" toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sene 4 milyar lira temkinli özelleştirme hedefi koyduk, ocak başında da hemen
transferini yaptık. Şu an itibariyle ihaleleri tamamlanmış onay-devir aşamasında USD 13,5 milyar özelleştirmemiz var" dedi.
Önümüzdeki 2-3 ay içinde özelleştirmede yüklü bir gündem bulunduğunu, başta elektrik üretim tesisleri ve Türk Telekom'da
ikincil halka arzın gündeme gelebileceğini kaydeden Şimşek, "Bu sene özelleştirme uygulamaları anlamında USD 20 milyarın
üzerinde bir uygulama olabilir" dedi.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 25 Ocak haftasında bir önceki haftaya
göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 252,3 milyon azaldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin
mülkiyetindeki DİBS stoku 25 Ocak haftası itibarıyla USD 63,932 milyar oldu. Verilere göre, 18 Ocak haftasında DİBS stoku USD
64,633 milyar, arındırılmış giriş tutarı USD 410,8 milyon olmuştu.
Hazine, şubat-nisan iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine şubatta toplam 15,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 13 milyar TL;
martta toplam 11,3 milyar TL iç borç servisine karşılık 10 milyar TL; nisanda toplam 15,6 milyar TL iç borç servisine karşılık 14
milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine şubatta ve martta 5, martta 6 ihale ile borçlanacak. Ayrıca Hazine şubatta 1,5 milyar TL
tutarında kira sertifikası ihraç etmeyi planlıyor. Şubat ayında planlanan kira sertifikasına ilişkin tutar piyasa koşullarına göre
değişiklik gösterebilecek ve tarih daha sonra Hazine tarafından açıklanacak.
Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ocakta %6,8'e geriledi. Ülkedeki toplam işsiz sayısı 16.000 azalarak
2,916 milyona geriledi. Daha önce aralık ayı için %6,9 olarak açıklanan veride ise revizyon yapılmadı.
Almanya İşsizlik Oranı (Yıllık Değişim, %,* )
8,5
8
7,5
7
6,8
6,5
Kaynak: Bloomberg
* Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış
6
Almanya'da enflasyon ocakta öncü veriye göre yıllık bazda %1,7 ile beklentilerin (%2) altında açıklandı. Almanya'da enflasyon
aralıkta yıllık bazda %2,1 seviyesinde açıklanmıştı.
Almanya TÜFE (%)
3,5
3
2,5
2
1,5
1,7
1
0,5
0
-0,5
Oca 02
Haz 02
Kas 02
Nis 03
Eyl 03
Şub 04
Tem 04
Ara 04
May 05
Eki 05
Mar 06
Ağu 06
Oca 07
Haz 07
Kas 07
Nis 08
Eyl 08
Şub 09
Tem 09
Ara 09
May 10
Eki 10
Mar 11
Ağu 11
Oca 12
Haz 12
Kas 12
-1
Kaynak: Bloomberg
4
Günlük Bülten
01 Şubat 2013
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ocak'ta sona eren haftada 368.000 ile beklentilerin (350.000) üzerinde açıklandı. Önceki
hafta için 330,000 olarak açıklanan işsizlik maaşı başvurularında ise revizyon yapılmadı.
ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi)
ABD İşsizlik Oranı (%)
10
667
700
8
7,8
500
6
300
368
4
100
Kaynak: Bloomberg
Kaynak: Bloomberg
Ara.12
Mar.12
Eyl.10
Haz.11
Ara.09
Haz.08
Mar.09
Eyl.07
Ara.06
Mar.06
Haz.05
Eyl.04
Ara.03
Mar.03
Haz.02
Eyl.12
Ara.12
Haz.12
Mar.12
Eyl.11
Ara.11
Haz.11
Mar.11
Eyl.10
Ara.10
Haz.10
Mar.10
Eyl.09
Ara.09
Haz.09
Mar.09
Eyl.08
Ara.08
Haz.08
Mar.08
2
-100
ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi ocakta 55,6'ya
yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. Aralıkta 50 değerini alan endeksin ocak ayında 50,5 seviyesinde açıklanması
bekleniyordu. Institute for Supply Management-Chicago tarafından açıklanan endeksin 50'nin üzerinde bir değer alması
faaliyetlerde artışa, altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde ocak ayı imalat PMI ve TIM ihracat verisi izlenirken, yurtdışında İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Euro Bölgesi’nde
imalat PMI; ABD’de Michigan Güven Endeksi açıklanacak.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
5