Piyasalarda Bugün

advertisement
Piyasalarda Bugün
Bugün
Bugün yurtiçi piyasaların gündemi oldukça yoğun:
•
31 Ocak 2012, Salı
•
•
TSİ 10:00 Aralık ayı dış ticaret verisi açıklanıyor.
Piyasa beklentisi Aralık ayı dış ticaret açığının 8.24 milyar
USD seviyesinde olması. Bu bekletiye göre yıllık dış ticaret
açığı da yaklaşık 106 milyar USD olacak.
Merkez Bankası’nın 3 ayda bir yayınlanan enflasyon
raporu 10:00’dan itibaren Başkan Başçı’nın sunumu
ile açıklanacak. Ekim 2011’de yayınlanan önceki raporda
2012 yıl sonu enflasyonu orta noktası %5.2 olacak şekilde %
3.7 – 6.7 bandında tahmin edilmişti. Bu tahminin yukarı
yönlü revizyonu bekleniyor. Bankanın enflasyon beklentileri
ve varsayımlarındaki değişim ile Başkan’nın yorumları
sunumda takip edilecek başlıca konular.
ARAŞTIRMA
Takvim
31-Oca Para Politikası Kurulu özeti (24 Ocak toplantısı)
Enflasyon Raporu ve MB basın toplantısı
TÜİK, dış ticaret, Ara, bek: 8,6mlr $
ABD, S&P Case Shiller konut fiyatları
1-Şub
İtfa: 1,2mlr TL (1mlr TL piyasaya)
ABD, ADP, Oca, bek: 185000, önceki: 325000
ABD, ISM, Oca, bek. 54,3, önceki: 53,9
Almanya, Portekiz tahvil ihaleleri
2-Şub
Fed başkanı Bernanke konuşması
3-Şub
TÜİK, enflasyon, Oca
ABD, tarım dışı istihdam, Oca,bek:167000,önceki: 200000
ABD, işsizlik, Oca, bek: %8,6, önceki: %8,5
ABD, fabrika siparişleri, Ara, bek: %1, önceki: %1,8
ABD, ISM hizmet, Oca, bek: 53,2, önceki: 52,6
Merkez Bankası’nın son PPK toplantısı notları 6-Şub
açıklanacak. Banka son toplantı kararınada enflasyonun 7-Şub
yılsonunda %5’e yaklaşmasını beklediğine yönelik ifadesini
çıkararak yılın son çeyreğinde düşüşün hızlanacağını P iyasa Özeti
söylemekle yetinmişti.
İMKB-100
Avrupa’da
Yunanistan
tahvil
takası
görüşmeleri
sonuçlanmadıkça başta Portekiz olmak üzere riskli görülen ülke
yatırım araçlarında kayıplar izlenirken görüşmelerde kritik saatlere
giriliyor. Yurtdışından veri akışında Almanya işsizlik ve ABD konut
fiyatları endeksi takip edilecek.
Gündem
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
30-Jan Günlük (%)
57,812
0.79
70,311
0.85
1.7819
0.35
2.3396
0.35
1.3130
0.00
Dolar/JPY
76.32
•
•
•
Taslağa göre ülkelerin bütçe açığı /GSYİH oranı %0.5’i
aşamayacak ancak borç/GSYİH %60’ın altındaysa %1’e
kadar izin verilecek. Mali kural ülkelerin anayasalarına
eklencek ve belirlenen hedefleri tutturamayan ülkeler gerekli
önlemleri alma ve yaptırım uygulanmasını kabul edecek.
Uygulamayı AB adalet divanı takip edecek ve mali kurala
uymayan ülkelere GSYİH’nın %0.1’ine kadar ceza
uygulanabilecek. Bütçe açığı/GSYİH %3’ü aşan ülkelere
otomatik yaptırım uyulanabilecek.
Zirvede ayrıca Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) EFSF’in
yerini alması, 500 milyar Euro büyüklükte olması ve Temmuz
ayından itibren aktif hale gelmesine karar verildi.
Özel sektör ile Yunanistan arasındaki borç takası
görüşmelerinin bitmemesinden dolayı Yunanistan'ın ikinci
yardım programı gündeme alınmadı.
Almanya'nın talebiyle bir Euro Bölgesi yetkilisinin,
Yunanistan'ın harcamalarını gözlemek üzere Atina'ya yerleştirilmesinin
görüşüldüğüne yönelik haberler sonrasında AB Maliye bakanları
Başkanı Juncker bu fikre karşı çıkarken Almanya ekonomi bakanının
destekleyici ifadeleri vardı.
-0.40
-1.0
Önceki
9.63
159.38
1716.95
159.38
1716.95
109.06
109.06
Günlük (%)
0.45
YBB* (%)
8.26
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
A Tipi Hisse Fon
0.033108
-4.3
1.5
En son
9.55
Gösterge tahvil (04/12/13)
AB liderler zirvesinde bütçe disipilinini güçlendirecek Mali
Sözleşme taslağı oluşturuldu, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti hariç 25 Ham petrol ($/varil, NYMEX)
üyenin kabul ettiği taslak 1-2 Mart’ta yapılacak zirvede son şeklini
TSKB Fonları
Fiyat (TL)
alacak.
Aylık (%)
12.8
14.0
-5.7
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.057747
0.08
1.06
B Tipi Değişken Fon
B Tipi Likit Fon
4.397996
1.655035
0.00
0.02
0.67
0.78
B Tipi Tahvil ve Bono
6.223964
0.08
1.06
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
57,812
56,959 57,357
5,000
4,500
4,000
57,000
55,18654,791 54,919
55,000
3,500
3,000
51,000
2,000
1,500
1,000
53,000
2,999
2,500
59,000
1,692 1,763 1,845
2,104
1,790
49,000
47,000
500
0
45,000
23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 30-Jan
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
30-Jan
57,812
3.24
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
81,921
52,092
37,407
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
Kapanış
12,654
2,812
62,770
6,444
3,266
5,671
20,420
8,803
Günlük (%)
-0.05
-0.16
-0.21
-1.04
-1.60
-1.09
1.05
0.11
Günlük (%)
0.79
Aylık (%)
12.8
0.44
0.91
0.77
0.19
30-Jan
1,790.2
185.8
54.7
En çok yükselenler
Egeplast
Kapanış
0.60
2104.1
185.0
54.4
Değişim (%)
13.2
Ege Profil
5.56
11.9
3.36
8.28
10.2
9.8
En çok düşenler
Burçelik Vana
ÇBS Printaş
1.02
8.5
Kapanış
4.46
0.35
Değişim (%)
-3.0
-2.8
Reysaş GMYO
0.83
-2.4
Derimod
3.33
-2.4
67.00
-2.2
Hacim (mn TL)
DO-CO Restaurants
En çok işlem görenler
Vakıflar Bankası
Kapanış
2.93
151.3
Yapı ve Kredi Bank.
3.42
88.4
Emlak Konut GMYO
Türk Hava Yolları
2.15
2.37
66.3
62.9
Akbank
7.00
48.7
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
113.5
5.35
15-Jan-30
11.88
159.4
6.30
14-Feb-34
VOB
İM KB30
Şubat 2012
Nisan 2012
Dolar
Şubat 2012
Nisan 2012
8.00
Uzl. Fiyatı
117.3
Yunanistan
tahvil
takası
görüşmelerinin
henüz
sonuçlandırılamaması Portekiz CDS’lerini de rekor seviyeye
yükseltirken, hafta başında 2 yıllık tahvil faizi de 390 baz puan artışla %21
üstüne yükseldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Ağustos ayından itibaren
finansal
işlemler vergisini ülkesinde uygulayacağını açıkladı.
19.5
15.5 ABD'de kişisel harcamalar, önceki ay %0.1 yükselmesinin
8.0 ardından, Aralık ayında önceki aya göre değişiklik göstermedi. Kişisel
9.1 gelirler ise %0.5 artışla yaklaşık bir yılın en hızlı yükselişini gösterdi ve
27-Jan tasarruf oranını son dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı.
Doğan Burda
Arçelik
Tek-Art Turizm
AB Başkanı Van Rompuy Yunansitan tahvil takası görüşmelerinin
bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceğini söyledi. Bloomberg’de konuya
yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre yatırımcıların yeni ihraç edilecek 30
yıl vadeli tahvillerde ortalama %3.6'ya kadar düşen kupon faizini kabul
etmeye hazırlandığı söylendi.
6.51
Günlük (%)
Hacim (TL)
71.025
70.925
0.96
1.18
1,167,072,260
12,946,408
1.8030
1.8255
0.31
0.27
68,297,347
11,750,908
Yabancı Takası (%)
72.5
71.5
70.5
69.5
68.5
67.5
66.5
65.5
64.5
63.5
62.5
61.5
8-0712-074-088-0812-084-098-0912-094-108-1012-104-118-1112-11
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
İMKB’de Beklentiler
Geçen haftayı yükselişle tamamlayan borsaları hafta başında
sonuçlandırılamayan Yunanistan tahvil takası görüşmeleri vurdu. Süreç
uzadıkça Yunanistan ile birlikte başta Portekiz olmak üzere sorunlu Avrupa
ülkelerine yönelik risk algılaması da artarken, euro/dolar paritesi de 1.3200
üstünden yeniden 1.3100 altına geriledi. Dolar kuru da geçen haftaya göre
1.7800 üstüne yükseldi. Avrupa borsalarında %1’in üstünde kayıplar
görülse de İMKB günü %0.8 yükselişle kapatmayı başardı. Güne 57,000
puana gerileme ile başlayan endeks, özellikle son yarım saat içinde gelen
alımlarla 57,800 puan üstüne yükselişle kapanış yaptı. Bono faizlerinde de
gün sonunda %9.50 altına gerileme görüldü.
Bugün saat 10:00’dan itibaren Merkez Bankası Başçı’nın
enflasyon raporu sunumu izlenecek. Bankanın 2012 enflasyon
beklentisini yukarı yönlü revizyonu beklenirken, varsayımlar ve öngörüler
ile Başkan’ın yorumları dikkatle takip edilecek. Bugün ayrıca yurtiçinde dış
ticaret verisi ile Merkez Bankası’nın son PPK toplantısı notları izlenecek.
Yurtdışında Yunanistan ilişkili gelişmeler kritik önemde olacak. Ayrıca ABD
konut fiyatları endeksi ve Almanya işsizlik verisi takip edilecektir. İMKB’nin
dün yurtdışı piyasaların aksine kısa vadeli yükselen trend üst bandını
zorlayarak yükselişine devam ettiği gözleniyor. 200 günlük hareketli
ortalama 58,400 puanda direnç konumunda olup, destekler 57,400 –
56,900 ve 5 günlük ortalamanın bulunduğu 56,300 seviyesinde. Sabah
saatlerinde yurtdışında Asya borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde Japonya
verilerinin etkisinde yükseliş izleniyor. Yurtiçinde ise günün ilk saatlerinde
Merkez Bankası Başçı’nın yorumları etkili olacak olup, gün içinde
Yunanistan borç takası görüşmeleri ilişkili haber akışı takip edilecektir.
Şirket Haberleri
Vakıfbank (VAKBN) 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 178 gün
vadeli, 1 milyar TL nominal değerlibanka bonosu ihracında yıllık basit faiz
%10.58, yıllık bileşik faiz %10.87 olmuştur. İhraca 2 milyar TL’ye yakın
talep geldiği ve talebin %52’sinin karşılandığı açıklandı.
Emlak GYO (EKGYO) Varyap Meridian projesinde projeden beklenen
toplam satış geliri 766 milyon TL’den 885 milyon TL’ye, şirketin payı ise
338.2 milyon TL’den %15.5 artışla 390.7 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
Sabancı Holding (SAHOL) iştiraki Enerjisa’nın sermayesinin 1.04 milyar
TL’den 4.5 milyar TL’ye yükseltilmesine 522.7 milyon TL ile katılacağını
açıkladı.
Katmerciler Araç Ekipmanları (KATMR) katma değeri yüksek
ekipmanların üretimini gerçekleştirmek amacıyla devam eden yatırımlarının
tamamlandığını ve yeni tesislerinde üretimin başlayacağını açıkladı.
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.75%
EU
1.00%
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.50%
BR
10.50%
RUS 8.00%
31/01/2012
Yıllık
11.25%
6.87%
8.72%
Yılbaşından
beri
-5.59%
-4.32%
-4.69%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7757
1.8986
2.3352
2.4612
2.0545
2.1740
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3144
76.35
100.35
1.5710
1.0600
0.9169
0.8187
79.17
-0.58%
-0.49%
-1.03%
-0.12%
-0.54%
0.46%
-0.72%
0.34%
1.04%
-0.89%
0.15%
0.94%
0.74%
-1.22%
1.08%
-0.77%
1.44%
-0.74%
0.82%
1.04%
3.85%
-2.34%
5.29%
-1.26%
-4.02%
-6.96%
-10.69%
-1.90%
6.28%
-2.87%
6.00%
1.84%
1.44%
-0.74%
0.82%
1.04%
3.85%
-2.34%
5.29%
-1.26%
1.2624
76.17
97.04
1.5235
1.0146
0.9115
0.7757
78.77
1.3234
78.30
102.21
1.5755
1.0690
0.9596
0.8251
81.78
6.3151
224.31
3.2373
30.3776
7.8422
1.7481
-0.03%
0.90%
1.24%
0.67%
1.10%
0.62%
-0.36%
-2.70%
-1.57%
-1.71%
-1.14%
-0.50%
0.25%
-7.82%
-6.07%
-5.51%
-3.05%
-6.18%
-4.24%
12.63%
12.73%
1.94%
9.15%
4.87%
0.25%
-7.82%
-6.07%
-5.51%
-3.05%
-6.18%
5.8549
221.73
3.1927
29.3290
7.7414
1.7325
6.3380
252.11
3.5497
32.3250
8.2381
1.8745
Günlük Haftalık
-0.05%
-0.43%
-0.25%
-0.23%
-0.16%
1.00%
-1.04%
0.12%
-1.60%
-2.18%
0.11%
0.20%
4.70%
3.91%
Aylık
3.57%
3.96%
7.58%
9.26%
3.35%
4.11%
-14.35%
Yıllık
6.41%
2.09%
4.14%
-8.94%
-18.47%
-14.33%
-0.67%
Yılbaşından
beri
3.57%
3.96%
7.58%
9.26%
3.35%
4.11%
-14.35%
4.76%
0.28%
-0.96%
3.85%
0.62%
-1.14%
0.31%
2.37%
12.77%
10.40%
4.03%
17.02%
11.03%
4.24%
10.08%
7.99%
-8.64%
-16.01%
-23.37%
-13.24%
-5.72%
-18.09%
-5.89%
-13.90%
12.77%
10.40%
4.03%
17.02%
11.03%
4.24%
10.08%
7.99%
Günlük Haftalık
0.00%
-8.70%
-2.12%
-9.76%
-1.96%
-4.15%
-5.26% -10.00%
-2.70%
-8.63%
-3.15%
-5.75%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.00%
0.00%
-1.03%
Aylık
-12.50%
-1.60%
3.81%
28.57%
-1.64%
3.80%
-7.14%
-2.02%
1.05%
Yıllık
-62.50%
-45.10%
-34.35%
-87.05%
-43.40%
-31.86%
-38.10%
-21.77%
-11.06%
Yılbaşından
beri
-12.50%
-1.60%
3.81%
28.57%
-1.64%
3.80%
-7.14%
-2.02%
1.05%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
12,654
1,313
2,812
6,444
3,266
8,803
19.40
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
WIG(Polonya)
57,812
19,073
948
2,255
62,770
2,293
17,082
40,600
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.21
1.85
3.00
0.18
1.80
2.46
0.13
0.97
1.93
Günlük Haftalık
0.52%
-1.78%
-0.01%
-0.77%
0.22%
-1.21%
Aylık
-5.59%
-4.32%
-4.69%
Son
1.7862
2.3484
2.0673
0.79%
-1.11%
-2.07%
1.25%
-0.21%
0.33%
0.68%
0.33%
Yılbaşından Beri
min
max
12,221
12,842
1,259
1,333
2,627
2,834
5,900
6,574
3,114
3,369
8,349
8,912
16.80
23.73
49,263
15,947
883
1,945
56,649
2,133
15,358
37,329
58,236
19,385
978
2,264
63,805
2,324
17,259
40,784
Yılbaşından Beri
min
max
0.20
0.27
1.81
2.09
2.88
3.18
0.13
0.24
1.75
2.01
2.33
2.65
0.13
0.14
0.94
1.01
1.91
1.96
0.5469
0.7815
1.0975
1.1310
1.4250
1.7620
-0.77%
-0.48%
-0.16%
-0.62%
-0.56%
-0.34%
-2.37%
-1.42%
-1.13%
-3.17%
-2.40%
-1.73%
-5.88%
-3.34%
-2.71%
-15.79%
-11.27%
-9.03%
79.66%
72.21%
40.59%
6.40%
9.03%
8.43%
-5.88%
-3.34%
-2.71%
-15.79%
-11.27%
-9.03%
0.5469
0.7815
1.0975
1.1310
1.4250
1.7620
0.5825
0.8120
1.1304
1.3560
1.6170
1.9470
1.01
3.83
9.64
110.92
0.96
1734.40
33.53
0.35%
-1.00%
-1.71%
-0.63%
-0.94%
-0.06%
-0.77%
1.69%
0.88%
4.58%
-0.04%
3.87%
3.34%
3.90%
14.70%
12.25%
14.59%
2.71%
15.66%
12.56%
22.73%
-9.76%
-13.48%
-22.18%
10.34%
-11.92%
29.97%
19.03%
14.70%
12.25%
14.59%
2.71%
15.66%
12.56%
22.73%
0.89
3.38
8.33
108.19
0.61
1566.80
27.87
1.02
3.91
9.83
114.78
1.00
1742.70
33.98
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA
Download